База знань

Важливо завжди відстежувати всі свої майбутні завдання, будь то професійні чи особисті. Якщо у вас є кілька календарів, є ризик подвійного бронювання або пропуску зустрічей, що може зробити вас непрофесійними або призвести до втрати важливих угод.

Щоб цього уникнути, ми рекомендуємо синхронізувати ваш обліковий запис Pipedrive з обраною системою календаря - Google, Exchange, Outlook або Office - щоб об'єднати ваші світи за допомогою синхронізації календаря Pipedrive.

Налаштування

Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація календаря і натисніть “Додати новий обліковий запис.”

Після цього вказати електронну адресу облікового запису календаря, який ви хочете синхронізувати, ​​а також облікові дані пароля цього облікового запису.

Налаштування

При синхронізації вашого календаря з Pipedrive ви можете вибрати декілька параметрів, в залежності від того, як ви бажаєте, щоб Pipedrive та ваш календар взаємодіяли, наприклад, який календар ви хочете синхронізувати (якщо у вас є декілька) та який тип синхронізації ви хочете запустити.

Ви також побачите варіант вибору, чи повинна бути включена інформація про угоду та контакти в ваших активностях.

Двостороння синхронізація

Коли вибрано двосторонню синхронізацію, створені в Pipedrive дії будуть синхронізовані з підключеним календарем. Коли події створюються в цьому підключеному календарі, створюються дії в Pipedrive. Зміни, внесені в будь-який з цих елементів, оновлять підключену дію Pipedrive або подію в календарі.

Коли ви обираєте "Зберегти події календаря в Pipedrive як", це стосується подій у вашому синхронізованому календарі, які переходять в Pipedrive, а також типу дій, які вони матимуть. Це з'явиться тільки тоді, коли вибрано двосторонню синхронізацію як тип синхронізації.

Одностороння синхронізація

При виборі односторонньої синхронізації, активності, створені в Pipedrive, будуть синхронізовані з пов'язаним календарем. Однак, коли події створюються у цьому пов'язаному календарі, вони не створюють активності в Pipedrive. Будь-які зміни, внесені в пов'язаному календарі до будь-яких подій, створених активностями в Pipedrive, все ще оновлюватимуть цю активність в Pipedrive.

Це можуть бути будь-які типи активності за замовчуванням - дзвінок, зустріч, завдання, крайній термін, електронна пошта, обід - або будь-які спеціально створені типи активностей для облікового запису компанії. Дізнайтеся більше про активності та спеціально створені типи активностей у цій статті.

При виборі "Синхронізувати ці активності Pipedrive з календарем," виберіть, які типи активностей Pipedrive ви хочете синхронізувати з вашим пов'язаним календарем.

Якщо ви хочете уникнути синхронізації деяких активностей з вашим календарем, ми радимо відключити відповідні типи активностей.

Будь-які зміни у цих параметрах - наприклад, зміна типів активностей Pipedrive, які синхронізуються - автоматично зберігатимуться в Pipedrive.