Kennisdatabase

Het is altijd belangrijk om al uw aankomende taken bij te houden, zowel zakelijk als persoonlijk. Het hebben van meerdere kalenders brengt het risico met zich mee van dubbele boekingen of het missen van afspraken, waardoor u er onprofessioneel uitziet of belangrijke deals misloopt.

Om dit te voorkomen raden we aan om uw Pipedrive-account te synchroniseren met uw voorkeurskalendersysteem - Google, Exchange, Outlook of Office - om uw werelden samen te brengen met behulp van de kalendersynchronisatie van Pipedrive.

Instellingen

Om de agenda-synchronisatie in te schakelen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Agenda-synchronisatie en klik op "Nieuwe account toevoegen."

Geef vervolgens het e-mailadres op van het agenda-account dat u wilt synchroniseren en de inloggegevens van dat account.

Instellingen

Bij het synchroniseren van uw kalender en Pipedrive samen, kunt u verschillende opties kiezen op basis van hoe u wilt dat Pipedrive en uw kalender met elkaar interageren, zoals welke kalender u wilt synchroniseren (als u er meerdere heeft) en welk type synchronisatie u wilt starten.

U ziet ook de optie om te kiezen of de deal- en contactinformatie moet worden opgenomen in uw activiteiten.

Tweerichtingssynchronisatie

Wanneer tweerichtingssynchronisatie is geselecteerd, worden activiteiten die in Pipedrive zijn aangemaakt gesynchroniseerd met de gekoppelde kalender. Wanneer er evenementen worden aangemaakt in deze gekoppelde kalender, worden er activiteiten aangemaakt in Pipedrive. Bewerkingen die worden uitgevoerd op een van deze items zullen de gekoppelde Pipedrive-activiteit of kalenderevenement bijwerken.

Bij het kiezen van "Kalenderevenementen opslaan in Pipedrive als", verwijst dit naar de evenementen in uw gesynchroniseerde kalender die naar Pipedrive worden overgebracht en het type activiteit dat ze zullen hebben. Dit verschijnt alleen wanneer de tweerichtingssynchronisatie-optie is geselecteerd als het synchronisatietype.

Eénrichtingssynchronisatie

Wanneer éénrichtingssynchronisatie is geselecteerd, worden activiteiten die zijn aangemaakt in Pipedrive gesynchroniseerd met de gekoppelde kalender. Wanneer er echter gebeurtenissen worden aangemaakt in die gekoppelde kalender, worden er geen activiteiten aangemaakt in Pipedrive. Eventuele wijzigingen die worden aangebracht in de gekoppelde kalender voor gebeurtenissen die zijn aangemaakt door activiteiten in Pipedrive, worden nog steeds bijgewerkt in die activiteit in Pipedrive.

Het kunnen een van de standaard activiteitstypen zijn - oproep, vergadering, taak, deadline, e-mail, lunch - of een van de aangepaste activiteitstypen die zijn aangemaakt voor het bedrijfsaccount. Meer informatie over activiteiten en aangepaste activiteitstypen vindt u in dit artikel.

Wanneer u "Synchroniseer deze Pipedrive-activiteiten naar de kalender" kiest, kiest u welke Pipedrive-activiteitstypen u wilt synchroniseren met uw gekoppelde kalender.

Als u wilt voorkomen dat bepaalde activiteiten worden gesynchroniseerd met uw kalender, raden we aan om de relevante activiteitstypen uit te schakelen.

Alle wijzigingen die worden aangebracht in deze opties - zoals het wijzigen van welke Pipedrive-activiteiten worden gesynchroniseerd - worden automatisch opgeslagen in Pipedrive.