Tudástár

Aktivitások a Pipedrive-ban bármilyen ütemezett cselekvést jelentenek az Ön részéről egy üzlet lezárása érdekében: telefonhívás, ebédmegbeszélés, e-mail – bármi is legyen, ütemezheti az emberek, kapcsolatok, szervezetek, leadek, üzletek vagy projektek számára, így mindig tudni fogja, mi következik.

Hol található

Az aktivitásaidat a bal oldali navigációs menü ikonra kattintva találhatod meg:

Tevékenységek hozzáadása

A Pipedrive-ban több helyen is létrehozhatók tevékenységek.

• A pipeline nézet-ben a üzletek fülön:
  Kattintson egy üzlet tevékenység ikonjára az üzletek fül pipeline nézetében.
  
  
  
• A részletes nézet-ben bármely üzlet, projekt, személy vagy szervezet esetén:
  Kattintson a tevékenység fülre, hogy közvetlenül összekapcsoljon egy tevékenységet az adott elemmel.
  
• A lead nézetben a Leads Inbox-ban:
  Válasszon ki egy leadet a Leads Inbox-ból, és kattintson a “Activity” fülre a tetején, hogy létrehozzon és összekapcsoljon egy tevékenységet a leaddel.
  
• A naptár vagy listanézetben a tevékenységek fülön:
  Kattintson a “+ Tevékenység” gombra a naptárban vagy a tevékenységek fül listanézetében.
  
• A kapcsolatok idővonalán a kapcsolatok fülön:
  Kattintson a “+” > Tevékenység hozzáadása gombra a képernyő jobb oldalán, amikor egy kapcsolat idővonalára mutat.
  
• A mobilalkalmazásban:
  Kattintson a “+” gombra a mobilalkalmazás tevékenységek szekciójának jobb felső sarkában, hogy tevékenységeket adjon hozzá.

Tevékenység ütemezése

A Tevékenység ütemezése felugró ablak a napirendjét mutatja a jobb oldalon, a következő tevékenység ütemezéséhez szükséges mezők mellett.

Ez segít abban, hogy hatékonyan ütemezze tevékenységeit, elkerülje a dupla foglalásokat és szükség esetén átszervezze meglévő tevékenységeit.

A Tevékenység ütemezése felugró ablakban kitöltheti a következő tevékenységi részleteket:

• Cím – A tevékenysége neve
  
• Típus – Alapértelmezett vagy egyedi tevékenységtípus
• Idő, dátum és időtartam – Mikor és mennyi ideig tart a tevékenység
• Foglalt/Szabad – A tevékenységek alapértelmezés szerint "Szabad" állapotban vannak. Ha egy tevékenység "Foglalt" állapotú, az ügyfelei nem tudják lefoglalni azt az időpontot bármely Ütemező linken keresztül.
• Megjegyzés – A tevékenysége leírása. Ez privát, és csak a Pipedrive fiókján belül látható.

Néhány egyéb figyelemre méltó tevékenységi mező:

• Utolsó tevékenység dátuma – megjeleníti az utolsó befejezett tevékenység dátumát
• Következő tevékenység dátuma – megjeleníti a következő tevékenység dátumát, amelyet ütemezett, és amely még nincs befejezve
• Frissítés időpontja – Az utolsó frissítés dátuma, amely egy tételen történt (új tevékenység létrehozása, mező frissítése, szakaszok áthelyezése stb.)

A vendégek, egy helyszín vagy egy leírás hozzáadásához a tevékenységéhez, bontsa ki a tevékenység ablakának idő, dátum és időtartam szakaszát.

• Vendégek – Azok az emberek, akiket meg szeretne hívni a tevékenységre. Ezek lehetnek a meglévő Pipedrive kapcsolatai vagy egy külső e-mail cím.
  • Vendégek meghívása – E-mail címek vagy Pipedrive kapcsolatok hozzáadása a vendégek szakaszához e-mail tevékenység meghívókat küld nekik.
• Helyszín – A tevékenység címe. A Pipedrive automatikusan ellenőrzi, hogy a helyszín megfelel-e egy geo-lokációnak a Google Térképen. A tevékenységek listanézetében rákattinthat a helyszínre, és megtekintheti azt a Google Térképen.

Leírás – További részletek a tevékenységről, amelyek szinkronizálva lesznek a külső naptárába. A tevékenységéhez hozzáadott megjegyzéssel ellentétben a leírás nyilvánosan látható minden vendég számára, aki hozzá lett adva a tevékenységhez.

Ügyletek és kapcsolatok összekapcsolása

A Tevékenység ütemezése ablakban megadhatja a tulajdonost, valamint az ügyleteket, szervezeteket és személyi kapcsolatokat, amelyeket az aktivitáshoz szeretne kapcsolni.

Amikor egy aktivitás egy tételhez van kapcsolva, az megjelenik a tétel részletes oldalán.

• Összekapcsolt ügylet – Az egy ügylethez kapcsolt aktivitás automatikusan kapcsolódik a kapcsolattartó személyhez és a szervezethez, amely ehhez az ügylethez tartozik.
• Összekapcsolt személy – Az egy személyi kapcsolathoz kapcsolt aktivitás automatikusan kapcsolódik annak a személynek a szervezetéhez.
• Összekapcsolt szervezet – Az egy szervezethez kapcsolt aktivitás nem kapcsolódik automatikusan az ügyleteihez vagy személyi kapcsolataihoz, mivel egy szervezethez több ügylet és személyi kapcsolat is kapcsolódhat.

Tevékenységek befejezése

Íme néhány dolog, amit tudni érdemes a tevékenységek befejezéséről:

• A tevékenységeket megjelölheti késznek a tevékenységek listájában vagy a naptári nézetben, valamint a kapcsolt elemek részletes oldalain és a kapcsolatok idővonal nézetében.
• Egy tevékenység késznek jelölés idő mezője frissül, amikor a tevékenységet késznek jelölik.
• A határidő mező mindig azt az időt és dátumot mutatja, amikor a tevékenység eredetileg ütemezve volt.
• Bár manuálisan szerkesztheti egy tevékenység határidő mezőjét – akár visszamenőleg is – a késznek jelölés mező mindig azt az időt tükrözi, amikor a tevékenységet késznek jelölték.

További információt olvashat a tevékenység késznek jelölés logikájáról ebben a cikkben.

Tevékenységek törlése

A tevékenységek törölhetők mind a naptárból, mind a lista nézetből.

A tevékenység törléséhez a lista nézetből válasszon ki egy vagy több tevékenységet a bal oldali margóból, majd kattintson a szemétláda ikonra:

A tevékenység törléséhez a naptár nézetből válassza ki a tevékenységet, majd kattintson a szemétláda ikonra: