Bilgi Bankası

Pipedrive'ın toplantı planlayıcı aracı, hem sizin hem de müşterilerinizin uygun olduğu zamanlarda iletişimde kalmak için harika bir yoldur ve bunu e-posta senkronizasyon özelliği ile birlikte kullanabilirsiniz.

Toplantı düzenleyiciyi nerede bulabilirsiniz

Pipedrive'da toplantı düzenleyici bağlantısını oluşturabileceğiniz veya kopyalayabileceğiniz iki yer bulunmaktadır:

• Madde detay görünümünde veya posta sekmesinde e-posta oluşturma kutusunda “Toplantı düzenleyici”'ne tıklayın

• Etkinlikler sekmesine gidin ve ekranın sol üst köşesinde ”Toplantı düzenleyici“'ne tıklayın

Bağlantı türleri

Pipedrive'daki müşterilere zaman teklif ederken, aşağıdakilerden hangisini sağlamak istediğinizi düşünün:

• Müşterinin kendi için bir zaman seçmesine izin vermek için genel uygunluğunuz
• Önermek istediğiniz belirli bir zaman

Genel uygunluk

Genel uygunluk, müşterilerin rezerve edebilecekleri daha geniş zaman aralıklarını seçtiğiniz anlamına gelir.

Uygunluğunuzu sunmak için bir bağlantı oluşturmak için, Uygunluğu yönet > Uygunluk ekle seçeneğini seçin veya varsayılanını düzenleyin.

Belirli zamanlar

Belirli zamanlar için planlama, müşterilerle tek seferlik etkileşimler için zaman dilimleri oluşturduğunuz anlamına gelir. Bu, öğle yemeği toplantıları veya planlanmış telefon görüşmeleri gibi tekrarlanmayan randevular için tasarlanmıştır.

Müşterinize sunmak istediğiniz takviminizdeki boş noktalardan herhangi birini seçmek için “Zamanları seçin” seçeneğini belirleyin.

Teklif edilen saatleri yönetme

Toplantı planlayıcı bağlantılarınızı oluşturduktan sonra bile genel ve belirli uygun saatlerinizi ayarlayabilirsiniz.

Genel uygunluk

Etkinlikler > Toplantı planlayıcı > Uygunluğu Yönet, ardından yeni bir bağlantı için “Uygunluk Ekle” seçeneğini veya mevcut bağlantılardan birini düzenlemek için tıklayın.

Bu bölümde, toplantı süresini, uygunluğun etkin olacağı tarihleri ve zaman dilimlerini tanımlamanız gerekmektedir. Gerekirse ara ve zaman ayarlarını da düzenleyebilirsiniz.

Genel uygunluk penceresinde önizleme, paylaşım yapabilir veya onu silmek için çöp kutusu ikonuna tıklayabilirsiniz.

• Genişlet
  Belirtilen toplantı planlayıcı bağlantısında mevcut olan zaman aralıklarını görüntüleyin
• Çöp kutusu ikonu
  Toplantı planlayıcı bağlantısını silin
• Önizleme simgesi
  Bağlantının alıcılarının ne göreceğini önizleyin
• Paylaş
  Paylaşılabilir bir toplantı planlayıcı bağlantısı oluşturun

Belirli zaman aralıkları

Toplantı planlayıcı > Zaman Seç git ve takvim görünümünü kullanarak randevunuz için gün ve saati seçin.

Mevcut tek seferlik randevu bağlantılarınızı düzenleyebilirsiniz, Zaman Seç üzerine gelerek dişli simgesine tıklayarak.

Zaman dilimi rezervasyonu

Bir toplantı planlayıcı uygunluğu oluşturduktan sonra, bağlantıyı aşağıdaki şekillerde paylaşabilirsiniz.

Manuel olarak

Activities > Toplantı planlayıcı'ya gidin ve davet bağlantınızı kopyalamak için uygunluğun üzerine gelin.

E-posta

Toplantı planlayıcı bağlantınızı doğrudan Pipedrive'da oluşturulan herhangi bir e-posta metnin içine gömün.

Web sitenize gömme

Activities > Toplantı planlayıcı > Uygunluğu yönet'e gidin. Sonra, ekranın sağ tarafındaki “Paylaş” düğmesine tıklayın.

Toplantı bağlantısını gömmek için parçacığı kopyalayın ve web sitenize yapıştırın.

Bir müşteri bir randevu oluşturmak için bir zaman dilimi seçtiğinde, bir onay e-postası alacaktır:

Randevu oluşturmak ayrıca Pipedrive etkinlik takviminizde bir etkinlik oluşturur:

Bu görünümden bir randevuya tıklamak, sizi Planlayıcı takvim görünümüne yönlendirecek ve randevunuzu düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz yer olacaktır.

Zamanlayıcı formuna altbilgi metni ekleme

Toplantı planlayıcı formunuza altbilgi metni eklemek için, toplantı detayları penceresine gidin ve ekranın alt kısmında “+ Altbilgi ekle” seçeneğine tıklayın.

Link alıcısı iletişim bilgilerini gönderdiğinde altbilgi metni görünecektir:

Randevuları Silme

Etkinlik takvim görünümünüze gidin ve silmek istediğiniz randevuyu tıklayın.

Toplantı planlayıcı takvimine yönlendirileceksiniz, burada toplantı saati ve çöp kutusu simgesini seçebilirsiniz.