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Sincronizzazione calendario
È sempre importante tenere traccia di tutte le tue attività imminenti, sia lavorative che personali.
Avere diversi calendari può portare a doppie prenotazioni o a mancare appuntamenti, il che può farti sembrare poco professionale e portare alla perdita di affari importanti.
Per prevenire questo, ti suggeriamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il tuo sistema di calendario preferito – Google, Exchange, Outlook, o Office – per unire i tuoi mondi utilizzando la sincronizzazione del calendario di Pipedrive.
Impostazione
Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione del calendario e fai clic su “Collegare account.”
Da lì, fornisci l'indirizzo email e la password dell'account di calendario che desideri sincronizzare e segui il flusso di autorizzazione per dare a Pipedrive accesso al tuo calendario esterno.
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Impostazioni
Quando sincronizzi il tuo calendario e Pipedrive, puoi scegliere tra diverse opzioni in base a come desideri che Pipedrive e il tuo calendario interagiscano, come ad esempio quale calendario sincronizzare (se ne hai diversi) e il tuo tipo di sincronizzazione preferito.
Puoi fermare la sincronizzazione e sincronizzare un altro account ogni volta che hai bisogno di assicurarti di non perdere eventi importanti.
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Tipi di sincronizzazione del calendario
Hai due opzioni per sincronizzare il tuo calendario esterno con Pipedrive:
Sincronizzazione bidirezionale: Le attività e gli eventi vengono aggiornati tra Pipedrive e il tuo calendario esterno e viceversa
Sincronizzazione unidirezionale: Sincronizza le attività solo da Pipedrive al tuo calendario esterno
Sincronizzazione bidirezionale
Quando selezioni la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo calendario, e gli eventi creati nel tuo calendario esterno vengono sincronizzati come attività di Pipedrive.
Le modifiche apportate in uno dei due calendari aggiorneranno l'evento o l'attività collegata nell'altra piattaforma.
Visibilità predefinita degli eventi esterni
Hai la possibilità di controllare la visibilità degli eventi esterni sincronizzati in Pipedrive, scegliendo se saranno visibili a tutti o solo a te.
Sincronizzazione degli eventi privati
Puoi anche gestire come sincronizzare gli eventi privati, il che è utile quando desideri mantenere riservati alcuni appuntamenti personali (ad es., una visita dal medico) nel tuo calendario sincronizzato.
“Visibile a tutti” – significa che ogni utente in Pipedrive sarà in grado di vederli
“Visibile solo a te” – un blocco non identificato viene aggiunto al tuo calendario, e solo tu puoi vedere i suoi dettagli.
In alternativa, puoi anche evitare completamente di sincronizzarli, nel qual caso dovresti bloccare manualmente il tuo programma per evitare conflitti.
Importazione di eventi esterni
L'impostazione “Conversione degli eventi del calendario esterno” informa Pipedrive su come importare gli eventi dal tuo calendario sincronizzato e quale tipo di attività avranno.
Sincronizzazione unidirezionale
Quando viene selezionata la sincronizzazione unidirezionale, solo le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate con il calendario collegato. Tuttavia, gli eventi creati nel calendario collegato non creeranno attività in Pipedrive.
Possono essere qualsiasi tipo di attività predefinito – chiamata, riunione, compito, scadenza, email, pranzo – o qualsiasi tipo di attività personalizzata creata per l'account aziendale. Scopri di più sulle attività e i tipi di attività personalizzati in questo articolo.
L'opzione “Seleziona quali attività di Pipedrive devono apparire nel tuo calendario esterno” ti consente di selezionare quali dei tipi di attività di Pipedrive desideri sincronizzare con il tuo calendario associato.
Se desideri impedire che alcune attività vengano sincronizzate con il calendario collegato a Pipedrive, ti suggeriamo di deselezionare i tipi di attività pertinenti dall'elenco.
Qualsiasi modifica apportata a queste opzioni, come cambiare quali attività di Pipedrive sono sincronizzate, verrà salvata automaticamente in Pipedrive.
Impostazioni avanzate
Vedrai anche un'opzione per includere il contratto e le informazioni di contatto nella descrizione delle attività.
Visualizzazione calendario
Per iniziare a sincronizzare il tuo calendario, clicca su “Inizia sincronizzazione” e, nel giro di pochi minuti, potrai visualizzare le tue attività nella visualizzazione calendario.
La visualizzazione calendario è uno strumento utile per tenere traccia delle tue attività, mantenere attive le tue vendite e assicurarti di ottenere quelle vittorie così importanti.
Sia nella visualizzazione calendario che in quella lista, potrai vedere lo stato della tua sincronizzazione e l'account che stai sincronizzando.
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