Zināšanu bāze

Aktivitātes Pipedrive sistēmā pārstāv jebkuru darbību, ko jūs veicat, lai virzītu savus darījumus uz priekšu, piemēram, zvani, sapulces, uzdevumi vai e-pasti. Jūs varat saistīt aktivitātes ar cilvēkiem, organizācijām, potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, lai skaidri redzētu, kas ir nākamais.

Kur to atrast

Jūs varat atrast savas aktivitātes, noklikšķinot uz aktivitāšu ikonas kreisajā navigācijas izvēlnē:

Aktivitāšu pievienošana

Pipedrive ir vairākas vietas, kur var izveidot aktivitātes.

Konveijera skats (darījumu cilne).

Noklikšķiniet uz aktivitātes ikonas uz darījumu kartītes jūsu konveijerā.

Detaļu skati.

Atveriet detalizēto skatu darījumam, projektam, personai vai organizācijai un noklikšķiniet uz aktivitāšu cilnes, lai tieši saistītu aktivitāti ar šo vienību.

Leads Inbox

Atveriet leadu no Leads Inbox un augšpusē noklikšķiniet uz “Aktivitātes” cilnes, lai izveidotu un saistītu aktivitāti.

Kalendāra vai aktivitāšu saraksta skats.

Kalendārā vai aktivitāšu cilnes saraksta skatā, noklikšķiniet uz “+ Aktivitāte” pogas.

Kontaktpersonas.

Kontaktpersonu laika skalā , klikšķiniet “+” > Pievienot aktivitāti ekrāna labajā pusē, kad peldošā rādītāja virs kontakta laika skalas.

Mobilā lietotne.

Klikšķiniet “+” aktivitāšu sadaļas augšējā labajā daļā savā mobilajā lietotnē, lai pievienotu aktivitātes.

Pievienot e-pastus kā aktivitātes.

Sūtiet e-pastus no Sales Inbox vai detalizētajiem skatiem un automātiski pievienojiet tos kā aktivitātes.

Tas palīdzēs jums mazināt ziņošanas nepilnības un precīzāk izsekot komandas centieniem aktivitāšu veiktspējas pārskatā, neveidojot atsevišķas aktivitātes manuāli katram e-pastam.

Šo opciju varat iespējot pēc noklusējuma savos e-pasta sinhronizācijas iestatījumos.

To var arī pielāgot tieši e-pasta sastādītājā pirms sūtīšanas.

Aktivitāšu pievienošana lielā daudzumā.

Ja nepieciešams uzreiz izveidot vairākas aktivitātes, izmantojiet izklājlapas importu vai izveidojiet tās tieši no atbalstāmajiem saraksta skatiem.

Vairākkārtīga aktivitāšu izveide ir pieejama darījumu, kontaktpersonu, leadju un Sales Inbox (Sūtīto ziņu mape) sadaļas saraksta skatā.

Katrā no tām atlasiet vienumus, kuriem vēlaties izveidot aktivitātes, un izmantojiet lielās apjoma opciju, lai pievienotu vairākas aktivitātes uzreiz.

Soli pa solim instrukcijas katram saraksta skatam varat atrast mūsu veltītajā rakstā Kā es varu izveidot aktivitātes lielā daudzumā?

Aktivitātes plānošana

Plānot aktivitāti logā redzēsit savu dienas plānu labajā pusē un aktivitātes laukus kreisajā pusē.

Tas palīdz jums efektīvi plānot savas aktivitātes, novērš dubultos ierakstus un ļauj pārcelt esošās aktivitātes pēc nepieciešamības.

Plānojiet aktivitāti aicinājumā jūs varat aizpildīt šādus aktivitāšu datus:

• Nosaukums – Jūsu aktivitātes nosaukums
  
• Tips – Standarta vai pielāgots aktivitātes tips
• Laiks, datums un ilgums – Kad un cik ilgi aktivitāte notiek
• Aizņemts/Brīvs – Pēc noklusējuma aktivitātes ir iestatītas kā "Brīvs". Ja aktivitāte ir iestatīta kā “Aizņemts”, jūsu klienti nevar rezervēt šo laika posmu, izmantojot nevienu Plānotāja saiti.
• Piezīme – Jūsu aktivitātes apraksts. Tas ir privāts un redzams tikai jūsu Pipedrive kontā.

