Basis Pengetahuan

Selalu penting untuk melacak semua tugas yang akan datang, baik bisnis maupun pribadi. Memiliki beberapa kalender dapat menyebabkan pemesanan ganda atau kehilangan janji, yang dapat membuat Anda terlihat tidak profesional dan menyebabkan kehilangan kesepakatan penting.

Untuk mencegah hal ini, kami menyarankan agar Anda menyinkronkan akun Pipedrive Anda dengan sistem kalender pilihan Anda – Google, Exchange, Outlook, atau Office – untuk menyatukan dunia Anda menggunakan sinkronisasi kalender Pipedrive.

Pengaturan

Untuk mengaktifkan sinkronisasi kalender, pergi ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi kalender dan klik “Hubungkan akun.”

Dari sana, berikan alamat email dari akun kalender yang ingin Anda sinkronkan dan kredensial kata sandi akun tersebut.

Pengaturan

Saat menyinkronkan kalender Anda dan Pipedrive bersama-sama, Anda dapat memilih beberapa opsi berdasarkan bagaimana Anda ingin Pipedrive dan kalender Anda berinteraksi, seperti kalender mana yang ingin Anda sinkronkan (jika Anda memiliki beberapa) dan jenis sinkronisasi apa yang ingin Anda inisiasi.

Anda dapat menghentikan sinkronisasi dan sinkronkan akun yang berbeda kapan saja Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak melewatkan acara penting.

Jenis sinkronisasi kalender

Anda dapat memilih bagaimana kalender eksternal Anda akan disinkronkan dengan Pipedrive: dari Pipedrive ke kalender pribadi Anda dan sebaliknya, atau Pipedrive hanya ke kalender pribadi Anda.

Sinkronisasi dua arah

Ketika sinkronisasi dua arah dipilih, aktivitas yang dibuat di Pipedrive akan disinkronkan ke kalender terhubung. Ketika acara dibuat di kalender terhubung tersebut, aktivitas akan dibuat di Pipedrive.

Edit yang dilakukan pada salah satu item ini akan memperbarui aktivitas atau acara kalender Pipedrive yang terhubung.

Saat memilih “Ubah acara kalender menjadi aktivitas di Pipedrive sebagai”, ini mengacu pada acara di kalender yang disinkronkan yang masuk ke Pipedrive dan tipe aktivitas yang akan dimilikinya. Ini hanya akan muncul ketika opsi sinkronisasi dua arah dipilih sebagai tipe sinkronisasi.

Sinkronisasi satu arah

Ketika sinkronisasi satu arah dipilih, aktivitas yang dibuat di Pipedrive akan disinkronkan ke kalender terhubung. Namun, ketika acara dibuat di kalender terhubung tersebut, mereka tidak akan membuat aktivitas di Pipedrive. Setiap perubahan yang dilakukan di kalender terhubung pada acara yang dibuat oleh aktivitas di Pipedrive tetap akan memperbarui aktivitas tersebut di Pipedrive.

Mereka bisa jadi adalah salah satu dari tipe aktivitas default – panggilan, rapat, tugas, tenggat waktu, email, makan siang – atau salah satu dari tipe aktivitas kustom yang dibuat untuk akun perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang aktivitas dan tipe aktivitas kustom dalam artikel ini.

Saat memilih “Pilih aktivitas Pipedrive yang ingin Anda lihat di kalender eksternal Anda,” pilih tipe aktivitas Pipedrive mana yang ingin Anda sinkronkan dengan kalender terkait Anda.

Jika Anda ingin menjaga agar aktivitas tertentu tidak disinkronkan ke kalender yang terhubung ke Pipedrive, kami sarankan untuk tidak memilih tipe aktivitas yang relevan.

Setiap perubahan yang dilakukan pada opsi ini – seperti mengubah aktivitas Pipedrive mana yang disinkronkan – akan disimpan secara otomatis di Pipedrive.

Kerahasiaan Kalender

Kami memahami bahwa Anda ingin menjaga beberapa aktivitas tetap pribadi. Untuk alasan itu, Anda dapat memilih visibilitas acara yang disinkronkan.

Pengaturan lanjutan

Anda juga akan melihat opsi untuk memilih apakah akan menyertakan informasi penawaran dan kontak dalam aktivitas Anda.

Views kalender

Untuk mulai menyinkronkan kalender Anda, klik “Mulai sinkronisasi” dan, dalam beberapa menit, Anda akan dapat melihat aktivitas Anda di tampilan kalender Anda.

Tampilan kalender adalah alat yang berguna untuk melacak aktivitas Anda, menjaga penjualan Anda tetap bergerak, dan memastikan Anda mendapatkan kemenangan yang sangat penting itu.

Di kedua tampilan kalender dan daftar, Anda akan dapat melihat status sinkronisasi Anda dan akun yang Anda sinkronkan.