Baza wiedzy

Zaproszenia na aktywności pozwalają automatycznie aktualizować kontakty o nadchodzących spotkaniach i aktywnościach, w których bierzesz udział z nimi.

Wysyłanie zaproszeń na aktywność

Aby wysłać zaproszenie na aktywność, wystarczy ustawić aktywność i dodać osoby, które chcesz zaprosić do pola „Goście” w oknie „Zaplanuj aktywność”.

Możesz dodać swoje istniejące kontakty osób w Pipedrive lub bezpośrednio dodać adresy e-mail do tego pola.

Osoba kontaktowa w Pipedrive musi mieć podany adres e-mail pod nią, aby zaproszenie na aktywność zostało pomyślnie wysłane. Jeśli nie ma tam adresu e-mail tej osoby, zobaczysz komunikat błędu w polu Goście.

Wprowadź adres e-mail pod daną osobą kontaktową lub wprowadź bezpośrednio adres e-mail w polu Goście, a następnie kliknij ”Zapisz i wyślij zaproszenia“, aby wysłać zaproszenia na aktywność.

Zaproszenie

Po wysłaniu zaproszenia do aktywności, każdy gość otrzyma zaproszenie na wydarzenie drogą mailową.

Jeśli masz aktywną synchronizację kalendarza, zaproszenie będzie wyglądać jakby zostało wysłane bezpośrednio z Twojego dostawcy kalendarza:

Jeśli masz nieaktywną synchronizację kalendarza, zaproszenie zostanie wysłane z Pipedrive:

Odpowiedzi na zaproszenia do aktywności będą kierowane na adres e-mail przypisanego właściciela aktywności.

Jeśli właściciel ma także swoje e-maile zsynchronizowane z Pipedrive za pośrednictwem naszych planów Advanced lub wyższych, odpowiedzi te pojawią się w ich skrzynce odbiorczej Pipedrive.

Aktualizacja aktywności

Gdy zaktualizujesz tytuł, datę, godzinę, lokalizację, publiczny opis lub gości jakiejś aktywności po jej stworzeniu, zobaczysz opcję Zapisz i wyślij aktualizacje na dole okna aktywności.

Goście otrzymają zaktualizowane zaproszenie drogą mailową.

Co się dzieje, gdy dodam lub usunę gości z aktywności?

Jeśli dodasz nowych gości do aktywności, nowi goście otrzymają zaproszenie. Goście, którzy już zostali zaproszeni, nie otrzymają kolejnego zaproszenia.

Jeśli usuniesz gościa z aktywności lub anulujesz aktywność, gość otrzyma email z informacją o anulowaniu. Aktywność zostanie również usunięta z zsynchronizowanego kalendarza, jeśli masz włączoną funkcję synchronizacji kalendarza.