Basis Pengetahuan

Selalu penting untuk melacak semua tugas yang akan datang, baik bisnis maupun pribadi. Memiliki beberapa kalender meningkatkan risiko ganda atau melewatkan janji, membuat Anda terlihat tidak profesional atau kehilangan kesepakatan penting.

Untuk mencegah hal ini, kami menyarankan untuk menyinkronkan akun Pipedrive Anda dengan sistem kalender pilihan Anda - Google, Exchange, Outlook, atau Office - untuk menyatukan dunia Anda menggunakan penyelarasan kalender Pipedrive.

Pengaturan

Untuk mengaktifkan sinkronisasi kalender, pergi ke Preferensi pribadi > Sinkronisasi kalender dan klik “Tambah akun baru.”

Dari sana, berikan alamat email dari akun kalender yang ingin Anda sinkronisasikan dan kredensial kata sandi akun tersebut.

Pengaturan

Saat mensinkronkan kalender Anda dan Pipedrive bersama, Anda dapat memilih beberapa opsi berdasarkan bagaimana Anda ingin Pipedrive dan kalender Anda berinteraksi, seperti kalender mana yang ingin Anda sinkronkan (jika Anda memiliki beberapa) dan jenis sinkronisasi yang ingin Anda mulai.

Anda juga akan melihat opsi untuk memilih apakah info deal dan kontak harus disertakan dalam kegiatan Anda.

Sinkronisasi dua arah

Ketika sinkronisasi dua arah dipilih, aktivitas yang dibuat di Pipedrive akan disinkronkan ke kalender yang terhubung. Ketika acara dibuat di kalender yang terhubung tersebut, aktivitas akan dibuat di Pipedrive. Perubahan yang dilakukan pada salah satu item ini akan memperbarui aktivitas Pipedrive yang terhubung atau acara kalender.

Ketika memilih "Simpan acara kalender ke Pipedrive sebagai", ini mengacu pada acara di kalender yang disinkronkan Anda yang datang ke Pipedrive dan jenis aktivitas yang akan mereka miliki. Ini hanya akan muncul ketika opsi sinkronisasi dua arah dipilih sebagai tipe sinkronisasi.

Sinkronisasi Satu Arah

Saat sinkronisasi satu arah dipilih, aktivitas yang dibuat di Pipedrive akan disinkronkan ke kalender yang terhubung. Namun, ketika acara dibuat di kalender yang terhubung tersebut, mereka tidak akan membuat aktivitas di Pipedrive. Perubahan apa pun yang dibuat di kalender yang terhubung ke acara yang dibuat oleh aktivitas di Pipedrive masih akan memperbarui aktivitas tersebut di Pipedrive.

Mereka mungkin merupakan salah satu jenis aktivitas default – panggilan, pertemuan, tugas, deadline, email, makan siang – atau salah satu jenis aktivitas khusus yang dibuat untuk akun perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang aktivitas dan jenis aktivitas kustom di artikel ini.

Saat memilih “Sync aktivitas Pipedrive ini ke kalender,” pilih jenis aktivitas Pipedrive mana yang ingin Anda sinkronkan ke kalender terkait Anda.

Jika Anda ingin menjaga agar aktivitas tertentu tidak disinkronkan ke kalender yang terhubung ke Pipedrive, kami sarankan untuk tidak memilih jenis aktivitas terkait.

Setiap perubahan yang dibuat pada opsi-opsi ini – seperti mengubah aktivitas Pipedrive yang disinkronkan – akan disimpan secara otomatis di Pipedrive.