Daži citi ievērojami aktivitāšu lauki:

• Pēdējās aktivitātes datums – parāda pēdējās aktivitātes datumu, kas tika atzīmēta kā paveikta
• Nākamās aktivitātes datums – parāda nākamās aktivitātes datumu, kuru jūs plānojāt un kas vēl nav atzīmēta kā paveikta
• Atjaunināšanas laiks – Pēdējā atjauninājuma datums, kas veikts priekšmetā (piemēram, jauna aktivitāte izveidota, lauks atjaunināts, posmu pārvietošana utt.)

Lai pievienotu viesus, vietu vai aprakstu savai aktivitātei, paplašiniet sadaļu zem laika, datuma un ilguma aktivitātes logā.

• Viesi – Cilvēki, kurus vēlaties uzaicināt uz aktivitāti. Tie var būt jūsu esošie Pipedrive kontakti vai ārēja e-pasta adrese.
  • Aicināt viesus – Pievienojot e-pasta adreses vai Pipedrive kontaktpersonas viesu sadaļā, tiek nosūtīti e-pasta aktivitāšu ielūgumi viņiem.
• Vieta – Jūsu aktivitātes adrese. Pipedrive automātiski pārbauda, vai atrašanās vieta atbilst ģeogrāfiskai atrašanās vietai Google kartēs. Aktivitāšu saraksta skatā varat uzspiest uz vietas un apskatīt to Google kartēs.

• Apraksts – Papildu informācija par aktivitāti, kas tiks sinhronizēta ar jūsu ārējo kalendāru. Atšķirībā no piezīmes, kas ir pievienota jūsu aktivitātei, apraksts ir publiski visu uzaicināto viesu redzams.

Darījumu un kontaktu saistīšana

Plānot aktivitāti logā varat izvēlēties īpašnieku un saistīt aktivitāti ar darījumu, organizāciju vai personu.

Kad aktivitāte ir saistīta ar objektu, tā parādās objekta detalizētajā lapā.

• Saistītais darījums – Aktivitāte, kas saistīta tikai ar darījumu, automātiski tiek saistīta ar kontaktpersonu un organizāciju, kas saistīta ar šo darījumu.
• Saistītā persona – Aktivitāte, kas saistīta ar personas kontaktu, automātiski tiek saistīta ar šīs personas organizāciju.
• Saistītā organizācija – Aktivitāte, kas saistīta ar organizāciju, automātiski netiek saistīta ar tās darījumiem vai cilvēku kontaktiem, jo katrai organizācijai var būt vairāki darījumi un cilvēku kontakti.

Aktivitāšu pabeigšana

Šeit ir dažas lietas, kas jāzina par aktivitāšu pabeigšanu.

• No saraksta skata, kalendāra skata, saistīto vienību detaļu lapas vai kontaktpersonu laika skalas skata varat atzīmēt aktivitātes kā pabeigtas.
• Markēto kā gatavu laiks laukums tiek atjaunināts, kad darbība tiek atzīmēta kā gatava.
• Termiņa datums vienmēr rādīs laiku un datumu, kad aktivitāte sākotnēji tika plānota.
• Kamēr varat manuāli rediģēt aktivitātes termiņa datuma lauku - pat retroaktīvi - atzīmētās kā pabeigtas laukums vienmēr atspoguļos laiku, kad aktivitāte bija atzīmēta kā pabeigta.

Vairāk par loģiku aktivitātei, kas atzīmēta kā pabeigta, varat izlasīt šajā rakstā.

Aktivitāšu dzēšana

Aktivitātes var dzēst gan no jūsu kalendāra, gan no saraksta skata.

Lai dzēstu aktivitāti no jūsu saraksta skata, izvēlieties vienu vai vairākas aktivitātes no kreisās malas, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas:

Lai dzēstu aktivitāti no jūsu kalendāra skata, izvēlieties aktivitāti un noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas: