Zināšanu bāze

Aktivitātes Pipedrive pārstāv jebkuru ieplānotu darbību no jūsu puses pret vienošanās noslēgšanu: tā var būt telefona zvanu, pusdienas tikšanās, e-pasts - neatkarīgi no tā, jūs to varat ieplānot jūsu cilvēku kontaktiem, organizācijām, potenciālajiem pārdošanas darījumiem vai projektiem, lai vienmēr zinātu, kas nākamajā brīdī gaidāms.

Kur to atrast

Savas aktivitātes varat atrast, noklikšķinot uz ikonas kreisajā navigācijas izvēlnē:

Pievieno aktivitātes

Pipedrive ir vairākas vietas, kur var izveidot aktivitātes.

• Dealu cilnē cauruļu skatā:
  Noklikšķiniet uz darījuma aktivitātes ikonas dealu cilnē izvērojot cauruļu skatu.
  
  
  
• Uz jebkuras darījuma, projekta, personas vai organizācijas detaļu skatījumā:
  Noklikšķiniet uz aktivitāšu cilnes, lai tieši savienotu aktivitāti ar šo vienumu.
  
• Potenciālo klientu pārskatā sadaļā Potenciālie klienti Inbox:
  Izvēlieties potenciālo klientu no jūsu Potenciālo klientu Inbox un noklikšķiniet uz cilnes “Aktivitāte” augšpusē, lai izveidotu un saistītu aktivitāti ar potenciālo klientu.
  
• Uz kalendāru vai saraksta skatu aktivitāšu sadaļā:
  Noklikšķiniet uz pogas “+ Aktivitāte” kalendāra vai saraksta skatā jūsu aktivitāšu sadaļā.
  
• Kontaktu laika skatā sadaļā kontaktiem:
  Noklikšķiniet uz “+” > Pievienot aktivitāti ekrāna labajā pusē, pārvietojot peles kursoru pār kontaktu laika skatu.
  
• Mobilajā lietotnē:
  Noklikšķiniet uz “+” augšējā labajā pusē aktivitāšu sadaļā savā mobilajā lietotnē, lai pievienotu aktivitātes.

Aktivitātes plānošana

Izkustība Plānot aktivitāti piedāvā pilnu jūsu dienas kārtību labajā pusē, blakus nepieciešamajiem laukiem jūsu nākamās aktivitātes plānošanai.

Tas palīdz efektīvi plānot savas aktivitātes, novērst dubultu rezervēšanu un pēc vajadzības pārplānot esošās aktivitātes.

Izvēlnē Plānot aktivitāti varat aizpildīt šādus aktivitātes datus:

• Nosaukums – Jūsu aktivitātes nosaukums
  
• Veids – Noklusējuma vai pielāgota aktivitāšu veida
• Laiks, datums un ilgums – Kad un cik ilgi notiek aktivitāte
• Aizņemts/Brīvs – Aktivitātes pēc noklusējuma tiek iestatītas kā "Brīvas". Ja aktivitāte ir iestatīta kā “Aizņemts”, jūsu klienti nevar rezervēt šo laika slīdi, izmantojot jebkuras Plānotāja saites.
• Piezīme – Apraksts par jūsu aktivitāti. Tas ir privāts un redzams tikai jūsu Pipedrive kontā.

Daži citi ievērojami aktivitātes lauki:

• Pēdējās aktivitātes datums – parāda datumu, kad pēdējā aktivitāte tika atzīmēta kā pabeigta
• Nākamās aktivitātes datums – parāda datumu, kad jūs esat ieplānojis nākamo aktivitāti, kas vēl nav atzīmēta kā pabeigta
• Atjaunošanas laiks – Datums, kad tika veikta pēdējā atjaunināšana uz vienuma (jauna aktivitāte izveidota, lauks atjaunināts, pārvietojot posmus utt.)

Lai pievienotu viesus, adresi vai aprakstu savai aktivitātei, atveriet sadaļu zem aktivitātes laika, datumu un ilguma sadaļas.

• Viesi – Cilvēki, kurus vēlaties aicināt uz aktivitāti. Tas var būt vai nu jūsu esošie Pipedrive kontakti, vai ārēja e-pasta adrese.
  • Aicināt viesus – E-pasta adreses vai Pipedrive kontaktpersonu pievienošana viesu sadaļai nosūta epasta aktivitātes ielūgumus viņiem.
• Adrese – Jūsu aktivitātes adrese. Pipedrive automātiski pārbauda, vai adrese atbilst Google kartēm. Aktivitāšu saraksta skatā jūs varat noklikšķināt uz adreses un to redzēt Google kartēs.

Apraksts – Papildu informācija par aktivitāti, kas tiks sinhronizēta ar jūsu ārējo kalendāru. Atšķirībā no piezīmes, kas pievienota jūsu aktivitātei, apraksts ir publiski redzams visiem viesiem, kas pievienoti aktivitātei.

Saiknes ar darījumiem un kontaktiem

Rīkotnes Planot aktivitāti logā varat ievadīt īpašnieku, kā arī darījumu, organizāciju un personu kontaktu, kurus vēlaties saistīt ar aktivitāti.

Kad aktivitāte ir saistīta ar kādu vienumu, tā parādās uz vienuma detalizētās lapas.

• Saistītais darījums – Aktivitāte, kas saistīta tikai ar darījumu, automātiski tiek saistīta ar kontaktu personu un organizāciju, kas saistīta ar šo darījumu.
• Saistītais kontaktpersona – Aktivitāte, kas saistīta ar personu kontaktu, automātiski tiek saistīta ar šīs personas organizāciju.
• Saistītā organizācija – Aktivitāte, kas saistīta ar organizāciju, nav automātiski saistīta ar tās darījumiem vai kontaktiem, jo katrai organizācijai var būt vairāki darījumi un kontakti.

Aktivitāšu pabeigšana

Šeit ir dažas lietas, ko ir vērts zināt par aktivitāšu pabeigšanu:

• Varat atzīmēt tās kā pabeigtas aktivitāšu sarakstā vai kalendāra skatā, kā arī saistīto vienumu detaļu lapās un kontaktpersonu laika joslas skatā.
• Ja aktivitāte ir atzīmēta kā pabeigta, tiks atjaunota aktivitātes lauka pabeigts laiks.
• Lauciņš termiņš vienmēr parādīs laiku un datumu, kuram aktivitāte bija sākotnēji ieplānota.
• Lai gan jūs varat manuāli rediģēt aktivitātes termiņa lauku - pat atpakaļdarbā - pabeigts lauks vienmēr atspoguļo laiku, kad aktivitāte ir atzīmēta kā pabeigta.

Uzziniet vairāk par aktivitātes pabeigts loģiku šajā rakstā.

Darbību dzēšana

Darbības var dzēst gan no jūsu kalendāra, gan saraksta skata.

Lai dzēstu darbību no saraksta skata, atlasiet vienu vai vairākas darbības no kreisās malas, pēc tam noklikšķiniet uz ikonas atkārtoti iztukšot:

Lai dzēstu darbību no jūsu kalendāra skata, atlasiet darbību un noklikšķiniet uz ikonas atkārtoti iztukšot: