Baza wiedzy

Aktywności w Pipedrive reprezentują wszelkie zaplanowane działania z Twojej strony zmierzające do zamknięcia transakcji: telefon, spotkanie na lunch, email - cokolwiek to jest, można to zaplanować dla osób kontaktowych, organizacji, pozyskań, transakcji lub projektów, dzięki czemu zawsze wiesz, co się wydarzy.

Gdzie to znaleźć

Aktywności można znaleźć, klikając ikonę w menu nawigacyjnym po lewej stronie:

Dodawanie czynności

W Pipedrive istnieje kilka miejsc, w których można tworzyć czynności.

• W widoku lejka zakładki umowy:
  Kliknij na ikonę czynności umowy w widoku lejka zakładki umowy.
  
  
  
• W widoku szczegółowego dowolnej umowy, projektu, osoby lub organizacji:
  Kliknij na kartę czynności, aby przypisać czynność bezpośrednio do tego elementu.
  
• W widoku potencjalnych klientów w Skrzynce Potencjalnych Klientów:
  Wybierz potencjalnego klienta ze Skrzynki Potencjalnych Klientów i kliknij na górze na kartę „Czynność”, aby stworzyć i powiązać czynność z potencjalnym klientem.
  
• W kalendarzu lub widoku listy na karcie czynności:
  Kliknij przycisk „+ Czynność” w widoku kalendarza lub listy na karcie czynności.
  
• W timelajnie kontaktów na karcie kontakty:
  Kliknij „+” > Dodaj czynność po prawej stronie ekranu, najedź kursorem na timelajn kontakta.
  
• W aplikacji mobilnej:
  Kliknij „+” w prawym górnym rogu sekcji czynności w swojej aplikacji mobilnej, aby dodać czynności.

Planowanie zadania

Komunikat Zaplanuj zadanie prezentuje twoje pełne plany na dany dzień po prawej stronie, obok niezbędnych pól do zaplanowania następnego zadania.

Pomaga to efektywnie planować zadania, zapobiegać dublowaniu rezerwacji i umożliwia przeprowadzanie zmian w istniejących zadaniach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W oknie Zaplanuj zadanie możesz uzupełnić następujące szczegóły dotyczące zadania:

• Tytuł – Nazwa twojego zadania
  
• Typ – Domyślny lub niestandardowy typ zadania
• Czas, data i czas trwania – Kiedy i jak długo trwa zadanie
• Zajęty/wolny – Zadania są domyślnie ustawiane jako "Wolne". Jeśli zadanie jest ustawione jako „Zajęty”, twoi klienci nie mogą zarezerwować tego terminu za pomocą żadnych linków Kalendarza.
• Notatka – Opis twojego zadania. Jest prywatny i widoczny tylko w twoim koncie Pipedrive.

Kilka innych znaczących pól zadania:

• Data ostatniego zadania – pokazuje datę ostatniego zadania, które zostało oznaczone jako wykonane
• Data następnego zadania – pokazuje datę następnego zadania, które zaplanowałeś i które jeszcze nie zostało oznaczone jako wykonane
• Data aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji wykonanej w elemencie (nowe zadanie utworzone, pole zaktualizowane, przeniesienie etapów itp.)

Aby dodać gości, lokalizację lub opis twojego zadania, rozwiń sekcję pod częścią czasu, daty i czasu trwania okna zadania.

• Goście – Osoby, które chcesz zaprosić do zadania. Mogą to być już istniejące kontakty w Pipedrive lub zewnętrzny adres e-mail.
  • Zaproś gości – Dodawanie adresów e-mail lub osób z kontaktów Pipedrive do sekcji gości powoduje wysłanie do nich emailowych zaproszeń do zadań.
• Lokalizacja – Adres twojego zadania. Pipedrive automatycznie sprawdza, czy lokalizacja odpowiada geolokalizacji na Google Maps. Na liście zadań możesz kliknąć na lokalizację i zobaczyć ją na Google Maps.

Opis – Dodatkowe szczegóły dotyczące zadania, które będą synchronizowane z twoim zewnętrznym kalendarzem. W przeciwieństwie do notatki dodanej do twojego zadania, opis jest publicznie widoczny dla wszystkich gości dodanych do zadania.

Łączenie ofert i kontaktów

W oknie Zaplanuj działanie możesz wprowadzić właściciela, a także ofertę, organizację i osobę kontaktową, które chcesz połączyć z działaniem.

Kiedy działanie jest powiązane z elementem, pojawia się na stronie szczegółów tego elementu.

• Powiązana oferta – Działanie powiązane tylko z ofertą jest automatycznie powiązane z osobą kontaktową i organizacją powiązaną z tą ofertą.
• Powiązana osoba – Działanie powiązane z osobą kontaktową jest automatycznie połączone z organizacją tej osoby.
• Powiązana organizacja – Działanie połączone z organizacją nie jest automatycznie powiązane z jej ofertami lub osobami kontaktowymi, ponieważ do każdej organizacji może być przypisanych wiele ofert i osób kontaktowych.

Zakończenie czynności

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć na temat zakończania czynności:

• Możesz oznaczyć je jako zakończone na liście czynności lub w widoku kalendarza, a także na stronach szczegółowych powiązanych elementów i w widoku osi czasu kontaktów.
• Pole czas oznaczenia jako zakończone jest aktualizowane, gdy czynność zostanie oznaczona jako zakończona.
• Pole termin wykonania zawsze pokaże czas i datę, na którą pierwotnie była zaplanowana czynność.
• Choć możesz ręcznie edytować pole termin wykonania czynności - nawet wstecz - pole czas oznaczenia jako zakończone zawsze odzwierciedla czas, w którym czynność została oznaczona jako zakończona.

Możesz przeczytać więcej o logice oznaczania czynności jako zakończonej w tym artykule.

Usuwanie działań

Działania można usunąć zarówno z widoku kalendarza, jak i listy.

Aby usunąć działanie ze swojego widoku listy, wybierz jedno lub kilka działań z lewej marginesu, a następnie kliknij ikonę kosza:

Aby usunąć działanie ze swojego widoku kalendarza, wybierz działanie i kliknij ikonę kosza: