Kunnskapsbase

Hvis du vil at kundene dine skal booke tid med deg i et tidsvindu etter eget valg, kan du bruke alternativet sette tilgjengelighet i Planleggeren og oppgi dine preferanser.

Opprette ny tilgjengelighet

For å legge til din Planlegger tilgjengelighet, gå til Activities > Møteplanlegger > Administrer tilgjengelighet.

Deretter velger du “Opprett ny tilgjengelighet,” og klikk på “+” under hvilken som helst dag for å legge til tilgjengelige timer.

Du kan også legge til:

• Møtedurasjon
• Tilgjengelighetsvarighet
• Tilgjengelige timer per dag

Etter at du har lagt til detaljene dine, klikker du på “Fortsett til møtedetaljer” for å gå videre til neste vindu.

Her kan du tilpasse meldingen mottakerne av din Planlegger mottar når de bestiller en avtale. Dette inkluderer:

• Navn, sted og beskrivelse av møtet
• Om avtalen er via videomøte, og i så fall, hvilken videokonferansetjeneste
• Obligatoriske felt for mottakeren å fylle ut
• Valgfri footer tekst

Du kan også velge hvordan planlagte avtaler lagres som aktiviteter i Pipedrive-kalenderen din.

Når du er ferdig, klikker du på “Del som lenke” og en delbar lenke vil bli opprettet for din tilgjengelighet. Du vil også se at tilgjengeligheten er oppført i din generelle tilgjengelighet seksjon:

Administrere tilgjengelighet

Det er viktig å sørge for at tidene du gjør deg tilgjengelig er optimale for arbeidsflyten din. Her er noen ting å huske på:

• Hvor lang tid skal hver avtale være?
  Lengden på tilgjengelige spor kan variere fra dag til dag, så vær oppmerksom på hvor lange avtalespor du oppretter er.
• Når er denne tilgjengeligheten aktiv?
  Husk eventuelle feriedager eller planlagte fridager der normal tilgjengelighet ikke gjelder, slik at klienter ikke bestiller avtaler når du ikke er tilgjengelig.
• Hva handler disse møtene om?
  Møtets art kan påvirke hvor mye tid som bør bevilges, og om du vil trenge buffer tid på forhånd.

Når et avtalespor er booket, vil du motta en bekreftelses-e-post:

Du kan klikke på “Åpne i Pipedrive” for å se den nye aktiviteten som er opprettet i kontoen din for avtalen.

Du kan redigere aktivitetsdetaljene her, men endringer gjort i aktiviteten vil ikke gjenspeiles i avtalelenken.