Tietokanta

On aina tärkeää pitää kirjaa kaikista tulevista tehtävistäsi, olivat ne sitten liiketoimintaan tai henkilökohtaiseen elämään liittyviä. Useiden kalenterien käyttäminen lisää kaksinkertaisten varausten tai sovittamattomien tapaamisten riskiä, mikä voi antaa epäammattimaisen vaikutelman tai aiheuttaa tärkeiden sopimusten menetyksiä.

Estääksesi tämän, suosittelemme Pipedrive-tilin synkronointia haluamaasi kalenterijärjestelmään - Google, Exchange, Outlook tai Office - jotta voit yhdistää maailmasi käyttämällä Pipedriven kalenterin synkronointia.

Asennus

Kalenterin synkronoimiseksi siirry kohtaan Omat asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauta ”Lisää uusi tili.”

Siitä eteenpäin anna kalenteritilin sähköpostiosoite, jota haluat synkronoida, ja kyseisen tilin salasanatiedot.

Asetukset

Kalenterisi ja Pipedriven synkronoinnissa voit valita useita vaihtoehtoja sen perusteella, miten haluat Pipedriven ja kalenterisi toimivan yhdessä. Voit esimerkiksi valita, minkä kalenterin haluat synkronoida (jos sinulla on useita) ja minkä tyyppisen synkronoinnin haluat aloittaa.

Näet myös vaihtoehdon valita, sisällytetäänkö diilin ja yhteyshenkilöiden tiedot aktiviteetteihisi.

Kaksisuuntainen synkronointi

Kun valitaan kaksisuuntainen synkronointi, Pipedrivessa luodut toiminnot synkronoidaan liitettyyn kalenteriin. Kun tapahtumia luodaan kyseisessä kalenterissa, toiminnot luodaan Pipedriveen. Molempiin kohteisiin tehdyt muokkaukset päivittävät liitetyn Pipedrive-toiminnon tai kalenteritapahtuman.

Valittaessa "Tallenna kalenteritapahtumat Pipedriveen", tämä viittaa synkronoituun kalenteriin tuleviin tapahtumiin ja niiden toimintotyyppiin Pipedrivessa. Tämä näkyy vain, kun kaksisuuntainen synkronointi on valittu synkronointitavaksi.

Yksisuuntainen synkronointi

Kun yksisuuntainen synkronointi on valittu, Pipedriveen luodut toiminnot synkronoidaan linkitettyyn kalenteriin. Kuitenkin, kun tapahtumia luodaan kyseisessä linkitetyssä kalenterissa, ne eivät luo toimintoja Pipedriveen. Minkä tahansa linkitetyn kalenterin tapahtuman tekemät muutokset Pipedrivessa luotuihin toimintoihin päivittävät kuitenkin kyseisen toiminnon edelleen Pipedrivessa.

Toiminnot voivat olla mitä tahansa oletusarvoisia toimintotyyppejä - puhelu, kokous, tehtävä, määräaika, sähköposti, lounas - tai yritystilille luotuja räätälöityjä toimintotyyppejä. Lue lisää toiminnoista ja räätälöityjen toimintotyyppien käytöstä tästä artikkelista.

Kun valitset "Synkronoi nämä Pipedrive-toiminnot kalenteriin", valitse, mitkä Pipedrive-toimintotyypit haluat synkronoida liitettyyn kalenteriisi.

Jos et halua minkään toiminnon synkronoituvan kalenteriisi, suosittelemme valitsematta kyseisiä toimintotyyppejä.

Näihin asetuksiin tehdyt muutokset - kuten Pipedrive-toimintojen synkronoinnin muuttaminen - tallennetaan automaattisesti Pipedriveen.