Baza wiedzy

Warto zawsze śledzić wszystkie nadchodzące zadania, zarówno służbowe, jak i prywatne.

Korzystanie z kilku kalendarzy może prowadzić do nakładania się terminów lub przeoczenia spotkań. Może to sprawiać nieprofesjonalne wrażenie i skutkować utratą ważnych szans sprzedaży.

Aby temu zapobiec, zalecamy synchronizację konta Pipedrive'a z wybranym systemem kalendarza – Google, Exchange, Outlook, lub Office – aby połączyć oba światy za pomocą funkcji synchronizacji kalendarza w Pipedrivie.

Konfiguracja

Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Personal preferences > Synchronizacja kalendarza i kliknij „Connect account”.

Następnie podaj adres e-mail i hasło do konta kalendarza, które chcesz synchronizować, i przejdź przez proces autoryzacji, aby przyznać aplikacji Pipedrive dostęp do zewnętrznego kalendarza.

Ustawienia

Podczas synchronizacji kalendarza z aplikacją Pipedrive możesz wybrać sposób ich współdziałania, w tym kalendarz do synchronizacji (jeśli masz ich kilka) oraz preferowany typ synchronizacji.

W każdej chwili możesz zatrzymać synchronizację i zsynchronizować inne konto, jeśli będzie to potrzebne, aby nie przeoczyć ważnych wydarzeń.

Typy synchronizacji kalendarza

Zewnętrzny kalendarz możesz zsynchronizować z aplikacją Pipedrive na dwa sposoby:

• Synchronizacja dwukierunkowa: działania i wydarzenia są aktualizowane w obu kierunkach między Pipedrive'em a kalendarzem zewnętrznym

• Synchronizacja jednokierunkowa: synchronizowanie działań tylko z aplikacji Pipedrive do zewnętrznego kalendarza

Synchronizacja dwukierunkowa

Gdy wybierzesz synchronizację dwukierunkową, działania utworzone w aplikacji Pipedrive będą synchronizowane z kalendarzem, a wydarzenia utworzone w zewnętrznym kalendarzu będą synchronizowane z aplikacją Pipedrive jako działania.

Zmiany wprowadzone w jednym z kalendarzy aktualizują powiązane wydarzenie lub działanie w drugim.

Domyślna widoczność wydarzeń zewnętrznych

Możesz określić widoczność wydarzeń zewnętrznych zsynchronizowanych z aplikacją Pipedrive: będą widoczne dla wszystkich albo tylko dla Ciebie.

Synchronizacja wydarzeń prywatnych

Możesz też określić sposób synchronizacji prywatnych wydarzeń, aby wybrane osobiste spotkania (np. wizytę u lekarza) zachować jako prywatne w zsynchronizowanym kalendarzu.

• „Widoczne dla wszystkich”: każdy użytkownik Pipedrive'a będzie mógł je zobaczyć

• „Visible only to you” – do kalendarza dodawany jest blok bez informacji o wydarzeniu, którego szczegóły widzisz tylko Ty.

Możesz też całkowicie pominąć ich synchronizację. W takim przypadku zablokuj odpowiednie terminy ręcznie, aby uniknąć konfliktów.

Importowanie wydarzeń zewnętrznych

Ustawienie „Konwertowanie wydarzeń z kalendarza zewnętrznego” określa, jak Pipedrive importuje wydarzenia ze zsynchronizowanego kalendarza i jaki typ działania im przypisuje.

Synchronizacja jednokierunkowa

Po wybraniu synchronizacji jednokierunkowej do połączonego kalendarza synchronizują się tylko działania utworzone w Pipedrivie. Wydarzenia utworzone w połączonym kalendarzu nie powodują jednak utworzenia działań w Pipedrivie.

Mogą to być domyślne typy działań – połączenie telefoniczne, spotkanie, zadanie, termin, wiadomość e-mail, obiad – lub dowolne własne typy działań utworzone na koncie firmy. Dowiedz się więcej o działaniach i własnych typach działań w tym artykule.

Opcja „Select which Pipedrive activities appear in your external calendar” pozwala wybrać typy działań z aplikacji Pipedrive, które mają być synchronizowane z połączonym kalendarzem.

Jeśli nie chcesz, aby niektóre działania były synchronizowane z kalendarzem połączonym z aplikacją Pipedrive, zalecamy odznaczenie na liście odpowiednich typów działań.

Pipedrive automatycznie zapisuje wszelkie zmiany tych ustawień, na przykład zmianę tego, które działania z Pipedrive'a są synchronizowane, w Pipedrivie.

Ustawienia zaawansowane

Zobaczysz też opcję umieszczania informacji o szansie sprzedaży i kontakcie w opisie działań.

Widok kalendarza

Aby rozpocząć synchronizację kalendarza, kliknij „Start sync”. Po kilku minutach będzie można zobaczyć działania w widoku kalendarza.

Widok kalendarza ułatwia śledzenie działań, rozwijanie sprzedaży i odnoszenie ważnych sukcesów.

Zarówno w widoku kalendarza, jak i w widoku listy możesz sprawdzić stan synchronizacji oraz konto, które synchronizujesz.