Base di conoscenza

È sempre importante tenere traccia di tutti i tuoi compiti futuri, sia che si tratti di affari che personali. Avere diversi calendari comporta il rischio di prenotazioni doppie o appuntamenti mancati, lasciandoti con un aspetto poco professionale o perdendo affari importanti.

Per evitare ciò, ti suggeriamo di sincronizzare il tuo account Pipedrive con il tuo sistema di calendario preferito - Google, Exchange, Outlook, o Office - per unire i tuoi mondi utilizzando la funzione sincronizzazione del calendario di Pipedrive.

Configurazione

Per abilitare la sincronizzazione del calendario, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione del calendario e clicca su "Aggiungi nuovo account".

Da lì, fornisci l'indirizzo email dell'account di calendario che desideri sincronizzare e le credenziali di accesso di quell'account.

Se riscontri problemi con la sincronizzazione del calendario, ti preghiamo di consultare la nostra guida alla risoluzione dei problemi.

Impostazioni

Quando sincronizzi il tuo calendario e Pipedrive insieme, puoi scegliere diverse opzioni in base a come desideri che Pipedrive e il tuo calendario interagiscano, come ad esempio quale calendario desideri sincronizzare (se ne hai diversi) e quale tipo di sincronizzazione desideri avviare.

Vedrai anche l'opzione di scegliere se includere le informazioni sulle trattative e sui contatti nelle tue attività.

Sincronizzazione bidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione bidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate nel calendario collegato. Quando vengono create eventi in tale calendario collegato, verranno create attività in Pipedrive. Le modifiche apportate a uno di questi elementi aggiorneranno l'attività collegata in Pipedrive o l'evento del calendario.

Quando si sceglie "Salva eventi del calendario in Pipedrive come", ciò si riferisce agli eventi nel calendario sincronizzato che vengono trasferiti in Pipedrive e al tipo di attività che avranno. Questo apparirà solo quando viene selezionata l'opzione di sincronizzazione bidirezionale come tipo di sincronizzazione.

Sincronizzazione unidirezionale

Quando viene selezionata la sincronizzazione unidirezionale, le attività create in Pipedrive verranno sincronizzate sul calendario collegato. Tuttavia, quando vengono create eventi in quel calendario collegato, non verranno create attività in Pipedrive. Eventuali modifiche apportate nel calendario collegato a eventi creati da attività in Pipedrive aggiorneranno comunque quella attività in Pipedrive.

Possono essere presenti qualsiasi tipo di attività predefinita, come chiamata, riunione, attività, scadenza, email, pranzo o qualsiasi tipo di attività personalizzata creata per l'account aziendale. Per saperne di più sulle attività e sui tipi di attività personalizzati, consulta questo articolo.

Quando si sceglie "Sincronizza queste attività di Pipedrive sul calendario", seleziona i tipi di attività di Pipedrive che desideri sincronizzare con il tuo calendario associato.

Se desideri evitare la sincronizzazione di determinate attività sul tuo calendario, ti consigliamo di deselezionare i tipi di attività pertinenti.

Eventuali modifiche apportate a queste opzioni, come la modifica delle attività di Pipedrive da sincronizzare, verranno salvate automaticamente in Pipedrive.