Basis Pengetahuan

Penting untuk selalu melacak semua tugas mendatang, baik tugas pekerjaan maupun tugas pribadi.

Menggunakan beberapa kalender dapat menyebabkan jadwal bertabrakan atau janji temu terlewat, sehingga Anda dapat terlihat tidak profesional dan kehilangan transaksi penting.

Untuk mencegahnya, kami menyarankan Anda menyelaraskan akun Pipedrive dengan sistem kalender pilihan Anda, yaitu Google, Exchange, Outlook, atau Office, agar kalender Anda terhubung melalui penyelarasan kalender Pipedrive.

Penyiapan

Untuk mengaktifkan penyelarasan kalender, buka Preferensi pribadi > Penyelarasan kalender dan klik "Hubungkan akun."

Lalu, masukkan alamat email dan kata sandi akun kalender yang ingin Anda selaraskan, kemudian ikuti proses otorisasi untuk memberi Pipedrive akses ke kalender eksternal Anda.

Pengaturan

Saat menyelaraskan kalender dengan Pipedrive, Anda dapat memilih beberapa opsi untuk mengatur hubungan antara keduanya, seperti kalender mana yang akan diselaraskan jika Anda memiliki lebih dari satu kalender, serta jenis penyelarasan yang diinginkan.

Anda dapat menghentikan penyelarasan dan menyelaraskan akun lain kapan saja agar tidak melewatkan acara penting.

Jenis penyelarasan kalender

Anda memiliki dua opsi untuk menyelaraskan kalender eksternal dengan Pipedrive:

• Penyelarasan dua arah: Aktivitas dan acara diperbarui dari Pipedrive ke kalender eksternal Anda dan sebaliknya

• Penyelarasan satu arah: Aktivitas hanya diselaraskan dari Pipedrive ke kalender eksternal Anda

Penyelarasan dua arah

Jika Anda memilih penyelarasan dua arah, aktivitas yang dibuat di Pipedrive diselaraskan ke kalender Anda, sedangkan acara yang dibuat di kalender eksternal diselaraskan ke Pipedrive sebagai aktivitas.

Perubahan di salah satu kalender akan memperbarui acara atau aktivitas terkait di platform lainnya.

Visibilitas default acara eksternal

Anda dapat mengatur visibilitas acara eksternal yang diselaraskan ke Pipedrive, yaitu memilih apakah acara tersebut terlihat oleh semua orang atau hanya oleh Anda.

Penyelarasan acara pribadi

Anda juga dapat mengatur cara menyelaraskan acara pribadi. Pengaturan ini berguna jika Anda ingin menjaga kerahasiaan janji temu pribadi tertentu, misalnya kunjungan ke dokter, di kalender yang diselaraskan.

• "Terlihat oleh semua orang": setiap pengguna Pipedrive dapat melihat acara tersebut

• "Hanya terlihat oleh Anda": blok tanpa keterangan ditambahkan ke kalender Anda, dan hanya Anda yang dapat melihat detailnya.

Anda juga dapat memilih untuk tidak menyelaraskan acara tersebut sama sekali. Jika demikian, Anda sebaiknya memblokir jadwal secara manual agar tidak terjadi bentrokan.

Mengimpor acara eksternal

Pengaturan "Pengonversian acara kalender eksternal" menentukan cara Pipedrive mengimpor acara dari kalender yang diselaraskan dan jenis aktivitas yang akan digunakan.

Penyelarasan satu arah

Jika penyelarasan satu arah dipilih, hanya aktivitas yang dibuat di Pipedrive yang diselaraskan ke kalender terhubung. Namun, acara yang dibuat di kalender terhubung tidak akan menghasilkan aktivitas di Pipedrive.

Jenis aktivitas tersebut dapat berupa jenis default, yaitu panggilan, rapat, tugas, tenggat, email, atau makan siang, maupun jenis aktivitas kustom yang dibuat untuk akun perusahaan. Pelajari selengkapnya tentang aktivitas dan jenis aktivitas kustom dalam artikel ini.

Opsi "Pemilihan aktivitas Pipedrive yang muncul di kalender eksternal Anda" memungkinkan Anda memilih jenis aktivitas Pipedrive yang ingin diselaraskan ke kalender terhubung.

Jika ada aktivitas yang tidak ingin Anda selaraskan ke kalender yang terhubung dengan Pipedrive, kami menyarankan Anda menghapus centang pada jenis aktivitas terkait dalam daftar.

Pipedrive secara otomatis menyimpan perubahan pada opsi tersebut, termasuk perubahan jenis aktivitas Pipedrive yang diselaraskan.

Pengaturan advanced

Anda juga akan melihat opsi untuk menyertakan informasi transaksi dan kontak dalam deskripsi aktivitas.

Tampilan kalender

Untuk mulai menyelaraskan kalender, klik "Mulai penyelarasan". Dalam hitungan menit, Anda dapat melihat aktivitas di tampilan kalender.

Tampilan kalender membantu Anda melacak aktivitas, menjaga kelancaran penjualan, dan memastikan Anda meraih keberhasilan yang penting.

Di tampilan kalender maupun tampilan daftar, Anda dapat melihat status penyelarasan dan akun yang sedang Anda selaraskan.