Tudástár

Mindig fontos nyomon követni az összes közelgő feladatát, legyen szó munkával kapcsolatos vagy személyes feladatokról.

Ha több naptárt használ, előfordulhat, hogy ugyanarra az időpontra több találkozót szervez, vagy elmulaszt egy találkozót. Ez rossz benyomást kelthet, és fontos üzletek elvesztéséhez vezethet.

Ennek elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy Pipedrive-fiókját szinkronizálja az Ön által használt naptárszolgáltatással – Google, Exchange, Outlook, vagy Office –, és a Pipedrive naptárszinkronizálásával hangolja össze a naptárait.

Beállítás

A naptárszinkronizálás engedélyezéséhez lépjen a Personal preferences > Naptárszinkronizálás menüpontra, majd kattintson a “Connect account.” gombra.

Ezután adja meg a szinkronizálni kívánt naptárfiók e-mail-címét és jelszavát, majd végezze el az engedélyezési folyamatot, hogy hozzáférést adjon a Pipedrive-nak a külső naptárához.

Beállítások

Amikor a naptárát és a Pipedrive-ot szinkronizálja, több beállítás közül választhat attól függően, hogyan szeretné, hogy együttműködjenek. Megadhatja például, melyik naptárat szeretné szinkronizálni (ha több is van), és milyen típusú szinkronizálást szeretne használni.

Bármikor leállíthatja a szinkronizálást, és szinkronizálhat egy másik fiókot, ha erre azért van szüksége, hogy ne maradjon le fontos eseményekről.

A naptárszinkronizálás típusai

Kétféleképpen szinkronizálhatja külső naptárát a Pipedrive rendszerével:

• Kétirányú szinkronizálás: A tevékenységek és az események mindkét irányban frissülnek a Pipedrive és a külső naptára között

• Egyirányú szinkronizálás: A tevékenységek csak a Pipedrive-ból szinkronizálódnak a külső naptárába

Kétirányú szinkronizálás

Ha a kétirányú szinkronizálást választja, a Pipedrive-ban létrehozott tevékenységek szinkronizálódnak a naptárába, a külső naptárában létrehozott események pedig Pipedrive-tevékenységként szinkronizálódnak vissza.

A naptárak bármelyikében végzett módosítások frissítik a másik platformon a kapcsolódó eseményt vagy tevékenységet.

A külső események alapértelmezett láthatósága

Beállíthatja a Pipedrive-ba szinkronizált külső események láthatóságát: kiválaszthatja, hogy mindenki láthassa-e őket, vagy csak Ön.

Privát események szinkronizálása

A privát események szinkronizálásának módját is beállíthatja, ami akkor hasznos, ha bizonyos személyes időpontokat (például egy orvosi vizitet) privátként szeretne megőrizni a szinkronizált naptárában.

• „Mindenki számára látható” – a Pipedrive összes felhasználója láthatja őket

• “Visible only to you” – egy részletek nélküli időblokk kerül a naptárába, amelynek részleteit csak Ön láthatja.

Dönthet úgy is, hogy egyáltalán nem szinkronizálja ezeket az eseményeket; ebben az esetben az időpontütközések elkerülése érdekében manuálisan foglalja le az érintett időpontokat a naptárában.

Külső események importálása

A „Külső naptáresemények konvertálása” beállítás határozza meg, hogyan importálja a Pipedrive az eseményeket a szinkronizált naptárából, és milyen tevékenységtípust rendel hozzájuk.

Egyirányú szinkronizálás

Ha az egyirányú szinkronizálást választja, csak a Pipedrive-ban létrehozott tevékenységek kerülnek át szinkronizálással a kapcsolt naptárba. A kapcsolt naptárban létrehozott eseményekből azonban nem jönnek létre tevékenységek a Pipedrive-ban.

Ezek lehetnek alapértelmezett tevékenységtípusok – hívás, megbeszélés, feladat, határidő, e-mail, ebéd –, vagy a cég fiókjához létrehozott egyéni tevékenységtípusok. A tevékenységekről és az egyéni tevékenységtípusokról ebben a cikkben olvashat bővebben.

A „Select which Pipedrive activities appear in your external calendar” beállítással kiválaszthatja, hogy mely Pipedrive-tevékenységtípusokat szeretné szinkronizálni a csatlakoztatott naptárával.

Ha bizonyos tevékenységeket nem szeretne szinkronizálni a Pipedrive-hoz csatlakoztatott naptárával, javasoljuk, hogy törölje a megfelelő tevékenységtípusok jelölését a listában.

Az ezeken a beállításokon végzett módosításokat, például annak megváltoztatását, hogy mely Pipedrive-tevékenységek szinkronizálódjanak, a Pipedrive automatikusan menti.

A Haladó csomag beállításai

Arra is van lehetősége, hogy az üzlet és a kapcsolat adatait belefoglalja a tevékenységek leírásába.

Naptár nézet

A naptár szinkronizálásának elindításához kattintson a “Start sync” gombra. Néhány percen belül láthatja tevékenységeit a naptár nézetben.

A naptár nézet segít nyomon követni a tevékenységeit, előrevinni az értékesítési folyamatot és megnyerni a fontos üzleteket.

A naptár nézetben és a listanézetben is láthatja a szinkronizálás állapotát, valamint azt, hogy melyik fiókot szinkronizálja.