Kunskapsbas

Aktiviteter i Pipedrive representerar alla schemalagda åtgärder från din sida för att avsluta en affär: ett telefonsamtal, lunchmöte, e-post - oavsett vad det är kan du schemalägga det för dina kontaktpersoner, organisationer, leads, affärer eller projekt så att du alltid vet vad som kommer härnäst.

Var hittar du det

Du kan hitta dina aktiviteter genom att klicka på ikonen i vänstermenyn:

Lägga till aktiviteter

Det finns flera platser i Pipedrive där aktiviteter kan skapas.

• I pipelinen av fliken deal:
  Klicka på en deals aktivitetsikon i pipelinen på deals fliken.
  
  
  
• I detaljvyn för en deal, projekt, person eller organisation:
  Klicka på aktivitetstabben för att koppla en aktivitet direkt till det objektet.
  
• I lead vyn inom Leads Inbox:
  Välj en lead från din Leads Inkorg och klicka på “Aktivitet” fliken högst upp för att skapa och koppla en aktivitet till leadet.
  
• I kalender eller listvyn för fliken aktiviteter:
  Klicka på “+ Aktivitet” knappen i kalendern eller listvyn för din aktivitetsflik.
  
• I kontakter tidslinjen på fliken kontakter:
  Klicka på “+” > Lägg till aktivitet på höger sida av skärmen när du hovrar över en kontakts tidslinje.
  
• I den mobila appen:
  Klicka på “+” i övre högra hörnet av aktivitetsavsnittet i din mobila app för att lägga till aktiviteter.

Planera en aktivitet

The Schedule an activity prompten presenterar hela dagens agenda till höger, intill de nödvändiga fälten för att planera din nästa aktivitet.

Detta hjälper dig att planera dina aktiviteter effektivt, förhindra dubbelbokning och omboka dina befintliga aktiviteter vid behov.

I Schedule an activity prompten kan du fylla i följande detaljer för aktiviteten:

• Titel – Namnet på din aktivitet
  
• Typ – Standard eller anpassad aktivitetstyp
• Tid, datum och längd – När och hur länge aktiviteten är
• Upptagen/ledig – Aktiviteter har förinställningen "Ledig". Om en aktivitet är inställd på "Upptagen" kan dina kunder inte boka det tidsluckan genom några Scheduler länkar.
• Anteckning – En beskrivning av din aktivitet. Detta är privat och endast synligt inom ditt Pipedrive-konto.

Ett par andra noterbara aktivitetsfält:

• Senaste aktivitetsdatum – visar datumet för den senaste aktiviteten som markerades som utförd
• Nästa aktivitetsdatum – visar datumet för den nästa aktiviteten du planerade som inte har markerats som färdig än
• Uppdateringsdatum – Datumet för senaste uppdatering som gjordes på ett objekt (en ny aktivitet skapad, ett fält uppdaterat, flyttar stadier etc.)

För att lägga till gäster, en plats eller en beskrivning till din aktivitet, expandera sektionen under avsnittet om tid, datum och varaktighet för aktivitetsfönstret.

• Gäster – Personerna du vill bjuda in till aktiviteten. Detta kan antingen vara dina existerande Pipedrive-kontakter eller en extern e-postadress.
  • Bjud in gäster – Lägger till e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner i gästsektionen skickar ut e-postinbjudningar till aktiviteter till dem.
• Plats – Adressen till din aktivitet. Pipedrive kontrollerar automatiskt om platsen matchar en geolokalisering på Google Maps. I aktivitetslistvyn kan du klicka på platsen och se den på Google Maps.

Beskrivning – Ytterligare detaljer om aktiviteten som kommer att synkroniseras med din externa kalender. Till skillnad från noteringen som lagts till i din aktivitet, är beskrivningen offentligt synlig för alla gäster som lagts till i aktiviteten.

Länka avtal och kontakter

I Boka en aktivitet-fönstret kan du ange ägaren samt avtalet, organisationen och kontaktpersonen du vill länka till aktiviteten.

När en aktivitet är länkad till ett objekt visas den på objektets detaljsida.

• Länkat avtal – En aktivitet länkad till endast ett avtal är automatiskt länkad till kontaktpersonen och organisationen som är länkad till det avtalet.
• Länkad person – En aktivitet länkad till en personkontakt är automatiskt länkad till den personens organisation.
• Länkad organisation – En aktivitet länkad till en organisation är inte automatiskt länkad till dess avtal eller personkontakter, eftersom det kan finnas flera avtal och personkontakter länkade till varje organisation.

Slutföra aktiviteter

Här är några saker att veta om att slutföra aktiviteter:

• Du kan markera dem som klara i aktivitetslistan eller kalendervyn, liksom på detaljsidorna för dina länkade objekt och i kontakternas tidslinjevy.
• En aktivitets markerad som klar-tid uppdateras när aktiviteten markeras som klar.
• Fältet för förväntat datum kommer alltid att visa tiden och datumet då aktiviteten ursprungligen var schemalagd för.
• Även om du kan redigera fältet för förväntat datum för en aktivitet manuellt - även retroaktivt - återspeglar markerad som klar-fältet alltid tiden då aktiviteten markerades som klar.

Du kan läsa mer om logiken bakom aktiviteten markerad som klar i den här artikeln.

Radera aktiviteter

Aktiviteter kan raderas både från din kalender och listvy.

För att ta bort en aktivitet från din listvy, välj en eller flera aktiviteter från vänstermarginalen, klicka sedan på papperskorgen ikonen:

För att ta bort en aktivitet från din kalendervy, välj aktiviteten och klicka på papperskorgen ikonen: