Base de conocimiento

Las Actividades en Pipedrive representan cualquier acción que realices para avanzar tus negocios, como llamadas, reuniones, tareas o correos electrónicos. Puedes vincular actividades a personas, organizaciones, prospectos, negocios o proyectos para mantener una vista clara de lo que sigue.

¿Dónde la encuentro?

Puedes encontrar tus actividades al hacer clic en el icono de actividades en el menú de navegación del lado izquierdo:

Añadir actividades

Hay varios lugares en Pipedrive donde se pueden crear actividades.

Vista de embudo (pestaña de negocios)

Haz clic en el icono de actividad en una tarjeta de negocio en tu embudo.

Vistas de detalles

Abre la vista de detalles de un negocio, proyecto, persona u organización y haz clic en la pestaña de actividad para vincular una actividad directamente a ese elemento.

Buzón de prospectos

Abre un prospecto desde tu Buzón de prospectos y haz clic en la pestaña de “Actividad” en la parte superior para crear y vincular una actividad.

Vista del calendario o lista de actividades

En el calendario o en la vista de lista de la pestaña de actividades, haz clic en el botón “+ Actividad”.

Contactos

En el cronograma de contactos, haz clic en “+” > Añadir actividad en el lado derecho de la pantalla al pasar el cursor sobre el cronograma de un contacto.

Aplicación móvil

Haz clic en “+” en la parte superior derecha de la sección de actividades de tu aplicación móvil para añadir actividades.

Agregar correos electrónicos como actividades

Envía correos electrónicos desde el Buzón de ventas o vistas de detalles y agrégalos automáticamente como actividades.

Esto te ayudará a disminuir las lagunas en los informes y a hacer un seguimiento más preciso del trabajo de tu equipo mediante el informe de rendimiento de las actividades, sin tener que crear actividades separadas para cada correo electrónico que envíes.

Puedes habilitar esta opción de manera predeterminada en tu configuración de sincronización del correo electrónico.

También puedes ajustarlo directamente en el compositor de correos electrónicos antes de enviarlos.

Añadir actividades en grupo

Si necesitas crear múltiples actividades a la vez, utiliza una importación de hoja de cálculo o créalas directamente desde las vistas de lista compatibles.

La creación en grupo de actividades está disponible en las vistas de lista de los negocios, contactos, prospectos y el Buzón de ventas (carpeta de enviados).

En cada uno de ellos, selecciona los elementos para los que deseas crear actividades y luego utiliza la opción de grupo para añadir múltiples actividades a la vez.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestro artículo dedicado ¿Cómo puedo crear actividades en grupo?

Programar una actividad

La ventana de Programar una actividad muestra tu horario para el día seleccionado a la derecha y los campos de actividad a la izquierda.

Esto te ayuda a programar tus actividades de manera eficiente, evita reservas dobles y puedes reprogramar tus actividades existentes según sea necesario.

En el mensaje de Programar una actividad, puedes completar los siguientes detalles de la actividad:

• Título: el nombre de tu actividad
  
• Tipo: tipo de actividad predeterminada o personalizada.
• Hora, fecha y duración: cuándo y cuánto dura la actividad
• Ocupado/Libre: las actividades están configuradas como "Libre" de forma predeterminada. Si una actividad está configurada como “Ocupada”, tus clientes no podrán programar esa franja horaria a través de ningún enlace del Planificador.
• Nota: una descripción de tu actividad. Esto es privado y solo es visible dentro de tu cuenta de Pipedrive

Algunos otros campos de actividades notables:

• Fecha de la última actividad: muestra la fecha de la última actividad que se marcó como realizada
• Fecha de la próxima actividad: muestra la fecha de la próxima actividad que programaste y que aún no está marcada como completada
• Hora de actualización – la fecha de la última actualización realizada en un elemento (una nueva actividad creada, un campo actualizado, etapas en movimiento, etc.)

Para añadir invitados, una ubicación, o una descripción a tu actividad, expande la sección debajo de la hora, fecha y duración de la ventana de actividad.

• Invitados: las personas que quieres invitar a la actividad. Pueden ser tus contactos existentes de Pipedrive o un correo electrónico externo
  • Invitar a invitados: al agregar direcciones de correo electrónico o personas de contacto de Pipedrive a la sección de invitados, se les envían invitaciones a actividades por correo electrónico.
• Ubicación: la dirección de tu actividad. Pipedrive verifica automáticamente si la ubicación coincide con una ubicación geográfica en Google Maps. En la vista de lista de actividades, puedes hacer clic en la ubicación y verla en Google Maps.

• Descripción: detalles adicionales sobre la actividad que se sincronizarán con tu calendario externo. A diferencia de la nota agregada a tu actividad, la descripción es visible públicamente para cualquier invitado agregado a la actividad.

Vincular tratos y contactos

En la ventana de Programar una actividad, puedes seleccionar al propietario y vincular la actividad a un negocio, organización o persona.

Cuando una actividad está vinculada a un elemento, aparece en la página de detalles del mismo.

• Trato vinculado: una actividad vinculada únicamente a un trato se vincula automáticamente a la persona de contacto y a la organización vinculada a ese trato
• Persona vinculada: una actividad vinculada a un contacto de persona se vincula automáticamente a la organización de esa persona
• Organización vinculada: una actividad vinculada a una organización no se vincula automáticamente a sus tratos o contactos de personas, ya que puede haber múltiples tratos y contactos de personas vinculados a cada organización

Finalizar actividades

Aquí hay algunas cosas que debes saber sobre completar las actividades:

• Puedes marcar actividades como completadas desde la vista de lista, vista de calendario, páginas de detalles de elementos vinculados o la vista de cronograma de contactos.
• El campo marcado como completado de una actividad se actualiza cuando la actividad se marca como completada.
• El campo fecha de vencimiento siempre mostrará la hora y la fecha en que se programó originalmente la actividad.
• Si bien puedes editar manualmente el campo fecha de vencimiento de una actividad, incluso de forma retroactiva, el campo marcado como completado siempre refleja la hora en que se marcó la actividad como completada.

Puedes leer más sobre la lógica de marcar como realizada una actividad en este artículo.

Eliminar actividades

Las actividades se pueden eliminar tanto de tu calendario como de la vista de lista.

Para eliminar una actividad de tu vista de lista, selecciona una o varias actividades del margen izquierdo y luego haz clic en el ícono de la papelera:

Para eliminar una actividad de la vista del calendario, selecciónala y haz clic en el ícono de la papelera: