Znalostní báze

Je vždy důležité sledovat všechny vaše nadcházející úkoly, ať už pracovní nebo osobní.

Mít několik kalendářů může vést k dvojímu rezervování nebo zmeškání schůzek, což může způsobit, že budete vypadat neprofesionálně a vést ke ztrátě důležitých obchodů.

Abychom tomu předešli, doporučujeme synchronizovat váš účet Pipedrive s vaším preferovaným kalendářovým systémem – Google, Exchange, Outlook, nebo Office – abyste spojili své světy pomocí kalendářové synchronizace Pipedrive.

Nastavení

Pro povolení synchronizace kalendáře přejděte na Osobní preference > Synchronizace kalendáře a klikněte na “Propojit účet.”

Odtud zadejte e-mailovou adresu a heslo kalendářového účtu, který chcete synchronizovat, a projděte procesem autorizace, abyste dali Pipedrive přístup k vašemu externímu kalendáři.

Nastavení

Při synchronizaci vašeho kalendáře a Pipedrive si můžete vybrat z několika možností na základě toho, jak chcete, aby Pipedrive a váš kalendář spolupracovaly, například který kalendář synchronizovat (pokud máte více) a váš preferovaný typ synchronizace.

Můžete zastavit synchronizaci a synchronizovat jiný účet kdykoli potřebujete zajistit, abyste nezmeškali žádné důležité události.

Typy synchronizace kalendáře

Máte dvě možnosti, jak synchronizovat svůj externí kalendář s Pipedrive:

• Dvoustranná synchronizace: Aktivity a události se aktualizují mezi Pipedrive a vaším externím kalendářem a naopak

• Jednostranná synchronizace: Synchronizujte aktivity pouze z Pipedrive do vašeho externího kalendáře

Dvoustanná synchronizace

Když vyberete dvoustrannou synchronizaci, aktivity vytvořené v Pipedrive se synchronizují do vašeho kalendáře a události vytvořené ve vašem externím kalendáři se synchronizují zpět jako aktivity Pipedrive.

Úpravy provedené v kterémkoli kalendáři aktualizují propojenou událost nebo aktivitu na druhé platformě.

Výchozí viditelnost externích událostí

Máte možnost řídit viditelnost externích událostí synchronizovaných do Pipedrive, a to tím, že si vyberete, zda budou viditelné pro všechny nebo pouze pro vás.

Synchronizace soukromých událostí

Můžete také spravovat, jak synchronizovat soukromé události, což je užitečné, když chcete udržet určité osobní schůzky (např. návštěvu lékaře) soukromé ve vašem synchronizovaném kalendáři.

• „Viditelné pro všechny“ – znamená, že každý uživatel v Pipedrive je bude moci vidět

• „Viditelné pouze pro vás” – do vašeho kalendáře je přidán neidentifikovaný blok a pouze vy můžete vidět jeho detaily.

Alternativně můžete také úplně vynechat jejich synchronizaci, v takovém případě byste měli ručně blokovat svůj rozvrh, abyste se vyhnuli konfliktům.

Importování externích událostí

Nastavení „Převod událostí externího kalendáře“ informuje Pipedrive, jak importovat události z vašeho synchronizovaného kalendáře a jaký typ aktivity budou mít.

Jednostranná synchronizace

Když je vybrána jednostranná synchronizace, pouze aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány do propojeného kalendáře. Události vytvořené v propojeném kalendáři však nevytvoří aktivity v Pipedrive.

Mohou to být jakékoli z výchozích typů aktivit – hovor, schůzka, úkol, termín, e-mail, oběd – nebo jakékoli z vlastních typů aktivit vytvořených pro firemní účet. Další informace o aktivitách a vlastních typech aktivit naleznete v tomto článku.

Možnost „Vybrat, které aktivity Pipedrive se zobrazí ve vašem externím kalendáři“ vám umožňuje vybrat, které z typů aktivit Pipedrive chcete synchronizovat do vašeho přidruženého kalendáře.

Pokud chcete zabránit synchronizaci jakýchkoli aktivit do kalendáře připojeného k Pipedrive, doporučujeme zrušit zaškrtnutí příslušných typů aktivit ze seznamu.

Jakékoli změny provedené v těchto možnostech, jako je změna, které aktivity Pipedrive jsou synchronizovány, budou automaticky uloženy v Pipedrive.

Pokročilé nastavení

Také uvidíte možnost zahrnout informace o nabídce a kontaktní informace do popisu aktivit.

Kalendářový pohled

Chcete-li začít synchronizovat svůj kalendář, klikněte na „Spustit synchronizaci“ a během několika minut budete moci zobrazit své aktivity ve svém kalendářovém pohledu.

Kalendářový pohled je užitečný nástroj pro sledování vašich aktivit, udržení prodeje v pohybu a zajištění, že dosáhnete těch nejdůležitějších vítězství.

V kalendářovém i seznamovém pohledu budete moci vidět stav vaší synchronizace a účet, který synchronizujete.