Tietokanta

Toiminnot Pipedrivessa edustavat mitä tahansa aikataulutettua toimintaa osaltasi diilin loppuunsaattamiseksi: puhelu, lounastapaaminen, sähköposti - mikä tahansa se onkin, voit aikatauluttaa sen henkilökontakteillesi, organisaatioille, liideille, diileille tai projekteille, jotta tiedät aina mitä on seuraavaksi tulossa.

Mistä se löytyy

Voit löytää toimintosi napsauttamalla vasemmanpuoleisen navigointivalikon kuvaketta:

Toimintojen lisääminen

Pipedrivessa on useita paikkoja, joissa voit luoda toimintoja.

• Putkistonäkymässä sopimukset-välilehdessä:
  Klikkaa sopimuksen toimintoikonia putkistonäkymässä sopimusten välilehdessä.
  
  
  
• Kohteen, projektin, henkilön tai organisaation yksityiskohdanäkymässä:
  Klikkaa toimintavälilehteä linkittääksesi toiminnon suoraan kyseiseen kohteeseen.
  
• Kohteenäkymässä Lead-työpöydässä:
  Valitse johtava Lead-työpöydästäsi ja klikkaa ylhäällä olevaa “Aktiviteetti”-välilehteä luodaksesi ja linkittääksesi toiminnon liidiin.
  
• Kalenterinäkymässä tai listanäkymässä toimintojen välilehdessä:
  Klikkaa “+ Toiminto” painiketta kalenteri- tai listanäkymässä toimintojen välilehdessä.
  
• Yhteyshenkilöiden aikajananäkymässä yhteystiedot -välilehdessä:
  Klikkaa “+” > Lisää toiminto näytön oikealla puolella leijuttaessasi hiiren yli yhteyshenkilön aikajanalle.
  
• Mobiilisovelluksessa:
  Klikkaa “+” mobiilisovelluksesi toimintojen osion oikeassa yläkulmassa lisätäksesi toimintoja.

Aktiviteetin aikatauluttaminen

Aktiviteetin aikatauluttaminen -kohdassa näkyy koko päiväsi ohjelma oikealla, seuraavan aktiviteettisi aikatauluttamiseen tarvittavien kenttien vieressä.

Tämä auttaa sinua aikatauluttamaan aktiviteettisi tehokkaasti, estämään päällekkäisten aikavarauksien syntymisen ja tarvittaessa siirtämään jo olemassa olevia aktiviteettejasi.

Aktiviteetin aikatauluttaminen -ikkunassa voit täyttää seuraavat aktiviteetin tiedot:

• Otsikko – Aktiviteettisi nimi
  
• Tyyppi – Oletus tai mukautettu aktiviteettityyppi
• Aika, päivämäärä ja kesto – Milloin ja kuinka pitkä aktiviteetti on
• Varattu/Vapaa – Aktiviteetit asetetaan oletuksena "Vapaaksi". Jos aktiviteetti on merkitty “Varatuksi,” asiakkaasi eivät voi varata kyseistä aikaa minkään Aikatauluttajan linkkien kautta.
• Huomio – Kuvaus aktiviteetistasi. Tämä on yksityinen ja näkyy vain Pipedrive-tililläsi.

Muita huomionarvoisia aktiviteettikenttiä:

• Viimeinen aktiviteettipäivä – näyttää päivämäärän, jolloin viimeinen aktiviteetti merkittiin tehdyksi
• Seuraava aktiviteettipäivä – näyttää päivämäärän, jolloin seuraava merkitsemättömäksi jätetty aktiviteetti on aikataulutettu
• Päivitysaika – Päivämäärä, jolloin tehtiin viimeinen päivitys kohteessa (uuden aktiviteetin luominen, kentän päivitys, vaiheiden siirtäminen jne.)

Lisätäksesi vieraita, sijainti tai kuvaus aktiviteettiin, laajenna osio aktiviteetti-ikkunan aika-, päivämäärä- ja kesto-alueen alla.

• Vieraat – Ihmiset, jotka haluat kutsua aktiviteettiisi. Nämä voivat olla joko olemassa olevia Pipedrive-yhteystietojasi tai ulkoinen sähköpostiosoite.
  • Kutsu vieraita – Sähköpostiosoitteiden tai Pipedrive-kontaktihenkilöiden lisääminen vieraiden osioon lähettää heille sähköpostiaktiviteettikutsuja.
• Sijainti – Aktiviteetin osoite. Pipedrive tarkistaa automaattisesti, vastaako sijainti geopaikkaa Google-kartoissa. Aktiviteettilistan näkymästä voit klikata sijaintia ja nähdä sen Google-kartoissa.

Kuvaus – Lisätietoja aktiviteetistasi, jotka synkronoidaan ulkoiseen kalenteriisi. Toisin kuin aktiviteettiisi lisätty huomautus, kuvaus on julkisesti näkyvissä kaikille aktiviteettiin lisätyille vieraille.

Linkkausdiilit ja yhteyshenkilöt

Aikatauluta aktiviteetti -ikkunassa voit syöttää omistajan sekä diilin, organisaation ja henkilöyhteyden, johon haluat linkittää aktiviteetin.

Kun aktiviteetti linkitetään kohteeseen, se näkyy kohteen yksityiskohtasivulla.

• Linkitetty diili – Aktiviteetti, joka on linkitetty vain diiliin, on automaattisesti linkitetty siihen diiliin liitettyyn yhteyshenkilöön ja organisaatioon.
• Linkitetty henkilö – Aktiviteetti, joka on linkitetty henkilöyhteyteen, on automaattisesti linkitetty sen henkilön organisaatioon.
• Linkitetty organisaatio – Aktiviteetti, joka on linkitetty organisaatioon, ei ole automaattisesti linkitetty sen diileihin eikä yhteyshenkilöihin, koska yhteen organisaatioon voi olla linkitetty useita diilejä ja yhteyshenkilöitä.

Toimintojen suorittaminen

Tässä muutamia asioita, jotka kannattaa tietää toimintojen suorittamisesta:

• Voit merkitä ne tehdyiksi toimintoluettelossa tai kalenterinäkymässä sekä linkitettyjen kohteiden yksityiskohtaisilla sivuilla ja yhteyksien aikajananäkymässä.
• Toiminnon merkitty valmiiksi aika -kenttä päivittyy, kun toiminto merkitään valmiiksi.
• Eräpäivä -kenttä näyttää aina sen ajan ja päivämäärän, jolloin toiminto oli alun perin ajoitettu.
• Voit manuaalisesti muokata toiminnon eräpäivä -kenttää - jopa jälkikäteen - mutta merkitty valmiiksi -kenttä heijastaa aina sen ajan, jolloin toiminto merkittiin valmiiksi.

Voit lukea lisää toiminnon merkittynä valmiiksi logiikasta tästä artikkelista.

Poista toimintoja

Toimintoja voidaan poistaa sekä kalenteristasi että luettelonäkymästä.

Poistaaksesi toiminnon luettelonäkymästä, valitse yksi tai useampi toiminto vasemmalla reunalla olevasta marginaalista ja napsauta sitten roskakorin kuvaketta:

Poistaaksesi toiminnon kalenterinäkymästä, valitse toiminto ja napsauta sitten roskakorin kuvaketta: