ฐานความรู้

ฐานความรู้/การผสานรวม/ซิงค์ปฏิทิน/ซิงค์ปฏิทิน

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ซิงค์ปฏิทิน

Jenny Takahara

อัปเดตล่าสุด 19 ตุลาคม 2569

หมายเหตุ: การซิงค์ปฏิทินของผู้ใช้แต่ละคนจะซิงค์เฉพาะกิจกรรมที่ผู้ใช้คนนั้นเป็นเจ้าของใน Pipedrive

การติดตามงานที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรืองานส่วนบุคคล

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทินอาจทำให้คุณนัดหมายซ้อนกันหรือพลาดนัดหมาย ซึ่งอาจทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพและสูญเสียดีลสำคัญ

เพื่อป้องกันปัญหานี้ เราแนะนำให้ซิงค์บัญชี Pipedrive ของคุณกับระบบปฏิทินที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Google, Exchange, Outlook หรือ Office โดยใช้ฟีเจอร์ ซิงค์ปฏิทิน ของ Pipedrive เพื่อรวมตารางงานของคุณไว้ด้วยกัน

การตั้งค่า

หมายเหตุ: ไม่รองรับการตั้งค่าการซิงค์แบบ IMAP และ POP หากพบปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์ปฏิทิน (ย่อจากตัวซิงโครไนซ์ปฏิทินหรือการซิงโครไนซ์) โปรดอ่านคู่มือแก้ไขปัญหาของเรา

หากต้องการเปิดใช้การซิงค์ปฏิทิน ให้ไปที่การตั้งค่าส่วนบุคคล > ซิงค์ปฏิทิน แล้วคลิก"เชื่อมต่อบัญชี"

จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีปฏิทินที่ต้องการซิงค์ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการอนุญาตเพื่อให้ Pipedrive เข้าถึงปฏิทินภายนอกของคุณ

การตั้งค่า

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่สามารถสร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำใน Pipedrive ได้ ไม่สามารถแก้ไขกิจกรรมที่เกิดซ้ำซึ่งซิงค์จากผู้ให้บริการของคุณใน Pipedrive ได้

เมื่อซิงค์ปฏิทินกับ Pipedrive คุณสามารถเลือกได้หลายตัวเลือกตามวิธีที่ต้องการให้ Pipedrive ทำงานร่วมกับปฏิทิน เช่น เลือกปฏิทินที่จะซิงค์หากมีปฏิทินหลายปฏิทิน และเลือกประเภทการซิงค์ที่ต้องการ

คุณสามารถหยุดการซิงค์และซิงค์บัญชีอื่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญ

หมายเหตุ: ระบบจะซิงค์เฉพาะเหตุการณ์และกิจกรรมในอนาคตจากผู้ให้บริการของคุณไปยัง Pipedrive เมื่อปิดแล้วเปิดการซิงค์ปฏิทินอีกครั้ง หรือเปลี่ยนประเภทกิจกรรม เหตุการณ์ที่ซิงค์ไปก่อนหน้านี้จะยังคงประเภทเดิม ระบบจะไม่อัปเดตเหตุการณ์เหล่านี้ โดยมีเพียงเหตุการณ์ที่ซิงค์เข้ามาใหม่เท่านั้นที่ใช้ประเภทกิจกรรมที่อัปเดตแล้ว

ประเภทการซิงค์ปฏิทิน

คุณมี 2 ตัวเลือกในการซิงค์ปฏิทินภายนอกกับ Pipedrive:

ซิงค์แบบสองทาง: กิจกรรมและเหตุการณ์จะอัปเดตระหว่าง Pipedrive กับปฏิทินภายนอกของคุณทั้งสองทิศทาง
ซิงค์แบบทางเดียว: ซิงค์กิจกรรมจาก Pipedrive ไปยังปฏิทินภายนอกของคุณเท่านั้น

