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Sincronização bidirecional
Sincronização unidirecional

Sincronização de calendário

JT
Jenny Takahara, 28 de março de 2022

É muito importante estar no controle de todas as suas tarefas futuras, sejam elas profissionais ou pessoais. Utilizando vários calendários, você corre o risco de fazer agendamentos duplos ou até de se esquecer de certos compromissos, o que não é nada profissional e ainda pode resultar na perda de negócios importantes.

Para evitar isso, sugerimos sincronizar sua conta com seu sistema de calendário preferido (Google, Exchange, Outlook ou Office), unindo os dois mundos com a Sincronização de Calendário do Pipedrive.

Observação: o calendário dos usuários será sincronizado apenas com atividades das quais eles são proprietários no Pipedrive.

Configuração

Para ativar a Sincronização de calendário, vá para Preferências pessoais > Sincronização de calendário e clique em Adicionar nova conta.

A partir daqui, forneça o endereço de e-mail e senha da conta do calendário que você deseja sincronizar.

Se tiver problemas durante o processo, consulte o nosso guia de resolução de problemas.

Observação: para um outro usuário, seja ele admin ou comum, poder visualizar suas atividades, ele precisará ter visibilidade de todos os itens vinculados da atividade.

Ajustes

Ao sincronizar seu calendário com o Pipedrive, você pode escolher várias opções com base em como deseja que o Pipedrive interaja com o seu calendário, como por exemplo qual calendário você deseja sincronizar (se tiver vários) e qual tipo de sincronização deseja realizar.

Observação: não há como criar atividades recorrentes no Pipedrive neste momento. Atividades recorrentes sincronizadas do seu provedor não podem ser editadas no Pipedrive. Atividades recorrentes deletadas do provedor não serão deletadas no Pipedrive.

Você também terá a opção de escolher se as informações do negócio e dos contatos devem ser incluídas nas suas atividades.


Sincronização bidirecional

Quando a sincronização de duas vias é selecionada, as atividades criadas no Pipedrive são sincronizadas com o calendário conectado. Quando eventos são criados no calendário conectado, atividades também são criadas no Pipedrive. Edições feitas em qualquer um desses itens atualizarão a atividade do Pipedrive ou evento do calendário vinculado.

A seleção de Salvar eventos do calendário no Pipedrive como se refere aos eventos em seu calendário sincronizado com o Pipedrive e ao tipo de atividade que deverá ser realizada. Isso só aparecerá se a opção "Sincronização bidirecional" tiver sido selecionada como o tipo de sincronização.


Sincronização unidirecional

Se a sincronização unidrecional tiver sido selecionada, as atividades criadas no Pipedrive serão sincronizadas com o calendário conectado. Entretanto, quando eventos são criados no calendário conectado, atividades não são criadas no Pipedrive. Qualquer alteração feita no calendário conectado em qualquer evento criado por atividades no Pipedrive atualizará a atividade no aplicativo.

Elas podem ser de qualquer tipo padrão – chamada, reunião, tarefa, prazo, e-mail, almoço – ou personalizado para a conta da sua empresa. Saiba mais sobre atividades e tipos personalizados de atividades neste artigo.

Ao escolher Sincronizar atividades do Pipedrive com o calendário, você pode escolher quais tipos de atividade do Pipedrive serão sincronizados com o calendário associado.

Para evitar que qualquer atividade seja sincronizada com seu calendário, sugerimos que você desselecione os tipos de atividade relevantes.

As alterações feitas nessas opções – como alterar quais atividades do Pipedrive serão sincronizadas – serão salvas automaticamente no CRM.

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