Kunskapsbas

Det är alltid viktigt att hålla reda på kommande arbetsuppgifter, oavsett om de är arbetsrelaterade eller personliga.

Om du har flera kalendrar kan du dubbelboka eller missa möten, vilket kan ge ett oprofessionellt intryck och leda till att du förlorar viktiga affärer.

För att undvika det föreslår vi att du synkroniserar ditt Pipedrive-konto med den kalendertjänst du föredrar – Google, Exchange, Outlook eller Office – så att du får allt samlat med Pipedrives kalendersynkronisering.

Konfigurering

Gå till ”Personliga inställningar” > ”Kalendersynkronisering” och klicka på ”Anslut konto” för att aktivera kalendersynkroniseringen.

Ange sedan e-postadress och lösenord för kalenderkontot som du vill synkronisera och följ stegen för att ge Pipedrive åtkomst till din externa kalender.

Inställningar

När du synkroniserar kalendern med Pipedrive kan du välja mellan flera alternativ för hur de ska fungera tillsammans, till exempel vilken kalender som ska synkroniseras om du har flera och vilken typ av synkronisering du vill använda.

Du kan stoppa synkroniseringen och synkronisera ett annat konto när du behöver, så att du inte missar några viktiga händelser.

Typer av kalendersynkronisering

Du kan synkronisera din externa kalender med Pipedrive på två sätt:

• Tvåvägssynkronisering: Aktiviteter och händelser uppdateras mellan Pipedrive och din externa kalender i båda riktningarna

• Envägssynkronisering: Synkronisera aktiviteter enbart från Pipedrive till din externa kalender

Tvåvägssynkronisering

När du väljer tvåvägssynkronisering synkroniseras aktiviteter som skapats i Pipedrive till din kalender, medan händelser som skapats i din externa kalender synkroniseras tillbaka som aktiviteter i Pipedrive.

Ändringar i någon av kalendrarna uppdaterar den kopplade händelsen eller aktiviteten på den andra plattformen.

Standardsynlighet för externa händelser

Du kan styra synligheten för externa händelser som synkroniseras till Pipedrive och välja om alla eller bara du ska kunna se dem.

Synkronisering av privata händelser

Du kan också välja hur privata händelser ska synkroniseras, vilket är användbart om du vill att vissa personliga bokningar, till exempel ett läkarbesök, ska förbli privata i den synkroniserade kalendern.

• ”Synligt för alla” – innebär att alla användare i Pipedrive kan se dem

• ”Synligt endast för dig” – ett block utan detaljer läggs till i kalendern, och bara du kan se vad det gäller.

Du kan också välja att inte synkronisera dem alls. Då bör du blockera tiderna manuellt i kalendern för att undvika dubbelbokningar.

Import av externa händelser

Inställningen ”Konvertering av externa kalenderhändelser” styr hur Pipedrive importerar händelser från din synkroniserade kalender och vilken aktivitetstyp de får.

Envägssynkronisering

När du väljer envägssynkronisering synkroniseras bara aktiviteter som skapats i Pipedrive till den anslutna kalendern. Händelser som skapats i den anslutna kalendern skapar däremot inga aktiviteter i Pipedrive.

Det kan vara någon av standardtyperna för aktiviteter – samtal, möte, arbetsuppgift, deadline, e-post, lunch – eller någon av de anpassade aktivitetstyperna som skapats för företagskontot. Läs mer om aktiviteter och anpassade aktivitetstyper i den här artikeln.

Med alternativet ”Välj vilka aktiviteter i Pipedrive som visas i din externa kalender” kan du välja vilka aktivitetstyper i Pipedrive som ska synkroniseras till den anslutna kalendern.

Om du inte vill att vissa aktiviteter ska synkroniseras till kalendern som är ansluten till Pipedrive föreslår vi att du avmarkerar de aktuella aktivitetstyperna i listan.

Ändringar av de här alternativen, till exempel vilka aktiviteter i Pipedrive som synkroniseras, sparas automatiskt i Pipedrive.

Advanced-inställningar

Du ser också ett alternativ för att ta med information om affären och kontakten i aktivitetsbeskrivningen.

Kalendervy

Klicka på ”Starta synkronisering” för att börja synkronisera kalendern, så kan du se aktiviteterna i kalendervyn inom några minuter.

Kalendervyn är ett användbart verktyg för att spåra aktiviteter, driva försäljningen framåt och se till att du vinner de där så viktiga affärerna.

I både kalender- och listvyn kan du se synkroniseringens status och vilket konto du synkroniserar.