Zināšanu bāze

Pipedrive meeting scheduler instruments ir lieliska iespēja uzturēt saziņu ar klientiem, kad tas abiem ir ērti, un to var izmantot kopā ar e-pasta sinhronizācijas funkciju.

Kur atrast tikšanu plānotāju

Pipedrive ir divas vietas, kur varat izveidot vai kopēt tikšanu plānotāja saiti:

• Noklikšķiniet uz “Tikšanu plānotājs” epasta sastādīšanas lodziņā jebkuras vienības detalizētā skatā vai epasta cilnē

• Doties uz aktivitāšu cilni un noklikšķiniet uz ”Tikšanu plānotājs“ ekrāna kreisajā augšējā stūrī

Saitu veidi

Ierosinot laikus savai klientu kopai Pipedrive, apsveriet, kādu no sekojošajiem jūs vēlētos piedāvāt:

• Jūsu vispārējo pieejamību, lai ļautu klientam pašam izvēlēties laiku
• Specifisku laiku, ko jūs vēlaties ierosināt

Vispārējā pieejamība

Vispārējā pieejamība nozīmē, ka jūs izvēlaties plašākus laika ietvarus, kas paredzēti lielākām laika periodiem, ko klienti var rezervēt.

Lai izveidotu saiti, lai piedāvātu savu pieejamību, atlasiet Pārvaldīt pieejamību > Pievienot pieejamību, vai rediģējiet noklusējuma iestatījumus.

Specifiski laiki

Specifisko laiku grafiks nozīmē, ka jūs izveidojat laika periodus vienreizējiem saziņas gadījumiem ar klientiem. Tas ir paredzēts nelietojošām tikšanām, piemēram, pusdienām vai iepriekš noteiktām tālruņa sarunām.

Izvēlieties “Izvēlēties laikus”, lai izvēlētos jebkurus brīvos laukumus jūsu kalendārā, ko vēlaties piedāvāt klientam.

Pieprasīto laiku pārvaldīšana

Jūs varat pielāgot savu pieejamo laiku, gan vispārīgu, gan īpašu, pat pēc tam, kad esat izveidojis savus tikšanās laika plānotāja saites.

Vispārīgā pieejamība

Dodieties uz Darbības> Tikšanās laika plānotājs> Pārvaldīt pieejamību, tad izvēlieties “Pievienot pieejamību” jaunai saitei vai noklikšķiniet uz kādas no jūsu esošajām saitēm, lai to rediģētu.

Šajā sadaļā ir jādefinē tikšanās ilgums, datumu, kad pieejamība būs aktīva, un laika intervāli. Ja nepieciešams, varat rediģēt bufera un laika iestatījumus.

Vispārīgās pieejamības logā jūs varat priekšskatīt, kopīgot vai noklikšķināt uz ikonas atkritumu tvertne, lai to dzēstu.

• Izvērst
  Skatīt pieejamos laika slotus norādītajā tikšanās laika plānotāja saitē
• Atrumnis tvertne
  Dzēst tikšanās laika plānotāja saiti
• Priekšskatījuma ikona
  Priekšskatīt to, ko saites saņēmēji redzēs
• Kopīgot
  Izveidot koplietojamu tikšanās laika plānotāja saiti

Specifiski laika sloti

Dodieties uz Tikšanās laika plānotājs> Izvēlēties laikus un izvēlieties dienu un laiku savai tikšanās, izmantojot kalendāra skatu.

Jūs varat rediģēt savas esošās vienas reizes tikšanās saites, novedot peli virs Izvēlēties laikus un noklikšķinot uz ikonas uzrādīt.

Laika ieraksta rezervēšana

Kad esat izveidojis tikšanās plānotāja pieejamību, varat koplietot saiti šādos veidos.

Manuāli

Izvēlieties aktivitātes > Tikšanās plānotājs un pārvietojieties pār pieejamību, lai kopētu ielūguma saiti.

Epasts

Iegult savu tikšanās plānotāja saiti tieši Pipedrive sarakstā.

Iegult savā tīmekļa vietnē

Izvēlieties aktivitātes > Tikšanās plānotājs > Pārvaldīt pieejamību. Pēc tam noklikšķiniet uz "Koplietot" ekrāna labajā pusē.

Nokopējiet fragmentu, lai iegultu tikšanās saiti un ielīmējiet to savā tīmekļa vietnē.

Kad klients izvēlas laika ierakstu, lai izveidotu tikšanos, viņi saņems apstiprinājuma epastu:

Tikšanās rezervēšana arī izveidos aktivitāti jūsu Pipedrive aktivitāšu kalendārā:

Noklikšķinot uz ieraksta šajā skatā, jūs tiksit novirzīts uz Plānotāja kalendāra skatu, kur varat rediģēt vai dzēst savu ierakstu.

Pievienojot kājenes tekstu plānotāja veidlapai

Lai pievienotu kājenes tekstu savai sanāksmju plānotāja veidlapai, dodieties uz sanāksmes detaļu logu un noklikšķiniet uz "Pievienot kājeni" ekrāna apakšdaļā.

Saites saņēmējs redzēs kājenes tekstu, kad iesniedz savus kontaktinformāciju:

Ierakstu dzēšana

Dodieties uz savu aktivitāšu kārtuli un noklikšķiniet uz ieraksta, ko vēlaties dzēst.

Jūs tiksiet novirzīts uz tikšanās plānotāja kārtuli, kur varat izvēlēties tikšanās laiku un atkritumu ikonu.