Znalostní báze

Je vždy důležité sledovat všechny vaše nadcházející úkoly, ať už pracovní nebo osobní. Mít několik kalendářů může vést k dvojímu rezervování nebo zmeškání schůzek, což vás může udělat neprofesionálními a vést ke ztrátě důležitých obchodů.

Abychom tomu předešli, doporučujeme synchronizaci vašeho účtu Pipedrive s vaším preferovaným kalendářovým systémem – Google, Exchange, Outlook nebo Office – abyste spojili vaše světy pomocí kalendářové synchronizace Pipedrive.

Nastavení

Aby bylo možné povolit synchronizaci kalendáře, přejděte na Osobní preference > Synchronizace kalendáře a klikněte na „Propojit účet.”

Odtud zadejte e-mailovou adresu kalendářového účtu, který chcete synchronizovat, a přihlašovací údaje tohoto účtu.

Nastavení

Při synchronizaci vašeho kalendáře a Pipedrive můžete zvolit několik možností na základě toho, jak si přejete, aby Pipedrive a váš kalendář spolu interagovaly, například který kalendář chcete synchronizovat (pokud máte několik) a jaký typ synchronizace chcete zahájit.

Můžete kdykoli zastavit synchronizaci a synchronizovat jiný účet, abyste se ujistili, že vám neutečou žádné důležité události.

Typy synchronizace kalendáře

Můžete si vybrat, jak se váš externí kalendář bude synchronizovat s Pipedrive: z Pipedrive do vašeho osobního kalendáře a naopak, nebo pouze z Pipedrive do vašeho osobního kalendáře.

Dvoustranná synchronizace

Pokud je vybrána dvoustranná synchronizace, aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány do připojeného kalendáře. Když jsou události vytvořeny v tomto připojeném kalendáři, aktivity budou vytvořeny v Pipedrive.

Úpravy provedené na libovolné z těchto položek aktualizují propojenou aktivitu Pipedrive nebo kalendářovou událost.

Pokud vyberete “Převést kalendářové události na aktivity v Pipedrive jako”, jedná se o události ve vašem synchronizovaném kalendáři, které se přenesou do Pipedrive a typ aktivity, který budou mít. To se zobrazí pouze při výběru možnosti dvoustranné synchronizace jako typu synchronizace.

Jednostranná synchronizace

Pokud je vybrána jednostranná synchronizace, aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány do připojeného kalendáře. Nicméně, když jsou události vytvořeny v tomto připojeném kalendáři, nebudou vytvářet aktivity v Pipedrive. Jakékoliv změny provedené v připojeném kalendáři na jakýchkoliv událostech vytvořených aktivitami v Pipedrive stále aktualizují tuto aktivitu v Pipedrive.

Mohou to být jakékoliv z výchozích typů aktivit – hovor, schůzka, úkol, termín, e-mail, oběd – nebo jakékoliv z vlastních typů aktivit vytvořených pro firemní účet. Další informace o aktivitách a vlastních typech aktivit najdete v tomto článku.

Při výběru “Vyberte aktivity Pipedrive, které chcete vidět ve svém externím kalendáři,” zvolte, které z typů aktivit Pipedrive chcete synchronizovat do vašeho přidruženého kalendáře.

Pokud si přejete, aby žádné aktivity nebyly synchronizovány do kalendáře připojeného k Pipedrive, doporučujeme zrušit zaškrtnutí příslušných typů aktivit.

Jakékoliv změny provedené v těchto možnostech – jako například změna, které aktivity Pipedrive jsou synchronizovány – budou automaticky uloženy v Pipedrive.

Soukromí kalendáře

Chápeme, že byste chtěli některé aktivity uchovat v soukromí. Z toho důvodu si můžete zvolit viditelnost svých synchronizovaných událostí.

Pokročilé nastavení

Taktéž uvidíte možnost vybrat, zda zahrnout nabídku a kontaktní informace do vašich aktivit.

Kalendářový pohled

Chcete-li zahájit synchronizaci svého kalendáře, klikněte na “Spustit synchronizaci” a během několika minut budete moci zobrazit své aktivity ve svém kalendářovém pohledu.

Kalendářový pohled je užitečný nástroj pro sledování vašich aktivit, udržení prodeje v chodu a zajištění, že získáte ty nejdůležitější úspěchy.

Jak v kalendářovém, tak v seznamovém pohledu budete moci vidět stav vaší synchronizace a účet, který synchronizujete.