Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darbības
Aktivitātes Pipedriveā attēlo jebkuru ieplānotu darbību no jūsu puses, lai noslēgtu darījumu: tā var būt telefona zvans, pusdienas tikšanās, e-pasts - kas tas arī ir, jūs varat to ieplānot savām kontaktiem, organizācijām, interesentiem, darījumiem vai projektiem, lai vienmēr zinātu, kas nākamajā būs.
Kur to atrast
Savas darbības var atrast, noklikšķinot uz ikonas kreisajā navigācijas izvēlnē:
Pievienošana darbībām
Pipedrive ir vairākas vietas, kurās var izveidot darbības.
- Pārdošanas potenciāla skatā lapas darījumu cilnē:
Noklikšķiniet uz darījuma darbības ikonas pārdošanas potenciāla skatā.
- Jebkāda darījuma, projekta, persona vai organizācijas detaļu skatā:
Noklikšķiniet uz darbību cilnes, lai saistītu darbību ar konkrētu vienumu.
- Potenciālo klientu skatā leadus Leadu iesaistīšanas sadaļā:
Izvēlieties leadu no savas Leadu iesaistīšanas sadaļas un noklikšķiniet uz augšdaļā esošās “Darbība” cilnes, lai izveidotu un saistītu darbību ar leadu.
- Kalendāra vai saraksta skatā darbību sadaļā:
Noklikšķiniet uz “+ Darbība” taustiņa kalendāra vai saraksta skatā savā darbību sadaļā.
- Kontaktu laika līnijā cilnē kontaktu cilnē:
Noklikšķiniet “+” > Pievienot darbību ekranā, kad virs kontakta laika līnijas tiek novietots peles kursors.
- Mobilajā lietotnē:
Noklikšķiniet uz “+” labajā augšējā stūrī darbību sadaļā savā mobilajā lietotnē, lai pievienotu darbības.
Aktivitātes plānošana
Plānot aktivitāti aicinājums rāda visu dienas darba kārtību labajā pusē, blakus nepieciešamajām laukiem, lai plānotu nākamo aktivitāti.
Tas palīdz jums efektīvi plānot savas aktivitātes, novērst dubulto rezervāciju un pārplānot esošās aktivitātes pēc vajadzības.
Plānošanas aktivitātei jūs varat aizpildīt šādas aktivitāšu detaļas:
- Virsraksts – Jūsu aktivitātes nosaukums
- Veids – Noklusējuma vai pielāgots aktivitātes veids
- Laiks, datums un ilgums – Kad un cik ilgi aktivitāte ilgs
- Aizņemts/Brīvs – Aktivitātes pēc noklusējuma ir iestatītas kā "Brīvas". Ja aktivitāte ir iestatīta kā "Aizņemts", klienti nevar rezervēt šo laika spraugu arī caur jebkuru ostas likmes saiti.
- Piezīme – Jūsu aktivitātes apraksts. Tas ir privāts un redzams tikai jūsu Pipedrive kontā.
Daudzas citas aktivitāšu lauku detalizācijas:
- Pēdējās aktivitātes datums – norāda, kad bija pēdējā aktivitāte, kas tika atzīmēta kā paveikta
- Nākamās aktivitātes datums – norāda datumu, kad jūs iecerējāt nākamo aktivitāti, kas vēl nav atzīmēta kā paveikta
- Atjaunināšanas laiks – Jaunās aktivitātes izveidošanas laiks, lauka atjaunināšana, stadiju pārvietošana utt.)
Lai pievienotu viesus, atrašanās vietu vai aprakstu savai aktivitātei, izvērsiet sadaļu zem laika, datuma un ilguma sadaļas aktivitāšu logā.
-
Viesi – Cilvēki, kuriem vēlaties uzaicināt uz aktivitāti. Tas var būt gan jūsu esošie Pipedrive kontakti, gan ārēja e-pasta adrese.
- Uzaicināt viesus – E-pasta adreses vai Pipedrive kontaktpersonu pievienošana viesu sadaļai nosūta uz tiem aktivitātes uzaicinājumus pa e-pastu.
- Atrašanās vieta – Jūsu aktivitātes adrese. Pipedrive automātiski pārbauda, vai atrašanās vieta atbilst ģeogrāfiskajām koordinātēm Google mapē. Aktivitāšu saraksta skatā varat noklikšķināt uz atrašanās vietas un redzēt to Google kartē.
Saistot darījumus un kontaktus
Iesakņo aktīvuma Plānojiet darbību logā varat norādīt īpašnieku, kā arī darījumu, organizāciju un kontaktpersonu, ar kuru vēlaties saistīt šo darbību.
Kad darbība ir saistīta ar vienumu, tā parādās uz vienuma detalizētas lapas.
- Saistītais darījums – Darbība, kas saistīta tikai ar darījumu, automātiski tiek saistīta ar kontaktpersonu un organizāciju, kas ir saistīta ar šo darījumu.
- Saistītā kontaktpersona – Aktivitāte, kas saistīta ar kontaktpersonu, automātiski tiek saistīta ar šīs personas organizāciju.
- Saistītā organizācija – Aktivitāte, kas saistīta ar organizāciju, nav automātiski saistīta ar tās darījumiem vai kontaktpersonām, jo katrai organizācijai var būt vairāki darījumi un kontaktpersonas, kas ir saistītas ar to.
Darbību pabeigšana
Par darbības atzīmēšanu kā pabeigtu loģiku varat lasīt šajā rakstā.
Ierakstu dzēšana
Ieraksti var tikt dzēsti gan no jūsu kalendāra, gan saraksta skata.
Lai dzēstu ierakstu no jūsu saraksta skata, atlasiet vienu vai vairākus ierakstus no kreisās malas un pēc tam noklikšķiniet uz ikonas atkritumu kaste:
Lai dzēstu ierakstu no jūsu kalendāra skata, atlasiet ierakstu un noklikšķiniet uz ikonas atkritumu kaste:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē