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Come posso proporre la mia disponibilità generale nel Scheduler?

BF
Breandan Flood, 19 ottobre 2023
Nota: La funzione Programmatore è disponibile solo su piani Avanzati e superiori.

Se desideri che i tuoi clienti prenotino del tempo con te in una finestra di loro scelta, puoi utilizzare l'opzione nel Programmatore e indicare le tue preferenze.


Creazione di una nuova disponibilità

Per aggiungere la tua disponibilità di Pianificazione, vai su Attività > "Proponi orari" > "Gestisci disponibilità"

Da lì, seleziona "Crea nuova disponibilità", quindi clicca sul "+" sotto qualsiasi giorno per aggiungere ore disponibili.

Puoi anche aggiungere:

  • Durata della riunione
  • Durata della disponibilità
  • Ore disponibili per giorno
Quando aggiungi le tue ore, puoi copiare le ore da un giorno ad altri durante la modifica:
Utilizza le impostazioni di buffer e tempo per personalizzare quanto tempo in anticipo le persone possono prenotare il tuo tempo e quanto tempo hai prima e dopo gli appuntamenti.

Dopo aver aggiunto i tuoi dettagli, fai clic su "Continua ai dettagli dell'incontro" per passare alla finestra successiva.

Qui puoi personalizzare il messaggio che riceveranno i destinatari del tuo Scheduler quando prenotano un appuntamento. Questo include:

  • Nome, luogo e descrizione del tuo incontro
  • Se l'appuntamento è tramite videochiamata, e in caso affermativo, quale servizio di videoconferenza
  • Campi obbligatori da compilare per il destinatario
  • Testo facoltativo in fondo

Puoi anche scegliere come gli appuntamenti programmati vengono salvati come attività nel tuo calendario di Pipedrive.

Quando hai finito, fai clic su "Condividi come link" e verrà creato un link condivisibile per la tua disponibilità. Vedrai anche quella disponibilità elencata nella tua sezione di disponibilità generale:


Gestione della disponibilità

È importante assicurarsi che i momenti in cui si è disponibili siano ottimali per il proprio flusso di lavoro. Ecco alcune cose da tenere a mente:

  • Quanto tempo dovrebbe durare ogni incontri?
    La durata degli slot disponibili può variare di giorno in giorno, quindi fare attenzione a quanto lunghe sono le fasce orarie dell'appuntamento che si creano.
  • Quando è attiva questa disponibilità?
    Ricorda eventuali festività o giorni di riposo programmati in cui la disponibilità normale non si applicherà, in modo che i clienti non prenotino appuntamenti quando non sei presente.
  • Di che cosa trattano questi incontri?
    La natura di un incontro può influire su quanto tempo dovrebbe essere dedicato e se sarà necessario avere del tempo di buffer in precedenza.

Dopo che uno slot per un appuntamento è stato prenotato, riceverai una email di conferma:


Puoi cliccare su "Apri in Pipedrive" per vedere la nuova attività creata nel tuo account per l'appuntamento.

Puoi modificare i dettagli dell'attività qui, ma le modifiche apportate all'attività non saranno riflessi nel link dell'appuntamento.

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