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Come posso proporre i miei orari specifici nello Scheduler?

BF
Breandan Flood, 19 marzo 2024
Nota: La funzione Programmatore è disponibile per piani Avanzati e superiori. Gli utenti del piano Avanzato di Pipedrive sono limitati a un link di Disponibilità generale, mentre gli utenti dei piani superiori possono creare link illimitati.

Programmare per un momento specifico utilizzando lo strumento Programmatore di Pipedrive significa scegliere slot per riunioni one-time con i clienti.

Per programmare per orari specifici, vai a Attività > Programma riunioni > Scegli orari.

Da lì, seleziona uno slot temporale dalla visualizzazione del calendario del Programmatore e invia i dettagli della tua riunione.

I dettagli della riunione che puoi aggiungere qui sono gli stessi disponibili nella disponibilità generale.

  • Nome riunione
    Nome che desideri che il cliente veda per la riunione programmata. (Pranzo per discutere nuove acquisizioni)
  • Luogo
    Informazioni sul luogo, se rilevanti. (Es. nome e indirizzo del ristorante per un pranzo di lavoro)
  • Descrizione
    Informazioni sulla prossima riunione. (Es. argomenti di discussione)
  • Nome azienda visibile per l'invitato
    Se il nome della tua azienda in Pipedrive è diverso dal nome della società con cui parli con i clienti.
  • Campi del modulo
    Questi campi appaiono nell'invito alla riunione in modo che il tuo cliente possa inviare tali informazioni. Un qualsiasi campo obbligatorio è necessario per il cliente per confermare quella riunione.
Nota: Per aggiungere un nuovo campo, clicca su “Aggiungi campo” nella sezione campi da compilare per gli invitati. Nome ed email sono sempre obbligatori.

A destra, puoi scegliere sotto quale tipo di attività verrà salvato il tuo nuovo appuntamento e aggiungere eventuali note.

Dopo aver creato il tuo appuntamento temporale, puoi apportare modifiche ad esso passando il mouse su Scegli orari e cliccando sull'icona a ingranaggio.

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