Tietokanta

On aina tärkeää seurata kaikkia tulevia tehtäviäsi, liittyivätpä ne työhön tai henkilökohtaiseen elämään.

Useiden kalenterien käyttö voi johtaa päällekkäisiin varauksiin tai tapaamisten unohtumiseen, mikä voi antaa sinusta epäammattimaisen vaikutelman ja johtaa tärkeiden kauppojen menettämiseen.

Tämän välttämiseksi suosittelemme synkronoimaan Pipedrive-tilisi haluamasi kalenterijärjestelmän – Google, Exchange, Outlook, tai Office – kanssa ja yhdistämään näin eri kalenterisi Pipedriven kalenterin synkronoinnin avulla.

Käyttöönotto

Ota kalenterin synkronointi käyttöön siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauttamalla ”Yhdistä tili”-painiketta.

Kirjoita sitten synkronoitavan kalenteritilin sähköpostiosoite ja salasana ja suorita valtuutusvaiheet, jotta Pipedrive saa pääsyn ulkoiseen kalenteriisi.

Asetukset

Kun synkronoit kalenterisi ja Pipedriven, voit valita useista vaihtoehdoista sen mukaan, miten haluat niiden toimivan yhdessä, esimerkiksi synkronoitavan kalenterin (jos sinulla on useita) ja haluamasi synkronointityypin.

Voit lopettaa synkronoinnin ja synkronoida toisen tilin milloin tahansa tarpeen mukaan varmistaaksesi, ettei yksikään tärkeä tapahtuma jää huomaamatta.

Kalenterin synkronointityypit

Voit synkronoida ulkoisen kalenterisi Pipedriven kanssa kahdella tavalla:

• Kaksisuuntainen synkronointi: aktiviteetit ja tapahtumat päivittyvät Pipedriven ja ulkoisen kalenterisi välillä molempiin suuntiin

• Yksisuuntainen synkronointi: synkronoi aktiviteetit vain Pipedrivesta ulkoiseen kalenteriisi

Kaksisuuntainen synkronointi

Kun valitset kaksisuuntaisen synkronoinnin, Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan kalenteriisi ja ulkoisessa kalenterissasi luodut tapahtumat synkronoidaan Pipedriveen aktiviteeteiksi.

Kummassa tahansa kalenterissa tehdyt muutokset päivittävät toisessa järjestelmässä olevan linkitetyn tapahtuman tai aktiviteetin.

Ulkoisten tapahtumien oletusnäkyvyys

Voit hallita Pipedriveen synkronoitujen ulkoisten tapahtumien näkyvyyttä valitsemalla, näkyvätkö ne kaikille vai vain sinulle.

Yksityisten tapahtumien synkronointi

Voit myös hallita yksityisten tapahtumien synkronointitapaa, mikä on hyödyllistä, kun haluat pitää tietyt henkilökohtaiset tapaamiset (esimerkiksi lääkärikäynnin) yksityisinä synkronoidussa kalenterissasi.

• ”Näkyy kaikille” – tarkoittaa, että kaikki Pipedriven käyttäjät voivat nähdä ne

• ”Näkyy vain sinulle” – kalenteriisi lisätään aikavaraus ilman tunnistetietoja, ja vain sinä näet sen tarkemmat tiedot.

Voit myös jättää ne kokonaan synkronoimatta, jolloin kannattaa varata niiden ajat kalenteriisi manuaalisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Ulkoisten tapahtumien tuonti

Asetus ”Ulkoisen kalenterin tapahtumien muuntaminen” määrittää, miten Pipedrive tuo tapahtumat synkronoidusta kalenteristasi ja minkä aktiviteettityypin ne saavat.

Yksisuuntainen synkronointi

Kun yksisuuntainen synkronointi on valittu, vain Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan yhdistettyyn kalenteriin. Yhdistetyssä kalenterissa luoduista tapahtumista ei kuitenkaan luoda aktiviteetteja Pipedriveen.

Ne voivat olla mitä tahansa oletusaktiviteettityyppejä – puhelu, tapaaminen, tehtävä, määräaika, sähköposti, lounas – tai yritystilille luotuja mukautettuja aktiviteettityyppejä. Lue lisää aktiviteeteista ja mukautetuista aktiviteettityypeistä tästä artikkelista.

Asetuksella ”Valitse, mitkä Pipedriven aktiviteetit näkyvät ulkoisessa kalenterissasi” voit valita, mitkä Pipedriven aktiviteettityypit haluat synkronoida yhdistettyyn kalenteriisi.

Jos haluat estää tiettyjen aktiviteettien synkronoinnin Pipedriveen yhdistettyyn kalenteriin, suosittelemme poistamaan vastaavien aktiviteettityyppien valinnat luettelosta.

Näihin asetuksiin tehdyt muutokset, kuten synkronoitavien Pipedrive-aktiviteettien vaihtaminen, tallennetaan automaattisesti Pipedriveen.

Advanced-asetukset

Näet myös vaihtoehdon, jolla voit lisätä kaupan tiedot ja yhteystiedot aktiviteettien kuvaukseen.

Kalenterinäkymä

Aloita kalenterisi synkronointi napsauttamalla ”Aloita synkronointi” -painiketta, niin näet aktiviteettisi kalenterinäkymässä muutamassa minuutissa.

Kalenterinäkymä on hyödyllinen työkalu aktiviteettien seuraamiseen, myynnin edistämiseen ja tärkeiden onnistumisten varmistamiseen.

Sekä kalenteri- että luettelonäkymässä näet synkronoinnin tilan ja synkronoitavan tilin.