Baza wiedzy

Narzędzie planowania spotkań Pipedrive to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z klientami, gdy jest to wygodne dla obu stron, i można je używać obok funkcji synchronizacji e-maili.

Gdzie znaleźć harmonogram spotkań

Możesz utworzyć lub skopiować link do harmonogramu spotkań z kilku miejsc w Pipedrive:

• Jeśli włączyłeś synchronizację e-maili, możesz kliknąć „Harmonogram spotkań” w oknie kompozytora e-maili

• Jeśli synchronizacja e-maili nie jest włączona, możesz otworzyć widok szczegółowy i kliknąć „Harmonogram spotkań”

• W zakładce aktywności możesz kliknąć „Harmonogram spotkań” w lewym górnym rogu ekranu

Rodzaje linków

W Pipedrive istnieją dwa rodzaje linków do spotkań. Ogólna dostępność pozwala naszym klientom wybierać z szerokiego zestawu dostępnych terminów, podczas gdy linki na konkretny czas pozwalają zaproponować dokładne przedziały czasowe na jednorazowe spotkania.

Ogólna dostępność

Ogólna dostępność oznacza, że wybierasz szersze ramy czasowe zaprojektowane dla większych okien, które klienci mogą rezerwować.

Aby utworzyć link do zaoferowania swojej dostępności, wybierz Zarządzaj dostępnością > Dodaj dostępność, lub edytuj domyślny link.

Konkretny czas

Planowanie na konkretne czasy oznacza, że tworzysz przedziały czasowe na jednorazowe spotkania z klientami. Jest to zaprojektowane dla niepowtarzających się spotkań, takich jak spotkania na lunch lub zaplanowane rozmowy telefoniczne.

Wybierz „Wybierz czasy”, aby wybrać dowolne wolne miejsca w swoim kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.

Zarządzanie proponowanymi czasami

Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków do planowania spotkań.

Ogólna dostępność

Przejdź do Aktywności > Planowanie spotkań > Zarządzaj dostępnością, a następnie wybierz „Dodaj dostępność” dla nowego linku lub kliknij jeden z istniejących linków, aby go edytować.

W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty, w których dostępność będzie aktywna oraz przedziały czasowe. Możesz również edytować ustawienia buforowe i czasowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W oknie ogólnej dostępności możesz podgląd, udostępnić lub kliknąć ikonę kosza, aby ją usunąć.

• Rozwiń
  Zobacz dostępne sloty czasowe w określonym linku do planowania spotkań
• Ikona kosza
  Usuń link do planowania spotkań
• Ikona podglądu
  Podgląd, co zobaczą odbiorcy linku
• Udostępnij
  Utwórz link do planowania spotkań, który można udostępnić

Konkretne sloty czasowe

Przejdź do Planowanie spotkań > Wybierz czasy i wybierz dzień oraz godzinę na swoje spotkanie, korzystając z widoku kalendarza.

Możesz edytować istniejące linki do spotkań w jednym czasie, najeżdżając kursorem na Wybierz czasy i klikając ikonę zębatki.

Rezerwacja slotu czasowego

Po utworzeniu dostępności harmonogramu spotkań możesz udostępnić link na kilka sposobów.

Ręcznie

Przejdź do Aktywności > Harmonogram spotkań i najedź kursorem na dostępność, aby skopiować link do zaproszenia.

Email

Osadź link do harmonogramu spotkań bezpośrednio w treści dowolnego e-maila stworzonego w Pipedrive.

Osadź na swojej stronie internetowej

Przejdź do Aktywności > Harmonogram spotkań > Zarządzaj dostępnością. Następnie kliknij „Udostępnij” po prawej stronie ekranu.

Skopiuj fragment kodu, aby osadzić link do spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.

Gdy klient wybierze slot czasowy, aby umówić się na spotkanie, otrzyma e-mail potwierdzający:

Rezerwacja spotkania tworzy również aktywność w kalendarzu aktywności Pipedrive:

Kliknięcie na spotkanie z tego widoku przekieruje Cię do widoku kalendarza Harmonogramu, gdzie możesz edytować lub usunąć swoje spotkanie.

Dodawanie tekstu stopki do formularza planowania spotkań

Aby dodać tekst stopki do formularza planowania spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij “+ Dodaj stopkę” na dole ekranu.

Odbiorca linku zobaczy tekst stopki, gdy prześle swoje dane kontaktowe:

Usuwanie spotkań

Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij na spotkanie, które chcesz usunąć.

Zostaniesz przekierowany do kalendarza planowania spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę kosza na śmieci.