Base di conoscenza

È sempre importante tenere traccia di tutte le tue attività future, siano esse lavorative o personali. Avere diversi calendari può portare a prenotazioni doppie o a mancare appuntamenti, il che può farti sembrare poco professionale e portare alla perdita di affari importanti.

Per prevenire ciò, ti suggeriamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il tuo sistema di calendario preferito – Google, Exchange, Outlook o Office – per unire i tuoi mondi utilizzando la sincronizzazione del calendario di Pipedrive.

Impostazione

Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai a Preferenze personali > Sincronizzazione calendario e clicca “Collega account.”

Da lì, fornisci l'indirizzo email dell'account del calendario che desideri sincronizzare e le credenziali della password di quel account.

Impostazioni

Quando sincronizzi il tuo calendario e Pipedrive insieme, puoi scegliere diverse opzioni in base a come desideri che Pipedrive e il tuo calendario interagiscano, come quale calendario desideri sincronizzare (se ne hai diversi) e quale tipo di sincronizzazione desideri avviare.

Puoi interrompere la sincronizzazione e sincronizzare un altro account ogni volta che hai bisogno di assicurarti di non perdere eventi importanti.

Tipi di sincronizzazione del calendario

Puoi scegliere come il tuo calendario esterno si sincronizzerà con Pipedrive: da Pipedrive al tuo calendario personale e viceversa, oppure solo da Pipedrive al tuo calendario personale.

Sincronizzazione bidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate con il calendario collegato. Quando gli eventi vengono creati in quel calendario collegato, le attività verranno create in Pipedrive.

Le modifiche apportate a uno di questi elementi aggiorneranno l'attività o l'evento del calendario collegato in Pipedrive.

Quando scegli “Converti eventi del calendario in attività in Pipedrive come”, questo si riferisce agli eventi nel tuo calendario sincronizzato che verranno trasferiti in Pipedrive e al tipo di attività che avranno. Questo apparirà solo quando l'opzione di sincronizzazione bidirezionale è selezionata come tipo di sincronizzazione.

Sincronizzazione unidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione unidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate con il calendario collegato. Tuttavia, quando gli eventi vengono creati in quel calendario collegato, non creeranno attività in Pipedrive. Qualsiasi modifica apportata nel calendario collegato a qualsiasi evento creato dalle attività in Pipedrive aggiornerà comunque quell'attività in Pipedrive.

Possono essere uno dei tipi di attività predefiniti - chiamata, riunione, attività, scadenza, email, pranzo - o uno dei tipi di attività personalizzati creati per l'account aziendale. Scopri di più sulle attività e sui tipi di attività personalizzati in questo articolo.

Quando scegli “Seleziona le attività Pipedrive che desideri vedere nel tuo calendario esterno,” scegli quali dei tipi di attività Pipedrive desideri che vengano sincronizzati con il tuo calendario associato.

Se desideri mantenere alcune attività non sincronizzate con il calendario collegato a Pipedrive, ti suggeriamo di deselezionare i tipi di attività pertinenti.

Qualsiasi modifica apportata a queste opzioni - come cambiare quali attività Pipedrive vengono sincronizzate - verrà salvata automaticamente in Pipedrive.

Privacy del calendario

Comprendiamo che desideri mantenere private alcune attività. Per questo motivo, puoi scegliere la visibilità dei tuoi eventi sincronizzati.

Impostazioni avanzate

Vedrai anche l'opzione per scegliere se includere l'affare e le informazioni di contatto nelle tue attività.

Visualizzazione calendario

Per iniziare a sincronizzare il tuo calendario, clicca su “Inizia sincronizzazione” e, in pochi minuti, potrai visualizzare le tue attività nella vista calendario.

La visualizzazione calendario è uno strumento utile per tenere traccia delle tue attività, mantenere attive le tue vendite e assicurarti di ottenere quelle vittorie così importanti.

In entrambe le viste, calendario e lista, potrai vedere lo stato della tua sincronizzazione e l'account che stai sincronizzando.