Base de conocimiento

Siempre es importante dar seguimiento a todas tus próximas tareas, ya sean de trabajo o personales.

Si usas varios calendarios, podrías programar dos citas a la misma hora u olvidar alguna. Esto puede dar una impresión poco profesional y hacer que pierdas tratos importantes.

Para evitarlo, te recomendamos sincronizar tu cuenta de Pipedrive con el calendario que prefieras, ya sea Google, Exchange, Outlook, o Office, mediante la sincronización del calendario de Pipedrive para reunir ambos entornos.

Configuración

Para habilitar la sincronización del calendario, ve a Preferencias personales > Sincronización del calendario y haz clic en “Conectar cuenta.”

Ahí, escribe la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de calendario que quieres sincronizar. Después, completa el proceso de autorización para que Pipedrive pueda acceder a tu calendario externo.

Ajustes

Al sincronizar tu calendario con Pipedrive, puedes elegir entre varias opciones según cómo quieras que interactúen, como el calendario que deseas sincronizar (si tienes varios) y el tipo de sincronización que prefieres.

Puedes detener la sincronización y sincronizar otra cuenta cuando lo necesites para no perderte ningún evento importante.

Tipos de sincronización del calendario

Tienes dos opciones para sincronizar tu calendario externo con Pipedrive:

• Sincronización bidireccional: Las actividades y los eventos se actualizan tanto de Pipedrive a tu calendario externo como de tu calendario externo a Pipedrive

• Sincronización unidireccional: Sincroniza actividades solo de Pipedrive a tu calendario externo

Sincronización bidireccional

Cuando seleccionas la sincronización bidireccional, las actividades creadas en Pipedrive se sincronizan con tu calendario, mientras que los eventos creados en tu calendario externo se sincronizan como actividades de Pipedrive.

Los cambios realizados en cualquiera de los calendarios actualizarán el evento o la actividad vinculados en la otra plataforma.

Visibilidad predeterminada de los eventos externos

Puedes controlar la visibilidad de los eventos externos sincronizados con Pipedrive y elegir si todos podrán verlos o si solo tú podrás hacerlo.

Sincronización de eventos privados

También puedes gestionar cómo se sincronizan los eventos privados. Esto es útil si quieres que ciertas citas personales (por ejemplo, una visita al médico) permanezcan privadas en tu calendario sincronizado.

• “Visible para todos:” todos los usuarios de Pipedrive podrán verlos

• “Visible solo para ti:” se agrega un bloque sin identificar a tu calendario y solo tú puedes ver sus detalles.

También puedes optar por no sincronizarlos. En ese caso, tendrás que bloquear manualmente esos horarios para evitar conflictos.

Importación de eventos externos

El ajuste “Conversión de eventos de calendario externos” determina cómo importa Pipedrive los eventos de tu calendario sincronizado y qué tipo de actividad tendrán.

Sincronización unidireccional

Si se selecciona la sincronización unidireccional, solo las actividades creadas en Pipedrive se sincronizarán con el calendario vinculado. Sin embargo, los eventos creados en el calendario vinculado no generarán actividades en Pipedrive.

Pueden ser cualquiera de los tipos de actividad predeterminados (llamada, reunión, tarea, fecha límite, correo electrónico, comida) o cualquiera de los tipos de actividad personalizados creados para la cuenta de la empresa. Más información sobre las actividades y los tipos de actividad personalizados en este artículo.

La opción “Seleccionar qué actividades de Pipedrive aparecen en tu calendario externo” te permite elegir los tipos de actividad de Pipedrive que quieres sincronizar con tu calendario vinculado.

Si quieres evitar que algunas actividades se sincronicen con el calendario conectado a Pipedrive, te recomendamos desmarcar de la lista los tipos de actividad correspondientes.

Los cambios que hagas en estas opciones, como modificar qué actividades de Pipedrive se sincronizan, se guardarán automáticamente en Pipedrive.

Ajustes avanzados

También verás una opción para incluir la información del trato y del contacto en la descripción de las actividades.

Vista de calendario

Para comenzar a sincronizar tu calendario, haz clic en “Iniciar sincronización”. En unos minutos podrás ver tus actividades en la vista de calendario.

La vista de calendario te permite dar seguimiento a tus actividades, mantener en marcha tus ventas y asegurarte de cerrar esos tratos tan importantes.

Tanto en la vista de calendario como en la vista de lista, puedes ver el estado de la sincronización y la cuenta que estás sincronizando.