Znalostní báze

Aktivity v Pipedrive představují jakoukoli naplánovanou akci z vaší strany směrem k uzavření obchodu: telefonát, obědové setkání, e-mail – ať už je to cokoliv, můžete to naplánovat pro vaše kontakty, organizace, potenciální zákazníky, obchody nebo projekty, abyste vždy věděli, co přijde dál.

Kde to najít

Svou aktivitu můžete najít kliknutím na ikonu v levém navigačním menu:

Přidání aktivit

Existuje několik míst v Pipedrive, kde mohou být aktivity vytvořeny.

• V pohledu na pipeline na kartě obchody:
  Klikněte na ikonu aktivity obchodu v pohledu na pipeline na kartě obchodů.
  
  
  
• V detailním pohledu jakéhokoli obchodu, projektu, osoby nebo organizace:
  Klikněte na záložku aktivit, abyste přímo propojili aktivitu s tímto prvkem.
  
• V pohledu na leady v Doručené leady:
  Vyberte lead z vaší Doručené pošty leadů a klikněte na “Aktivita” na vrchu, abyste vytvořili a propojili aktivitu s leadem.
  
• V kalendáři nebo seznamovém pohledu na kartě aktivity:
  Klikněte na “+ Aktivita” tlačítko v kalendáři nebo seznamovém pohledu na kartě vašich aktivit.
  
• V časové ose kontaktů na kartě kontakty:
  Klikněte na “+” > Přidat aktivitu na pravé straně obrazovky, když najíždíte myší na časovou osu kontaktu.
  
• V mobilní aplikaci:
  Klikněte na “+” v pravém horním rohu sekce aktivit vaší mobilní aplikace pro přidání aktivit.

Plánování aktivity

Výzva Naplánovat aktivitu zobrazuje agendu celého dne vpravo vedle potřebných polí pro naplánování vaší další aktivity.

To vám pomáhá efektivně plánovat vaše aktivity, zabránit dvojímu rezervování a přeplánovat vaše stávající aktivity podle potřeby.

Ve výzvě Naplánovat aktivitu můžete vyplnit následující podrobnosti o aktivitě:

• Název – Název vaší aktivity
  
• Typ – Výchozí nebo vlastní typ aktivity
• Čas, datum a trvání – Kdy a jak dlouho aktivita trvá
• Zaneprázdněn/Volný – Aktivity jsou ve výchozím nastavení nastaveny na "Volný". Pokud je aktivita nastavena na “Zaneprázdněn,” vaši zákazníci si nemohou rezervovat tento časový slot prostřednictvím jakýchkoli odkazů na plánovač.
• Poznámka – Popis vaší aktivity. Toto je soukromé a viditelné pouze ve vašem účtu Pipedrive.

Několik dalších významných polí aktivit:

• Datum poslední aktivity – zobrazuje datum poslední aktivity, která byla označena jako dokončená
• Datum další aktivity – zobrazuje datum další aktivity, kterou jste naplánovali a která ještě není označena jako dokončená
• Čas aktualizace – Datum poslední aktualizace provedené na položce (nová vytvořená aktivita, aktualizované pole, přesunování fází atd.)

Chcete-li přidat hosty, místo nebo popis k vaší aktivitě, rozbalte sekci pod časem, datem a trváním v okně aktivity.

• Hosté – Lidé, které chcete pozvat na aktivitu. Může to být buď vaše stávající kontakty Pipedrive, nebo externí e-mailová adresa.
  • Pozvat hosty – Přidání e-mailových adres nebo kontaktů Pipedrive do sekce hostů odešle e-mailové pozvánky na aktivity jim.
• Místo – Adresa vaší aktivity. Pipedrive automaticky zkontroluje, zda místo odpovídá geografické poloze na Google maps. V zobrazení seznamu aktivit můžete kliknout na místo a zobrazit ho na Google maps.

Popis – Další podrobnosti o aktivitě, které budou synchronizovány s vaším externím kalendářem. Na rozdíl od poznámky přidané k vaší aktivitě je popis veřejně viditelný pro všechny hosty přidané k aktivitě.

Propojování obchodů a kontaktů

V okně Naplánovat aktivitu můžete zadat vlastníka, stejně jako obchod, organizaci a osobní kontakt, který chcete propojit s aktivitou.

Když je aktivita propojena s položkou, zobrazí se na detailní stránce položky.

• Propojený obchod – Aktivita propojená pouze s obchodem je automaticky propojena s kontaktní osobou a organizací spojenou s tímto obchodem.
• Propojená osoba – Aktivita propojená s osobním kontaktem je automaticky propojena s organizací této osoby.
• Propojená organizace – Aktivita propojená s organizací není automaticky propojena s jejími obchody nebo osobními kontakty, protože k každé organizaci může být propojeno více obchodů a osobních kontaktů.

Dokončování aktivit

Zde je několik věcí, které je dobré vědět o dokončování aktivit:

• Aktivity můžete označit jako hotové v seznamu aktivit nebo v kalendářovém zobrazení, stejně jako na detailních stránkách vašich propojených položek a v časové ose kontaktů.
• Pole čas označení jako hotové aktivity se aktualizuje, když je aktivita označena jako hotová.
• Pole termín vždy zobrazí čas a datum, na které byla aktivita původně naplánována.
• I když můžete ručně upravit pole termín aktivity – i zpětně – pole označeno jako hotové vždy odráží čas, kdy byla aktivita označena jako hotová.

Více informací o logice aktivity označené jako hotové si můžete přečíst v tomto článku.

Odstranění aktivit

Aktivity lze odstranit jak z vašeho kalendáře, tak z pohledu seznamu.

Chcete-li odstranit aktivitu z pohledu seznamu, vyberte jednu nebo více aktivit z levého okraje, poté klikněte na ikonu koše:

Chcete-li odstranit aktivitu z pohledu kalendáře, vyberte aktivitu a klikněte na ikonu koše: