기술 자료

비즈니스 또는 개인과 관련된 모든 예정된 작업을 추적하는 것은 항상 중요합니다. 여러 개의 캘린더를 가지면 중복 예약이나 약속을 놓치는 위험이 있으며, 전문적이지 못한 모습을 보여주거나 중요한 거래를 놓칠 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 파이프드라이브 계정을 기본적으로 사용하는 캘린더 시스템 - Google, Exchange, Outlook 또는 Office - 와 동기화하는 것을 권장합니다. 이를 통해 파이프드라이브의 캘린더 동기화를 사용하여 서로의 세계를 하나로 연결할 수 있습니다.

설정

캘린더 동기화를 활성화하려면 개인 환경 설정 > 캘린더 동기화로 이동하고 “새 계정 추가”를 클릭하세요.

거기에서 동기화하려는 캘린더 계정의 이메일 주소와 해당 계정의 비밀번호 자격 증명을 제공하세요.

설정

캘린더와 Pipedrive를 함께 동기화할 때, 여러 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 Pipedrive와 캘린더가 상호작용하는 방식, 여러 개의 캘린더 중 어떤 캘린더를 동기화할 것인지, 어떤 유형의 동기화를 시작할 것인지 등을 설정하는 데 사용됩니다.

또한, 거래 및 연락처 정보를 활동에 포함할 것인지 선택할 수 있습니다.

양방향 동기화

양방향 동기화가 선택되면, Pipedrive에서 생성된 활동은 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 해당 연결된 캘린더에서 이벤트를 생성하면, Pipedrive에서 활동이 생성됩니다. 이러한 항목 중 하나를 편집하면 연결된 Pipedrive 활동 또는 캘린더 이벤트가 업데이트됩니다.

"캘린더 이벤트를 Pipedrive에 저장" 를 선택할 때, 이는 동기화된 캘린더에서 Pipedrive로 전달되는 이벤트와 그들이 가지는 활동 유형을 의미합니다. 양방향 동기화 옵션이 선택된 경우에만 나타납니다.

일방향 동기화

일방향 동기화가 선택되면 Pipedrive에서 생성된 활동은 연결된 캘린더로 동기화됩니다. 그러나 해당 연결된 캘린더에서 이벤트를 생성하면 Pipedrive에서 활동이 생성되지 않습니다. Pipedrive에서 생성된 활동에 의해 생성된 이벤트에 대한 연결된 캘린더의 변경 사항은 여전히 Pipedrive의 해당 활동을 업데이트합니다.

기본 활동 유형 중 하나일 수도 있고 – 전화, 미팅, 작업, 마감일, 이메일, 점심 – 또는 회사 계정에 생성된 사용자 정의 활동 유형 중 하나일 수도 있습니다. 활동 및 사용자 정의 활동 유형에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

“이러한 Pipedrive 활동을 캘린더에 동기화”를 선택할 때, 관련된 캘린더와 동기화하려는 Pipedrive 활동 유형을 선택하세요.

캘린더로 동기화되지 않길 원하는 활동이 있다면, 해당 활동 유형을 선택 취소하는 것을 권장합니다.

이러한 옵션 – 예를 들어, 동기화되는 Pipedrive 활동 변경 – 의 변경 내용은 Pipedrive에서 자동으로 저장됩니다.