Kunnskapsbase

Pipedrives møteplanleggingsverktøy er en fin måte å holde kontakten med kunder når det passer for begge parter, og du kan bruke det rett ved siden av e-postsynkroniseringsfunksjonen.

Hvor du finner møtetidsplanleggeren

Det er to steder i Pipedrive der du kan opprette eller kopiere en lenke til møtetidsplanlegger:

• Klikk på “Møtetidsplanlegger” i e-postredigeringsboksen til detaljvisning av et element eller i e-postfanen

• Gå til aktiviteter-fanen og klikk på ”Møtetidsplanlegger“ øverst til venstre på skjermen

Typer av lenker

Når du foreslår tider til kundene dine i Pipedrive, bør du vurdere hvilke av følgende du vil tilby:

• Ditt generelle tilgjengelighet for å la kunden velge en tid selv
• En spesifikk tid som du ønsker å foreslå

Generell tilgjengelighet

Generell tilgjengelighet betyr at du velger bredere tidsrammer designet for større tidsvinduer som kundene kan booke.

For å opprette en lenke for å tilby tilgjengeligheten din, velg Behandle tilgjengelighet > Legg til tilgjengelighet, eller rediger den forhåndsdefinerte.

Spesifikke tider

Planlegging av spesifikke tider betyr at du oppretter spor for engangsmøter med kundene. Dette er designet for ikke-gjentakende avtaler som lunsjmøter eller planlagte telefonsamtaler.

Velg “Velg tider” for å velge ledige tidspunkter i kalenderen din som du ønsker å tilby kunden.

Håndtering av foreslåtte tidspunkter

Du kan justere dine tilgjengelige tider, både generelt og spesifikt, selv etter at du har generert lenker til avtaleboken din.

Generelle tilgjengelighet

Gå til Aktiviteter > Avtalebok > Administrer tilgjengelighet, deretter velger du “Legg til tilgjengelighet” for en ny lenke, eller klikk på en av de eksisterende lenkene dine for å redigere den.

I denne seksjonen må du definere møtets varighet, datoene for tilgjengeligheten og tidsrammene. Du kan også redigere buffer- og tidsinnstillinger om nødvendig.

I vinduet for generell tilgjengelighet kan du forhåndsvise, dele eller klikke på søppelbøtte ikonet for å slette det.

• Utvid
  Se de tilgjengelige tidsstemplene i den spesifiserte avtaleboklenken
• Søppelbøtte-ikon
  Slett avtaleboklenken
• Forhåndsvisningsikon
  Forhåndsvis hva mottakerne av lenken vil se
• Del
  Lag en lenke til en delt avtalebok

Spesifikke tidsstemplinger

Gå til Avtalebok > Velg tider og velg dagen og tidspunktet for avtalen din ved å bruke kalendervisningen.

Du kan redigere dine eksisterende enkeltidspunktlenker ved å sveipe musepekeren over Velg tider og klikke på tannhjul ikonet.

Bestille en tidsperiode

Når du har opprettet tilgjengelighet i en møteplanlegger, kan du dele lenken på følgende måter.

Manuelt

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger og svev over tilgjengeligheten for å kopiere invitasjonslenken din.

E-post

Bygg inn lenken til møteplanleggeren direkte i brødteksten på hvilken som helst e-post som er satt opp i Pipedrive.

Bygg inn på nettsiden din

Gå til Aktiviteter > Møteplanlegger > Administrer tilgjengelighet. Klikk deretter på “Del” på høyre side av skjermen.

Kopier delen for å bygge inn møtelenken og lim den inn på nettsiden din.

Når en kunde velger en tidsperiode for å opprette en avtale, vil de motta en bekreftelses-e-post:

Å bestille en avtale oppretter også en aktivitet i kalenderen for aktiviteter i Pipedrive:

Ved å klikke på en avtale fra dette visningspunktet, vil du bli omdirigert til visningen for kalenderen for planleggeren, der du kan redigere eller slette avtalen din.

Legge til bunntekst i avtalenskjemaet

For å legge til bunntekst i avtaleplanlegger-skjemaet ditt, gå til møtedetaljvinduet og klikk på “+ Legg til bunntekst” nederst på skjermen.

Mottakeren av lenken vil se bunnteksten når de sender inn kontaktinformasjonen sin:

Slette avtaler

Gå til kalendervisningen for aktiviteter og klikk på avtalen du vil slette.

Du vil bli omdirigert til møteplanleggerkalenderen, der du kan velge møtetidspunktet og ikonet for søppelbøtten.