Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Синхронізація календаря
Завжди важливо слідкувати за всіма вашими майбутніми завданнями, будь то ділові чи особисті.
Наявність кількох календарів може призвести до подвійного бронювання або пропуску зустрічей, що може виглядати непрофесійно і призвести до втрати важливих угод.
Щоб цього уникнути, ми пропонуємо синхронізувати ваш обліковий запис Pipedrive з вашою улюбленою системою календаря – Google, Exchange, Outlook, або Office – щоб об'єднати ваші світи, використовуючи синхронізацію календаря Pipedrive.
Налаштування
Щоб активувати синхронізацію календаря, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація календаря і натисніть “Підключити обліковий запис.”
Звідти введіть адресу електронної пошти та пароль облікового запису календаря, який ви хочете синхронізувати, і пройдіть процес авторизації, щоб надати Pipedrive доступ до вашого зовнішнього календаря.
```html
Налаштування
Під час синхронізації вашого календаря та Pipedrive ви можете вибрати з кількох варіантів залежно від того, як ви хочете, щоб Pipedrive і ваш календар взаємодіяли, наприклад, який календар синхронізувати (якщо у вас є кілька) і ваш тип синхронізації.
Ви можете зупинити синхронізацію та синхронізувати інший обліковий запис у будь-який час, коли потрібно бути впевненим, що ви не пропустите жодних важливих подій.
```html
Типи синхронізації календаря
У вас є два варіанти синхронізації вашого зовнішнього календаря з Pipedrive:
Двостороння синхронізація: Події та заходи оновлюються між Pipedrive та вашим зовнішнім календарем і навпаки
Одностороння синхронізація: Синхронізація заходів лише з Pipedrive до вашого зовнішнього календаря
Двостороння синхронізація
Коли ви обираєте двосторонню синхронізацію, заходи, створені в Pipedrive, синхронізуються з вашим календарем, а події, створені у вашому зовнішньому календарі, синхронізуються назад як заходи Pipedrive.
Редагування, внесені в будь-якому календарі, оновлять пов'язану подію або захід в іншій платформі.
За замовчуванням видимість зовнішніх подій
У вас є можливість контролювати видимість зовнішніх подій, синхронізованих у Pipedrive, вибираючи, чи будуть вони видимі всім або лише вам.
Синхронізація приватних подій
Ви також можете керувати синхронізацією приватних подій, що є корисним, коли ви хочете зберегти певні особисті зустрічі (наприклад, візит до лікаря) конфіденційними у вашому синхронізованому календарі.
“Видимо всім” – означає, що кожен користувач у Pipedrive зможе їх бачити
“Видимо тільки вам” – невизначений блок додається до вашого календаря, і тільки ви можете бачити його деталі.
Альтернативно, ви також можете пропустити їх синхронізацію зовсім, у такому випадку вам слід вручну заблокувати свій графік, щоб уникнути конфліктів.
Імпорт зовнішніх подій
Налаштування “Конвертування зовнішніх календарних подій” інформує Pipedrive про те, як імпортувати події з вашого синхронізованого календаря і який тип діяльності вони матимуть.
Одностороння синхронізація
Коли обрана одностороння синхронізація, лише заходи, створені в Pipedrive, будуть синхронізовані з пов’язаним календарем. Проте, події, створені у пов’язаному календарі, не створять заходів у Pipedrive.
Це можуть бути будь-які з типів діяльності за замовчуванням – дзвінок, зустріч, завдання, термін, електронна пошта, обід – або будь-які з користувацьких типів діяльності, створених для облікового запису компанії. Дізнайтеся більше про діяльність і користувацькі типи діяльності в цьому статті.
Опція “Вибрати, які заходи Pipedrive з'являються у вашому зовнішньому календарі” дозволяє вам вибрати, які з типів діяльності Pipedrive ви хочете синхронізувати з вашим асоційованим календарем.
Якщо ви не хочете, щоб будь-які заходи були синхронізовані з календарем, пов'язаним з Pipedrive, ми радимо зняти галочку з відповідних типів діяльності зі списку.
Будь-які зміни, внесені до цих опцій, такі як зміна того, які заходи Pipedrive синхронізуються, будуть автоматично збережені в Pipedrive.
Розширені налаштування
Ви також побачите опцію включити угоду та контактну інформацію в описі діяльності.
```html
Перегляд календаря
Щоб почати синхронізацію вашого календаря, натисніть на “Почати синхронізацію” і за кілька хвилин ви зможете переглядати свої активності у вигляді календаря.
В перегляді календаря є корисним інструментом для відстеження ваших активностей, підтримки ваших продажів і забезпечення отримання всіх важливих перемог.
У перегляді календаря та списку ви зможете бачити статус вашої синхронізації та акаунт, який ви синхронізуєте.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні