Kunnskapsbase

Pipedrives møtescheduler verktøy er en flott måte å holde kontakten med kunder når det er praktisk for dere begge, og du kan bruke det sammen med e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Hvor du finner møteplanleggeren

Det er to steder i Pipedrive hvor du kan opprette eller kopiere en lenke til møteplanleggeren:

• Klipp “Møteplanlegger” i e-postkomponeringsboksen til enten detaljvisningen av et element eller e-postfanen

• Gå til aktiviteter-fanen og klikk ”Møteplanlegger“ øverst til venstre på skjermen

Typer av lenker

Når du foreslår tider til kundene dine i Pipedrive, vurder hvilken av de følgende du ønsker å tilby:

• Din generelle tilgjengelighet slik at kunden kan velge et tidspunkt selv
• Et spesifikt tidspunkt som du ønsker å foreslå

Generell tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer som er designet for større vinduer som kunder kan bestille.

For å lage en lenke for å tilby din tilgjengelighet, velg Administrer tilgjengelighet > Legg til tilgjengelighet, eller rediger den som er standard.

Spesifikke tider

Planlegging for spesifikke tider betyr at du lager slotter for engangsmøter med kunder. Dette er designet for ikke-rekurrerende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.

Velg “Velg tider” for å velge eventuelle ledige plasser i kalenderen din som du ønsker å tilby kunden din.

Administrere foreslåtte tider

Du kan justere tilgjengelige tider, både generelle og spesifikke, selv etter at du har generert dine møteplanleggerlenker.

Generell tilgjengelighet

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger > Administrer tilgjengelighet, velg deretter “Legg til tilgjengelighet” for en ny lenke, eller klikk på en av dine eksisterende lenker for å redigere den.

I denne seksjonen må du definere møtets varighet, datoene for tilgjengeligheten som skal være aktiv og tidsrammene. Du kan også redigere buffer- og tidsinnstillinger hvis nødvendig.

I vinduet for generell tilgjengelighet kan du forhåndsvise, dele eller klikke på søppelbøtte ikonet for å slette det.

• Utvid
  Se tidslommene tilgjengelige i møteplanleggerlenken som er spesifisert
• Søppelbøtteikon
  Slette møteplanleggerlenken
• Forhåndsvisningsikon
  Forhåndsvise hva mottakerne av lenken vil se
• Del
  Opprett en delbar møteplanleggerlenke

Spesifikke tidsluker

Gå til Møteplanlegger > Velg tider og velg dagen og tiden for din avtale ved å bruke kalendervisningen.

Du kan redigere dine eksisterende enkeltid- avtaler ved å holde muspekeren over Velg tider og klikke på gir ikonet.

Bestille en tidsluke

Når du har opprettet tilgjengelighet for møtescheduler, kan du dele lenken på følgende måter.

Manuelt

Gå til Aktiviteter > Møtescheduler og hold musen over tilgjengeligheten for å kopiere invitasjonslenken din.

E-post

Inkluder møtescheduler-lenken din direkte i brødteksten i hvilken som helst e-post som er skrevet i Pipedrive.

Inkluder på nettstedet ditt

Gå til Aktiviteter > Møtescheduler > Administrer tilgjengelighet. Deretter klikker du “Del” på høyre side av skjermen.

Kopier koden for å inkludere møtelinken og lim den inn på nettstedet ditt.

Når en kunde velger en tidsluke for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post:

Bestilling av en avtale oppretter også en aktivitet i kalenderen for Pipedrive-aktiviteter:

Å klikke på en avtale fra denne visningen vil sende deg til kalendervisningen i Scheduler, hvor du kan redigere eller slette avtalen din.

Legge til fotnotetekst i planleggerformularen

For å legge til fotnotetekst i møteskjemaet ditt, gå til møtedetaljvinduet og klikk “+ Legg til fotnote” nederst på skjermen.

Linkmottakeren vil se fotnoteteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin:

Slette avtaler

Gå til aktivitetskalenderen din og klikk på avtalen du vil slette.

Du vil bli omdirigert til møteplanleggerkalenderen, hvor du kan velge møtetidspunktet og søppelbøtte ikonet.