Zināšanu bāze

Pipedrive Plānošanas rīks ir lielisks veids, kā uzturēt saziņu ar klientiem, kad abiem ir ērti, un to var izmantot kopā ar e-pasta sinhronizācijas funkciju.

Kur to atrast

Pipedrive ir divas vietas, kur varat izveidot vai kopēt ielūgumu saites:

• Noklikšķiniet uz “Tikšanās plānotājs” vēstules sacerēšanas lodziņā vai objekta detalizētās skata vai pastu cilnes

• Aizejiet uz darbības cilni un noklikšķiniet uz ”Tikšanās plānotāja“ ekrāna kreisajā augšējā stūrī

Saites veidi

Piedāvājot laiku savai klientu bāzei Pipedrive sistēmā, jāapsver šādas iespējas:

• Jūsu pamatpieejamība, lai klienti varētu izvēlēties laiku paši
• Laiks vidējam tikšanās laikam, kas tiek piedāvāts

Pamatpieejamība

Ar pamatpieejamību tiek norādīti plašāki laika sprīži, kas paredzēti, lai klienti varētu izvēlēties.

Lai izveidotu saiti, kurā piedāvāt savu pieejamību, izvēlieties Pieejamības pārvaldīšana >Izveidot jaunu pieejamību, vai izmantojiet jau sagatavotos pieejamības veidus.

Konkrēti laiki

Laiku norādīšana paredz laika intervālu izveidi, lai tiktu kopā ar klientiem. Tas ir domāts vienreizējiem tikšanās laikiem, piemēram, pusdienām vai iepriekš plānotām telefonsarunām.

Izvēlieties Izvēlēties laikus, lai izvēlētos jebkurus brīvos laika sprīžus citas lietošanas grafikā, kuru vēlaties piedāvāt klientiem.

Pārvaldīt ieteiktos laikus

Jūs varat pielāgot savus pieejamos laikus, gan kopumā, gan specifiski, pat pēc tam, kad esat ģenerējis Scheduler saites.

Kopējā pieejamība

Iet uz Aktivitātes > Satikšanu plānotājs > Pārvaldīt pieejamību, tad izvēlieties "Izveidot jaunu pieejamību" jaunai saitei vai noklikšķiniet uz vienas no esošajām saitēm, lai to rediģētu.

Kopējās pieejamības logā jūs varat apskatīt, kopīgot vai noklikšķināt uz miskastes ikonas, lai to izdzēstu.

• Izvērst
  Skatiet pieejamos laika spraudņus norādītajā Scheduler saitē
• Miskastes ikona
  Dzēst Scheduler saiti
• Skatīt ikona
  Pārbaudiet, ko saites saņēmēji redzēs
• Kopīgot
  Izveidojiet koplietojamu Scheduler saiti

Specifiski laika spraudņi

Iet uz Satikšanu plānotājs > Izvēlēties laikus un izvēlieties datumu un laiku savam pierakstam, izmantojot kalendāra skatu.

Varat labot esošās vienvienreizējās tikšanās saites, virzot peles kursoru virs Izvēlēties laikus un noklikšķinot uz ratiņzīmes ikonas.

Dzēst tikšanās

Dodieties uz savu darbību kalendāra skatu un noklikšķiniet uz tās tikšanās, kuru vēlaties dzēst.

Jūs tiksiet pāradresēts uz ieplānotāja kalendāru, kur jūs varat izvēlēties tikšanās laiku un atkritumu ikonu.

Laika ierobežojuma rezervēšana

Kad jūs esat izveidojis ierobežojumu plānotāju, jūs varat kopīgot saiti dažādos veidos.

• Rokasgrāmatā

Iet uz Aktivitātes > Pārvaldīt plānotāju un nokopējiet savu ielūguma saiti, lai nosūtītu klientiem.

• E-pastā

Iegult savu plānotāja saiti tieši Pipedrive e-pasta ziņojuma korpusā.

Kad klients izvēlas laika ierobežojumu, lai izveidotu tikšanos, viņi saņems apstiprinājuma e-pastu:

Tikšanās rezervēšana izveido arī aktivitāti jūsu Pipedrive aktivitāšu kalendārā:

Noklikšķinot uz tikšanās šajā skatā, jūs tiksiet novirzīts uz Plānotāja kalendāra skatu, kur varat rediģēt vai dzēst savu tikšanos.

Pie footer teksta pievienošana plānotāja formā

Lai pievienotu footer tekstu plānotāja formai, dodieties uz tikšanās detaļu logu un noklikšķiniet uz “+ Pievienot footer”ekrāna apakšā.

Saites saņēmējs redzēs footer tekstu, kad viņš iesniedz savu kontaktpersonas informāciju: