Zināšanu bāze

Vienmēr ir svarīgi sekot līdzi visiem tuvākajiem uzdevumiem, vai tas ir darījuma vai personīgs raksturs. Vairāku kalendāru lietošana rada risku dubultrezervēšanai vai neierodamies uz tikšanos, kas var radīt nekvalitatīvu iespaidu vai zaudēt svarīgus darījumus.

Lai to novērstu, mēs iesakām sinhronizēt savu Pipedrive kontu ar vēlamo kalendāra sistēmu - Google, Exchange, Outlook vai Office - lai savienotu savas pasaules, izmantojot Pipedrive kalendāra sinhronizāciju.

Iestatīšana

Lai aktivizētu kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz Personas preferences > Kalendāra sinhronizācija un noklikšķiniet uz “Pievienot jaunu kontu.”

Pēc tam norādiet vēlamās kalendāra konta e-pasta adresi un konta paroli.

Iestatījumi

Sinhronizējot jūsu kalendāru un Pipedrive kopā, jūs varat izvēlēties dažādas opcijas, pamatojoties uz to, kā vēlaties, lai Pipedrive un jūsu kalendārs mijiedarbotos, piemēram, kurš kalendārs jāsinhronizē (ja ir vairāki) un kādu sinhronizācijas veidu jūs vēlaties iniciēt.

Jūs arī redzēsiet iespēju izvēlēties, vai darījuma un kontaktu informācija ir jāiekļauj jūsu aktivitātēs.

Divvirzienu sinhronizācija

Kad ir izvēlēta divvirzienu sinhronizācija, aktivitātes, kas tiek izveidotas Pipedrive, tiks sinhronizētas ar savienoto kalendāru. Kad tiek izveidoti notikumi šajā saistītajā kalendārā, Pipedrive tiks izveidotas aktivitātes. Rediģējumi, kas tiek veikti ar šīm vienībām, atjaunos saistīto Pipedrive aktivitāti vai kalendāra notikumu.

Izvēloties "Saglabāt kalendāra notikumus Pipedrive kā", tas attiecas uz notikumiem jūsu sinhronizētajā kalendārā, kas pārceļas uz Pipedrive, un aktivitāšu veidu, kas tiem būs. Tas parādīsies tikai tad, ja divvirzienu sinhronizācijas opcija ir izvēlēta kā sinhronizācijas veids.

Vienvirziena sinhronizācija

Atlasot vienvirziena sinhronizāciju, Pipedrive izveidotās aktivitātes tiks sinhronizētas ar saistīto kalendāru. Tomēr, ja notikumi tiek izveidoti šajā saistītajā kalendārā, tie nenodrošinās aktivitātes Pipedrive. Jebkādas izmaiņas, kas tiek veiktas saistītajā kalendārā jebkuram aktivitātēm, kas ir izveidotas ar Pipedrive aktivitātēm, joprojām atjauninās šo aktivitāti Pipedrive.

Tās var būt jebkuras noklusējuma aktivitāšu veidi - zvanu, tikšanās, uzdevums, termiņš, e-pasts, pusdienas - vai jebkuras pielāgotas uzņēmuma kontā izveidotās aktivitāšu veidi. Uzziniet vairāk par aktivitātēm un pielāgotiem aktivitāšu veidiem šajā rakstā.

Izvēloties “Sinhronizēt šīs Pipedrive aktivitātes kalendārā,” atlasiet, kuras Pipedrive aktivitātes vēlaties sinhronizēt ar saistīto kalendāru.

Ja vēlaties neļaut sinhronizēt jebkādas aktivitātes ar jūsu kalendāru, ieteicams neatlasīt attiecīgos aktivitāšu veidus.

Jebkādas izmaiņas šajās opcijās - piemēram, mainot, kuras Pipedrive aktivitātes ir sinhronizētas - automātiski tiks saglabātas Pipedrive.