Znalostní báze

Je vždy důležité sledovat všechny nadcházející úkoly, ať už obchodní nebo osobní. Mít několik kalendářů znamená riziko dvojí rezervace nebo zmeškání schůzek, což by vás mohlo nechat vypadat neprofesionálně nebo ztratit důležité obchody.

Abyste tomu předešli, doporučujeme synchronizovat váš účet Pipedrive se svým preferovaným kalendářovým systémem – Google, Exchange, Outlook nebo Office – a spojit světy pomocí Pipedrive's synchronizace kalendáře.

Nastavení

Pro povolení synchronizace kalendáře přejděte na Osobní preference > Synchronizace kalendáře a klikněte na “Přidat nový účet.”

Zde zadejte e-mailovou adresu účtu kalendáře, který chcete synchronizovat, a přihlašovací údaje tohoto účtu.

Nastavení

Při synchronizaci vašeho kalendáře a Pipedrive dohromady můžete vybrat několik možností v závislosti na tom, jak si přejete, aby Pipedrive a váš kalendář spolupracovaly, například který kalendář chcete synchronizovat (pokud máte několik) a jaký druh synchronizace chcete spustit.

Uvidíte také možnost zvolit, zda mají být informace o obchodu a kontaktech zahrnuty do vašich aktivit.

Dvoucestná synchronizace

Když je vybrána dvoucestná synchronizace, aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány do propojeného kalendáře. Když jsou vytvořeny události v tomto propojeném kalendáři, aktivity budou vytvořeny v Pipedrive. Úpravy provedené na kterémkoli z těchto prvků aktualizují propojenou aktivitu v Pipedrive nebo událost kalendáře.

Při výběru "Uložit události kalendáře do Pipedrive jako", se jedná o události ve vašem synchronizovaném kalendáři, které přijdou do Pipedrive a typ aktivity, který budou mít. Toto se zobrazí pouze tehdy, když je vybrána možnost dvoucestné synchronizace jako typ synchronizace.

Jednosměrná synchronizace

Pokud je vybrána možnost jednosměrné synchronizace, aktivity vytvořené v aplikaci Pipedrive budou synchronizovány do propojeného kalendáře. Nicméně, pokud jsou události vytvářeny v propojeném kalendáři, nevytvoří se aktivity v aplikaci Pipedrive. Jakékoli změny provedené v propojeném kalendáři ke konkrétním událostem, které byly vytvořeny aktivitami v aplikaci Pipedrive, budou stále aktualizovat tuto aktivitu v aplikaci Pipedrive.

Můžou to být jakýkoli výchozí typy aktivit - hovor, schůzka, úkol, termín, e-mail, oběd - nebo jakékoliv vlastní typy aktivit vytvořené pro firemní účet. Více informací o aktivitách a vlastních typech aktivit naleznete v tomto článku.

Při výběru "Zaškrtněte tyto aktivity Pipedrive pro synchronizaci do kalendáře" vyberte, které typy aktivit Pipedrive chcete synchronizovat se svým propojeným kalendářem.

Pokud nechcete, aby se některé aktivity synchronizovaly do kalendáře propojeného s Pipedrive, doporučujeme zrušit výběr příslušných typů aktivit.

Jakékoli změny provedené v těchto možnostech - jako změna, které aktivity Pipedrive jsou synchronizovány - budou automaticky uloženy v aplikaci Pipedrive.