Basis Pengetahuan

Kegiatan di Pipedrive mewakili setiap tindakan yang dijadwalkan oleh Anda untuk menyelesaikan suatu kesepakatan: panggilan telepon, pertemuan makan siang, email - apapun itu, Anda dapat menjadwalkannya untuk kontak orang, organisasi, prospek, kesepakatan, atau proyek Anda sehingga Anda selalu tahu apa yang akan datang selanjutnya.

---

Dimana untuk menemukannya

Anda dapat menemukan aktivitas Anda dengan mengklik ikon di menu navigasi sebelah kiri:

---

Menambahkan aktivitas

Terdapat beberapa tempat di Pipedrive di mana aktivitas dapat dibuat.

• Pada tampilan pipeline dari tab peluang:
  Klik pada ikon aktivitas suatu peluang pada tampilan pipelin dari tab peluang.
  
  
  
• Pada tampilan detail dari suatu peluang, proyek, orang, atau organisasi:
  Klik pada tab aktivitas untuk menghubungkan suatu aktivitas langsung ke item tersebut.
  
• Pada tampilan lead dalam Kotak Masuk Potensial:
  Pilih suatu potensial dari Kotak Masuk Potensial Anda dan klik pada tab “Aktivitas” di bagian atas untuk membuat dan menghubungkan suatu aktivitas ke potensial tersebut.
  
• Pada tampilan kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas:
  Klik tombol “+ Aktivitas” pada kalender atau tampilan daftar dari tab aktivitas Anda.
  
• Pada tampilan garis waktu kontak dari tab kontak:
  Klik “+” > Tambahkan aktivitas pada sisi kanan layar saat mengarahkan kursor pada garis waktu kontak.
  
• Pada aplikasi seluler:
  Klik “+” pada bagian kanan atas pada bagian aktivitas di aplikasi seluler Anda untuk menambahkan aktivitas.

---

Penjadwalan aktivitas

Tombol Jadwalkan aktivitas menampilkan agenda harian Anda di sebelah kanan, disertai dengan kolom-kolom yang diperlukan untuk menjadwalkan aktivitas selanjutnya.

Hal ini membantu Anda menjadwalkan aktivitas dengan efisien, mencegah dua aktifitas yang bertabrakan, dan mengubah jadwal aktivitas yang sudah ada jika diperlukan.

Pada tombol Jadwalkan aktivitas, Anda dapat mengisi rincian aktivitas berikut:

• Judul – Nama aktivitas Anda
  
• Tipe – Tipe aktivitas bawaan atau tipe aktivitas kustom
• Waktu, tanggal, dan durasi – Kapan dan berapa lama aktivitas tersebut
• Sibuk/Bebas – Aktivitas secara default diatur sebagai "Bebas". Jika sebuah aktivitas diatur sebagai "Sibuk," pelanggan Anda tidak dapat memesan waktu tersebut melalui tautan New teks
• Catatan – Deskripsi aktivitas Anda. Ini bersifat pribadi dan hanya terlihat dalam akun Pipedrive Anda.

Beberapa kolom aktivitas penting lainnya:

• Tanggal aktivitas terakhir – menunjukkan tanggal aktivitas terakhir yang ditandai sebagai selesai
• Tanggal aktivitas selanjutnya – menunjukkan tanggal aktivitas selanjutnya yang Anda jadwalkan yang belum ditandai sebagai selesai
• Waktu pembaruan – Tanggal pembaruan terakhir yang dilakukan pada item (aktivitas baru yang dibuat, bidang yang diperbarui, pemindahan stage, dll.)

Untuk menambahkan tamu, lokasi, atau deskripsi pada aktivitas Anda, perluas bagian di bawah kolom waktu, tanggal, dan durasi pada jendela aktivitas.

• Tamu – Orang-orang yang ingin Anda undang ke dalam aktivitas. Ini bisa berupa kontak Pipedrive yang sudah ada atau alamat email eksternal.
  • Undang tamu – Menambah alamat email atau orang kontak Pipedrive ke dalam bagian tamu akan mengirimkan undangan aktivitas melalui email kepada mereka.
• Lokasi – Alamat aktivitas Anda. Pipedrive secara otomatis memeriksa apakah lokasi sesuai dengan lokasi geografis di Google maps. Di tampilan daftar aktivitas, Anda dapat mengklik lokasi dan melihatnya di Google maps.

Deskripsi – Informasi tambahan tentang aktivitas yang akan disinkronkan dengan kalender eksternal Anda. Berbeda dengan catatan tambahan pada aktivitas Anda, deskripsi secara publik terlihat oleh tamu yang ditambahkan pada aktivitas.

---

Menghubungkan deal dan kontak

Di jendela Jadwalkan aktivitas , Anda dapat memasukkan pemilik, serta deal, organisasi, dan kontak orang yang ingin Anda hubungkan ke aktivitas tersebut.

Ketika sebuah aktivitas terhubung ke suatu item, aktivitas tersebut akan muncul di halaman rinci item tersebut.

• Deal terhubung – Sebuah aktivitas yang terhubung hanya ke suatu deal secara otomatis terhubung juga ke kontak orang dan organisasi yang terhubung ke deal tersebut.
• Orang terhubung – Sebuah aktivitas yang terhubung ke kontak orang secara otomatis juga terhubung ke organisasi orang tersebut.
• Organisasi terhubung – Sebuah aktivitas yang terhubung ke sebuah organisasi tidak otomatis terhubung ke deal atau kontak orangnya, karena bisa saja ada beberapa deal dan kontak orang yang terhubung ke setiap organisasi.

---

Menyelesaikan aktivitas

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang menyelesaikan aktivitas:

• Anda dapat menandainya sebagai selesai dalam daftar aktivitas atau tampilan kalender, serta halaman detail dari item yang terhubung dan tampilan timeline kontak Anda.
• Kolom waktu selesai ditandai aktivitas diperbarui ketika aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.
• Kolom tanggal jatuh tempo selalu menampilkan waktu dan tanggal aktivitas yang awalnya dijadwalkan.
• Anda dapat mengedit kolom tanggal jatuh tempo sebuah aktivitas secara manual - bahkan secara retrospektif - namun kolom waktu selesai ditandai selalu mencerminkan waktu aktivitas tersebut ditandai sebagai selesai.

Anda dapat membaca lebih lanjut tentang logika aktivitas waktu selesai ditandai dalam artikel ini.

---

Menghapus aktivitas

Aktivitas dapat dihapus dari tampilan kalender dan daftar Anda.

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan daftar, pilih satu atau beberapa aktivitas dari marjin sisi kiri, lalu klik ikon tempat sampah:

Untuk menghapus aktivitas dari tampilan kalender Anda, pilih aktivitas tersebut dan klik ikon tempat sampah: