База знань

Дії в Pipedrive представляють собою будь-яку заплановану дію з вашого боку на шляху до укладення угоди: телефонний дзвінок, обіднє зустріч, електронний лист - будь-що це, ви можете запланувати для ваших контактів, організацій, лідів, угод або проєктів, щоб завжди знати, що буде далі.

Де це знайти

Ви можете знайти свої дії, натиснувши на значок у бічному меню навігації зліва:

Додавання активностей

Є кілька місць у Pipedrive, де можна створювати активності.

• У вигляді воронки на вкладці угоди:
  Клацніть на іконку активності у вигляді воронки на вкладці угод.
  
  
  
• У вигляді деталей будь-якої угоди, проекту, особи або організації:
  Клацніть на вкладку активності, щоб прив'язати активність безпосередньо до цієї позиції.
  
• У вигляді ліда у межах Інбоксу лідів:
  Виберіть лід з вашого Інбоксу лідів і клацніть на вкладку “Активність” у верхній частині, щоб створити й прив'язати активність до ліда.
  
• У календарі або вигляді списку на вкладці активностей:
  Клацніть кнопку “+ Активність” у календарі або вигляді списку на вкладці ваших активностей.
  
• У часовій шкалі контактів на вкладці контакти:
  Клацніть “+” > Додати активність праворуч від екрану, коли наводите курсор на часову шкалу контакту.
  
• У мобільному додатку:
  Клацніть на “+” в правому верхньому куті в розділі активностей вашого мобільного додатка для додавання активностей.

Планування діяльності

Запит "Планування діяльності" представляє вашу повну програму на весь день справа, поряд з необхідними полями для планування вашої наступної діяльності.

Це дозволяє вам планувати свою діяльність ефективно, запобігти подвійному бронюванню та перепланувати вашу існуючу діяльність за потреби.

У запиті "Планування діяльності" ви можете внести наступні деталі діяльності:

• Назва – Назва вашої діяльності
  
• Тип – Стандартний чи користувацький тип діяльності
• Час, дата і тривалість – Коли і скільки триває діяльність
• Зайнято/Вільно – Діяльності за замовчуванням встановлено як "Вільне". Якщо діяльність встановлена як "Зайнято", ваші клієнти не можуть забронювати цей часовий інтервал за допомогою будь-яких Посилань Планувальника.
• Примітка – Опис вашої діяльності. Це приватне і видно лише в межах вашого аккаунта Pipedrive.

Кілька інших важливих полів діяльності:

• Дата останньої діяльності – показує дату останньої діяльності, яка була відмічена як виконана
• Дата наступної діяльності – показує дату наступної діяльності, яку ви запланували, але яку ще не відмічено як виконану
• Час оновлення – Дата останнього оновлення елемента (створення нової діяльності, оновлення поля, перенесення етапів тощо.)

Щоб додати гостей, місце проведення або опис до вашої діяльності, розгорніть розділ під часом, датою та тривалістю вікна діяльності.

• Гості – Люди, яких ви хочете запросити на діяльність. Це можуть бути ваші існуючі контакти Pipedrive або зовнішня електронна адреса.
  • Запросити гостей – Додавання електронних адрес або контактів Pipedrive до розділу гостей відправляє їм електронні запрошення на діяльність.
• Місцеположення – Адреса вашої діяльності. Pipedrive автоматично перевіряє, чи відповідає місце геопозиції на Google maps. У списку діяльностей ви можете клацнути на місце і побачити його на Картах Google.

Опис – Додаткові деталі про діяльність, які будуть синхронізовані з вашим зовнішньою календарем. На відміну від примітки, доданої до вашої діяльності, опис видно всім гостям, доданим до діяльності.

Посилання на угоди та контакти

У вікні Запланувати діяльність ви можете ввести власника, а також угоду, організацію та контакт особи, яку ви хочете пов'язати з діяльністю.

Коли діяльність пов'язана з елементом, вона відображається на сторінці деталей цього елемента.

• Пов'язана угода – Діяльність, зв'язана лише з угодою, автоматично пов'язується з контактною особою та організацією, пов'язаною з цією угодою.
• Пов'язана особа – Діяльність, пов'язана з контактом особи, автоматично пов'язується з організацією цієї особи.
• Пов'язана організація – Діяльність, пов'язана з організацією, не автоматично пов'язується з її угодами чи контактами осіб, оскільки до кожної організації може бути пов'язано кілька угод і контактів осіб.

Завершення дій

Ось кілька речей, які вам варто знати про завершення дій:

• Ви можете позначити їх як виконані у списку дій або календарному перегляді, а також на сторінках деталей ваших пов'язаних елементів та на графіку контактів.
• Поле часу відзначення як виконане дії оновлюється, коли дія позначається як виконана.
• Поле термін виконання завжди відображатиме час і дату, на яку спочатку було заплановано дію.
• Хоча ви можете вручну редагувати поле терміну виконання дії - навіть ретроспективно - поле відзначено як виконане завжди відображатиме час, коли дія була позначена як виконана.

Докладніше про логіку дій, відзначених як виконані, можна прочитати в цій статті.

Видалення дій

Дії можна видалити як з календаря, так і з перегляду списку.

Щоб видалити дію з перегляду списку, виберіть одну або декілька дій з лівого бокового поля, а потім клацніть на значоккорзини для сміття:

Щоб видалити дію з перегляду календаря, виберіть дію та клацніть на значоккорзини для сміття: