Kunskapsbas

Aktivitetsinbjudningar gör det möjligt att automatiskt hålla dina kontakter uppdaterade om kommande möten och aktiviteter du har med dem.

Skicka aktivitetsinbjudningar

Innan du skickar aktiviteter, se till att du har kalendersynkronisering aktiverad. Du kan läsa mer om kalendersynkronisering i den här artikeln.

När synken är konfigurerad behöver du bara skapa en aktivitet och lägga till de personer du vill bjuda in i respektive fält i “Schemalägg en aktivitet”-fönstret.

Du kan börja skriva för att välja befintliga Pipedrive kontakter eller skriva e-postadresser direkt i det här fältet.

För att aktivitetsinbjudan ska skickas framgångsrikt måste en Pipedrive-kontaktperson ha en e-postadress angiven. Om kontaktpersonen saknar e-postadress ser du ett felmeddelande i fältet Lägg till gäster.

Ange en e-postadress under personens kontakt eller skriv e-postadressen direkt i fältet Lägg till gäster, och klicka sedan för att skicka dina aktivitetsinbjudningar.

Inbjudan

När inbjudan till aktiviteten har skickats får varje gäst en inbjudan till händelsen via e-post.

Inbjudan kommer att se ut som om den skickats direkt från din kalenderleverantör:

Eventuella svar på aktivitetsinbjudningar skickas till e-postadressen för den person som är angiven som ägare av aktiviteten.

Om aktivitetsägaren även har sin e-post synkroniserad med Pipedrive kommer dessa svar att visas i sin Pipedrive-inkorg.

Uppdatera aktiviteten

När du uppdaterar titel, datum, tid, plats, offentlig beskrivning eller gäster för en aktivitet efter att den skapats ser du knappen “Spara och skicka uppdateringar” längst ner i aktivitetsfönstret.

När du klickar på knappen för att bekräfta ändringarna kommer gästerna att få en uppdaterad inbjudan via e-post.

Lägga till eller ta bort gäster från aktiviteten

När du lägger till nya gäster i en aktivitet får de nya gästerna en aktivitetsinbjudan. Gäster som redan blivit inbjudna får ingen ny inbjudan.

Om du tar bort en gäst från aktiviteten eller avbokar aktiviteten kommer den borttagna gästen att få ett avbokningsmeddelande via e-post. Att avboka aktiviteten tar också bort den från din synkade kalender.