Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kalenterin synkronointi
On aina tärkeää pitää kirjaa kaikista tulevista tehtävistäsi, olipa ne sitten liiketoimintaan liittyviä tai henkilökohtaisia. Useiden kalentereiden käyttäminen voi johtaa tupla varauksiin tai tapaamisten unohtamiseen, mikä voi tehdä sinusta epäammattimaisen ja johtaa tärkeiden diilien menetämiseen.
Estääksesi tämän, suosittelemme synkronoimaan Pipedrive-tilisi haluamaasi kalenterijärjestelmään – Google, Exchange, Outlook tai Office – yhdistääksesi maailmasi Pipedriven kalenterisynkronoinnin avulla.
Asetukset
Kalenterin synkronoinnin mahdollistamiseksi siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauta “Liitä tili.”
Siitä eteenpäin, anna kalenteritilin sähköpostiosoite, jonka haluat synkronoida, sekä sen tilin salasanatiedot.
```html
Asetukset
Kun synkronoit kalenterisi ja Pipedriven yhdessä, voit valita useita vaihtoehtoja sen mukaan, miten haluat Pipedriven ja kalenterisi vuorovaikuttavan, kuten minkä kalenterin haluat synkronoida (jos sinulla on useita) ja minkä tyyppisen synkronoinnin haluat aloittaa.
Voit lopettaa synkronoinnin ja synkronoida toisen tilin milloin tahansa varmistaaksesi, että et jää paitsi tärkeistä tapahtumista.
```html
Kalenterin synkronointityypit
Voit valita, kuinka ulkoinen kalenterisi synkronoi Pipedriven kanssa: Pipedrivesta henkilökohtaiseen kalenteriin ja päinvastoin, tai vain Pipedrivesta henkilökohtaiseen kalenteriin.
Kaksisuuntainen synkronointi
Kun kaksisuuntainen synkronointi on valittuna, Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan linkitettyyn kalenteriin. Kun tapahtumia luodaan tuossa linkitetyssä kalenterissa, aktiviteetteja luodaan Pipedrivessa.
Muutokset, jotka tehdään mihin tahansa näistä kohteista, päivittävät linkitettyä Pipedrive-aktiviteettia tai kalenteritapahtumaa.
Kun valitset “Muunna kalenteritapahtumat aktiviteeteiksi Pipedrivessa muodossa”, tämä viittaa synkronoidun kalenterisi tapahtumiin, jotka siirtyvät Pipedriveen ja niiden aktiviteettityyppiin. Tämä näkyy vain, kun kaksisuuntainen synkronointi on valittuna synkronointityypiksi.
Yksisuuntainen synkronointi
Kun yksisuuntainen synkronointi on valittuna, Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan linkitettyyn kalenteriin. Kuitenkin, kun tapahtumia luodaan tuossa linkitetyssä kalenterissa, ne eivät luo aktiviteetteja Pipedrivessa. Linkitetyssä kalenterissa tehtävät muutokset Pipedrivessa luotuihin tapahtumiin päivittävät silti kyseistä aktiviteettia Pipedrivessa.
Ne voivat olla mitä tahansa oletusaktiviteettityypeistä – puhelu, kokous, tehtävä, määräaika, sähköposti, lounas – tai mitä tahansa yritystilin vuoksi luotuja mukautettuja aktiviteettityyppejä. Lue lisää aktiviteeteista ja mukautetuista aktiviteettityypeistä tästä artikkelista.
Kun valitset “Valitse Pipedrive-aktiviteetit, jotka haluat nähdä ulkoisessa kalenterissasi,” valitse, mitkä Pipedrive-aktiviteettityypit haluat synkronoida liitettyyn kalenteriin.
Jos haluat estää minkään aktiviteetin synkronoimisen Pipedriveen liitettyyn kalenteriin, suosittelemme poissulkemaan asiaankuuluvat aktiviteettityypit.
Mikä tahansa näissä vaihtoehdoissa tehty muutos – kuten se, mitkä Pipedrive-aktiviteetit synkronoidaan – tallennetaan automaattisesti Pipedriveen.
Kalenterin yksityisyys
Ymmärrämme, että haluat pitää jotkut aktiviteetit yksityisinä. Tämän vuoksi voit valita synkronoitujen tapahtumiesi näkyvyyden.
Edistyneet asetukset
Näet myös vaihtoehdon päättää, sisällyttääkö kaupanteko- ja yhteystiedot aktiviteetteihisi.
Kalenterinäkymä
Aloita kalenterisi synkronointi napsauttamalla “Aloita synkronointi”, ja minuutin kuluessa voit tarkastella toimintoja kalenterinäkymässäsi.
Kalenterinäkymä on hyödyllinen työkalu toimintojesi seuraamiseen, myyntisi edistämiseen ja varmistamiseen, että saat nuo kaikki tärkeät voitot.
Sekä kalenterinäkymässä että listanäkymässä voit nähdä synkronointisi tilan ja tilin, jota olet synkronoimassa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei