Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kalenterin synkronointi
On aina tärkeää pitää kirjaa kaikista tulevista tehtävistäsi, olipa kyseessä liiketoiminta tai henkilökohtainen elämä.
Useiden kalentereiden pitäminen voi johtaa päällekkäisiin varauksiin tai tapaamisten unohtamiseen, mikä voi saada sinut näyttämään epäammattimaiselta ja johtaa tärkeiden kauppojen menettämiseen.
Tämän estämiseksi suosittelemme synkronoimaan Pipedrive-tilisi valitsemaasi kalenterijärjestelmään – Google, Exchange, Outlook, tai Office – yhdistääksesi maailmasi käyttämällä Pipedrive:n kalenterisynkronointia.
Asetukset
Aktivoidaksesi kalenterin synkronoinnin, siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauta “Yhdistä tili.”
Täältä eteenpäin, anna sen kalentertilin sähköpostiosoite ja salasana, jonka haluat synkronoida, ja käy läpi valtuutuksen vaiheet antaaksesi Pipedrivelle pääsyn ulkoiseen kalenterisi.
Asetukset
Kun synkronoit kalenterisi ja Pipedriven, voit valita useista vaihtoehdoista sen perusteella, miten haluat Pipedriven ja kalenterisi vuorovaikuttavan, kuten mikä kalenteri synkronoidaan (jos sinulla on useita) ja mieluisan synkronointityypin.
Voit pysäyttää synkronoinnin ja synkronoida eri tilin milloin tahansa, kun haluat varmistaa, ettet jää paitsi tärkeistä tapahtumista.
```html
Kalenterin synkronointityypit
Sinulla on kaksi vaihtoehtoa synkronoida ulkoinen kalenterisi Pipedrive:n kanssa:
Kaksisuuntainen synkronointi: Toimintoja ja tapahtumia päivitetään Pipedrive:n ja ulkoisen kalenterisi välillä ja päinvastoin
Yksisuuntainen synkronointi: Synkronoi toiminnot vain Pipedrive:stä ulkoiseen kalenteriisi
Kaksisuuntainen synkronointi
Kun valitset kaksisuuntaisen synkronoinnin, Pipedrive:ssa luodut toiminnot synkronoidaan kalenterisi kanssa, ja ulkoisessa kalenterissa luodut tapahtumat synkronoidaan takaisin Pipedrive:n toiminnoiksi.
Molemmissa kalentereissa tehdyt muokkaukset päivittävät linkitetyn tapahtuman tai toiminnon toisella alustalla.
Ulkopuolisten tapahtumien oletusnäkymä
Sinulla on mahdollisuus hallita ulkoisten tapahtumien näkyvyyttä, jotka on synkronoitu Pipedrive:iin, valitsemalla, näkyvätkö ne kaikille vai vain sinulle.
Yksityisten tapahtumien synkronointi
Voit myös hallita, kuinka synkronoidaan yksityisiä tapahtumia, mikä on hyödyllistä, kun haluat pitää tietyt henkilökohtaiset tapaamiset (esim. lääkärikäynnit) yksityisinä synkronoidussa kalenterissasi.
“Näkyvissä kaikille” – tarkoittaa, että jokainen käyttäjä Pipedrive:ssa voi nähdä ne
“Vain sinulle näkyvissä” – tunnistamaton lohko lisätään kalenterisi, ja vain sinä voit nähdä sen yksityiskohdat.
Vaihtoehtoisesti voit myös jättää niiden synkronoinnin kokonaan väliin, jolloin sinun tulisi estää aikataulusi manuaalisesti konfliktien välttämiseksi.
Ulkopuolisten tapahtumien tuominen
Asetus “Ulkopuolisten kalenteritapahtumien muuntaminen” ilmoittaa Pipedrive:lle, miten tuoda tapahtumia synkronoidusta kalenteristasi ja minkä tyyppisiä toimintoja niillä on.
Yksisuuntainen synkronointi
Kun yksisuuntainen synkronointi on valittu, vain Pipedrive:ssa luodut toiminnot synkronoidaan linkitettyyn kalenteriin. Kuitenkin linkitetyssä kalenterissa luodut tapahtumat eivät luo toimintoja Pipedrive:ssa.
Ne voivat olla mitä tahansa oletustoimintotyypeistä – puhelu, kokous, tehtävä, määräaika, sähköposti, lounas – tai mitä tahansa yritystilin luomista mukautetuista toimintotyypeistä. Lue lisää toiminnoista ja mukautetuista toimintotyypeistä tästä artikkelista.
Valinta “Valitse, mitkä Pipedrive-toiminnot näkyvät ulkoisessa kalenterissasi” antaa sinun valita, mitkä Pipedrive-toimintatyypit haluat synkronoida liittyvään kalenteriisi.
Jos haluat estää minkä tahansa toiminnan synkronoimisen Pipedrive:lle liitettyyn kalenteriin, suosittelemme poistamaan asiaankuuluvat toimintotyypit valintalistasta.
Kaikki muutokset näihin vaihtoehtoihin, kuten synkronoivien Pipedrive-toimintojen muuttaminen, tallennetaan automaattisesti Pipedrive:ssa.
Lisäasetukset
Näet myös vaihtoehdon sisällyttää tarjous- ja yhteystiedot aktiviteettien kuvaukseen.
Kalenterinäkymä
Aloittaaksesi kalenterisi synkronoinnin, napsauta “Aloita synkronointi” ja muutamassa minuutissa voit tarkastella aktiviteettejasi kalenterinäkymässä.
Kalenterinäkymä on hyödyllinen työkalu aktiviteettiesi seuraamiseen, myyntisi eteenpäin viemiseen ja varmistaaksesi, että saat ne tärkeät voitot.
Sekä kalenteri- että lista-näkymässä voit nähdä synkronointisi tilan ja tilin, jota olet synkronoimassa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei