Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Aktywności
Działania w Pipedrive reprezentują każdą zaplanowaną akcję z Twojej strony mającą na celu zakończenie transakcji: rozmowę telefoniczną, spotkanie na lunch, e-mail - cokolwiek to jest, możesz to zaplanować dla kontaktów z Twoim personelem, organizacji, potencjalnych klientów, transakcji lub projektów, dzięki czemu zawsze wiesz, co się wydarzy.
Gdzie to znaleźć
Aktywności możesz znaleźć, klikając ikonę w menu nawigacyjnym po lewej stronie:
Dodawanie czynności
W Pipedrive istnieje kilka miejsc, w których możesz tworzyć czynności.
- Widok pipeline w zakładce ofert:
Kliknij na ikonę czynności oferty w widoku pipeline ofert.
- Widok szczegółowy dowolnej oferty, projektu, osoby lub organizacji:
Kliknij na kartę czynności, aby przypisać czynność bezpośrednio do tego elementu.
- Widok widoku potencjalnego klienta w Skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów:
Wybierz potencjalnego klienta ze skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów i kliknij na górze na kartę „Czynność”, aby utworzyć i przypisać czynność do potencjalnego klienta.
- Widok kalendarza lub widoku listy w zakładce czynności:
Kliknij przycisk „+Czynność” na kalendarzu lub w widoku listy w zakładce czynności.
- Widok oś czasowa kontaktów w zakładce kontaktów:
Kliknij „+” > Dodaj czynność po prawej stronie ekranu, najedź na oś czasowa kontaktu.
- W aplikacji mobilnej:
Kliknij „+” w prawym górnym rogu sekcji czynności w swojej aplikacji mobilnej, aby dodać czynności.
Planowanie działalności
Opcja Zaplanuj działalność prezentuje cały plan dnia po prawej stronie, obok niezbędnych pól do zaplanowania następnej działalności.
Pomaga to w efektywnym planowaniu działań, zapobiega podwójnym rezerwacjom i umożliwia przekładanie istniejących działań w razie potrzeby.
W opcji Zaplanuj działalność możesz wypełnić następujące szczegóły:
- Tytuł – Nazwa twojej działalności
- Typ – Domyślny lub niestandardowy typ działalności
- Czas, data i trwanie – Kiedy i jak długo trwa działalność
- Zajęty/Wolny – Domyślnie działalności są oznaczone jako "Wolne". Jeśli działalność jest oznaczona jako "Zajęta", Twoi klienci nie mogą zarezerwować tego slotu czasowego przez linki planisty.
- Notatka – Opis twojej działalności. Jest to prywatne i widoczne tylko w twoim koncie Pipedrive.
Kilka innych ważnych pól dotyczących działalności:
- Data ostatniej działalności – pokazuje datę ostatniej działalności oznaczonej jako wykonana
- Data następnej działalności – pokazuje datę następnej niezrealizowanej jeszcze zaplanowanej działalności
- Czas aktualizacji – Data ostatniego dokonania aktualizacji na jakiejkolwiek pozycji (utworzenie nowej działalności, aktualizacja pola, przeniesienie etapów itp.)
Aby dodać gości, lokalizację lub opis do swojej działalności, rozwiń sekcję pod polem czasu, daty i trwania działalności.
-
Goście – Osoby, które chcesz zaprosić na działalność. Mogą to być twoje istniejące kontakty w Pipedrive lub zewnętrzny adres e-mail.
- Zaproś gości – Dodawanie adresów e-mail lub osób kontaktowych Pipedrive do sekcji gości wysyła do nich zaproszenia na działalność drogą e-mailową.
- Lokalizacja – Adres Twojej działalności. Pipedrive automatycznie sprawdza, czy lokalizacja odpowiada geolokalizacji na mapach Google. W widoku listy działań można kliknąć lokalizację i zobaczyć ją na mapach Google.
Powiązywanie umów i kontaktów
W oknie Zaplanuj aktywność możesz wprowadzić właściciela oraz umowę, organizację i osobę kontaktową, które chcesz powiązać z aktywnością.
Gdy aktywność jest powiązana z elementem, pojawia się na stronie szczegółowej tego elementu.
- Powiązana umowa – Aktywność powiązana wyłącznie z umową jest automatycznie powiązana z osobą kontaktową i organizacją powiązaną z tą umową.
- Powiązana osoba – Aktywność powiązana z osobą kontaktową automatycznie jest powiązana z organizacją tej osoby.
- Powiązana organizacja – Aktywność powiązana z organizacją nie jest automatycznie powiązana z jej umowami ani osobami kontaktowymi, ponieważ jednej organizacji może być przypisanych wiele umów i osób kontaktowych.
Wykonywanie działań
Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć na temat wykonywania działań:
- Możesz oznaczać je jako wykonane na liście działań lub w widoku kalendarza, a także na stronach szczegółów powiązanych elementów i w widoku osi czasu kontaktów.
- Pole czas oznaczenia jako wykonane dla działania jest aktualizowane, gdy dane działanie jest oznaczone jako wykonane.
- Pole termin wykonania zawsze będzie pokazywać czas i datę, na którą pierwotnie zaplanowano działanie.
- Mimo że możesz ręcznie edytować pole termin wykonania działania - nawet wstecznie - pole oznaczone jako wykonane zawsze odzwierciedla czas oznaczenia tego działania jako wykonanego.
Możesz przeczytać więcej na temat logiki oznaczania jako wykonane w dziale tego artykułu.
Usuwanie aktywności
Aktywności można usunąć zarówno z widoku kalendarza, jak i listy.
Aby usunąć aktywność z widoku listy, wybierz jedną lub wiele aktywności z lewej strony marginesu, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci:
Aby usunąć aktywność z widoku kalendarza, wybierz aktywność i kliknij ikonę kosza na śmieci:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie