Kennisdatabase

Een specifieke tijd plannen met de Scheduler tool van Pipedrive betekent dat je tijdslots kiest voor eenmalige vergaderingen met klanten.

Om voor specifieke tijden te plannen, ga naar Activiteiten > Vergaderplanner > Kies tijden.

Kies vanaf daar een tijdslot uit de kalenderweergave van de Scheduler en dien je vergaderdetails in.

De vergaderdetails die je hier kunt toevoegen zijn dezelfde als die beschikbaar zijn in algemene beschikbaarheid.

• Vergadernaam
  Naam die je wilt dat de klant ziet voor de geplande vergadering. (Lunch om nieuwe acquisities te bespreken)
• Locatie
  Locatie-informatie, indien relevant. (Bijv. naam en adres van het restaurant voor een lunchvergadering)
• Beschrijving
  Informatie over de aanstaande vergadering. (Bijv. onderwerpen van discussie)
• Bedrijfsnaam zichtbaar voor de genodigde
  Als je bedrijfsnaam in Pipedrive anders is dan de bedrijfsnaam die je gebruikt om met klanten te communiceren.
• Formuliervelden
  Deze velden verschijnen in de vergaderuitnodiging zodat je klant die informatie kan indienen. Elk vereist veld is verplicht voor de klant om die vergadering te bevestigen.

Aan de rechterkant kun je kiezen onder welk type activiteit je nieuwe afspraak wordt opgeslagen en eventuele notities toevoegen.

Nadat je je afspraak tijd hebt aangemaakt, kun je wijzigingen aanbrengen door met de muis over Kies tijden te bewegen en op het tandwielpictogram te klikken.