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スケジューラー内で私の特定の時間を提案する方法はありますか?

BF
Breandan Flood, 2023年10月19日
注意: スケジューラー機能は上級プラン以上で利用可能です。Pipedriveの上級プランユーザーは「一般公開」リンクを1つしか作成できませんが、上位プランのユーザーは無制限のリンクを作成できます。

Pipedriveのスケジューラーツールを使用して特定の時間にスケジュールを設定するとは、顧客との一回限りのミーティングのためのスロットを選ぶことを意味します。

特定の時間のスケジュールを設定するには、活動>"提案した時間"> "時間を選択" に移動してください。

その後、スケジューラーのカレンダービューから時間スロットを選択し、ミーティングの詳細を送信してください。

ここで追加できるミーティングの詳細は、一般公開で利用可能なものと同じです。

  • ミーティング名
    スケジュールされたミーティングで顧客に表示される名前(新しい買収についてのランチ)
  • 場所
    関連する場所情報(例えばランチミーティングのレストランの名前と住所)
  • 説明
    今後のミーティングに関する情報(話題など)
  • 招待者に表示される会社名
    Pipedriveの会社名がお客様との対話で使用する会社名と異なる場合。
  • フォームフィールド
    これらのフィールドはミーティング招待状に表示され、お客様がその情報を提出できるようになります。必須の必須フィールドは、ミーティングを確認するために顧客が必ず提供する必要があります。
注意: 新しいフィールドを追加するには、「もう1つのフィールドを追加する」をクリックし、招待者が記入するためのフィールドセクションに指定が必要です。名前メールは常に必要です。

右側では、新しいアポイントメントをPipedriveのアクティビティとして保存する方法を選択できます。これにはアクティビティタイプと関連するノートが含まれます。

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