Base de conocimiento

Las Actividades en Pipedrive representan cualquier acción programada de tu parte para el cierre de un trato: una llamada telefónica, una comida de trabajo, un correo electrónico; sea lo que sea, puedes programarlo con tus contactos, organizaciones, prospectos, tratos o proyectos para que siempre sepas lo que viene después.

Por defecto, puedes establecer tus actividades para que sean una llamada, reunión, tarea, plazo, correo electrónico, o una comida. Puedes establecer tipos de actividades personalizadas para las actividades que son específicas según las necesidades de tu empresa.

Para facilitar el proceso de programación de actividades, te sugerimos que utilices la función de Sincronización del calendario para sincronizar las actividades de tu proveedor de calendario y la función Planificador para definir tu disponibilidad y reservar actividades con clientes.

Para ver las actividades en la vista de calendario o la vista de lista, ve a la pestaña Actividades.

Añadir actividades

Como Pipedrive fomenta la venta basada en actividades, es fácil programar actividades sin importar donde estés.

• En la vista de embudo de la pestaña Tratos
  Hacer clic en un ícono de actividad de trato en la vista de embudo de la pestaña Tratos permite la programación rápida de una actividad.
  
  
  
• En la vista de detalles de cualquier trato, persona, u organización
  Cuando estás en la vista de detalles de un elemento, haz clic en la pestaña Actividad para vincular una actividad directamente a ese elemento.
  
• En la vista de prospectos en el Buzón de prospectos
  Selecciona el prospecto del Buzón de prospectos para abrir los detalles y haz clic en la pestaña Actividad en la parte superior. La actividad queda automáticamente vinculada al prospecto.
  
• En la vista de calendario o en la vista de lista de la pestaña Actividades
  En la lista de actividades o en la vista de calendario, puedes añadir rápidamente una actividad para asegurarte de que puedes estar al tanto de todas las acciones que tienes que realizar en un futuro inmediato.
  
• En el cronograma de contactos de la pestaña Contactos
  Si ves que una persona de contacto o una organización hace mucho que no ha programado una actividad, puedes rápidamente añadir una actividad para asegurarte de que tu prospecto no pierda el interés.
  
• En la aplicación móvil
  Si ya descargaste la aplicación móvil de Pipedrive, podrás añadir actividades sobre la marcha. Puedes añadir actividades en las pestañas de Actividades, Tratos y Contactos de la aplicación móvil.
  
  

Programar una actividad

El aviso Programar una actividad te presenta la agenda completa de tu día a la derecha, junto con los campos necesarios para programar tu próxima actividad. Esto te permite programar tus actividades de manera eficaz, evitando que hagas una reservación dos veces y también te brinda una manera fácil de volver a programar una actividad existente.

Cuando aparece el aviso Programar una actividad, puedes rellenar los datos de la actividad.

• Título: nombre de tu actividad
• Tipo: tipo de actividad por defecto o personalizada
• Hora, fecha y duración: la hora y la fecha de tu actividad
• Ocupado/libre: define si la actividad está en "Ocupado" o "Libre" (por defecto). Si la actividad está en "Ocupado", tus clientes no podrán reservar una franja horaria mediante ningún enlace del Planificador.
• Nota: una descripción de tu actividad. Esto es privado y solo será visible dentro de tu cuenta de Pipedrive.

Algunos otros campos de actividades notables son:

• Fecha de la última actividad: muestra la fecha de la última actividad que se marcó como completada
• Fecha de la próxima actividad: muestra la fecha de la próxima actividad programada que todavía no se marcó como completada
• Fecha de actualización: la fecha de la última actualización del elemento; puede ser una nueva actividad creada, un campo que fue actualizado, un traslado de etapas, básicamente cualquier cambio

Para añadir invitados, una ubicación, o descripción a tu actividad, expande el sector en la sección hora, fecha y duración de la ventana de actividad.

• Invitados: las personas que quieres invitar a la actividad. Pueden ser tus contactos existentes de Pipedrive o un correo electrónico externo. Es recomendable asegurarte de que la persona de contacto de Pipedrive agregada a la sección Invitados también está vinculada a la actividad.
• Ubicación: la dirección de tu actividad. Pipedrive verifica automáticamente si la ubicación coincide con una geolocalización en Google Maps. En la vista de lista de actividades en Pipedrive, hacer clic en la ubicación abre la ubicación en Google Maps.
  
  
  
  
• Descripción: detalles adicionales acerca de la actividad que serán sincronizados con tu calendario externo. A diferencia de la nota agregada a tu actividad, la descripción la podrán ver públicamente los invitados que han sido agregados a la actividad.

Invitar a invitados
Agregar correos electrónicos o personas de contacto de Pipedrive a la sección Invitados envía invitaciones de actividad por correo electrónico a las personas que has agregado.

Vincular tratos y contactos

Puedes ingresar el propietario, trato, organización y persona de contacto que quieras vincular a la actividad. Cuando la actividad está vinculada a un elemento, aparecerá en la página de detalles del elemento.

• Trato vinculado: una actividad vinculada solo a un trato será automáticamente vinculada con la persona y organización de contacto que esté vinculada a ese trato.
• Persona vinculada: una actividad vinculada a una persona de contacto será vinculada automáticamente a la organización que esté vinculada a la persona de contacto.
• Organización vinculada: una actividad vinculada a una organización no será vinculada automáticamente a sus tratos o personas de contacto. Esto se debe a que como puede haber tratos múltiples y personas de contacto vinculadas a cada organización, Pipedrive no puede saber qué personas/tratos vincular a la actividad.

Finalizar actividades

Una vez finalizadas las actividades programadas, puedes marcarlas como completadas en la lista de actividades o la vista de calendario. También se las puede marcar como completadas en cualquier lugar en el que puedas ver las actividades, como las páginas de detalles de tus tratos y la vista del cronograma de contactos.

El campo de las actividades Fecha marcada como completada quedará actualizado cuando la propia actividad haya sido marcada como finalizada. El campo Plazo siempre te muestra la hora y el día de la actividad que se programó originalmente.

Si bien puedes hacer clic y editar manualmente el campo Plazo en la actividad, incluso de manera retroactiva, el campo Fecha marcada como completada muestra siempre la hora en que la actividad se marcó como finalizada.

Para aprender más acerca de la lógica para marcar como completada una actividad, consulta este artículo.

Eliminar actividades

Las actividades se pueden eliminar tanto de la vista de calendario como de lista. Para eliminar una actividad de la vista de lista, selecciona una o varias actividades del margen izquierdo y luego haz clic en el ícono de la papelera:

Para eliminar una actividad de la vista del calendario, selecciónala y haz clic en el ícono de la papelera: