База знань

Завжди важливо стежити за всіма запланованими завданнями — робочими й особистими.

Якщо ви користуєтеся кількома календарями, ви можете випадково призначити дві зустрічі на один час або пропустити зустріч. Це може справити враження непрофесійності та призвести до втрати важливих угод.

Щоб цього уникнути, радимо синхронізувати обліковий запис Pipedrive з календарем, яким ви користуєтеся, — Google, Exchange, Outlook, або Office — за допомогою функції синхронізації календаря Pipedrive.

Налаштування

Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Personal preferences > Calendar sync і натисніть «Connect account».

Потім введіть адресу електронної пошти й пароль облікового запису календаря, який хочете синхронізувати, і пройдіть процедуру авторизації, щоб надати Pipedrive доступ до зовнішнього календаря.

Налаштування

Під час налаштування синхронізації календаря з Pipedrive ви можете вибрати параметри взаємодії між ними, зокрема календар для синхронізації (якщо у вас їх кілька) і тип синхронізації.

Ви можете будь-коли зупинити синхронізацію та синхронізувати інший обліковий запис, щоб не пропустити важливих подій.

Типи синхронізації календаря

Синхронізувати зовнішній календар із Pipedrive можна двома способами:

• Двостороння синхронізація: завдання й події оновлюються в Pipedrive та зовнішньому календарі в обох напрямках

• Одностороння синхронізація: Pipedrive синхронізує завдання лише в напрямку від Pipedrive до вашого зовнішнього календаря.

Двостороння синхронізація

Якщо вибрати двосторонню синхронізацію, завдання, створені в Pipedrive, синхронізуватимуться з вашим календарем, а події, створені в зовнішньому календарі, — з Pipedrive як завдання.

Зміни в будь-якому з календарів оновлюють пов’язану подію або завдання на іншій платформі.

Видимість зовнішніх подій за замовчуванням

Ви можете керувати видимістю зовнішніх подій, синхронізованих із Pipedrive: вибрати, чи будуть вони видимі всім або лише вам.

Синхронізація приватних подій

Ви також можете керувати синхронізацією приватних подій, якщо хочете, щоб певні особисті зустрічі (наприклад, візит до лікаря) залишалися приватними в синхронізованому календарі.

• «Видимі для всіх» — означає, що їх зможе бачити кожен користувач Pipedrive

• «Visible only to you» — до вашого календаря додається блок без назви, подробиці якого можете бачити лише ви.

Або ви можете взагалі не синхронізувати такі події. У такому разі слід вручну позначити відповідний час у розкладі як зайнятий, щоб уникнути накладок.

Імпорт зовнішніх подій

Налаштування «Перетворення подій зовнішнього календаря» визначає, як Pipedrive імпортує події із синхронізованого календаря та який тип завдання вони матимуть.

Одностороння синхронізація

Якщо вибрано односторонню синхронізацію, до пов’язаного календаря синхронізуватимуться лише завдання, створені в Pipedrive. Однак події, створені в пов’язаному календарі, не створюватимуть завдань у Pipedrive.

Це можуть бути завдання будь-якого стандартного типу — дзвінок, зустріч, завдання, термін, електронний лист, обід — або будь-якого налаштовуваного типу, створеного для облікового запису компанії. Дізнайтеся більше про завдання та спеціальні типи завдань у цій статті.

Параметр «Select which Pipedrive activities appear in your external calendar» дає змогу вибрати типи завдань Pipedrive, які ви хочете синхронізувати з підключеним календарем.

Якщо ви не хочете синхронізувати певні завдання з календарем, підключеним до Pipedrive, радимо зняти позначки біля відповідних типів завдань у списку.

Будь-які зміни цих параметрів, зокрема вибору завдань Pipedrive для синхронізації, автоматично зберігатимуться в Pipedrive.

Розширені налаштування

Ви також побачите можливість додати до опису завдання відомості про угоду та контакт.

Перегляд календаря

Щоб почати синхронізацію календаря, натисніть «Почати синхронізацію», і вже через кілька хвилин ви зможете переглядати свої завдання в календарі.

Перегляд календаря допомагає відстежувати завдання, підтримувати темп продажів і досягати важливих успіхів.

І в календарі, і в списку ви бачитимете стан синхронізації та обліковий запис, який синхронізуєте.