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Come posso proporre i miei specifici orari nello Scheduler?

BF
Breandan Flood, 19 ottobre 2023
Nota: La funzionalità Pianificatore è disponibile per i piani Advanced e superiori. Gli utenti del piano Advanced di Pipedrive sono limitati a un link "Disponibilità generale", mentre gli utenti di piani superiori possono creare link illimitati.

Pianificare per un tempo specifico utilizzando lo strumento Pianificatore di Pipedrive significa scegliere slot per incontri one-time con i clienti.

Per pianificare per tempi specifici, vai a Attività > "Proporre orari" > "Seleziona orari"

Da lì, seleziona uno slot di tempo dalla vista calendario del Pianificatore e invia i dettagli dell'incontro.

I dettagli dell'incontro che puoi aggiungere qui sono gli stessi disponibili nella disponibilità generale.

  • Nome dell'incontro
    Nome che desideri che il cliente veda per l'incontro programmato. (Pranzo per discutere nuove acquisizioni)
  • Posizione
    Informazioni sulla posizione, se rilevante. (Es. nome e indirizzo del ristorante per un incontro a pranzo)
  • Descrizione
    Informazioni sull'incontro imminente. (Es. argomenti di discussione)
  • Nome dell'azienda visibile per il destinatario dell'invito
    Se il nome della tua azienda in Pipedrive è diverso dal nome dell'azienda che usi per parlare con i clienti.
  • Campi del modulo
    Questi campi compaiono nell'invito all'incontro in modo che il cliente possa inviare tali informazioni. Qualsiasi campo obbligatorio è obbligatorio per il cliente per confermare quell'incontro.
Nota: Per aggiungere un nuovo campo, clicca su "Aggiungi un altro campo" nella sezione campi da compilare per i destinatari dell'invito. Nome e email sono sempre obbligatori.

A destra, puoi scegliere come la tua nuova appuntamento sarà salvato come attività Pipedrive, inclusi i tipi di attività e eventuali note pertinenti.

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