기술 자료

Pipedrive의 활동은 통화, 회의, 작업 또는 이메일과 같이 거래를 진전시키기 위해 수행하는 모든 작업을 나타냅니다. 활동을 사람, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 연결하여 앞으로의 계획을 명확히 볼 수 있습니다.

어디에서 찾을 수 있나요

왼쪽 탐색 메뉴의 활동 아이콘을 클릭하여 활동을 찾을 수 있습니다.

활동 추가하기

Pipedrive에서는 활동을 생성할 수 있는 여러 장소가 있습니다.

파이프라인 보기 (거래 탭)

파이프라인의 거래 카드에서 활동 아이콘을 클릭하세요.

상세 보기

거래, 프로젝트, 사람 또는 조직의 상세 보기에 들어간 후 활동 탭을 클릭하여 해당 항목에 직접 활동을 연결하세요.

리드 인박스

리드 인박스에서 리드를 열고 상단의 “활동” 탭을 클릭하여 활동을 생성 및 연결하세요.

캘린더 또는 활동 목록 보기

캘린더 또는 활동 탭의 목록 보기에서 “+ 활동” 버튼을 클릭하세요.

연락처

연락처 탭의 연락처 타임라인에서 연락처의 타임라인 위에 마우스를 올리면 화면 오른쪽에서 “+” > 활동 추가를 클릭하세요.

모바일 앱

모바일 앱의 활동 섹션 오른쪽 상단에서 “+”를 클릭하여 활동을 추가하세요.

이메일을 활동으로 추가

Sales Inbox 또는 상세 보기에서 이메일을 보내면 자동으로 활동으로 추가됩니다.

이는 보고의 누락을 줄이고, 각각의 이메일마다 별도의 활동을 생성하지 않고도 팀의 노력을 활동 성과 보고서에서 보다 정확하게 추적하는 데 도움이 됩니다.

이메일 동기화 설정에서 기본으로 이 옵션을 활성화할 수 있습니다.

이메일 작성 중에 직접 조정할 수도 있습니다.

대량 활동 추가

여러 활동을 한 번에 생성해야 하는 경우, 스프레드시트 가져오기를 사용하거나 지원되는 목록 보기에서 직접 생성하세요.

대량 활동 생성은 거래, 연락처, 리드, Sales Inbox (송신함) 섹션의 목록 보기에서 가능합니다.

각 섹션에서 활동을 생성할 항목을 선택한 후 대량 옵션을 사용하여 여러 활동을 한 번에 추가하세요.

각 목록 보기에 대한 단계별 지침은 대량 활동 생성 방법 전문 기사를 참조하세요.

활동 일정 잡기

활동 일정 창에는 선택한 날의 일정이 오른쪽에, 활동 필드가 왼쪽에 표시됩니다.

이 기능은 활동을 효율적으로 일정 잡고, 이중 예약을 방지하며, 필요에 따라 기존 활동을 재조정하는 데 도움이 됩니다.

활동 일정 잡기 프롬프트에서는 다음 활동 세부정보를 입력할 수 있습니다:

• 제목 – 활동의 이름
  
• 유형 – 기본 또는 사용자 정의 활동 유형
• 시간, 날짜 및 지속 시간 – 활동이 언제이고 얼마나 오래 지속되는지
• 바쁨/한가함 – 활동은 기본적으로 "한가함"으로 설정됩니다. 활동이 "바쁨"으로 설정되면, 고객은 어떤 일정 관리 링크를 통해 해당 시간 슬롯을 예약할 수 없습니다.
• 노트 – 활동에 대한 설명입니다. 이는 개인적이며 Pipedrive 계정 내에서만 볼 수 있습니다.

기타 주목할 만한 활동 필드:

• 마지막 활동 날짜 – 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜를 보여줍니다.
• 다음 활동 날짜 – 아직 완료로 표시되지 않은 다음 활동의 날짜를 보여줍니다.
• 업데이트 시간 – 항목에 대해 마지막으로 업데이트된 날짜(새로운 활동 생성, 필드 업데이트, 단계 이동 등)

활동에 참석자, 위치 또는 설명을 추가하려면 활동 창의 시간, 날짜 및 지속 시간 섹션 아래의 섹션을 확장하세요.

• 참석자 – 활동에 초대하고 싶은 사람들입니다. 이는 기존 Pipedrive 연락처 또는 외부 이메일 주소일 수 있습니다.
  • 참석자 초대 – 이메일 주소나 Pipedrive 연락처를 참석자 섹션에 추가하면 이메일 활동 초대가 발송됩니다.
• 위치 – 활동의 주소입니다. Pipedrive는 위치가 Google 지도상의 지리적 위치와 일치하는지 자동으로 확인합니다. 활동 목록 보기에서 위치를 클릭하면 Google 지도에서 확인할 수 있습니다.

• 설명 – 외부 캘린더와 동기화될 활동에 대한 추가 세부정보입니다. 활동에 추가된 노트와는 달리, 설명은 활동에 추가된 모든 참석자에게 공개적으로 표시됩니다.

거래 및 연락처 연결

활동 일정 창에서 소유자를 선택하고 활동을 거래, 조직 또는 사람과 연결할 수 있습니다.

활동이 항목에 연결되면 해당 항목의 세부 정보 페이지에 표시됩니다.

• 연결된 거래 – 거래에만 연결된 활동은 해당 거래에 연결된 연락처 및 조직에 자동으로 연결됩니다.
• 연결된 사람 – 사람 연락처에 연결된 활동은 해당 사람의 조직에 자동으로 연결됩니다.
• 연결된 조직 – 조직에 연결된 활동은 그 조직에 연결된 거래나 사람 연락처에 자동으로 연결되지 않습니다. 각 조직에 여러 거래와 사람 연락처가 연결될 수 있기 때문입니다.

활동 완료하기

활동을 완료하는 것에 대해 알아야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

• 활동은 목록 보기, 캘린더 보기, 연결된 항목의 상세 페이지 또는 연락처 타임라인 보기를 통해 완료된 것으로 표시할 수 있습니다.
• 활동의 완료된 시간 필드는 활동이 완료된 것으로 표시될 때 업데이트됩니다.
• 마감일 필드는 항상 활동이 원래 예정된 시간과 날짜를 표시합니다.
• 활동의 마감일 필드는 수동으로 수정할 수 있지만 – 심지어 소급하여 – 완료된 것으로 표시된 필드는 항상 해당 활동이 완료된 것으로 표시된 시간을 반영합니다.

활동 완료된 것으로 표시된 논리에 대해 더 읽으려면 이 기사를 확인하세요.

활동 삭제하기

활동은 캘린더와 목록 보기 모두에서 삭제할 수 있습니다.

목록 보기에서 활동을 삭제하려면, 왼쪽 여백에서 하나 또는 여러 개의 활동을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭하세요:

캘린더 보기에서 활동을 삭제하려면, 활동을 선택하고 휴지통 아이콘을 클릭하세요: