Zināšanu bāze

Pipedrive sanāksmju plānotāja rīks ir lielisks veids, kā uzturēt saikni ar klientiem brīdī, kad tas ir ērti jums abiem, un jūs varat to izmantot kopā ar e-pasta sinhronizācijas funkciju.

Kur atrast sanāksmju plānotāju

Ir divas vietas Pipedrive, kur jūs varat izveidot vai kopēt sanāksmju plānotāja saiti:

• Noklikšķiniet uz “Sanāksmju plānotājs” e-pasta sastādīšanas lodziņā jebkuras vienības detaļu skatā vai e-pasta cilnē

• Dodieties uz aktivitāšu cilni un noklikšķiniet uz ”Sanāksmju plānotājs“ ekrāna augšējā kreisajā stūrī

Saite veidi

Ierosinot laikus saviem klientiem Pipedrive, ņemiet vērā, kuru no šiem vēlaties piedāvāt:

• Jūsu vispārējo pieejamību, lai klients varētu izvēlēties laiku pats
• konkrētu laiku, ko vēlaties ierosināt

Vispārējā pieejamība

Vispārējā pieejamība nozīmē, ka jūs izvēlaties plašākas laika ietvaros, kas ir paredzēti lielākiem logiem, ko klienti var rezervēt.

Lai izveidotu saiti, lai piedāvātu savu pieejamību, izvēlieties Pārvaldīt pieejamību > Pievienot pieejamību, vai rediģējiet noklusējumu.

Konkrēti laiki

Plānojot konkrētus laikus, jūs izveidojat slotus vienreizējām sadarbībām ar klientiem. Tas ir paredzēts neperiodiskām tikšanām, piemēram, pusdienu sanāksmēm vai plānotiem telefona zvaniem.

Izvēlieties “Atlasīt laikus”, lai izvēlētos jebkuras brīvās vietas savā kalendārā, kuras vēlaties piedāvāt savam klientam.

Ieteikto laiku pārvaldīšana

Jūs varat pielāgot savus pieejamos laikus, gan vispārējos, gan specifiskos, pat pēc tam, kad esat izveidojis savus sanāksmes plānotāja saites.

Vispārējā pieejamība

Dodieties uz Aktivitātes > Sanāksmju plānotājs > Pārvaldīt pieejamību, tad izvēlieties “Pievienot pieejamību” jaunai saitei, vai noklikšķiniet uz vienas no savām esošajām saitēm, lai to rediģētu.

Šajā sadaļā jums jānosaka sanāksmes ilgums, datumi, kuros pieejamība ir aktīva, un laika intervāli. Jūs varat arī rediģēt buferi un laika iestatījumus, ja nepieciešams.

Vispārējās pieejamības logā varat priekšskatīt, dalīties vai noklikšķināt uz atkritumu urnas ikonas, lai to dzēstu.

• Paplašināt
  Skatiet laika diapazonus, kas pieejami norādītajā sanāksmes plānotāja saitē
• Atkritumu urnas ikona
  Dzēst sanāksmes plānotāja saiti
• Priekšskatījuma ikona
  Priekšskatiet, ko redzēs saites saņēmēji
• Dalīties
  Izveidojiet dalāmu sanāksmes plānotāja saiti

Specifiski laika intervāli

Dodieties uz Sanāksmju plānotājs > Izvēlieties laikus un izvēlieties dienu un laiku savam iecelšanai, izmantojot kalendāra skatu.

Jūs varat rediģēt savas esošās vienreizējās sanāksmes saites, pārvietojot kursoru virs Izvēlieties laikus un noklikšķinot uz zobrata ikona.

Laika slots rezervēšana

Kad esat izveidojis tikšanās plānotāja pieejamību, varat koplietot saiti šādos veidos.

Rokasgrāmatā

Dodieties uz Aktivitātes > Tikšanās plānotājs un pārvietojieties virs pieejamības, lai kopētu savu ielūguma saiti.

Elektroniskā pastā

Iekļaujiet savu tikšanās plānotāja saiti tieši e-pasta saturā, kas sastādīts Pipedrive.

Iekļaujiet savā vietnē

Dodieties uz Aktivitātes > Tikšanās plānotājs > Pārvaldīt pieejamību. Pēc tam noklikšķiniet uz “Koplietot” labajā ekrāna pusē.

Kopējiet fragmentu, lai iekļautu tikšanās saiti un ielīmējiet to savā vietnē.

Kad klients izvēlas laika slotu, lai izveidotu tikšanos, viņš saņems apstiprinājuma e-pastu:

Tikšanās rezervēšana arī rada aktivitāti jūsu Pipedrive aktivitāšu kalendārā:

Noklikšķinot uz tikšanās no šīs skata, jūs tiksit novirzīts uz Plānotāja kalendāra skatu, kur jūs varat rediģēt vai dzēst savu tikšanos.

Kājteksta pievienošana Plānotāja veidlapai

Lai pievienotu kājtekstu savam sanāksmju plānotāja veidlapai, dodieties uz sanāksmes detaļu logu un noklikšķiniet “+ Pievienot kājtekstu” ekrāna apakšā.

Saņēmējs redzēs kājtekstu, kad ievadīs savu kontaktinformāciju:

Iecēlo tikšanas

Dodieties uz savu aktivitāšu kalendāra skatu un noklikšķiniet uz tikšanas, kuru vēlaties izdzēst.

Jūs tiksiet novirzīts uz sanāksmes plānotāja kalendāru, kur varat izvēlēties sanāksmes laiku un atkritumu tvertnes ikonu.