Baza wiedzy

Zawsze ważne jest śledzenie wszystkich nadchodzących zadań, czy to biznesowych, czy osobistych. Posiadanie kilku kalendarzy niesie ryzyko podwójnych rezerwacji lub przegapienia spotkań, co może sprawić, że wyglądasz nieprofesjonalnie lub tracisz ważne umowy.

Aby temu zapobiec, sugerujemy zsynchronizowanie swojego konta w Pipedrive z preferowanym systemem kalendarzowym - Google, Exchange, Outlook lub Office - aby połączyć swoje światy przy użyciu synchronizacji kalendarza w Pipedrive.

Konfiguracja

Aby włączyć synchronizację kalendarza, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja kalendarza i kliknij „Dodaj nowe konto.”

Następnie podaj adres e-mail konta kalendarza, które chcesz zsynchronizować oraz informacje uwierzytelniające tego konta.

Ustawienia

Podczas synchronizacji swojego kalendarza i Pipedrive, możesz wybrać kilka opcji w oparciu o to, jak chcesz, aby Pipedrive i Twój kalendarz współdziałali, na przykład który kalendarz chcesz zsynchronizować (jeśli masz kilka) i jaki rodzaj synchronizacji chcesz zainicjować.

Zobaczysz również opcję wyboru, czy informacje o umowie i kontaktach powinny być uwzględnione w Twoich działaniach.

Synchronizacja dwukierunkowa

Gdy wybrana jest synchronizacja dwukierunkowa, aktywności utworzone w Pipedrive będą synchronizowane z powiązanym kalendarzem. Gdy wydarzenia są tworzone w tym połączonym kalendarzu, aktywności zostaną utworzone w Pipedrive. Edycje dokonane na dowolnym z tych elementów zaktualizują powiązaną aktywność Pipedrive lub wydarzenie kalendarzowe.

Wybierając "Zapisz wydarzenia kalendarza do Pipedrive jako", odnosi się to do wydarzeń w zsynchronizowanym kalendarzu, które przechodzą do Pipedrive oraz typu aktywności, jakie będą mieć. Ta opcja pojawi się tylko wtedy, gdy wybrany jest typ synchronizacji dwukierunkowej.

Synchronizacja jednokierunkowa

Gdy wybrana jest synchronizacja jednokierunkowa, aktywności utworzone w Pipedrive zostaną zsynchronizowane z powiązanym kalendarzem. Jednakże, gdy wydarzenia są tworzone w tym powiązanym kalendarzu, nie zostaną utworzone aktywności w Pipedrive. Wszelkie zmiany dokonane w powiązanym kalendarzu do wszelkich wydarzeń utworzonych przez aktywności w Pipedrive wciąż zaktualizują tę aktywność w Pipedrive.

Mogą to być dowolne domyślne typy aktywności – połączenie, spotkanie, zadanie, termin, e-mail, lunch – lub dowolne niestandardowe typy aktywności utworzone dla konta firmy. Dowiedz się więcej o aktywnościach i niestandardowych typach aktywności w tym artykule.

Wybierając "Synchronizuj te aktywności Pipedrive z kalendarzem," wybierz, które typy aktywności Pipedrive chcesz zsynchronizować z powiązanym kalendarzem.

Jeśli chcesz zatrzymać synchronizację jakichkolwiek aktywności z kalendarzem połączonym z Pipedrive, sugerujemy odznaczenie odpowiednich typów aktywności.

Wszelkie zmiany dokonane w tych opcjach – takie jak zmiana, które aktywności Pipedrive są synchronizowane – zostaną automatycznie zapisane w Pipedrive.