Kunnskapsbase

Pipedrives møteplanlegger verktøy er en flott måte å holde kontakten med kunder når det passer for dere begge, og du kan bruke det samtidig med e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Hvor du finner møteplanleggeren

Du kan opprette eller kopiere en lenke til møteplanleggeren fra flere steder i Pipedrive:

• Hvis du har aktivert e-postsynkronisering, kan du klikke på “Møteplanlegger” i e-postkomponisten

• Hvis e-postsynkronisering ikke er aktivert, kan du åpne detaljvisningen og klikke på “Møteplanlegger”

• I aktiviteter-fanen kan du klikke på ”Møteplanlegger“ i øverste venstre hjørne av skjermen

Typer av lenker

Det finnes to typer møte-lenker i Pipedrive. Generell tilgjengelighet lar kundene våre velge fra et bredt sett av tilgjengelige tider, mens spesifikke tider lenker lar deg foreslå nøyaktige tidspunkter for engangsmøter.

Generell tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer designet for større vinduer som kundene kan booke.

For å opprette en lenke for å tilby din tilgjengelighet, velg Administrer tilgjengelighet > Legg til tilgjengelighet, eller rediger den som er standard.

Spesifikke tider

Planlegging for spesifikke tider betyr at du oppretter tidspunkter for engangsengasjementer med kunder. Dette er designet for ikke-rekurrerende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.

Velg “Velg tider” for å velge eventuelle ledige plasser i kalenderen din som du ønsker å tilby kunden din.

Håndtering av foreslåtte tider

Du kan justere dine tilgjengelige tider, både generelle og spesifikke, selv etter at du har generert lenkene til møtescheduler.

Generell tilgjengelighet

Gå til Aktiviteter > Møtescheduler > Administrer tilgjengelighet, velg deretter “Legg til tilgjengelighet” for en ny lenke, eller klikk på en av dine eksisterende lenker for å redigere den.

I denne seksjonen må du definere møtets varighet, datoene for når tilgjengeligheten skal være aktiv og tidsrammene. Du kan også redigere buffer- og tidsinnstillinger om nødvendig.

I vinduet for generell tilgjengelighet kan du forhåndsvise, dele eller klikke på søppelbøtte ikonet for å slette det.

• Utvid
  Se tidslommene som er tilgjengelige i den spesifiserte møtescheduler-lenken
• Søppelbøtteikon
  Slett møtescheduler-lenken
• Forhåndsvisningsikon
  Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se
• Del
  Opprett en delbar møtescheduler-lenke

Spesifikke tidsluker

Gå til Møtescheduler > Velg tider og velg dagen og tiden for avtalen din ved å bruke kalendervisningen.

Du kan redigere dine eksisterende enkeltidspunkt avtale-lenker ved å holde musepekeren over Velg tider og klikke på girikonet.

Bestilling av en tidsluke

Når du har opprettet tilgjengelighet for møtescheduler, kan du dele lenken på følgende måter.

Manuelt

Gå til Aktiviteter > Møtescheduler og hold musen over tilgjengeligheten for å kopiere invitasjonslenken din.

E-post

Sett inn lenken til møtescheduler direkte i brødteksten i enhver e-post som er skrevet i Pipedrive.

Innebygd på nettstedet ditt

Gå til Aktiviteter > Møtescheduler > Administrer tilgjengelighet. Klikk deretter “Del” på høyre side av skjermen.

Kopier koden for å innebygge møtelinken og lim den inn på nettstedet ditt.

Når en kunde velger en tidsluke for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post:

Bestilling av en avtale oppretter også en aktivitet i aktivitetskalenderen din i Pipedrive:

Klikking på en avtale fra denne visningen vil omdirigere deg til kalenderoversikten i Scheduler, hvor du kan redigere eller slette avtalen din.

Legge til bunntekst i møteskjemaet

For å legge til bunntekst i møteskjemaet ditt, gå til møtedetaljvinduet og klikk “+ Legg til bunntekst” nederst på skjermen.

Mottakeren av lenken vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin:

Slette avtaler

Gå til aktivitetskalenderen din og klikk på avtalen du ønsker å slette.

Du vil bli omdirigert til møteplanleggerens kalender, hvor du kan velge møtetidspunktet og søppelbøtte ikonet.