기술 자료

업무 관련이든 개인적인 일이든 예정된 모든 작업을 추적하는 것이 중요합니다.

캘린더를 여러 개 사용하면 일정이 중복되거나 약속을 놓칠 수 있습니다. 이로 인해 전문적이지 못한 인상을 주거나 중요한 거래를 잃을 수 있습니다.

이를 방지하려면 Pipedrive의 캘린더 동기화를 사용해 Pipedrive 계정을 선호하는 캘린더 시스템인 Google, Exchange, Outlook, 또는 Office와 동기화하는 것이 좋습니다.

설정하기

캘린더 동기화를 사용하려면 개인 설정 > 캘린더 동기화로 이동한 다음 "계정 연결"을 클릭하세요.

동기화할 캘린더 계정의 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 다음, 인증 절차에 따라 Pipedrive에 외부 캘린더 접근 권한을 부여하세요.

설정

캘린더와 Pipedrive를 동기화할 때는 두 시스템이 상호 작용하는 방식을 선택할 수 있습니다. 캘린더가 여러 개라면 동기화할 캘린더를 선택하고, 원하는 동기화 유형도 설정할 수 있습니다.

중요한 이벤트를 놓치지 않도록 필요할 때 언제든지 동기화를 중지하거나 다른 계정을 동기화할 수 있습니다.

캘린더 동기화 유형

외부 캘린더를 Pipedrive와 동기화하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

• 양방향 동기화: Pipedrive와 외부 캘린더 간에 활동과 이벤트가 양방향으로 업데이트됩니다

• 단방향 동기화: Pipedrive의 활동만 외부 캘린더로 동기화됩니다

양방향 동기화

양방향 동기화를 선택하면 Pipedrive에서 생성한 활동은 캘린더로 동기화되고, 외부 캘린더에서 생성한 이벤트는 Pipedrive 활동으로 동기화됩니다.

어느 쪽 캘린더에서든 내용을 수정하면 다른 플랫폼에서 연결된 이벤트나 활동이 업데이트됩니다.

외부 이벤트의 기본 공개 범위

Pipedrive로 동기화된 외부 이벤트를 모든 사용자가 볼 수 있게 할지, 본인만 볼 수 있게 할지 선택하여 공개 범위를 관리할 수 있습니다.

비공개 이벤트 동기화

비공개 이벤트의 동기화 방식도 관리할 수 있습니다. 의사 진료와 같은 개인적인 약속을 동기화된 캘린더에서도 비공개로 유지하려는 경우 유용합니다.

• "모두에게 공개": Pipedrive의 모든 사용자가 해당 이벤트를 볼 수 있습니다

• "본인에게만 공개": 캘린더에 세부 정보가 표시되지 않는 시간 블록이 추가되며, 세부 정보는 본인만 볼 수 있습니다.

또는 해당 이벤트를 전혀 동기화하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 일정이 겹치지 않도록 직접 시간을 차단해야 합니다.

외부 이벤트 가져오기

"외부 캘린더 이벤트 전환" 설정에서는 동기화된 캘린더의 이벤트를 Pipedrive로 가져오는 방식과 가져온 이벤트에 적용할 활동 유형을 지정합니다.

단방향 동기화

단방향 동기화를 선택하면 Pipedrive에서 생성한 활동만 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 하지만 연결된 캘린더에서 생성한 이벤트는 Pipedrive에 활동으로 생성되지 않습니다.

활동 유형에는 기본 유형인 통화, 회의, 작업, 마감일, 이메일, 점심 식사와 회사 계정에 생성된 사용자 지정 활동 유형이 포함됩니다. 활동과 사용자 지정 활동 유형에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참고하세요.

"외부 캘린더에 표시할 Pipedrive 활동 선택" 옵션에서는 연결된 캘린더와 동기화할 Pipedrive 활동 유형을 선택할 수 있습니다.

특정 활동이 Pipedrive에 연결된 캘린더로 동기화되지 않도록 하려면 목록에서 해당 활동 유형의 선택을 해제하는 것이 좋습니다.

동기화할 Pipedrive 활동을 변경하는 등 이러한 옵션을 변경하면 옵션이 Pipedrive에 자동으로 저장됩니다.

어드밴스드 설정

활동 설명에 거래 및 연락처 정보를 포함하는 옵션도 표시됩니다.

캘린더 보기

캘린더 동기화를 시작하려면 "동기화 시작"을 클릭하세요. 몇 분 안에 캘린더 보기에서 활동을 확인할 수 있습니다.

캘린더 보기는 활동을 추적하고 영업을 진행하며 중요한 거래를 성사시키는 데 유용합니다.

캘린더 보기와 목록 보기 모두에서 동기화 상태와 동기화 중인 계정을 확인할 수 있습니다.