Basis Pengetahuan

Selalu penting untuk melacak semua tugas yang akan datang, baik bisnis maupun pribadi. Memiliki beberapa kalender dapat menyebabkan risiko menggandakan pemesanan atau melewatkan janji, membuat Anda terlihat tidak profesional atau kehilangan transaksi penting.

Untuk mencegah hal ini, kami sarankan untuk menyinkronkan akun Pipedrive Anda dengan sistem kalender pilihan Anda - Google, Exchange, Outlook, atau Office - untuk menyatukan dunia Anda menggunakan sinkronisasi kalender Pipedrive.

Pengaturan

Untuk mengaktifkan sinkronisasi kalender, buka Preferensi Pribadi > Sinkronisasi Kalender dan klik "Tambah akun baru".

Dari sana, berikan alamat email dari akun kalender yang ingin Anda sinkronkan beserta kredensial password akun tersebut.

Pengaturan

Saat menyinkronkan kalender Anda dan Pipedrive bersama, Anda dapat memilih beberapa opsi berdasarkan bagaimana Anda ingin Pipedrive dan kalender Anda berinteraksi, seperti kalender mana yang ingin Anda sinkronkan (jika Anda memiliki beberapa) dan jenis sinkronisasi apa yang ingin Anda inisiasi.

Anda juga akan melihat opsi untuk memilih apakah info deal dan kontak harus disertakan dalam aktivitas Anda.

Sinkronisasi dua arah

Ketika sinkronisasi dua arah dipilih, kegiatan yang dibuat di Pipedrive akan disinkronkan ke kalender terhubung. Ketika acara dibuat dalam kalender terhubung tersebut, kegiatan akan dibuat di Pipedrive. Perubahan yang dilakukan pada salah satu dari kedua item ini akan memperbarui kegiatan Pipedrive terkait atau acara kalender.

Ketika memilih "Simpan acara kalender ke Pipedrive sebagai", ini merujuk pada acara dalam kalender yang disinkronkan ke Pipedrive dan jenis kegiatan yang akan dimiliki. Ini hanya akan muncul ketika opsi sinkronisasi dua arah dipilih sebagai jenis sinkronisasi.

Sinkronisasi satu arah

Ketika sinkronisasi satu arah dipilih, aktivitas yang dibuat di Pipedrive akan disinkronkan ke kalender yang terhubung. Namun, ketika acara dibuat di kalender yang terhubung tersebut, aktivitas tidak akan dibuat di Pipedrive. Perubahan apa pun yang dilakukan di kalender terhubung terhadap acara yang dibuat oleh aktivitas di Pipedrive masih akan memperbarui aktivitas tersebut di Pipedrive.

Aktivitas tersebut dapat berupa salah satu jenis aktivitas default - panggilan, pertemuan, tugas, tenggat waktu, surel, makan siang - atau salah satu jenis aktivitas khusus yang dibuat untuk akun perusahaan. Pelajari lebih lanjut tentang aktivitas dan jenis aktivitas kustom di artikel ini.

Saat memilih "Sinkronkan aktivitas Pipedrive ini ke kalender," pilih jenis aktivitas Pipedrive mana yang ingin Anda sinkronkan ke kalender yang terkait.

Jika Anda ingin menjaga agar beberapa aktivitas tidak disinkronkan ke kalender Anda, kami sarankan untuk tidak memilih jenis aktivitas terkait.

Perubahan apa pun yang dilakukan terhadap opsi-opsi ini - seperti mengubah jenis aktivitas Pipedrive yang disinkronkan - akan disimpan secara otomatis di Pipedrive.