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ビジネスであれ私生活であれ、すべての今後のタスクを把握しておくことは常に重要です。

複数のカレンダーを持つと、ダブルブッキングやアポイントメントの見落としが生じることがあり、それがプロフェッショナルでない印象を与え、重要な取引を失う原因となることがあります。

これを防ぐために、Pipedriveアカウントをお好みのカレンダーシステムに同期することをお勧めします - Google、Exchange、Outlook、またはOffice - Pipedriveのカレンダー同期を使用して、あなたの世界を一つにまとめてください。

設定

カレンダーの同期を有効にするには、個人設定 > カレンダー同期に移動し、“アカウントを接続”をクリックします。

そこから、同期したいカレンダーアカウントのメールアドレスとパスワードを提供し、Pipedriveに外部カレンダーへのアクセスを与えるための認証フローを進めてください。

設定

カレンダーとPipedriveを同期する際には、複数のカレンダーがある場合はどのカレンダーを同期するかや、好みの同期タイプなど、Pipedriveとカレンダーの相互作用に基づいていくつかのオプションから選択できます。

重要なイベントを見逃さないようにするために、いつでも同期を停止し、別のアカウントを同期することができます。

カレンダー同期の種類

外部カレンダーをPipedriveと同期させるための2つのオプションがあります：

• 双方向同期：活動とイベントはPipedriveと外部カレンダーの間で更新され、お互いに反映されます

• 片方向同期：Pipedriveから外部カレンダーにのみ活動を同期します

双方向同期

双方向同期を選択すると、Pipedriveで作成された活動がカレンダーに同期され、外部カレンダーで作成されたイベントがPipedriveの活動として同期されます。

どちらのカレンダーで行った編集も、他のプラットフォームのリンクされたイベントや活動を更新します。

外部イベントのデフォルトの可視性

Pipedriveに同期された外部イベントの可視性を管理するオプションがあり、それらが全員に見えるのか、自分だけに見えるのかを選択できます。

プライベートイベントの同期

プライベートイベントの同期方法も管理でき、特定の個人的な予定（例：医者の診察）を同期されたカレンダーで非公開にしておきたいときに便利です。

• “全員に表示” –は、Pipedriveのすべてのユーザーがそれらを見れることを意味します

• “あなたにだけ 表示” –不明なブロックがあなたのカレンダーに追加され、あなただけがその詳細を確認できます。

あるいは、それらを同期しないこともできます。その場合は、対立を避けるために手動でスケジュールをブロックする必要があります。

外部イベントのインポート

設定“外部カレンダーイベントの変換”は、Pipedriveに同期カレンダーからイベントをインポートする方法と、それらがどの活動タイプになるかを通知します。

片方向同期

片方向同期が選択されている場合、Pipedriveで作成された活動のみがリンクされたカレンダーに同期されます。ただし、リンクされたカレンダーで作成されたイベントはPipedriveに活動を生成しません。

それらはデフォルトの活動タイプのいずれか – 通話、会議、タスク、期限、メール、ランチ – または会社アカウントのために作成されたカスタム活動タイプのいずれかになります。活動とカスタム活動タイプの詳細については、この記事を参照してください。

“Pipedrive活動を外部カレンダーに表示するか選択する”というオプションは、どのPipedrive活動タイプを関連するカレンダーに同期させたいかを選択できます。

もし、カレンダーに同期される活動を保持したくない場合は、リストから関連する活動タイプのチェックを外すことをお勧めします。

これらのオプションに対する変更（どのPipedrive活動が同期されるかを変更するなど）は、Pipedriveに自動的に保存されます。

詳細設定

活動の説明に取引および連絡先情報を含めるオプションが表示されます。

カレンダー表示

カレンダーの同期を開始するには、「同期開始」をクリックしてください。数分以内に、カレンダー表示で活動を確認できるようになります。

このカレンダー表示は、活動を追跡し、営業を進め、重要な勝利を得るための役立つツールです。

カレンダー表示とリスト表示の両方では、同期の状態と同期しているアカウントを確認できます。