ナレッジベース

トピック
どこで見つけることができます
リンクの種類
提案された時間の管理
予約の削除
タイムスロットの予約
スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

スケジューラー

BF
Breandan Flood, 2023年10月20日
注意: スケジューラー機能は、アドバンスプラン以上で利用可能です。Pipedriveのアドバンスプランのユーザーは、「一般的な可用性」リンクを1つしか作成できませんが、上位プランのユーザーは必要な数だけリンクを作成できます。

Pipedriveのスケジューラーツールは、お互いに便利なときにクライアントと連絡を取るための素晴らしい方法です。また、メール同期機能と併用することができます。

注意: リードブースターアドオンのユーザーは、スケジューラーに完全かつ無制限のアクセス権を持っています。

どこで見つけることができます

Pipedriveの2つの場所で、スケジューラリンクを作成またはコピーすることができます:

  • メールの作成ボックスで「時間を提案する」をクリックします-アイテムの詳細ビューまたはメールタブ
  • アクティビティタブに移動し、画面の左上隅に「時間を提案する」をクリックします


リンクの種類

注意: 上級ユーザーは、「一般公開」のリンクを1つしか作成できませんが、プロフェッショナル以上のユーザーは無制限に作成できます。

Pipedriveでお客様に時間を提案する際には、次のいずれかを提供するかどうかを検討してください:

  • お客様が自分で時間を選択できるようにするための一般的な空き時間
  • あなたが提案したい特定の時間

一般的な空き時間

一般的な空き時間とは、お客様が予約できるように設定された、広い時間枠を選択することを意味します。

利用可能性を提供するためのリンクの作成には、「利用可能性の管理」 > 「新しい利用可能性を作成」を選択するか、既にプログラムされた利用可能性のうちの1つを使用します。

注意: Pipedriveで一般的な空き時間をスケジュールする詳細については、この記事を参照してください。

特定の時間

特定の時間のスケジュールは、お客様との一度限りの予約や昼食会議、予約済みの電話連絡などの非定期的な予約に使用します。

カレンダー上の空きスポットを選択するには、「時間を選択」を選択します。

注意: Pipedriveで特定の時間のスケジュールについて詳しくは、この記事をご覧ください。

提案された時間の管理

スケジューラーアカウントのリンクを生成した後でも、一般的な利用可能時刻と具体的な利用可能時刻を調整することができます。

一般的な利用可能時刻

「提案時刻」>「可用性を管理する」に進み、新しいリンクを作成する場合は「新しい可用性を作成する」を選択するか、既存のリンクをクリックして編集します。

一般的な利用可能時間ウィンドウでは、以下のボタンをクリックしてリンクを管理できます:

  • 展開
    指定されたスケジューラーリンクの利用可能な時間帯を表示する
  • ゴミ箱アイコン
    スケジューラーリンクを削除する
  • プレビューアイコン
    リンクの受取人が見る内容をプレビューする
  • 共有
    共有可能なスケジューラーリンクを作成する

特定の時間枠

「提案時刻」>「時間を選択する」に進み、カレンダービューを使用して予約の日時を選択します。

「Pick times」の歯車アイコンをクリックして既存の単発予約リンクを編集することができます。


予約の削除

アクティビティのカレンダービューに移動し、削除したい予約をクリックします。

スケジューラのカレンダーにリダイレクトされ、会議の時間を選択し「削除リンク」をクリックします。

注意:アクティビティが削除されると、以前占有されていた時間枠が再び使用可能になります。


タイムスロットの予約

スケジュールの空き状況を作成したら、リンクをいくつかの方法で共有できます。

  • 手動で

アクティビティ > 「時刻を提案する」に移動して、顧客に送信するために招待リンクをコピーします。

  • メールで

Pipedriveで作成したメールの本文に直接スケジューラのリンクを埋め込みます。

顧客が予約するための時間枠を選択すると、確認メールが送信されます:

予約の作成により、Pipedriveのアクティビティカレンダーにもアクティビティが作成されます:

このビューから予約をクリックすると、スケジューラカレンダービューにリダイレクトされ、予約の編集や削除ができます。


スケジューラーフォームにフッターテキストを追加する

スケジューラーフォームにフッターテキストを追加するには、ミーティング詳細ウィンドウに移動し、画面の下部にある「+ フッターを追加」をクリックします。

リンクの受取人は、連絡先情報を送信する際にフッターテキストが表示されます:

この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