Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Kalendarz/Meeting scheduler

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Meeting scheduler

BF
Breandan Flood, 11 marca 2025
Uwaga: Funkcja Harmonogram spotkań jest dostępna w planach Advanced i wyższych. Użytkownicy planu Advanced Pipedrive są ograniczeni do jednego linku Ogólnej dostępności, podczas gdy użytkownicy planów wyższych mogą tworzyć dowolną liczbę linków, których potrzebują.

Narzędzie harmonogramu spotkań Pipedrive to świetny sposób na utrzymywanie kontaktu z klientami, gdy jest to dogodnie dla obu stron, a możesz z niego korzystać obok funkcji synchronizacji e-maili.

Uwaga: Użytkownicy dodatku LeadBooster mają pełny, nieograniczony dostęp do Harmonogramu.

Gdzie znaleźć planera spotkań

Są dwa miejsca w Pipedrive, w których możesz utworzyć lub skopiować link do planera spotkań:

  • Kliknij „Planer spotkań” w polu kompozycji e-maila w widoku szczegółowym przedmiotu lub na zakładce poczty
  • Przejdź do zakładki zadania i kliknij Planer spotkań“ w lewym górnym rogu ekranu

```html

Rodzaje linków

Uwaga: Zaawansowani użytkownicy mają ograniczenie do jednego aktywnego linku "Dostępność ogólna", podczas gdy użytkownicy Professional i wyżsi mają nieograniczoną ilość.

Proponując czasy swoim klientom w Pipedrive, rozważ, które z poniższych chciałbyś zaoferować:

  • Twoją dostępność ogólną, aby klient mógł samodzielnie wybrać czas
  • konkretny czas, który chcesz zaproponować

Dostępność ogólna

Dostępność ogólna oznacza, że wybierasz szersze ramy czasowe, które są przeznaczone dla większych okien, które klienci mogą rezerwować.

Aby utworzyć link do oferowania swojej dostępności, wybierz Zarządzaj dostępnością > Dodaj dostępność, lub edytuj domyślną.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu swojej dostępności ogólnej w Pipedrive, zapoznaj się z tym artykułem.

Konkretne czasy

Planowanie konkretnych czasów oznacza, że tworzysz sloty na jednorazowe spotkania z klientami. To jest zaprojektowane dla niepowtarzalnych spotkań, takich jak lunche lub zaplanowane rozmowy telefoniczne.

Wybierz Wybierz czasy”, aby wybrać dowolne wolne miejsca w swoim kalendarzu, które chcesz zaoferować swojemu klientowi.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu konkretnych czasów w Pipedrive, zapoznaj się z tym artykułem.
```
```html

Zarządzanie proponowanymi czasami

Możesz dostosować swoje dostępne czasy, zarówno ogólne, jak i konkretne, nawet po wygenerowaniu linków do planowania spotkań.

Ogólna dostępność

Przejdź do Aktywności > Planowanie spotkań > Zarządzaj dostępnością, następnie wybierz „Dodaj dostępność” dla nowego linku, lub kliknij jeden z istniejących linków, aby go edytować.

W tej sekcji musisz określić czas trwania spotkania, daty, w których dostępność będzie aktywna, oraz przedziały czasowe. Możesz także edytować ustawienia bufora i czasu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W oknie ogólnej dostępności możesz zobaczyć podgląd, udostępnić lub kliknąć ikonę kosza , aby go usunąć.

  • Rozwiń
    Zobacz dostępne przedziały czasowe w wskazanym linku do planowania spotkań
  • Ikona kosza
    Usuń link do planowania spotkań
  • Ikona podglądu
    Zobacz, co zobaczą odbiorcy linku
  • Udostępnij
    Utwórz link do planowania spotkań, który można udostępnić

Specyficzne przedziały czasowe

Przejdź do Planowanie spotkań > Wybierz czasy i wybierz dzień oraz godzinę swojej wizyty korzystając z widoku kalendarza.

Możesz edytować istniejące linki do pojedynczych wizyt, najeżdżając kursorem na Wybierz czasy i klikając ikonę zębatki .

```
```html

Rezerwacja slotu czasowego

Gdy stworzysz dostępność planera spotkań, możesz udostępnić link na kilka sposobów.

Ręcznie

Przejdź do Aktywności > Planer spotkań i najedź myszką na dostępność, aby skopiować link do zaproszenia.

Email

Wstaw link do planera spotkań bezpośrednio w treści dowolnego emaila stworzonego w Pipedrive.

Osadź na swojej stronie internetowej

Przejdź do Aktywności > Planer spotkań > Zarządzaj dostępnością. Następnie kliknij “Udostępnij” po prawej stronie ekranu.

Skopiuj kod do osadzenia linku do spotkania i wklej go na swojej stronie internetowej.

Kiedy klient wybierze slot czasowy, aby stworzyć wizytę, otrzyma email potwierdzający:

Rezerwacja wizyty tworzy również aktywność w kalendarzu aktywności Pipedrive:

Kliknięcie wizyty z tego widoku przeniesie cię do widoku kalendarza planera, gdzie możesz edytować lub usunąć swoją wizytę.

```

Dodawanie tekstu stopki do formularza planowania spotkań

Aby dodać tekst stopki do formularza planowania spotkań, przejdź do okna szczegółów spotkania i kliknij „+ Dodaj stopkę” na dole ekranu.

Odbiorca linku zobaczy tekst stopki, gdy przekaże swoje dane kontaktowe:


Usuwanie spotkań

Przejdź do widoku kalendarza swoich aktywności i kliknij na spotkanie, które chcesz usunąć.

Zostaniesz przekierowany do kalendarza planowania spotkań, gdzie możesz wybrać czas spotkania i ikonę kosza na śmieci.

Uwaga: Poprzednio zajęty slot czasowy staje się ponownie dostępny po usunięciu aktywności.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami