Basis Pengetahuan

Selalu penting untuk melacak semua tugas yang akan datang, baik bisnis maupun pribadi.

Memiliki beberapa kalender dapat menyebabkan pemesanan ganda atau kehilangan janji, yang dapat membuat Anda terlihat tidak profesional dan mengakibatkan hilangnya kesepakatan penting.

Untuk mencegah hal ini, kami sarankan untuk menyinkronkan akun Pipedrive Anda dengan sistem kalender pilihan Anda – Google, Exchange, Outlook, atau Office – untuk menggabungkan dunia Anda menggunakan sinkronisasi kalender Pipedrive.

Pengaturan

Untuk mengaktifkan sinkronisasi kalender, pergi ke Preferensi Pribadi > Sinkronisasi Kalender dan klik “Hubungkan akun.”

Dari sana, berikan alamat email dan kata sandi akun kalender yang ingin Anda sinkronkan, dan ikuti alur otorisasi untuk memberikan akses Pipedrive ke kalender eksternal Anda.

Pengaturan

Saat menyinkronkan kalender Anda dan Pipedrive, Anda dapat memilih dari beberapa opsi berdasarkan bagaimana Anda ingin Pipedrive dan kalender Anda berinteraksi, seperti kalender mana yang akan disinkronkan (jika Anda memiliki beberapa) dan jenis sinkronisasi yang Anda inginkan.

Anda dapat menghentikan sinkronisasi dan menyinkronkan akun yang berbeda kapan saja Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak melewatkan acara penting.

Jenis sinkronisasi kalender

Anda memiliki dua opsi untuk menyinkronkan kalender eksternal Anda dengan Pipedrive:

• Sinkronisasi dua arah: Kegiatan dan acara diperbarui antara Pipedrive dan kalender eksternal Anda dan sebaliknya

• Sinkronisasi satu arah: Sinkronkan kegiatan hanya dari Pipedrive ke kalender eksternal Anda

Sinkronisasi dua arah

Ketika Anda memilih sinkronisasi dua arah, kegiatan yang dibuat di Pipedrive disinkronkan ke kalender Anda, dan acara yang dibuat di kalender eksternal Anda disinkronkan kembali sebagai kegiatan Pipedrive.

Edit yang dilakukan di salah satu kalender akan memperbarui acara atau kegiatan yang terhubung di platform lainnya.

Visibilitas default acara eksternal

Anda memiliki opsi untuk mengontrol visibilitas acara eksternal yang disinkronkan ke Pipedrive, memilih apakah mereka akan terlihat oleh semua orang atau hanya oleh Anda.

Menyinkronkan acara pribadi

Anda juga dapat mengelola cara menyinkronkan acara pribadi, yang berguna ketika Anda ingin menjaga beberapa janji pribadi tertentu (misalnya, kunjungan dokter) tetap pribadi di kalender yang disinkronkan.

• “Terlihat oleh semua orang” – berarti setiap pengguna di Pipedrive akan dapat melihatnya

• “Terlihat hanya untuk Anda” – sebuah blok yang tidak teridentifikasi ditambahkan ke kalender Anda, dan hanya Anda yang dapat melihat rinciannya.

Sebagai alternatif, Anda juga dapat melewatkan penyinkronan mereka sepenuhnya, dalam hal ini Anda harus memblokir jadwal Anda secara manual untuk menghindari konflik.

Mengimpor acara eksternal

Pengaturan “Mengonversi acara kalender eksternal” memberi tahu Pipedrive bagaimana cara mengimpor acara dari kalender yang disinkronkan dan jenis kegiatan apa yang akan mereka miliki.

Sinkronisasi satu arah

Ketika sinkronisasi satu arah dipilih, hanya kegiatan yang dibuat di Pipedrive yang akan disinkronkan ke kalender yang terhubung. Namun, acara yang dibuat di kalender yang terhubung tidak akan membuat kegiatan di Pipedrive.

Mereka dapat berupa salah satu jenis kegiatan default – panggilan, pertemuan, tugas, tenggat waktu, email, makan siang – atau salah satu jenis kegiatan kustom yang dibuat untuk akun perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang kegiatan dan jenis kegiatan kustom di artikel ini.

Opsi “Pilih kegiatan Pipedrive mana yang muncul di kalender eksternal Anda” memungkinkan Anda memilih jenis kegiatan Pipedrive mana yang ingin Anda sinkronkan ke kalender yang terkait.

Jika Anda ingin menjaga agar kegiatan tertentu tidak disinkronkan ke kalender yang terhubung ke Pipedrive, kami sarankan untuk menghapus centang pada jenis kegiatan yang relevan dari daftar.

Setiap perubahan yang dilakukan pada opsi ini, seperti mengubah jenis kegiatan Pipedrive yang disinkronkan, akan disimpan secara otomatis di Pipedrive.

Pengaturan lanjutan

Anda juga akan melihat opsi untuk menyertakan informasi kesepakatan dan kontak dalam deskripsi aktivitas.

Tampilan kalender

Untuk mulai menyinkronkan kalender Anda, klik pada “Mulai sinkronisasi” dan, dalam beberapa menit, Anda akan dapat melihat aktivitas Anda di tampilan kalender Anda.

Tampilan kalender adalah alat yang berguna untuk melacak aktivitas Anda, menjaga penjualan Anda tetap bergerak, dan memastikan Anda mendapatkan kemenangan yang sangat penting itu.

Di kedua tampilan kalender dan daftar, Anda akan dapat melihat status sinkronisasi Anda dan akun yang Anda sinkronkan.