Kunskapsbas

Det är alltid viktigt att hålla reda på alla dina kommande uppgifter, oavsett om de är affärsrelaterade eller personliga. Att ha flera kalendrar innebär risken att dubbelboka eller missa möten, vilket får dig att framstå som oprofessionell eller förlora viktiga affärsmöjligheter.

För att förebygga detta föreslår vi att du synkroniserar ditt Pipedrive-konto med ditt föredragna kalendersystem - Google, Exchange, Outlook eller Office - för att förena dina världar med hjälp av Pipedrive's kalendersynkronisering.

Konfiguration

För att aktivera kalendersynkroniseringen, gå till Personliga inställningar > Kalendersynkronisering och klicka på “Lägg till nytt konto.”

Därifrån, ange e-postadressen för det kalenderkonto du vill synkronisera och kontots lösenordsuppgifter.

Inställningar

När du synkroniserar din kalender och Pipedrive tillsammans kan du välja flera alternativ baserat på hur du vill att Pipedrive och din kalender ska interagera, som vilken kalender du vill synkronisera (om du har flera) och vilken typ av synkronisering du vill starta.

Du kommer också att se alternativet att välja om avtals- och kontaktinformationen ska inkluderas i dina aktiviteter.

Tvåvägssynkronisering

När tvåvägssynkronisering är vald kommer aktiviteter som skapas i Pipedrive att synkroniseras till den länkade kalendern. När händelser skapas i den länkade kalendern kommer aktiviteter att skapas i Pipedrive. Redigeringar som görs i någon av dessa objekt kommer uppdatera den länkade Pipedrive-aktiviteten eller kalenderhändelsen.

När du väljer "Spara kalenderhändelser till Pipedrive som" syftar detta på händelserna i din synkade kalender som överförs till Pipedrive och vilken typ av aktivitet de kommer att få. Detta visas endast när tvåvägssynkronisering är vald som synkroniseringstyp.

Enkelriktad synkronisering

När enkelriktad synkronisering väljs kommer aktiviteter som skapas i Pipedrive att synkroniseras till den länkade kalendern. Men när händelser skapas i den länkade kalendern kommer de inte att skapa aktiviteter i Pipedrive. Alla ändringar som görs i den länkade kalendern för händelser som skapats av aktiviteter i Pipedrive kommer ändå att uppdatera den aktivitet i Pipedrive.

Händelserna kan vara vilken standardaktivitet som helst - samtal, möte, uppgift, deadline, e-post, lunch - eller vilken anpassad aktivitetstyp som helst som skapats för företagskontot. Läs mer om aktiviteter och anpassade aktivitetstyper i den här artikeln.

När du väljer "Synka dessa Pipedrive-aktiviteter till kalendern," välj vilka Pipedrive-aktivitetstyper du vill att ska synkroniseras med din associerade kalender.

Om du vill undvika att vissa aktiviteter synkroniseras till din kalender rekommenderar vi att du avmarkerar de relevanta aktivitetstyperna.

Alla ändringar som görs i dessa alternativ - som att ändra vilka Pipedrive-aktiviteter som synkroniseras - sparas automatiskt i Pipedrive.