Kunnskapsbase

Pipedrives Planlegger-verktøy er en flott måte å holde kontakten med klienter på når det passer både for deg og dem, og du kan bruke det sammen med e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Hvor du finner det

Det er to steder i Pipedrive hvor du kan opprette eller kopiere en avtalebookingslenke:

• Klikk på "Møteplanlegger" i e-postkomposisjonsboksen enten i detaljvisningen av en post eller på e-postfanen

• Gå til aktivitets-fanen og klikk på "Møteplanlegger" øverst til venstre på skjermen

Typer av lenker

Når du foreslår tidspunkter til kundene dine i Pipedrive, vurder hvilke av følgende du vil tilby:

• Din generelle tilgjengelighet slik at kunden kan velge tidspunkt selv
• Et spesifikt tidspunkt du ønsker å foreslå

Generell tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer som er designet for større vinduer som kundene kan booke.

For å opprette en lenke som tilbyr tilgjengelighet, velger du Administrer tilgjengelighet > Opprett ny tilgjengelighet, eller bruk en av tilgjengelighetene du allerede har programmert.

Spesifikke tidspunkter

Planlegging for spesifikke tidspunkter betyr at du oppretter spor for engangsavtaler med kunder. Dette er designet for ikke-gjentagende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.

Velg "Velg tidspunkter" for å velge ledige tidspunkter på kalenderen din som du vil tilby kunden din.

Håndtere foreslåtte tider

Du kan justere tilgjengelige tider, både generelt og spesifikt, selv etter at du har generert Scheduler-lenker.

Generell tilgjengelighet

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger > Håndter tilgjengelighet, og velg deretter “Opprett ny tilgjengelighet” for en ny lenke, eller klikk på en av dine eksisterende lenker for å redigere den.

I vinduet for generell tilgjengelighet kan du forhåndsvise, dele eller klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette det.

• Utvid
  Se tilgjengelige tidspor i den angitte Scheduler-lenken
• Søppelbøtte-ikon
  Slett Scheduler-lenken
• Forhåndsvisningsikon
  Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se
• Del
  Opprett en delbar Scheduler-lenke

Spesifikke tidspor

Gå til Møteplanlegger > Velg tider og velg dag og tid for avtalen din ved å bruke kalendervisningen.

Du kan redigere eksisterende avtalelenker for enkelttider ved å sveve over Velg tider og klikke på tannhjuls-ikonet.

Sletter avtaler

Gå til visningen for aktivitetskalenderen din og klikk på avtalen du vil slette.

Du blir omdirigert til Scheduler-kalenderen, der du kan velge møtetidspunktet og søppelkasse-ikonet.

Bestille en tidsluke

Når du har opprettet tilgjengelighet i Scheduler, kan du dele lenken på et par måter.

• Manuelt

Gå til Aktiviteter > Administrer scheduler og kopier invitasjonslenken din for å sende til kundene dine.

• Email

Bygg inn Scheduler-lenken din direkte i kroppen på en e-post som er skrevet i Pipedrive.

Når en kunde velger en tidsluke for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post:

Å bestille en avtale oppretter også en aktivitet i kalenderen for aktiviteter i Pipedrive:

Ved å klikke på en avtale i denne visningen, blir du omdirigert til Scheduler-kalendervisningen, der du kan redigere eller slette avtalen din.

Legge til bunntekst i planlegger-skjemaet

For å legge til bunntekst i planlegger-skjemaet ditt, gå til møtedetaljervinduet og klikk på «+ Legg til bunntekst» nederst på skjermen.

Lenkemottakeren vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin: