Base di conoscenza

È sempre importante tenere traccia di tutti i tuoi compiti imminenti, che siano lavorativi o personali. Avere diversi calendari comporta il rischio di sovrapposizioni o di perdere appuntamenti, lasciandoti in una situazione poco professionale o facendoti perdere occasioni importanti.

Per prevenire questo, ti consigliamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il tuo sistema di calendario preferito - Google, Exchange, Outlook o Office - per unire i tuoi mondi utilizzando la sincronizzazione del calendario di Pipedrive.

Configurazione

Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione calendario e clicca su “Aggiungi nuovo account.”

Da lì, fornisci l'indirizzo email dell'account calendario che desideri sincronizzare e le credenziali di accesso di quell'account.

Impostazioni

Quando sincronizzi il tuo calendario e Pipedrive insieme, puoi scegliere varie opzioni in base a come desideri che Pipedrive e il tuo calendario interagiscano, come ad esempio quale calendario desideri sincronizzare (se ne hai diversi) e quale tipo di sincronizzazione desideri avviare.

Vedrai anche l'opzione per scegliere se le informazioni sugli affari e sui contatti devono essere incluse nelle tue attività.

Sincronizzazione bidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate sul calendario collegato. Quando vengono create eventi in quel calendario collegato, verranno create attività in Pipedrive. Le modifiche apportate a uno qualsiasi di questi elementi aggiorneranno l'attività di Pipedrive collegata o l'evento del calendario.

Quando si sceglie "Salva eventi del calendario in Pipedrive come", ciò si riferisce agli eventi nel tuo calendario sincronizzato che vengono trasferiti in Pipedrive e al tipo di attività che avranno. Questo comparirà solo quando l'opzione di sincronizzazione bidirezionale viene selezionata come tipo di sincronizzazione.

Sincronizzazione unidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione unidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate sul calendario collegato. Tuttavia, quando vengono create eventi in quel calendario collegato, non creeranno attività in Pipedrive. Eventuali modifiche apportate nel calendario collegato a eventi creati da attività in Pipedrive aggiorneranno comunque quella attività in Pipedrive.

Possono essere di qualsiasi tipo di attività predefinito - chiamata, incontro, compito, scadenza, email, pranzo - oppure di qualsiasi tipo di attività personalizzato creato per l'account aziendale. Per saperne di più su attività e tipi di attività personalizzati, leggi questo articolo.

Quando scegli "Sincronizza queste attività Pipedrive con il calendario," scegli quali tipi di attività di Pipedrive desideri sincronizzare con il calendario associato.

Se desideri evitare che qualsiasi attività venga sincronizzata sul calendario collegato a Pipedrive, ti consigliamo di deselezionare i tipi di attività pertinenti.

Eventuali modifiche apportate a queste opzioni - come modificare quali attività Pipedrive vengono sincronizzate - verranno salvate automaticamente in Pipedrive.