Base de conocimiento

Si deseas que tus clientes reserven tiempo contigo en una ventana de su elección, puedes usar la opción establecer disponibilidad en el Planificador y proporcionar tus preferencias.

Crear una nueva disponibilidad

Para agregar tu disponibilidad en el Planificador, ve a Actividades > Planificador de reuniones > Administrar disponibilidad.

Desde allí, selecciona “Crear nueva disponibilidad”, luego haz clic en “+” debajo de cualquier día para agregar las horas disponibles.

También puedes agregar:

• La duración de la reunión
• La duración de la disponibilidad
• Las horas disponibles por día

Una vez que hayas agregado los datos, haz clic en "Continuar a los datos de la reunión" para pasar a la siguiente ventana.

Aquí puedes personalizar el mensaje que reciben los destinatarios de tu Planificador cuando programan una cita. Esto incluye:

• El nombre, la ubicación y la descripción de tu reunión
• Si la cita es mediante videollamada y, en caso afirmativo, qué servicio de videoconferencia
• Campos obligatorios para que los complete el destinatario
• Texto de pie de página opcional

También puedes elegir cómo se guardan las citas agendadas como actividades en tu calendario de Pipedrive.

Cuando hayas terminado, haz clic en “Compartir como vínculo” y se creará un enlace para compartir según tu disponibilidad. También verás esa disponibilidad en la sección disponibilidad general:

Administrar la disponibilidad

Es importante asegurarte de que los horarios en los que estás disponible sean óptimos para tu flujo de trabajo. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:

• ¿Cuánto tiempo debe durar cada reunión?
  La duración de los espacios disponibles puede variar de un día a otro, así que ten en cuenta la duración de los espacios para citas que crees.
• ¿Cuándo está activa esta disponibilidad?
  Recuerda cualquier día feriado o libre programado donde no se aplicará la disponibilidad normal, para que los clientes no reserven citas cuando no estés presente.
• ¿De qué tratan estas reuniones?
  La naturaleza de una reunión puede afectar la cantidad de tiempo que se debe asignar y si necesitarás tiempo de reserva de antemano.

Después de que se haya programado un espacio para una cita, recibirás un correo electrónico de confirmación:

Puedes hacer clic en "Abrir en Pipedrive" para ver la nueva actividad creada en tu cuenta para la cita.

Puedes editar los detalles de la actividad aquí, pero las modificaciones realizadas en la actividad no se reflejarán en el enlace de la cita.