Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Sinkronisasi kalender
Selalu penting untuk melacak semua tugas Anda yang akan datang, baik bisnis maupun pribadi.
Memiliki beberapa kalender dapat mengakibatkan pemesanan ganda atau melewatkan janji, yang dapat membuat Anda terlihat tidak profesional dan menyebabkan kehilangan kesepakatan penting.
Untuk mencegah hal ini, kami sarankan untuk menyinkronkan akun Pipedrive Anda dengan sistem kalender pilihan Anda – Google, Exchange, Outlook, atau Office – untuk menggabungkan dunia Anda menggunakan sinkronisasi kalender Pipedrive.
Pengaturan
Untuk mengaktifkan sinkronisasi kalender, pergi ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi kalender dan klik “Hubungkan akun.”
Dari sana, berikan alamat email dan kata sandi akun kalender yang ingin Anda sinkronkan, dan jalani alur otorisasi untuk memberikan akses Pipedrive ke kalender eksternal Anda.
```html
Pengaturan
Ketika menyinkronkan kalender Anda dan Pipedrive, Anda dapat memilih dari beberapa opsi berdasarkan bagaimana Anda ingin Pipedrive dan kalender Anda berinteraksi, seperti kalender mana yang akan disinkronkan (jika Anda memiliki beberapa) dan jenis sinkronisasi yang Anda inginkan.
Anda dapat menghentikan sinkronisasi dan menyinkronkan akun yang berbeda kapan saja Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak melewatkan acara penting.
```html
Jenis sinkronisasi kalender
Anda memiliki dua opsi untuk menyinkronkan kalender eksternal Anda dengan Pipedrive:
Sinkronisasi dua arah: Kegiatan dan acara diperbarui antara Pipedrive dan kalender eksternal Anda dan sebaliknya
Sinkronisasi satu arah: Sinkronkan kegiatan hanya dari Pipedrive ke kalender eksternal Anda
Sinkronisasi dua arah
Ketika Anda memilih sinkronisasi dua arah, kegiatan yang dibuat di Pipedrive disinkronkan ke kalender Anda, dan acara yang dibuat di kalender eksternal Anda disinkronkan kembali sebagai kegiatan Pipedrive.
Suntingan yang dilakukan di salah satu kalender akan memperbarui acara atau kegiatan yang terhubung di platform lainnya.
Visibilitas default acara eksternal
Anda memiliki opsi untuk mengontrol visibilitas acara eksternal yang disinkronkan ke Pipedrive, memilih apakah acara tersebut akan terlihat oleh semua orang atau hanya oleh Anda.
Menyinkronkan acara pribadi
Anda juga dapat mengelola bagaimana cara menyinkronkan acara pribadi, yang berguna ketika Anda ingin menjaga janji pribadi tertentu (misalnya, kunjungan dokter) tetap pribadi di kalender yang disinkronkan.
“Tampak untuk semua orang” – berarti setiap pengguna di Pipedrive akan dapat melihatnya
“Tampak hanya untuk Anda” – sebuah blok yang tidak teridentifikasi ditambahkan ke kalender Anda, dan hanya Anda yang dapat melihat rincian tersebut.
Sebagai alternatif, Anda juga dapat melewatkan penyinkronan mereka sepenuhnya, di mana Anda harus memblok jadwal Anda secara manual untuk menghindari konflik.
Mengimpor acara eksternal
Pengaturan “Mengonversi acara kalender eksternal” memberi tahu Pipedrive bagaimana cara mengimpor acara dari kalender yang disinkronkan dan jenis kegiatan apa yang mereka miliki.
Sinkronisasi satu arah
Ketika sinkronisasi satu arah dipilih, hanya kegiatan yang dibuat di Pipedrive yang akan disinkronkan ke kalender yang terhubung. Namun, acara yang dibuat di kalender yang terhubung tidak akan membuat kegiatan di Pipedrive.
Mereka dapat berupa salah satu jenis kegiatan default – panggilan, pertemuan, tugas, tenggat waktu, email, makan siang – atau salah satu jenis kegiatan kustom yang dibuat untuk akun perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang kegiatan dan jenis kegiatan kustom di artikel ini.
Opsi “Pilih kegiatan Pipedrive mana yang muncul di kalender eksternal Anda” memungkinkan Anda memilih jenis kegiatan Pipedrive mana yang ingin Anda sinkronkan ke kalender terkait Anda.
Jika Anda ingin menjaga agar kegiatan tertentu tidak disinkronkan ke kalender yang terhubung dengan Pipedrive, kami sarankan untuk menghilangkan centang pada jenis kegiatan yang relevan dari daftar.
Setiap perubahan yang dilakukan pada opsi ini, seperti mengubah jenis kegiatan Pipedrive yang disinkronkan, akan disimpan secara otomatis di Pipedrive.
Pengaturan lanjutan
Anda juga akan melihat opsi untuk memasukkan informasi kesepakatan dan kontak dalam deskripsi kegiatan.
Tampilan kalender
Untuk mulai menyinkronkan kalender Anda, klik “Mulai sinkronisasi” dan, dalam beberapa menit, Anda akan dapat melihat aktivitas Anda di tampilan kalender.
Tampilan kalender adalah alat yang berguna untuk melacak aktivitas Anda, menjaga penjualan Anda bergerak, dan memastikan Anda mendapatkan kemenangan yang sangat penting itu.
Di kedua tampilan kalender dan daftar, Anda akan dapat melihat status sinkronisasi Anda dan akun yang sedang Anda sinkronkan.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak