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ビジネスに関するタスクでも個人的なタスクでも、すべての今後のタスクを把握することは常に重要です。いくつかのカレンダーを持つことは、ダブルブッキングやアポイントメントのミスにつながり、それがプロフェッショナルに見えなくなり、重要な取引を失う原因となることがあります。

これを防ぐために、Pipedriveアカウントをお好みのカレンダーシステムに同期することをお勧めします – Google、Exchange、Outlook、またはOffice – Pipedriveのカレンダー同期を使用して、あなたの世界をつなげるために。

セットアップ

カレンダー同期を有効にするには、個人設定 > カレンダー同期に移動し、「アカウントを接続。」

そこで、同期したいカレンダーアカウントのメールアドレスとそのアカウントのパスワードを入力します。

設定

カレンダーとPipedriveを同期させる際には、Pipedriveとカレンダーの相互作用の方法に基づいて、同期したいカレンダー（複数ある場合）や開始したい同期の種類を選択できます。

重要なイベントを見逃さないようにするために、いつでも同期を停止することや別のアカウントを同期することができます。

カレンダー同期タイプ

外部カレンダーがPipedriveとどのように同期するかを選択できます：Pipedriveから個人カレンダーへの同期またはその逆、またはPipedriveから個人カレンダーへのみの同期です。

双方向同期

双方向同期を選択すると、Pipedriveで作成された活動がリンクされたカレンダーに同期されます。リンクされたカレンダーでイベントが作成されると、Pipedriveに活動が作成されます。

これらのアイテムのいずれかに行われた編集は、リンクされたPipedrive活動またはカレンダーイベントを更新します。

“カレンダーイベントをPipedriveの活動に変換する”を選択すると、これは同期されたカレンダー内のイベントがPipedriveに送られ、それらの活動タイプを指します。これは、双方向同期オプションが同期タイプとして選択されているときのみ表示されます。

片方向同期

片方向同期を選択すると、Pipedriveで作成された活動がリンクされたカレンダーに同期されます。ただし、リンクされたカレンダーでイベントが作成されても、Pipedriveに活動は作成されません。Pipedriveの活動によって作成されたイベントに対してリンクカレンダーで行われた変更は、その活動をPipedrive内で更新します。

それらはデフォルトの活動タイプのいずれか（電話、会議、タスク、期限、メール、ランチ）であるか、会社アカウントのために作成されたカスタム活動タイプのいずれかです。活動とカスタム活動タイプについての詳細はこちらの記事で学んでください。

“外部カレンダーに表示したいPipedriveの活動を選択してください”を選択すると、関連カレンダーに同期したいPipedriveの活動タイプを選んでください。

Pipedriveに接続されたカレンダーに同期される活動を保持したい場合は、関連する活動タイプの選択を解除することをお勧めします。

これらのオプションへの変更（どのPipedriveの活動が同期されるかを変更するなど）は、Pipedriveに自動的に保存されます。

カレンダーのプライバシー

あなたがいくつかの活動をプライベートに保ちたいことを理解しています。そのため、同期されたイベントの可視性を選択することができます。

高度な設定

アクティビティに取引および連絡先情報を含めるかどうかを選択するオプションも表示されます。

カレンダー表示

カレンダーの同期を開始するには、「同期を開始」をクリックしてください。数分以内に、カレンダー表示でアクティビティを確認できるようになります。

カレンダー表示は、アクティビティを追跡し、営業を進め、重要な勝利を確実にするための便利なツールです。

カレンダー表示とリスト表示の両方で、同期のステータスと同期しているアカウントを確認できます。