Kennisdatabase

Het is altijd belangrijk om alle aankomende taken bij te houden, of het nu zakelijk of persoonlijk is. Het hebben van meerdere agenda's kan leiden tot dubbele boekingen of het missen van afspraken, wat je onprofessioneel kan laten overkomen en kan leiden tot het verlies van belangrijke deals.

Om dit te voorkomen, stellen we voor om je Pipedrive-account te synchroniseren met je favoriete agendasysteem – Google, Exchange, Outlook of Office – om je werelden samen te brengen met de kalender-sync van Pipedrive.

Instelling

Om de kalender synchronisatie in te schakelen, gaat u naar Persoonlijke voorkeuren > Kalendersynchronisatie en klikt u op “Verbind account.”

Geef vanaf daar het e-mailadres van het kalenderaccount dat u wilt synchroniseren en de wachtwoordgegevens van dat account op.

Instellingen

Wanneer u uw kalender en Pipedrive samen synchroniseert, kunt u verschillende opties kiezen op basis van hoe u wilt dat Pipedrive en uw kalender met elkaar omgaan, zoals welke kalender u wilt synchroniseren (als u er meerdere heeft) en welk type synchronisatie u wilt starten.

U kunt de synchronisatie stoppen en een ander account synchroniseren wanneer u maar wilt, om ervoor te zorgen dat u geen belangrijke evenementen mist.

Kalender synchronisatie types

Je kunt kiezen hoe je externe kalender zal synchroniseren met Pipedrive: van Pipedrive naar je persoonlijke kalender en andersom, of alleen van Pipedrive naar je persoonlijke kalender.

Tweeweg synchronisatie

Wanneer tweeweg synchronisatie is geselecteerd, worden activiteiten die in Pipedrive zijn aangemaakt, gesynchroniseerd naar de gekoppelde kalender. Wanneer evenementen in die gekoppelde kalender worden aangemaakt, worden er activiteiten in Pipedrive aangemaakt.

Wijzigingen aan één van deze items zullen de gekoppelde Pipedrive-activiteit of kalender evenement bijwerken.

Bij het kiezen van “Converteer kalender evenementen naar activiteiten in Pipedrive als”, verwijst dit naar de evenementen in je gesynchroniseerde kalender die naar Pipedrive komen en het type activiteit dat ze zullen hebben. Dit zal alleen verschijnen wanneer de tweeweg synchronisatie optie is geselecteerd als het synchronisatietype.

Eénweg synchronisatie

Wanneer éénweg synchronisatie is geselecteerd, worden activiteiten die in Pipedrive zijn aangemaakt, gesynchroniseerd naar de gekoppelde kalender. Echter, wanneer evenementen in die gekoppelde kalender worden aangemaakt, zullen ze geen activiteiten in Pipedrive creëren. Eventuele wijzigingen die in de gekoppelde kalender worden aangebracht aan evenementen die zijn aangemaakt door activiteiten in Pipedrive, zullen nog steeds die activiteit in Pipedrive bijwerken.

Ze kunnen een van de standaard activiteitstypen zijn – oproep, vergadering, taak, deadline, e-mail, lunch – of een van de aangepaste activiteitstypen die zijn aangemaakt voor het bedrijfsaccount. Leer meer over activiteiten en aangepaste activiteitstypen in dit artikel.

Bij het kiezen van “Selecteer de Pipedrive-activiteiten die je in je externe kalender wilt zien,” kies welke van de Pipedrive-activiteitstypen je wilt laten synchroniseren met je gekoppelde kalender.

Als je wilt voorkomen dat activiteiten worden gesynchroniseerd naar de kalender die met Pipedrive is verbonden, raden we aan de relevante activiteitstypen deselecteren.

Wijzigingen aan deze opties – zoals het veranderen van welke Pipedrive-activiteiten zijn gesynchroniseerd – worden automatisch opgeslagen in Pipedrive.

Privacy van de kalender

We begrijpen dat je sommige activiteiten privé wilt houden. Om die reden kun je de zichtbaarheid van je gesynchroniseerde evenementen kiezen.

Geavanceerde instellingen

Je zult ook de optie zien om te kiezen of je de deal- en contactinformatie in je activiteiten wilt opnemen.

Kalenderweergave

Om te beginnen met het synchroniseren van je kalender, klik op “Start synchronisatie” en binnen enkele minuten kun je je activiteiten in je kalenderweergave bekijken.

De kalenderweergave is een handig hulpmiddel voor het bijhouden van je activiteiten, het laten doorgaan van je verkoop en ervoor te zorgen dat je die belangrijke overwinningen behaalt.

In zowel de kalender- als lijstweergave kun je de status van je synchronisatie en het account dat je aan het synchroniseren bent zien.