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カレンダー同期

JT
Jenny Takahara, 2025年5月21日
注意: 各ユーザーのカレンダー同期は、そのユーザーがPipedriveで所有するアクティビティのみを同期します。

ビジネスでもプライベートでも、すべての今後のタスクを把握することは常に重要です。

複数のカレンダーを持つことは、ダブルブッキングやアポイントメントの見逃しにつながる可能性があり、これによりプロフェッショナルに見えなくなったり、重要な取引を失ったりすることがあります。

これを防ぐために、Pipedriveアカウントをお好みのカレンダーシステム(Google、Exchange、Outlook、またはOffice)に同期することをお勧めします。これにより、Pipedriveのカレンダー同期を使用して、あなたの世界を一つにまとめることができます。


セットアップ

注意: IMAPおよびPOP同期設定はサポートされていません。カレンダー同期(カレンダーシンクロナイザーまたは同期の略称)に問題が発生した場合は、トラブルシューティングガイドをご覧ください。

カレンダー同期を有効にするには、個人設定 > カレンダー同期に移動し、アカウントを接続をクリックします。

そこから、同期したいカレンダーアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、Pipedriveに外部カレンダーへのアクセスを許可するための認証フローを進めてください。


設定

注意: 現在、Pipedriveで定期的な活動を作成することはできません。プロバイダーから同期された定期的な活動は、Pipedriveで編集できません。

カレンダーとPipedriveを同期する際、複数のオプションから選択できます。どのカレンダーを同期するか(複数ある場合)や、好みの同期タイプなど、Pipedriveとカレンダーの相互作用の方法に基づいて選択してください。

重要なイベントを見逃さないように、いつでも同期を停止したり、別のアカウントを同期したりできます。

注意: 将来のイベントと活動のみが、プロバイダーからPipedriveに同期されます。カレンダーの同期を切断して再接続するか、活動タイプを変更すると、以前に同期されたイベントは元のタイプを保持します。システムはこれらのイベントを更新せず、新しく同期されたイベントのみが更新された活動タイプを反映します。

カレンダー同期の種類

外部カレンダーをPipedriveと同期するための2つのオプションがあります:

  • 双方向同期: Pipedriveと外部カレンダー間で活動とイベントが更新され、逆も同様です

  • 片方向同期: Pipedriveから外部カレンダーへの活動のみを同期します

双方向同期

双方向同期を選択すると、Pipedriveで作成された活動がカレンダーに同期され、外部カレンダーで作成されたイベントがPipedriveの活動として同期されます。

どちらのカレンダーで行われた編集も、もう一方のプラットフォームのリンクされたイベントまたは活動を更新します。

外部イベントのデフォルトの可視性

Pipedriveに同期された外部イベントの可視性を制御するオプションがあり、すべての人に見えるようにするか、あなたにだけ見えるようにするかを選択できます。

デフォルトの可視性

プライベートイベントの同期

プライベートイベントの同期方法を管理することもでき、特定の個人的な予定(例:医者の診察)を同期されたカレンダーでプライベートに保ちたい場合に便利です。

プライベートイベント
  • 「すべての人に見える」– Pipedriveのすべてのユーザーがそれを見られることを意味します

  • あなたにだけ 見える」– 特定のブロックがあなたのカレンダーに追加され、あなたにだけその詳細が見えます。

また、まったく同期をスキップすることもでき、その場合はスケジュールを手動でブロックして衝突を避ける必要があります。

外部イベントのインポート

設定「外部カレンダーイベントの変換」は、Pipedriveに同期されたカレンダーからイベントをインポートする方法と、それらの活動タイプを知らせます。

片方向同期

片方向同期が選択されると、Pipedriveで作成された活動のみがリンクされたカレンダーに同期されます。ただし、リンクされたカレンダーで作成されたイベントはPipedriveに活動を作成しません。

注意: Pipedriveで作成された活動によって作成されたイベントに対してリンクされたカレンダーで行われた変更は、依然としてその活動をPipedriveで更新します。

それらはデフォルトの活動タイプのいずれか – 通話、会議、タスク、締切、メール、ランチ – または会社アカウント用に作成されたカスタム活動タイプのいずれかです。活動とカスタム活動タイプについての詳細は、この記事で学んでください。

Pipedriveのどの活動が外部カレンダーに表示されるかを選択」のオプションでは、関連付けられたカレンダーに同期したいPipedriveの活動タイプを選択できます。

Pipedriveの活動

Pipedriveに接続されたカレンダーに同期される活動を保持したい場合は、リストから関連する活動タイプのチェックを外すことをお勧めします。

これらのオプションに対する変更(どのPipedriveの活動が同期されるかを変更するなど)は、Pipedriveに自動的に保存されます。

注意: 別のユーザー(管理者または通常のユーザー)があなたの活動を見るためには、その活動にリンクされたアイテムのすべての可視性が必要です。

詳細設定

アクティビティの説明に取引および連絡先情報を含めるオプションも表示されます。

Advanced settings

カレンダー表示

カレンダーの同期を開始するには、「同期開始」をクリックしてください。数分以内に、カレンダー表示でアクティビティを確認できるようになります。

カレンダー表示は、アクティビティを追跡し、営業を進め、重要な勝利を確保するための便利なツールです。

注意: カレンダー表示では最大500件のアクティビティを表示できます。カレンダー表示の詳細については、この記事をご覧ください。

カレンダー表示とリスト表示の両方で、同期の状態と同期しているアカウントを確認できます。

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