Base di conoscenza

È sempre importante tenere traccia di tutte le attività che hai in programma, sia lavorative sia personali.

Avere più calendari può causare sovrapposizioni o farti perdere appuntamenti. Questo può farti apparire poco professionale e portare alla perdita di affari importanti.

Per evitare che accada, ti consigliamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il sistema di calendario che preferisci, Google, Exchange, Outlook o Office, usando la sincronizzazione del calendario di Pipedrive per riunire i tuoi impegni in un unico posto.

Configurazione

Per attivare la sincronizzazione del calendario, vai a Personal preferences > Sincronizzazione del calendario e clicca su "Connect account".

Da lì, inserisci l'indirizzo email e la password dell'account del calendario che vuoi sincronizzare, poi completa la procedura di autorizzazione per consentire a Pipedrive di accedere al tuo calendario esterno.

Impostazioni

Quando sincronizzi il calendario con Pipedrive, puoi scegliere tra diverse opzioni in base a come vuoi che interagiscano, ad esempio quale calendario sincronizzare (se ne hai più di uno) e il tipo di sincronizzazione che preferisci.

Puoi interrompere la sincronizzazione e sincronizzare un altro account ogni volta che ne hai bisogno, per assicurarti di non perdere eventi importanti.

Tipi di sincronizzazione del calendario

Hai due opzioni per sincronizzare il tuo calendario esterno con Pipedrive:

• Sincronizzazione bidirezionale: Pipedrive sincronizza le attività e gli eventi con il tuo calendario esterno e viceversa

• Sincronizzazione unidirezionale: vengono sincronizzate solo le attività da Pipedrive al tuo calendario esterno

Sincronizzazione bidirezionale

Quando selezioni la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive vengono sincronizzate con il tuo calendario e gli eventi creati nel calendario esterno vengono sincronizzati con Pipedrive come attività.

Le modifiche apportate in uno dei due calendari vengono applicate all'evento o all'attività corrispondente nell'altra piattaforma.

Visibilità predefinita degli eventi esterni

Puoi gestire la visibilità degli eventi esterni sincronizzati con Pipedrive, scegliendo se renderli visibili a tutti o solo a te.

Sincronizzazione degli eventi privati

Puoi anche gestire la sincronizzazione degli eventi privati, per mantenere riservati determinati appuntamenti personali (ad esempio, una visita medica) nel calendario sincronizzato.

• “Visibile a tutti” – significa che tutti gli utenti di Pipedrive potranno vederli

• "Visible only to you" : nel tuo calendario viene aggiunto un blocco senza dettagli identificativi, che solo tu puoi vedere.

In alternativa, puoi scegliere di non sincronizzarli affatto. In questo caso, dovresti bloccare manualmente quelle fasce orarie per evitare sovrapposizioni.

Importazione degli eventi esterni

L'impostazione “Conversione degli eventi del calendario esterno” indica a Pipedrive come importare gli eventi dal calendario sincronizzato e quale tipo di attività assegnare loro.

Sincronizzazione unidirezionale

Quando è selezionata la sincronizzazione unidirezionale, vengono sincronizzate con il calendario collegato solo le attività create in Pipedrive. Tuttavia, Pipedrive non crea attività a partire dagli eventi creati nel calendario collegato.

Possono essere attività di uno dei tipi predefiniti (chiamata, riunione, attività, scadenza, email o pranzo) oppure di uno dei tipi di attività personalizzati creati per l'account aziendale. Scopri di più sulle attività e sui tipi di attività personalizzati in questo articolo.

L'opzione "Select which Pipedrive activities appear in your external calendar" ti permette di scegliere quali tipi di attività di Pipedrive sincronizzare con il calendario collegato.

Se non vuoi che alcune attività vengano sincronizzate con il calendario collegato a Pipedrive, ti consigliamo di deselezionare i relativi tipi di attività nell'elenco.

Le modifiche apportate a queste opzioni, ad esempio la scelta delle attività di Pipedrive da sincronizzare, vengono salvate automaticamente in Pipedrive.

Impostazioni avanzate

Vedrai anche un'opzione per includere le informazioni sull'affare e sul contatto nella descrizione delle attività.

Vista calendario

Per avviare la sincronizzazione del calendario, clicca su "Start sync". Entro pochi minuti potrai vedere le tue attività nella vista Calendario.

La vista Calendario è uno strumento utile per monitorare le tue attività, portare avanti le vendite e concludere gli affari più importanti.

Sia nella vista Calendario sia nella vista elenco puoi vedere lo stato della sincronizzazione e l'account che stai sincronizzando.