Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Synchronizacja kalendarza
Zawsze ważne jest, aby śledzić wszystkie nadchodzące zadania, zarówno biznesowe, jak i osobiste. Posiadanie kilku kalendarzy może prowadzić do podwójnych rezerwacji lub przegapienia spotkań, co może sprawić, że będziesz wyglądać nieprofesjonalnie i prowadzić do utraty ważnych umów.
Aby temu zapobiec, sugerujemy synchronizację swojego konta Pipedrive z preferowanym systemem kalendarza – Google, Exchange, Outlook lub Office – aby zjednoczyć swoje światy za pomocą synchronizacji kalendarza Pipedrive.
Ustawienia
Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza i kliknij “Połącz konto.”
Stamtąd podaj adres e-mail konta kalendarza, które chcesz zsynchronizować oraz dane logowania do tego konta.
Ustawienia
Podczas synchronizacji swojego kalendarza z Pipedrive możesz wybrać kilka opcji w zależności od tego, jak chcesz, aby Pipedrive i Twój kalendarz współdziałały, na przykład, który kalendarz chcesz synchronizować (jeśli masz ich kilka) oraz jaki rodzaj synchronizacji chcesz zainicjować.
Możesz zatrzymać synchronizację i zsynchronizować inne konto w każdej chwili, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnych ważnych wydarzeń.
```html
Typy synchronizacji kalendarza
Możesz wybrać, w jaki sposób twój zewnętrzny kalendarz będzie synchronizowany z Pipedrive: z Pipedrive do twojego osobistego kalendarza i w przeciwnym kierunku, lub tylko z Pipedrive do twojego osobistego kalendarza.
Synchronizacja dwukierunkowa
Gdy wybrano synchronizację dwukierunkową, czynności utworzone w Pipedrive będą synchronizowane z powiązanym kalendarzem. Gdy w tym powiązanym kalendarzu zostaną utworzone wydarzenia, czynności zostaną utworzone w Pipedrive.
Zmiany wprowadzane w dowolnym z tych elementów zaktualizują powiązaną aktywność Pipedrive lub wydarzenie kalendarza.
Wybierając “Konwertuj wydarzenia kalendarza na czynności w Pipedrive jako”, odnosi się to do wydarzeń w twoim synchronizowanym kalendarzu, które trafiają do Pipedrive i typu aktywności, jakie będą miały. To będzie widoczne tylko wtedy, gdy wybrana zostanie opcja synchronizacji dwukierunkowej jako typ synchronizacji.
Synchronizacja jednokierunkowa
Gdy wybrano synchronizację jednokierunkową, czynności utworzone w Pipedrive będą synchronizowane z powiązanym kalendarzem. Jednak, gdy w tym powiązanym kalendarzu zostaną utworzone wydarzenia, nie utworzą one czynności w Pipedrive. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w powiązanym kalendarzu w dowolnych wydarzeniach utworzonych przez czynności w Pipedrive nadal zaktualizują tę aktywność w Pipedrive.
Mogą to być dowolne z domyślnych typów aktywności – rozmowa, spotkanie, zadanie, termin, e-mail, lunch – lub jakiekolwiek niestandardowe typy aktywności utworzone dla konta firmy. Dowiedz się więcej o czynnościach i niestandardowych typach aktywności w tym artykule.
Wybierając “Wybierz czynności Pipedrive, które chcesz widzieć w swoim zewnętrznym kalendarzu,” wybierz, które z typów aktywności Pipedrive chcesz synchronizować z powiązanym kalendarzem.
Jeśli chcesz, aby jakiekolwiek czynności nie były synchronizowane z kalendarzem połączonym z Pipedrive, sugerujemy odznaczenie odpowiednich typów aktywności.
Jakiekolwiek zmiany w tych opcjach – takie jak zmiana, które czynności Pipedrive są synchronizowane – będą zapisywane automatycznie w Pipedrive.
Prywatność kalendarza
Rozumiemy, że chciałbyś, aby niektóre działania pozostały prywatne. Z tego powodu możesz wybrać widoczność swoich zsynchronizowanych wydarzeń.
```html
Ustawienia zaawansowane
Zobaczysz również opcję wyboru, czy uwzględnić informacje o ofercie i kontakcie w swoich działaniach.
```html
Widok kalendarza
Aby rozpocząć synchronizację swojego kalendarza, kliknij na „Rozpocznij synchronizację”, a w ciągu kilku minut będziesz mógł zobaczyć swoje działania w widoku kalendarza.
Widok kalendarza to przydatne narzędzie do śledzenia swoich działań, utrzymywania sprzedaży w ruchu i zapewnienia sobie tych najważniejszych wygranych.
W zarówno widoku kalendarza, jak i listy, będziesz mógł zobaczyć status swojej synchronizacji oraz konto, które synchronizujesz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie