Tietokanta

Aktiviteettikutsut mahdollistavat sinulle automaattisesti pitää yhteyshenkilösi ajan tasalla tulevista tapaamisista ja aktiviteeteista, joita sinulla on heidän kanssaan.

Lähetetään aktiviteettikutsuja

Aktiviteettikutsujen lähettämiseksi sinun tarvitsee vain luoda aktiviteetti ja lisätä kutsuttavat henkilöt ”Vieraat” -kenttään ”Luo aktiviteetti” -ikkunassa.

Voit lisätä olemassa olevat Pipedrive henkilöyhteystiedot tai lisätä sähköpostiosoitteet suoraan tähän kenttään.

Pipedrive-yhteyshenkilön tulee olla rekisteröitynyt sähköpostiosoite, jotta aktiviteetinkutsu voidaan lähettää onnistuneesti. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole sähköpostiosoitetta, näet virheilmoituksen Vieraat kentässä.

Kirjoita sähköpostiosoite kyseisen henkilön yhteyteen tai kirjoita sähköpostiosoite suoraan Vieraat kenttään ja klikkaa ”Tallenna ja lähetä kutsuja“ lähettääksesi aktiviteettikutsusi.

Kutsu

Kun toiminnan kutsu on lähetetty, jokainen vieras saa kutsun tapahtumaan sähköpostitse.

Jos sinulla on aktiivinen kalenterin synkronointi, kutsu näyttää siltä kuin se olisi lähetetty suoraan kalenterintarjoajaltasi:

Jos kalenterin synkronointi on passiivinen, kutsu lähetetään Pipedrivesta:

Kaikki vastaukset toiminnan kutsuihin menevät toiminnan vastuuhenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Jos vastuuhenkilöllä on myös sähköpostit synkronoitu Pipedriveen lisäpalvelumme tai korkeamman tason suunnitelmien kautta, nämä vastaukset näkyvät heidän Pipedrive-syötteessään.

Päivittää toimintaa

Kun päivität toiminnan otsikkoa, päivämäärää, aikaa, sijaintia, julkista kuvausta tai vieraita sen jälkeen, kun toiminta on jo luotu, näet vaihtoehdon Tallenna ja lähetä päivitykset toimintapyyntöikkunan alareunassa.

Vieraat saavat sitten päivitetyn kutsun sähköpostitse.

Mitä tapahtuu, kun lisään tai poistan vieraita toiminnasta?

Jos lisäät uusia vieraita toimintaan, uudet vieraat saavat nyt toimintakutsun. Jo kutsutut vieraat eivät saa toista kutsua.

Jos poistat vieraan toiminnasta tai peruutat toiminnan, vieras saa peruutusviestin. Toiminta poistetaan myös synkronoidusta kalenteristasi, jos sinulla on käytössä kalenterin synkronointi-ominaisuus.