Znalostní báze

Je vždy důležité sledovat všechny vaše nadcházející úkoly, ať už obchodní nebo osobní. Mít několik kalendářů přináší riziko dvojí rezervace nebo zmeškání schůzek, čímž vypadáte neprofesionálně nebo ztrácíte důležité obchody.

Abyste tomu předešli, doporučujeme synchronizovat svůj účet Pipedrive se svým preferovaným kalendářovým systémem - Google, Exchange, Outlook nebo Office - a propojit pomocí synchronizace kalendáře od Pipedrive.

Nastavení

Pro povolení synchronizace kalendáře přejděte na Osobní předvolby > Synchronizace kalendáře a klikněte na "Přidat nový účet."

Poté zadejte e-mailovou adresu kalendářového účtu, se kterým chcete synchronizovat, a přihlašovací údaje tohoto účtu.

Nastavení

Při synchronizaci kalendáře a Pipedrive můžete vybrat několik možností založených na tom, jak chcete, aby Pipedrive a váš kalendář spolupracovaly, například který kalendář chcete synchronizovat (pokud jich máte několik) a jaký typ synchronizace chcete spustit.

Uvidíte také možnost zvolit, zda by měla být do vašich aktivit zahrnuta informace o obchodu a kontaktech.

Dvoucestná synchronizace

Pokud je vybrána dvoucestná synchronizace, aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány do propojeného kalendáře. Když jsou vytvořeny události v tomto propojeném kalendáři, budou vytvořeny aktivity v Pipedrive. Úpravy provedené na kterémkoli z těchto položek aktualizují propojenou aktivitu v Pipedrive nebo událost v kalendáři.

Při volbě "Ukládat události v kalendáři do Pipedrive jako" se jedná o události ve vašem synchronizovaném kalendáři, které přecházejí do Pipedrive, a o typ aktivity, který budou mít. Toto se zobrazí pouze tehdy, je-li vybrána dvoucestná synchronizace jako typ synchronizace.

Jednosměrná synchronizace

Když je vybrána jednosměrná synchronizace, aktivity vytvořené v Pipedrive budou synchronizovány s propojeným kalendářem. Nicméně, když jsou vytvořeny události v tomto propojeném kalendáři, nevytvoří se v Pipedrive žádné aktivity. Jakékoli změny provedené v propojeném kalendáři na událostech vytvořených aktivitami v Pipedrive se stále aktualizují v této aktivitě v Pipedrive.

Může se jednat o jakýkoli výchozí typ aktivity - hovor, schůzka, úkol, termín, e-mail, oběd - nebo jakýkoli vlastní typ aktivity vytvořený pro firemní účet. Další informace o aktivitách a vlastních typech aktivit najdete v tomto článku.

Při výběru možnosti „Synchronizovat tyto aktivity v Pipedrive do kalendáře,” vyberte, které typy aktivit v Pipedrive chcete synchronizovat s vámi propojeným kalendářem.

Pokud nechcete synchronizovat žádné aktivity s vaším kalendářem, doporučujeme odznačit příslušné typy aktivit.

Jakékoliv změny provedené v těchto volbách - jako změna synchronizovaných typů aktivit v Pipedrive - se automaticky uloží v Pipedrive.