기술 자료

비즈니스든 개인적인 일정이든 올해의 모든 작업을 추적하는 것은 항상 중요합니다. 여러 캘린더를 가지는 것은 중복 예약이나 약속을 놓치는 위험을 가지고 있으며, 이는 전문가로 보이지 않게 만들거나 중요한 거래를 잃게 만들 수 있습니다.

이를 방지하기 위해, 파이프드라이브 계정을 선호하는 캘린더 시스템 - Google, Exchange, Outlook 또는 Office -에 동기화하는 것을 제안하며, 파이프드라이브의 캘린더 동기화를 사용하여 두 세계를 하나로 만들 수 있습니다.

설정

캘린더 동기화를 활성화하려면 개인 환경 설정 > 캘린더 동기화로 이동하고 “새 계정 추가”을 클릭하십시오.

그런 다음, 동기화하려는 캘린더 계정의 이메일 주소와 해당 계정의 암호 자격 증명을 제공하십시오.

설정

캘린더와 Pipedrive를 함께 동기화할 때, Pipedrive와 캘린더가 상호 작용하는 방식에 따라 여러 옵션을 선택할 수 있습니다. (여러 개를 보유한 경우) 동기화할 캘린더를 선택하고 시작할 동기화 유형을 선택할 수 있습니다.

거래 및 연락처 정보를 활동에 포함시킬지 여부를 선택할 수도 있습니다.

양방향 동기화

양방향 동기화가 선택되면 Pipedrive에서 생성된 활동이 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 해당 연결된 캘린더에서 이벤트가 생성되면 Pipedrive에 활동이 생성됩니다. 이러한 항목 중 하나를 수정하면 연결된 Pipedrive 활동 또는 캘린더 이벤트가 업데이트됩니다.

"캘린더 이벤트를 Pipedrive에 저장"를 선택할 때는 동기화된 캘린더의 이벤트가 Pipedrive로 넘어와서 가질 활동 유형을 의미합니다. 양방향 동기화 옵션이 동기화 유형으로 선택된 경우에만 표시됩니다.

일방향 동기화

일방향 동기화가 선택된 경우 Pipedrive에서 생성된 활동은 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 그러나 해당 연결된 캘린더에서 이벤트가 생성되면 Pipedrive에서 활동을 생성하지는 않습니다. Pipedrive에서 생성된 활동에 의해 생성된 이벤트에 대한 연결된 캘린더에서의 모든 변경 사항은 여전히 Pipedrive에서 해당 활동을 업데이트합니다.

기본 활동 유형 중 하나 일 수 있습니다 - 전화, 미팅, 업무, 마감, 이메일, 점심 - 또는 회사 계정을 위해 생성된 사용자 지정 활동 유형 중 하나일 수 있습니다. 이 기사에서 활동 및 사용자 지정 활동 유형에 대해 자세히 알아보세요.

"Pipedrive의 이러한 활동을 캘린더로 동기화"를 선택하면 연결된 캘린더로 동기화되길 원하는 Pipedrive 활동 유형을 선택하세요.

Pipedrive에 연결된 캘린더로 동기화되지 않길 원하는 활동이 있으면 해당 활동 유형을 선택 해제하는 것이 좋습니다.

이러한 옵션에 대한 변경 사항 - Pipedrive 활동이 동기화되는 것을 변경하는 것과 같은 - 은 Pipedrive에서 자동으로 저장됩니다.