Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Діяльності
Події в Pipedrive представляють будь-яку заплановану дію з вашого боку щодо закриття угоди: телефонний дзвінок, ланчева зустріч, електронний лист - незалежно від того, що це, ви можете запланувати це для ваших контактів людей, організацій, потенційних клієнтів, угод або проектів, щоб ви завжди знали, що буде далі.
Де це знайти
Ви можете знайти свої дії, натиснувши на значок у лівій бічній панелі навігації:
Додавання активностей
У Pipedrive є кілька місць, де можна створювати активності.
- У вигляді воронки на вкладці угоди:
Клацніть на значок активності у вигляді воронки на вкладці угод.
- У детальному вигляді будь-якої угоди, проекту, особи або організації:
Клацніть на вкладку активності, щоб прив'язати активність безпосередньо до цього елемента.
- У вигляді ліда в Поштовій скриньці лідів:
Виберіть ліда зі своєї Поштової скриньки лідів і клацніть на вкладку «Активність» вгорі, щоб створити й прив'язати активність до ліда.
- У календарному вигляді або списковому вигляді вкладки активності:
Натисніть кнопку «+ Активність» в календарному або списковому вигляді вкладки активностей.
- У хронології контактів на вкладці контакти:
При наведенні на хронологію контакту клацніть «+» > Додати активність справа на екрані.
- У мобільному додатку:
Натисніть «+» у правому верхньому куті розділу активностей у своєму мобільному додатку, щоб додати активності.
Запланування діяльності
Підказка Запланування діяльності відображає ваш розклад на весь день праворуч, поруч із необхідними полями для запланування наступної діяльності.
Це допомагає запланувати ваші діяльності ефективно, уникнути подвійного бронювання та перепланувати вже заплановані діяльності за потреби.
У підказці Запланування діяльності ви можете заповнити наступні деталі діяльності:
- Заголовок – Назва вашої діяльності
- Тип – Тип діяльності за замовчуванням або власний тип діяльності
- Час, дата та тривалість – Коли і як довго триватиме діяльність
- Зайнято/Вільно – Діяльності за замовчуванням встановлено як "Вільні". Якщо діяльність встановлена як "Зайнята", ваші клієнти не зможуть забронювати цей час через будь-які посилання Scheduler.
- Примітка – Опис вашої діяльності. Це приватно й видно лише в межах вашого облікового запису Pipedrive.
Ще кілька значущих полів діяльності:
- Дата останньої діяльності – відображає дату останньої діяльності, яка була позначена як виконана
- Дата наступної діяльності – відображає дату наступної діяльності, яку ви запланували і яка ще не позначена як виконана
- Час оновлення – Дата останнього оновлення елемента (створення нової діяльності, оновлення поля, перехід по етапах тощо)
Щоб додати гостей, місце чи опис до вашої діяльності, розгорніть розділ під розділом часу, дати і тривалості діяльності.
-
Гості – Люди, яких ви хочете запросити на діяльність. Це можуть бути ваші існуючі контакти Pipedrive або зовнішня адреса електронної пошти.
- Запросити гостей – Додавання електронних адрес або людей з контактів Pipedrive до розділу гостей відправляє їм запрошення на діяльність електронною поштою.
- Місце – Адреса вашої діяльності. Pipedrive автоматично перевіряє, чи відповідає місце геолокації на карті Google. У перегляді списку діяльностей ви можете натиснути на місце й побачити його на карті Google.
Посилання на угоди та контакти
У вікні Запланувати подію ви можете вказати власника, а також угоду, організацію та особистий контакт, які ви хочете пов'язати з подією.
Коли подія пов'язана з елементом, вона з'являється на сторінці деталей цього елемента.
- Пов'язана угода – Подія, пов'язана лише з угодою, автоматично пов'язується з контактною особою та організацією, пов'язаною з цією угодою.
- Пов'язана особа – Подія, пов'язана з особистим контактом, автоматично пов'язується з організацією цієї особи.
- Пов'язана організація – Подія, пов'язана з організацією, не автоматично пов'язується з угодами або контактами осіб, оскільки кожній організації можуть бути пов'язані кілька угод і контактів.
Виконання завдань
Ось кілька речей, які варто знати про виконання завдань:
- Ви можете відмітити їх як виконані у списку завдань або у перегляді календаря, а також на сторінках деталей пов'язаних елементів та у перегляді часової шкали контактів.
- Часове поле Позначено як виконано завдання оновлюється, коли завдання відмічається як виконано.
- Поле Термін виконання завжди відображатиме час і дату, на яку спочатку заплановано завдання.
- Хоча ви можете вручну редагувати поле Термін виконання завдання – навіть з врахуванням попередження – поле Позначено як виконано завжди відображає час, коли завдання було відмічено як виконане.
Ви можете дізнатись більше про логіку позначення завдань як виконані у цій статті.
Видалення дій
Дії можна видалити як з календаря, так і з переліку.
Щоб видалити дію з перегляду списку, виберіть одну чи кілька дій з лівого бокового поля, а потім натисніть на піктограму смітника:
Щоб видалити дію з перегляду календаря, виберіть дію та натисніть на піктограму смітника:
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні