기술 자료

비즈니스든 개인이든 모든 예정된 작업을 추적하는 것은 항상 중요합니다.

여러 개의 캘린더를 사용하면 이중 예약이나 약속을 놓치는 경우가 발생할 수 있으며, 이는 당신을 비전문적으로 보이게 하고 중요한 거래를 잃게 만들 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 Pipedrive 계정을 선호하는 캘린더 시스템 – Google, Exchange, Outlook, 또는 Office – 에 동기화하여 Pipedrive의 캘린더 동기화를 사용하여 당신의 세계를 통합할 것을 제안합니다.

설정

일정 동기화를 활성화하려면 개인 설정 > 일정 동기화로 이동하여 “계정 연결.”을 클릭하십시오.

거기에서 동기화하려는 일정 계정의 이메일 주소와 비밀번호를 제공하고, Pipedrive가 외부 일정에 접근할 수 있도록 권한 부여 흐름을 진행하십시오.

설정

캘린더와 Pipedrive를 동기화할 때, 여러 옵션 중에서 Pipedrive와 캘린더가 상호작용하는 방식을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 동기화할 캘린더(여러 개가 있는 경우)와 선호하는 동기화 유형을 선택할 수 있습니다.

중요한 이벤트를 놓치지 않도록 동기화를 중지하고 다른 계정을 동기화할 수 있습니다.

캘린더 동기화 유형

외부 캘린더를 Pipedrive와 동기화하는 두 가지 옵션이 있습니다:

• 양방향 동기화: 활동 및 이벤트가 Pipedrive와 외부 캘린더 간에 업데이트됩니다.

• 단방향 동기화: Pipedrive에서 외부 캘린더로만 활동을 동기화합니다.

양방향 동기화

양방향 동기화를 선택하면 Pipedrive에서 생성된 활동이 귀하의 캘린더와 동기화되고, 외부 캘린더에서 생성된 이벤트가 Pipedrive 활동으로 다시 동기화됩니다.

어느 캘린더에서든 수정된 내용은 다른 플랫폼의 연결된 이벤트나 활동을 업데이트합니다.

외부 이벤트의 기본 가시성

Pipedrive에 동기화된 외부 이벤트의 가시성을 제어할 수 있는 옵션이 있으며, 모든 사람이 볼 수 있도록 할지 아니면 오직 본인만 볼 수 있도록 할지를 선택할 수 있습니다.

개인 이벤트 동기화

개인 이벤트를 동기화하는 방법을 관리할 수 있으며, 이는 특정 개인 약속(예: 의사 방문)을 동기화된 캘린더에서 비공식적으로 유지하고 싶을 때 유용합니다.

• “모두에게 보임” – Pipedrive의 모든 사용자가 이를 볼 수 있음을 의미합니다.

• “당신에게만 보임” – 식별되지 않은 블록이 귀하의 캘린더에 추가되며, 오직 귀하만 그 세부정보를 볼 수 있습니다.

대안으로, 이들을 아예 동기화하지 않도록 설정할 수도 있으며, 이 경우 충돌을 피하기 위해 일정을 수동으로 차단해야 합니다.

외부 이벤트 가져오기

설정 “외부 캘린더 이벤트 변환”은 Pipedrive에 동기화된 캘린더에서 이벤트를 가져오는 방법과 그들이 가질 활동 유형을 알려줍니다.

단방향 동기화

단방향 동기화가 선택되면 Pipedrive에서 생성된 활동만 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 그러나 연결된 캘린더에서 생성된 이벤트는 Pipedrive에서 활동을 생성하지 않습니다.

이들은 기본 활동 유형 중 하나일 수 있습니다 – 통화, 회의, 작업, 마감일, 이메일, 점심 – 또는 회사 계정을 위해 생성된 사용자 정의 활동 유형일 수 있습니다. 활동 및 사용자 정의 활동 유형에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하십시오.

“Pipedrive 활동이 외부 캘린더에 표시되는 항목 선택” 옵션을 통해 동기화할 Pipedrive 활동 유형을 선택할 수 있습니다.

Pipedrive에 연결된 캘린더로 동기화되지 않도록 하려면 목록에서 관련 활동 유형의 선택을 해제하는 것이 좋습니다.

이러한 옵션에 대한 변경 사항, 예를 들어 어떤 Pipedrive 활동이 동기화되는지를 변경하는 경우, Pipedrive에 자동으로 저장됩니다.

고급 설정

활동 설명에 거래 및 연락처 정보를 포함하는 옵션도 볼 수 있습니다.

캘린더 보기

캘린더 동기화를 시작하려면 “동기화 시작”를 클릭하면 몇 분 안에 캘린더 보기에서 활동을 확인할 수 있습니다.

캘린더 보기는 활동을 추적하고 판매를 지속시키며 중요한 승리를 확보하는 데 유용한 도구입니다.

캘린더 보기와 목록 보기 모두에서 동기화 상태와 동기화 중인 계정을 확인할 수 있습니다.