Kunnskapsbase

Emner
Hvor du finner det
Typer av lenker
Håndtere foreslåtte tider
Sletter avtaler
Bestille en tidsluke
Legge til bunntekst i planlegger-skjemaet

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Scheduler

BF
Breandan Flood, 2. november 2023
Merknad: Funksjonen Planlegger er tilgjengelig med Avansert og høyere planer. Brukere av Pipedrives Avansert-plan er begrenset til én Generell tilgjengelighet-lenke, mens brukere med høyere planer kan opprette så mange lenker de trenger.

Pipedrives Planlegger-verktøy er en flott måte å holde kontakten med klienter på når det passer både for deg og dem, og du kan bruke det sammen med e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Merknad: Brukere av LeadBooster-tillegget har full og ubegrenset tilgang til Planlegger.

Hvor du finner det

Det er to steder i Pipedrive hvor du kan opprette eller kopiere en avtalebookingslenke:

  • Klikk på "Møteplanlegger" i e-postkomposisjonsboksen enten i detaljvisningen av en post eller på e-postfanen
  • Gå til aktivitets-fanen og klikk på "Møteplanlegger" øverst til venstre på skjermen

Typer av lenker

Merk: Avanserte brukere har en begrensning på én aktiv "Generell tilgjengelighet" lenke, mens profesjonelle og høyere brukere kan ha et ubegrenset antall.

Når du foreslår tidspunkter til kundene dine i Pipedrive, vurder hvilke av følgende du vil tilby:

  • Din generelle tilgjengelighet slik at kunden kan velge tidspunkt selv
  • Et spesifikt tidspunkt du ønsker å foreslå

Generell tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer som er designet for større vinduer som kundene kan booke.

For å opprette en lenke som tilbyr tilgjengelighet, velger du Administrer tilgjengelighet > Opprett ny tilgjengelighet, eller bruk en av tilgjengelighetene du allerede har programmert.

Merk: Hvis du vil lære mer om å planlegge din generelle tilgjengelighet i Pipedrive, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Spesifikke tidspunkter

Planlegging for spesifikke tidspunkter betyr at du oppretter spor for engangsavtaler med kunder. Dette er designet for ikke-gjentagende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.

Velg "Velg tidspunkter" for å velge ledige tidspunkter på kalenderen din som du vil tilby kunden din.

Merk: Hvis du vil lære mer om å planlegge for spesifikke tidspunkter i Pipedrive, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Håndtere foreslåtte tider

Du kan justere tilgjengelige tider, både generelt og spesifikt, selv etter at du har generert Scheduler-lenker.

Generell tilgjengelighet

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger > Håndter tilgjengelighet, og velg deretter “Opprett ny tilgjengelighet” for en ny lenke, eller klikk på en av dine eksisterende lenker for å redigere den.

I vinduet for generell tilgjengelighet kan du forhåndsvise, dele eller klikke på søppelbøtte-ikonet for å slette det.

  • Utvid
    Se tilgjengelige tidspor i den angitte Scheduler-lenken
  • Søppelbøtte-ikon
    Slett Scheduler-lenken
  • Forhåndsvisningsikon
    Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se
  • Del
    Opprett en delbar Scheduler-lenke

Spesifikke tidspor

Gå til Møteplanlegger > Velg tider og velg dag og tid for avtalen din ved å bruke kalendervisningen.

Du kan redigere eksisterende avtalelenker for enkelttider ved å sveve over Velg tider og klikke på tannhjuls-ikonet.


Sletter avtaler

Gå til visningen for aktivitetskalenderen din og klikk på avtalen du vil slette.

Du blir omdirigert til Scheduler-kalenderen, der du kan velge møtetidspunktet og søppelkasse-ikonet.

Merk: Tidsplassen som tidligere var opptatt, blir tilgjengelig igjen når aktiviteten slettes.


Bestille en tidsluke

Når du har opprettet tilgjengelighet i Scheduler, kan du dele lenken på et par måter.

  • Manuelt

Gå til Aktiviteter > Administrer scheduler og kopier invitasjonslenken din for å sende til kundene dine.

  • Email

Bygg inn Scheduler-lenken din direkte i kroppen på en e-post som er skrevet i Pipedrive.

Når en kunde velger en tidsluke for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post:

Å bestille en avtale oppretter også en aktivitet i kalenderen for aktiviteter i Pipedrive:

Ved å klikke på en avtale i denne visningen, blir du omdirigert til Scheduler-kalendervisningen, der du kan redigere eller slette avtalen din.


Legge til bunntekst i planlegger-skjemaet

For å legge til bunntekst i planlegger-skjemaet ditt, gå til møtedetaljervinduet og klikk på «+ Legg til bunntekst» nederst på skjermen.

Lenkemottakeren vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin:

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss