Tudástár

Mindig fontos nyomon követni az összes közelgő feladatodat, legyen az üzleti vagy személyes.

Több naptár használata dupla foglalásokhoz vagy időpontok kihagyásához vezethet, ami nem professzionálisnak tűnhet, és fontos üzletek elvesztéséhez vezethet.

Ennek megelőzése érdekében javasoljuk, hogy szinkronizáld a Pipedrive fiókodat a preferált naptár rendszereddel – Google, Exchange, Outlook, vagy Office – hogy a Pipedrive naptár szinkronizálásával egyesítsd a világodat.

Beállítás

A naptár szinkronizálásának engedélyezéséhez lépjen a Felhasználói beállítások > Naptár szinkronizálás menüpontra, majd kattintson a “Fiók összekapcsolása.”

Ezután adja meg a szinkronizálni kívánt naptárfiók e-mail címét és jelszavát, majd végezze el az engedélyezési folyamatot, hogy a Pipedrive hozzáférést kapjon a külső naptárához.

Beállítások

A naptárad és a Pipedrive szinkronizálásakor több lehetőség közül választhatsz, attól függően, hogy hogyan szeretnéd, hogy a Pipedrive és a naptárad kölcsönhatásba lépjen, például, hogy melyik naptárt szeretnéd szinkronizálni (ha több van) és a preferált szinkronizálási típust.

Bármikor leállíthatod a szinkronizálást és másik fiókot szinkronizálhatsz, amikor biztosítani szeretnéd, hogy ne maradj le fontos eseményekről.

Naptár szinkronizálási típusok

Két lehetőséged van az Pipedrive külső naptáraddal való szinkronizálására:

• Kétirányú szinkronizálás: Az események és tevékenységek frissülnek a Pipedrive és a külső naptár között, és fordítva

• Egyirányú szinkronizálás: Tevékenységek szinkronizálása csak a Pipedrive-ból a külső naptárba

Kétirányú szinkronizálás

Ha a kétirányú szinkronizálást választod, a Pipedrive-ban létrehozott tevékenységek szinkronizálódnak a naptáradba, és a külső naptáradban létrehozott események visszakerülnek Pipedrive tevékenységekként.

Bármelyik naptárban végzett módosítás frissíti a másik platformon lévő kapcsolódó eseményt vagy tevékenységet.

Külső események alapértelmezett láthatósága

Lehetőséged van irányítani a Pipedrive-ba szinkronizált külső események láthatóságát, választhatod, hogy mindenki számára láthatóak legyenek, vagy csak számodra.

Privát események szinkronizálása

Azt is meghatározhatja, hogyan szinkronizálja a privát eseményeket, ami hasznos, ha bizonyos személyes időpontokat (pl. orvosi látogatás) priváttá kíván tenni a szinkronizált naptárban.

• „Mindenki számára látható” – azt jelenti, hogy a Pipedrive minden felhasználója láthatja őket

• “Csak számodra látható” – egy azonosítatlan blokk kerül a naptáradba, és csak te láthatod a részleteit.

Alternatívaként teljesen kihagyhatod a szinkronizálásukat, ebben az esetben manuálisan kell blokkolnod az időbeosztásodat, hogy elkerüld a konfliktusokat.

Külső események importálása

A „Külső naptári események átkonvertálása” beállítás tájékoztatja a Pipedrive-ot arról, hogyan importálja az eseményeket a szinkronizált naptáradból és milyen tevékenység típusaik lesznek.

Egyirányú szinkronizálás

Egyszeres irányú szinkronizáció kiválasztásakor csak a Pipedrive-ban létrehozott tevékenységek kerülnek át a kapcsolt naptárba. Ugyanakkor a kapcsolt naptárban létrehozott események nem hoznak létre tevékenységet a Pipedrive-ban.

Ezek lehetnek bármelyik alapértelmezett tevékenységtípusok – hívás, találkozó, feladat, határidő, e-mail, ebéd – vagy a cégfiókhoz létrehozott egyéni tevékenységtípusok. További információk a tevékenységekről és az egyéni tevékenységtípusokról ebben a cikkben.

A „Válaszd ki, mely Pipedrive tevékenységek jelenjenek meg a külső naptáradban” lehetőség lehetővé teszi, hogy kiválaszd, mely Pipedrive tevékenységtípusokat szeretnéd szinkronizálni a kapcsolódó naptáradba.

Ha szeretnéd megakadályozni, hogy bármely tevékenység szinkronizálódjon a Pipedrive-hoz kapcsolódó naptárba, javasoljuk, hogy töröld a megfelelő tevékenységtípusokat a listáról.

Bármely változtatás, amelyet ezekben a lehetőségekben végzel, például a szinkronizálandó Pipedrive tevékenységek megváltoztatása, automatikusan mentésre kerül a Pipedrive-ban.

Haladó beállítások

Egy lehetőséget is láthatsz, hogy belefoglalhatod az ajánlatot és a kapcsolattartási információkat a tevékenységek leírásába.

Naptári nézet

A naptár szinkronizálásának megkezdéséhez kattintson a “Szinkronizálás indítása” gombra, és néhány percen belül megtekintheti tevékenységeit a naptári nézetben.

A naptári nézet hasznos eszköz a tevékenységei nyomon követésére, a sales folyamatának előmozdítására és a fontos győzelmek biztosítására.

A naptári és a lista nézetben egyaránt láthatja a szinkronizálás állapotát és a szinkronizált fiókot.