Zināšanu bāze

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem vienmēr ir uzraudzīt visus paredzamos uzdevumus - vai nu uzņēmējdarbības, vai personīgos. Ja ir vairāki kalendāri, pastāv dubulto rezervāciju risks vai tiks nokavētas tikšanās, padarot jūs nepieklājīgu vai zaudējot svarīgus darījumus.

Lai novērstu šo, mēs iesakām sinhronizēt savu Pipedrive kontu ar izvēlēto kalendāra sistēmu - Google, Exchange, Outlook vai Office - lai savās pasaules apvienotu, izmantojot Pipedrive kalendāra sinhronizāciju.

Uzstādīšana

Lai aktivizētu kalendāra sinhronizāciju, dodieties uz Personiskie uzstādījumi > Kalendāra sinhronizācija un noklikšķiniet uz "Pievienot jaunu kontu.”

Turpmāk jānorāda kalendāra konta e-pasta adrese, ko vēlaties sinhronizēt, un šī konta paroles informācija.

Iestatījumi

Sinhronizējot savu kalendāru un Pipedrive sistēmu kopā, varat izvēlēties vairākas opcijas, pamatojoties uz to, kā vēlaties, lai Pipedrive un jūsu kalendārs mijiedarbotos, piemēram, kuru kalendāru vēlaties sinhronizēt (ja ir vairāki) un kādu veidu sinhronizāciju vēlaties veikt.

Jūs redzēsiet arī opciju izvēlēties, vai darījuma un kontaktpersonu informācija ir jāiekļauj jūsu aktivitātēs.

Divvirzienu sinhronizācija

Kad tiek izvēlēta divvirzienu sinhronizācija, aktivitātes, kas izveidotas Pipedrive, tiks sinhronizētas ar saistīto kalendāru. Kad tiks izveidoti notikumi šajā saistītajā kalendārā, aktivitātes tiks izveidotas Pipedrive. Rediģējot vienu no šiem vienumiem, tiks atjaunināta saistītā Pipedrive aktivitāte vai kalendāra notikums.

Izvēloties "Saglabāt kalendāra notikumus Pipedrive kā", tas attiecas uz notikumiem jūsu sinhronizētajā kalendārā, kas pāriet uz Pipedrive, un aktivitāšu veidu, ko tie būs. Tas parādīsies tikai tad, ja divvirzienu sinhronizācijas opcija ir izvēlēta kā sinhronizācijas veids.

Vienpusēja sinhronizācija

Izvēloties vienpusējo sinhronizāciju, aktivitātes, kas izveidotas Pipedrive, tiks sinhronizētas ar saistīto kalendāru. Tomēr, ja notikumi tiek izveidoti šajā saistītajā kalendārā, tie neizveidos aktivitātes Pipedrive. Jebkādas izmaiņas saistītajā kalendārā jebkurā no aktivitātēm, kas izveidotas Pipedrive, joprojām atjauninās šo aktivitāti Pipedrive.

Tas var būt jebkura no noklusētajām aktivitāšu veidiem – zvanīt, tikties, uzdevums, termiņš, e-pasts, pusdienas – vai jebkurš no pielāgotajiem aktivitāšu veidiem, kas izveidoti uzņēmuma kontā. Uzziniet vairāk par aktivitātēm un pielāgotajiem aktivitāšu veidiem šajā rakstā.

Izvēloties “Sinhronizēt šīs Pipedrive aktivitātes kalendāram,” izvēlieties, kuras Pipedrive aktivitāšu veidus vēlaties sinhronizēt ar savu saistīto kalendāru.

Ja vēlaties novērst, lai kādas aktivitātes netiktu sinhronizētas ar Pipedrive saistīto kalendāru, ieteicams noņemt atzīmi no attiecīgajiem aktivitāšu veidiem.

Jebkuras izmaiņas šajos uzstādījumos – piemēram, mainot Pipedrive sinhronizējamās aktivitātes – tiks automātiski saglabātas Pipedrive.