Basis Pengetahuan

Aktivitas di Pipedrive mewakili tindakan apa pun yang Anda ambil untuk mendorong transaksi maju, seperti panggilan, pertemuan, tugas atau email. Anda bisa mengaitkan aktivitas dengan orang, organisasi, prospek, transaksi, atau proyek untuk menjaga tampilan yang jelas dari langkah selanjutnya.

Di mana menemukannya

Anda dapat menemukan aktivitas Anda dengan mengklik ikon aktivitas di menu navigasi sisi kiri:

Menambahkan aktivitas

Ada beberapa tempat di Pipedrive tempat Anda dapat membuat aktivitas di Pipedrive.

Tampilan pipeline (tab transaksi)

Klik ikon aktivitas pada kartu transaksi di pipeline Anda.

Tampilan detail

Buka tampilan detail dari transaksi, proyek, orang, atau organisasi dan klik tab aktivitas untuk menghubungkan aktivitas secara langsung ke item tersebut.

Kotak Masuk Prospek

Buka prospek dari Kotak Masuk Prospek Anda dan klik tab Aktivitas di bagian atas untuk membuat dan menghubungkan aktivitas ke prospek tersebut.

Tampilan daftar kalender atau aktivitas

Di kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas, klik tombol “+ Aktivitas”.

Kontak

Di linimasa kontak, klik “+” > Tambah aktivitas di sisi kanan layar ketika menyorot linimasa kontak.

Aplikasi seluler

Klik “+” di bagian kanan atas dari bagian aktivitas di aplikasi seluler Anda untuk menambahkan aktivitas.

Menambahkan email sebagai aktivitas

Kirim email dari Sales Inbox atau tampilan detail dan tambahkan secara otomatis sebagai aktivitas.

Ini membantu Anda mengurangi kesenjangan pelaporan dan melacak upaya tim Anda dengan lebih akurat dalam laporan kinerja aktivitas, tanpa membuat aktivitas terpisah untuk setiap email secara manual.

Anda dapat mengaktifkan opsi ini secara default di pengaturan sinkronisasi email Anda.

Anda juga dapat menyesuaikannya langsung di penyusun email sebelum mengirim.

Menambahkan aktivitas secara massal

Jika Anda perlu membuat beberapa aktivitas sekaligus, gunakan impor spreadsheet atau buat langsung dari tampilan daftar yang didukung.

Pembuatan aktivitas massal tersedia dalam tampilan daftar bagian transaksi, kontak, prospek, dan Sales Inbox (folder Terkirim).

Dalam masing-masingnya, pilih item yang ingin Anda buat aktivitinya, lalu gunakan opsi massal untuk menambahkan beberapa aktivitas sekaligus.

Untuk instruksi langkah demi langkah untuk setiap tampilan daftar, lihat artikel khusus kami Bagaimana saya bisa membuat aktivitas secara massal?

Menjadwalkan aktivitas

Jendela Jadwalkan aktivitas menampilkan jadwal Anda untuk hari yang dipilih di sebelah kanan dan field aktivitas di sebelah kiri.

Ini membantu Anda menjadwalkan aktivitas dengan efisien, mencegah pemesanan ganda, dan Anda dapat menjadwalkan ulang aktivitas yang ada sesuai kebutuhan.

Dalam prompt Jadwalkan aktivitas, Anda dapat mengisi rincian aktivitas berikut:

• Judul – Nama aktivitas Anda
  
• Jenis – Default atau kustom jenis aktivitas
• Waktu, tanggal, dan durasi – Kapan dan berapa lama aktivitas tersebut
• Sibuk/Bebas – Aktivitas diatur ke "Bebas" secara default. Jika suatu aktivitas diatur sebagai "Sibuk," pelanggan Anda tidak dapat memesan slot waktu tersebut melalui tautan Penjadwal mana pun.
• Catatan – Deskripsi aktivitas Anda. Ini bersifat pribadi dan hanya terlihat di dalam akun Pipedrive Anda.

Beberapa kolom aktivitas penting lainnya:

• Tanggal aktivitas terakhir – menunjukkan tanggal aktivitas terakhir yang ditandai sebagai selesai
• Tanggal aktivitas berikutnya – menunjukkan tanggal aktivitas berikutnya yang Anda jadwalkan yang belum ditandai sebagai selesai
• Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item (aktivitas baru yang dibuat, field diperbarui, perpindahan tahap dll.)

Untuk menambahkan tamu, lokasi, atau deskripsi ke aktivitas Anda, perluas bagian di bawah waktu, tanggal, dan durasi di jendela aktivitas.

• Tamu – Orang-orang yang ingin Anda undang ke aktivitas. Ini dapat berupa kontak Pipedrive Anda yang sudah ada atau alamat email eksternal.
  • Undang tamu – Menambahkan alamat email atau orang kontak Pipedrive ke bagian tamu mengirimkan undangan aktivitas melalui email kepada mereka.
• Lokasi – Alamat aktivitas Anda. Pipedrive secara otomatis memeriksa apakah lokasi tersebut cocok dengan geo-lokasi di Google Maps. Di tampilan daftar aktivitas, Anda dapat mengklik lokasi dan melihatnya di Google Maps.

• Deskripsi – Detail tambahan tentang aktivitas yang akan disinkronkan ke kalender eksternal Anda. Berbeda dengan catatan yang ditambahkan ke aktivitas Anda, deskripsi bersifat publik dan dapat dilihat oleh tamu mana pun yang ditambahkan ke aktivitas.

Menautkan kesepakatan dan kontak

Pada jendela Jadwalkan aktivitas, Anda dapat memilih pemilik dan menghubungkan aktivitas ke transaksi, organisasi, atau orang.

Ketika sebuah aktivitas ditautkan ke sebuah item, aktivitas tersebut akan muncul di halaman detail item.

• Kesepakatan yang ditautkan – Sebuah aktivitas yang ditautkan hanya ke sebuah kesepakatan secara otomatis ditautkan ke kontak orang dan organisasi yang terkait dengan kesepakatan tersebut.
• Orang yang ditautkan – Sebuah aktivitas yang ditautkan ke kontak orang secara otomatis ditautkan ke organisasi orang tersebut.
• Organisasi yang ditautkan – Sebuah aktivitas yang ditautkan ke sebuah organisasi tidak secara otomatis ditautkan ke kesepakatan atau kontak orangnya, karena mungkin ada beberapa kesepakatan dan kontak orang yang ditautkan ke setiap organisasi.

Menyelesaikan aktivitas

Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang menyelesaikan aktivitas:

• Anda dapat menandai aktivitas sebagai selesai dari tampilan daftar, tampilan kalender, halaman detail item terkait, atau tampilan linimasa kontak.
• Field waktu ditandai sebagai selesai dari sebuah aktivitas diperbarui ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.
• Field tanggal jatuh tempo akan selalu menunjukkan waktu dan tanggal aktivitas tersebut awalnya dijadwalkan.
• Sementara Anda dapat mengedit secara manual field tanggal jatuh tempo dari sebuah aktivitas – bahkan secara retroaktif – field ditandai sebagai selesai selalu mencerminkan waktu ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang logika ditandai sebagai selesai aktivitas di artikel ini.

Menghapus aktivitas

Aktivitas dapat dihapus dari tampilan kalender dan daftar Anda.

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan daftar Anda, pilih satu atau beberapa aktivitas dari margin sisi kiri, kemudian klik ikon tempat sampah:

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan kalender Anda, pilih aktivitas tersebut dan klik ikon tempat sampah: