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Empezar a planificar en Pipedrive
Disponibilidad general
Horarios específicos
Gestionar las horas propuestas
Reservar una franja horaria
Añadir texto de pie de página al formulario del Planificador

Planificador

BF
Breandan Flood, 12 de agosto de 2022
Nota: La función Planificador está disponible en los planes Avanzado, Profesional y Corporativo. Los usuarios del plan Avanzado de Pipedrive están limitados a un enlace de disponibilidad general, en cambio los usuarios del plan Profesional y Corporativo pueden crear cuantos enlaces quieran.
Los usuarios del complemento LeadBooster reciben acceso total e ilimitado al Planificador.

La mitad del esfuerzo que suponen las ventas es encontrar el momento adecuado para tener conversaciones relevantes con tus clientes. La herramienta Planificador de Pipedrive es una forma extraordinaria de mantenerte en contacto con tus clientes a una hora que sea conveniente para ambos. Todos nuestros planes incluyen la función del Planificador, pero los beneficios funcionan mejor en combinación con la función de sincronización de correos electrónicos. Para aprender más acerca de la función de sincronización de correos electrónicos, consulta este artículo.


Empezar a planificar en Pipedrive

La pestaña Proponer horarios aparece junto a la pestaña Acciones en la vista de detalles de cualquier trato, contacto u organización en tu cuenta de Pipedrive.

Si tienes el plan Avanzado o Profesional con la función sincronización de correos electrónicos activada, la opción de Proponer horarios se puede acceder desde la pestaña de Correo en la página detallada, o directamente en el buzón de correos electrónicos. Una vez que hayas creado tus enlaces en el Planificador, puedes agregarlos directamente al redactar un correo electrónico para enviarlos a tus clientes.

Al sugerir horarios a tus clientes en Pipedrive, quizás debas considerar si quieres darles un enlace con tu disponibilidad general y dejar que el cliente elija la hora o simplemente, selecciona los horarios específicos que te gustaría sugerir.


Disponibilidad general

Cuando planificas la disponibilidad general, estás seleccionando marcos temporales más amplios con un cliente. Esto está diseñado para ventanas más grandes en las que los clientes pueden reservar un tiempo para hablar sobre un concepto programado regularmente, como proporcionar una demostración de producto o un seminario web.

Si tienes un horario más abierto, pero deseas permitir que tus clientes programen un espacio de su elección, selecciona "Establecer disponibilidad" (o una de las disponibilidades que ya programaste) y proporciona tu información.

Para obtener más información sobre cómo programar tu disponibilidad general en Pipedrive, haz clic aquí.

Nota: Los usuarios de los planes Básico y Avanzado tienen un límite de un enlace activo de disponibilidad general, mientras que los usuarios de los planes Profesional y Corporativo tienen una cantidad ilimitada de enlaces activos de disponibilidad general.


Horarios específicos

Cuando planificas para una hora específica, estás seleccionando espacios horarios específicos para una reunión única con un cliente. Está diseñado para reuniones ad hoc, como comidas de trabajo o llamadas telefónicas programadas.

Si tienes una agenda ocupada y te das cuenta de que necesitas programar una reunión rápida con tu cliente, selecciona "Elige las horas" y elige los espacios libres en tu agenda para sugerirlos a tu cliente por correo electrónico.

Para obtener más información sobre cómo programar tus horarios específicos en Pipedrive, consulta este artículo.


Gestionar las horas propuestas

Para ajustar la información de tus horarios específicos o de los enlaces del Planificador de disponibilidad general, solo tienes que seleccionar Proponer horarios > Gestionar disponibilidad para administrar tu disponibilidad general, o el icono del engranaje junto a "Elige las horas" para gestionar tus franjas horarias específicas.

Cuando llegues a la página donde veas los enlaces del Planificador general o específico, puedes hacer clic en los botones siguientes para gestionar tus enlaces:

  • Expandir
    Comprobar las franjas horarias en el enlace del Planificador especificado
  • Icono de papelera
    Eliminar el enlace del Planificador
  • Icono de vista previa
    Obtener una vista previa de lo que verán los destinatarios del enlace
  • Compartir
    Compartir el enlace del Planificador


Para eliminar citas específicas, únicamente selecciona la acción en tu calendario de Pipedrive y haz clic en el ícono de la papelera en la parte inferior derecha de los detalles de la acción:

Cualquier actualización del enlace será dinámica, lo que significa que una vez que se haya eliminado la cita, la franja horaria ocupada anteriormente volverá a estar disponible.


Reservar una franja horaria

Una vez que hayas seleccionado tu franja horaria de cualquiera de las opciones anteriores, se generará automáticamente un enlace en el cuerpo del correo electrónico que estás redactando. El texto asociado puede cambiarse por el que creas que se ajusta al tono de tu conversación.

Al hacer clic, el cliente podrá ver tus horarios establecidos, elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y confirmar oficialmente la programación de ese horario en tu calendario.

El cliente también recibirá una invitación de calendario en la dirección de correo electrónico proporcionada, para que no se olvide del tiempo importante que programaron juntos.

Al seleccionar una franja horaria y proporcionar sus detalles relevantes, la reunión con ese cliente se guardará como una acción en tu cuenta de Pipedrive en el horario seleccionado por tu cliente.

Cualquier información proporcionada por el cliente, como su nombre, número de teléfono y la respuesta a cualquier campo que hayas programado en tu invitación a la reunión, se guardará como una nota asociada con esa acción, para que puedas consultarla fácilmente antes de hablar con tu cliente.


Añadir texto de pie de página al formulario del Planificador

Un pie de página es una sección de texto que se agrega al final de una invitación a una reunión, que se puede usar para agregar cualquier información adicional que quieras compartir: notas de agradecimiento, descargos de responsabilidad sobre el procesamiento de datos o varios enlaces. (ej. términos de uso, política de privacidad).

Una vez que guardes el enlace de tu Planificador, si has añadido texto a la sección de pie de página, aparecerá de la siguiente manera:

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