Tietokanta

On aina tärkeää pitää kirjaa kaikista tulevista tehtävistäsi, olivat ne sitten liike- tai henkilökohtaisia. Useiden kalenterien käyttö lisää kaksinkertaisen varaamisen tai tapaamisten unohtamisen riskiä, mikä voi antaa epäammattimaisen vaikutelman tai menettää tärkeitä diilejä.

Estääksesi tämän, suosittelemme synkronoimaan Pipedrive-tilisi valitsemaasi kalenterijärjestelmään - Googleen, Exchangeen, Outlookiin tai Officeen - yhdistääksesi maailmasi Pipedriven kalenterisynkronoinnilla.

Asetus

Käynnistäksesi kalenterin synkronoinnin siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauta “Lisää uusi tili.”

Sieltä syötä kalenteritilin sähköpostiosoite, jonka haluat synkronoida, sekä kyseisen tilin salasanatiedot.

Asetukset

Kun synkronoit kalenterisi ja Pipedriven yhteen, voit valita useita vaihtoehtoja sen perusteella, miten haluat Pipedriven ja kalenterisi toimivan yhdessä, kuten minkä kalenterin haluat synkronoida (jos sinulla on useita) ja millaisen synkronoinnin haluat aloittaa.

Näet myös vaihtoehdon valita, sisällytetäänkö diili- ja yhteystiedot aktiviteetteihisi.

Kaksisuuntainen synkronointi

Kun valitaan kaksisuuntainen synkronointi, Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan liitettyyn kalenteriin. Kun tapahtumia luodaan kyseisessä synkronoidussa kalenterissa, aktiviteetteja luodaan Pipedriveen. Näiden kohteiden muutokset päivittyvät joko liitettyyn Pipedrive-aktiviteettiin tai kalenteritapahtumaan.

Valitessa "Tallenna kalenteritapahtumat Pipedriveen kohteina", tämä viittaa synkronoidun kalenterisi tapahtumiin, jotka tulevat Pipedriveen ja niiden aktiviteettityyppiin. Tämä ilmestyy vain, kun kaksisuuntainen synkronointivaihtoehto on valittu synkronointityypiksi.

Yksisuuntainen synkronointi

Kun valitaan yksisuuntainen synkronointi, Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan linkitettyyn kalenteriin. Kuitenkin kun tapahtumia luodaan tuossa linkitetyssä kalenterissa, niistä ei luoda aktiviteetteja Pipedriveen. Kaikki linkitetyssä kalenterissa tehtävät muutokset, jotka kohdistuvat Pipedrivessä luotuihin aktiviteetteihin, päivittävät silti kyseisen aktiviteetin Pipedrivessa.

Ne voivat olla mitä tahansa oletusarvoisia aktiviteettityyppejä – puhelu, tapaaminen, tehtävä, takaraja, sähköposti, lounas – tai yritystilille luotuja räätälöityjä aktiviteettityyppejä. Lisätietoja aktiviteeteista ja räätälöidyistä aktiviteettityypeistä löydät tästä artikkelista.

Valitessasi “Synkronoi nämä Pipedrivessa olevat aktiviteetit kalenteriisi,” valitse mitkä Pipedriven aktiviteettityypit haluat synkronoitavan liitettyyn kalenteriisi.

Jos et halua, että jotkut aktiviteetit synkronoidaan Pipedriven liitettyyn kalenteriin, suosittelemme kyseisten aktiviteettityyppien poistamista valinnasta.

Kaikki näihin vaihtoehtoihin tehdyt muutokset – kuten Pipedriven aktiviteettien synkronointia muuttaminen – tallentuvat automaattisesti Pipedriveen.