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Come posso proporre la mia disponibilità generale nel Scheduler?

BF
Breandan Flood, 19 marzo 2024
Nota: La funzionalità Pianificatore è disponibile solo nei piani Advanced e superiori.

Se desideri che i tuoi clienti prenotino un appuntamento con te in una finestra di loro scelta, puoi utilizzare l'opzione imposta disponibilità nel Pianificatore e fornire le tue preferenze.


Creazione di una nuova disponibilità

Per aggiungere la tua disponibilità Scheduler, vai a Attività > Pianificazione meeting > Gestione disponibilità.

Da lì, seleziona “Crea una nuova disponibilità,” poi clicca il “+” sotto a qualsiasi giorno per aggiungere le ore disponibili.

Puoi anche aggiungere:

  • Durata del meeting
  • Durata della disponibilità
  • Ore disponibili per giorno
Quando aggiungi le tue ore, puoi copiare le ore da un giorno ad altri mentre modifichi:
Usa le impostazioni di buffer e di tempo per personalizzare quanto tempo in anticipo le persone possono prenotare il tuo tempo e quanto tempo hai prima e dopo gli appuntamenti.

Dopo aver aggiunto i dettagli, clicca “Continua ai dettagli del meeting” per passare alla finestra successiva.

Qui puoi personalizzare il messaggio che i destinatari del tuo Scheduler riceveranno quando prenotano un appuntamento. Questo include:

  • Il nome, la posizione e la descrizione del tuo meeting
  • Se l'appuntamento è tramite videochiamata, e in caso positivo, il servizio di videoconferenza
  • Campi obbligatori da compilare per il destinatario
  • Testo opzionale a piè di pagina

Puoi anche scegliere come gli appuntamenti programmati vengono salvati come attività nel calendario di Pipedrive.

Quando hai finito, clicca “Condividi come link” e verrà creato un link condivisibile per la tua disponibilità. Vedrai anche quella disponibilità elencata nella tua sezione di disponibilità generale:


Gestione disponibilità

È importante assicurarsi che gli orari di disponibilità siano ottimali per il tuo flusso di lavoro. Ecco alcune cose da tenere presente:

  • Quanto dovrebbe durare ogni incontro?
    La durata degli slot disponibili può variare da un giorno all'altro, quindi fa attenzione a quanto tempo sono gli slot di appuntamenti che crei.
  • Quando è attiva questa disponibilità?
    Ricorda eventuali festività o giorni liberi programmanti in cui la disponibilità normale non si applicherà, in modo che i clienti non prenotino appuntamenti quando non sei disponibile.
  • Di cosa tratteranno questi incontri?
    La natura di un incontro può influenzare quanto tempo dovrebbe essere allocato e se avrai bisogno di tempo di buffer prima.

Dopo che è stato prenotato uno slot di appuntamento, riceverai una email di conferma:


Puoi fare clic su "Apri in Pipedrive" per vedere la nuova attività creata nel tuo account per l'appuntamento.

Puoi modificare i dettagli dell'attività qui, ma le modifiche apportate all'attività non verranno riflesse nel link dell'appuntamento.

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