Kunskapsbas

Aktiviteter i Pipedrive representerar varje schemalagd åtgärd från din sida mot avslutningen av en affär: ett telefonsamtal, lunchmöte, e-post – vad det än är kan du schemalägga det för dina kontaktpersoner, organisationer, leads, affärer eller projekt så att du alltid vet vad som kommer härnäst.

Var man kan hitta det

Du kan hitta dina aktiviteter genom att klicka på ikonen i den vänstra navigationsmenyn:

Lägga till aktiviteter

Det finns flera platser i Pipedrive där aktiviteter kan skapas.

• I pipeline-vyn av fliken affärer:
  Klicka på en affärs aktivitetsikon i pipeline-vyn av affärsfliken.
  
  
  
• I detaljvyn av vilken affär, projekt, person eller organisation som helst:
  Klicka på aktivitetsfliken för att länka en aktivitet direkt till det objektet.
  
• I lead-vyn inom Leads Inkorg:
  Välj en lead från din Leads Inkorg och klicka på “Aktivitet” fliken högst upp för att skapa och länka en aktivitet till leaden.
  
• I kalender eller lista vy av aktiviteter fliken:
  Klicka på “+ Aktivitet” knappen i kalendern eller lista vyn av din aktivitetsflik.
  
• I kontakternas tidslinje av fliken kontakter:
  Klicka “+” > Lägg till aktivitet på högra sidan av skärmen när du svävar över en kontakts tidslinje.
  
• I mobilappen:
  Klicka på “+” i det övre högra hörnet av aktivitetssektionen i din mobilapp för att lägga till aktiviteter.

Schemalägga en aktivitet

Prompten Schemalägg en aktivitet visar hela dagens agenda till höger, bredvid de nödvändiga fälten för att schemalägga din nästa aktivitet.

Detta hjälper dig att schemalägga dina aktiviteter effektivt, förhindra dubbelbokningar och omplanera dina befintliga aktiviteter vid behov.

I prompten Schemalägg en aktivitet kan du fylla i följande aktivitetsdetaljer:

• Titel – Namn på din aktivitet
  
• Typ – Standard eller anpassad aktivitetstyp
• Tid, datum och varaktighet – När och hur länge aktiviteten är
• Upptagen/Fri – Aktiviteter är inställda på "Fri" som standard. Om en aktivitet är inställd på "Upptagen" kan dina kunder inte boka den tidsluckan genom några Scheduler-länkar.
• Notering – En beskrivning av din aktivitet. Detta är privat och syns endast inom ditt Pipedrive-konto.

Några andra anmärkningsvärda aktivitetsfält:

• Senaste aktivitetsdatum – visar datumet för den senaste aktiviteten som markerades som klar
• Nästa aktivitetsdatum – visar datumet för nästa aktivitet du schemalade som inte är markerad som klar ännu
• Uppdateringstid – Datumet för den senaste uppdateringen som gjordes på en post (en ny aktivitet skapad, ett fält uppdaterat, flytta faser etc.)

För att lägga till gäster, en plats eller en beskrivning till din aktivitet, expandera avsnittet under tid, datum och varaktighet i aktivitetsfönstret.

• Gäster – Personerna du vill bjuda in till aktiviteten. Detta kan vara antingen dina befintliga Pipedrive-kontakter eller en extern e-postadress.
  • Bjuda in gäster – Tillägg av e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner till gäster-sektionen skickar ut e-post aktivitetsinbjudningar till dem.
• Plats – Adressen för din aktivitet. Pipedrive kontrollerar automatiskt om platsen matchar en geo-plats på Google Maps. I aktivitetslistvyn kan du klicka på platsen och se den på Google Maps.

Beskrivning – Ytterligare detaljer om aktiviteten som kommer att synkroniseras med din externa kalender. Till skillnad från noteringen som lagts till din aktivitet, är beskrivningen offentligt synlig för alla gäster som lagts till aktiviteten.

Länka affärer och kontakter

I fönstret Schemalägg en aktivitet kan du ange ägaren, samt affären, organisationen och personkontakten som du vill länka till aktiviteten.

När en aktivitet är kopplad till ett objekt visas den på objektets detaljsida.

• Länkad affär – En aktivitet som är kopplad till endast en affär är automatiskt kopplad till kontaktpersonen och organisationen kopplad till den affären.
• Länkad person – En aktivitet som är kopplad till en personkontakt är automatiskt kopplad till den personens organisation.
• Länkad organisation – En aktivitet som är kopplad till en organisation är inte automatiskt kopplad till dess affärer eller personkontakter, eftersom det kan finnas flera affärer och personkontakter kopplade till varje organisation.

Slutföra aktiviteter

Här är några saker att veta om att slutföra aktiviteter:

• Du kan markera dem som klara i aktivitetslistan eller kalendervyn, samt på detaljsidorna för dina länkade objekt och i kontaktens tidslinjevyn.
• Ett aktivitets markerat som klart tid fält uppdateras när aktiviteten markeras som klar.
• Fältet förfallodatum kommer alltid att visa den tid och det datum som aktiviteten ursprungligen var schemalagd för.
• Även om du kan redigera förfallodatum fältet för en aktivitet manuellt – även retroaktivt – så återspeglar fältet markerat som klart alltid den tid som aktiviteten markerades som klar.

Du kan läsa mer om aktivitets markerat som klart logik i denna artikel.

Ta bort aktiviteter

Aktiviteter kan tas bort från både din kalender och listvy.

För att ta bort en aktivitet från din listvy, välj en eller flera aktiviteter från vänster marginal, klicka sedan på papperskorgen ikonen:

För att ta bort en aktivitet från din kalendervy, välj aktiviteten och klicka på papperskorgen ikonen: