Kunskapsbas

Inbjudningar till aktiviteter gör det möjligt för dig att automatiskt hålla dina kontakter uppdaterade om kommande möten och aktiviteter som du har med dem.

Skicka ut inbjudningar till aktiviteter

För att skicka en inbjudan till en aktivitet, behöver du baraställa in en aktivitet och lägga till de personer du vill bjuda in till fältet "Gäster" i fönstret "Schemalägga en aktivitet".

Du kan lägga till dina befintliga Pipedrivekontaktpersoner eller direkt lägga till e-postadresser i detta fält.

En Pipedrive kontaktperson måste ha en listad e-postadress under dem för att inbjudan till aktiviteten ska skickas framgångsrikt. Om det inte finns någon e-postadress under den personen kommer du att se ett felmeddelande i fältet Gäster.

Ange en e-postadress under den personens kontakt eller ange e-postadressen direkt i fältet Gäster, klicka sedan på "Spara och skicka inbjudningar" för att skicka ut dina inbjudningar till aktiviteten.

Inbjudan

Varje gäst kommer att få en inbjudan till evenemanget via e-post så snart inbjudan till aktiviteten har skickats ut.

Om du har en aktiv kalendersynk kommer inbjudan att se ut som om den skickades direkt från din kalenderleverantör:

Om du har en inaktiv kalendersynk kommer inbjudan att skickas från Pipedrive:

Eventuella svar på aktivitetsinbjudningar kommer att skickas till den e-postadress som tilldelad ägare av aktiviteten har. Om ägaren även har sin e-post synkroniserad med Pipedrive genom våra Advanced eller Professional-planer, kommer dessa svar att visas i deras Pipedrive-inkorg.

Uppdatera aktivitet

När du uppdaterar en aktivitets titel, datum, tid, plats, allmän beskrivning eller gäster efter att en aktivitet redan har skapats, kommer du att se alternativet att Spara och skicka uppdateringar längst ner i aktivitetsdialogrutan.

Gästerna kommer sedan att få en uppdaterad inbjudan via e-post.

Vad händer om jag lägger till eller tar bort gäster från aktiviteten?

Om du lägger till nya gäster i en aktivitet kommer de nya gästerna att få en aktivitetsinbjudan. Gäster som redan har blivit inbjudna kommer inte att få en ytterligare inbjudan.

Om du tar bort en gäst från aktiviteten eller avbryter aktiviteten, kommer gästen att få ett avbokningsmeddelande via e-post. Aktiviteten kommer också att tas bort från din synkade kalender om du har funktionen för kalendersynk aktiverad.