ซิงค์แบบสองทาง

เมื่อเลือกซิงค์แบบสองทาง กิจกรรมที่สร้างใน Pipedrive จะซิงค์ไปยังปฏิทินของคุณ และเหตุการณ์ที่สร้างในปฏิทินภายนอกจะซิงค์กลับมาเป็นกิจกรรมใน Pipedrive

การแก้ไขในปฏิทินใดก็ตามจะอัปเดตเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง

หมายเหตุ: หากเปิดใช้การซิงค์แบบสองทาง การลบกิจกรรมใน Pipedrive จะลบกิจกรรมนั้นออกจากปฏิทินภายนอกด้วย

การมองเห็นเหตุการณ์ภายนอกตามค่าเริ่มต้น

คุณสามารถควบคุมการมองเห็นเหตุการณ์ภายนอกที่ซิงค์เข้ามาใน Pipedrive โดยเลือกให้ทุกคนมองเห็นหรือให้มีเพียงคุณที่มองเห็น

การซิงค์เหตุการณ์ส่วนตัว

คุณยังสามารถกำหนดวิธีซิงค์เหตุการณ์ส่วนตัวได้ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อต้องการเก็บรายละเอียดการนัดหมายส่วนบุคคลบางรายการ เช่น การไปพบแพทย์ ไว้เป็นส่วนตัวในปฏิทินที่ซิงค์

"ทุกคนมองเห็นได้" หมายถึงผู้ใช้ทุกคนใน Pipedrive จะมองเห็นเหตุการณ์เหล่านี้
"มองเห็นได้เฉพาะคุณ" หมายถึงระบบจะเพิ่มช่วงเวลาที่ไม่ระบุรายละเอียดลงในปฏิทินของคุณ และมีเพียงคุณที่มองเห็นรายละเอียดของช่วงเวลานั้น

อีกทางเลือกหนึ่งคือไม่ซิงค์เหตุการณ์เหล่านี้เลย ในกรณีนี้คุณควรกันช่วงเวลาในตารางนัดหมายด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหมายซ้อนกัน

การนำเข้าเหตุการณ์ภายนอก

การตั้งค่า "การแปลงเหตุการณ์จากปฏิทินภายนอก" กำหนดวิธีที่ Pipedrive นำเข้าเหตุการณ์จากปฏิทินที่ซิงค์ และกำหนดประเภทกิจกรรมของเหตุการณ์เหล่านั้น

ซิงค์แบบทางเดียว

เมื่อเลือกซิงค์แบบทางเดียว ระบบจะซิงค์เฉพาะกิจกรรมที่สร้างใน Pipedrive ไปยังปฏิทินที่เชื่อมโยง แต่เหตุการณ์ที่สร้างในปฏิทินที่เชื่อมโยงจะไม่สร้างกิจกรรมใน Pipedrive

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในปฏิทินที่เชื่อมโยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างจากกิจกรรมใน Pipedrive จะยังคงอัปเดตกิจกรรมนั้นใน Pipedrive

กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นประเภทเริ่มต้น เช่น การโทร การประชุม งาน กำหนดส่ง อีเมล หรือการรับประทานอาหารกลางวัน หรือเป็นประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองซึ่งสร้างไว้สำหรับบัญชีบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและประเภทกิจกรรมที่กำหนดเองได้ในบทความนี้

ตัวเลือก "เลือกกิจกรรมใน Pipedrive ที่จะแสดงในปฏิทินภายนอก" ช่วยให้คุณเลือกประเภทกิจกรรมใน Pipedrive ที่ต้องการซิงค์ไปยังปฏิทินที่เชื่อมโยง

หากไม่ต้องการให้กิจกรรมบางประเภทซิงค์ไปยังปฏิทินที่เชื่อมต่อกับ Pipedrive เราแนะนำให้ยกเลิกการเลือกประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากรายการ

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนประเภทกิจกรรมใน Pipedrive ที่ซิงค์ จะบันทึกใน Pipedrive โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ผู้ใช้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ทั่วไป จะมองเห็นกิจกรรมของคุณได้ก็ต่อเมื่อมีสิทธิ์มองเห็นรายการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้นทั้งหมด