Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Contacts: ihmiset ja organisaatiot
Kontaktit ovat henkilöitä tai organisaatioita, joille myyt Pipedriven avulla, ja he ovat mukana kaikissa kaupoissasi, liideissäsi ja projekteissasi.
Voit löytää kontaktit-listan näkymän napsauttamalla ikonia vasemmanpuoleisessa navigointipalkissa.
Ihmiset
Ihmiset -yhteystiedot ovat yksittäisiä asiakkaita, joille myyt Pipedrivesta.
He ovat myyntiprosessin selkäranka, ja siihen liittyvää tietoa, kuten aikataulutettuja aktiviteetteja ja sähköposteja, seurataan kyseisen henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä.
Asiat, jotka on hyvä pitää mielessä ihmisistä:
- He ovat asiakkaitasi ja sisältävät sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.
- He voivat olla linkitettyinä organisaatioon.
- He voivat olla linkitettyinä useisiin liideihin tai kauppoihin samanaikaisesti.
- He voivat synkronoida käyttämällä yhteystietojen tarjoajaa tai tuoda ne käyttämällä taulukkoa tai Import2.
Organisaatiot
Organisaatiot ovat yrityksiä tai yhteystietojen kokoelmia, ja kuten ihmiset, voit löytää niiden asiaankuuluvat tiedot ja linkitetyt tiedot yksityiskohtaisesta näkymästä.
Asiat, jotka on hyvä pitää mielessä organisaatioista:
- Ne ovat yrityksiä, joissa yhteystietosi työskentelevät, ja sisältävät tietoja kuten postiosoite tai toimialatietoja.
- Ne voidaan linkittää useisiin ihmisiin.
- Niillä voi olla useita kauppoja avoinna samanaikaisesti.
- Ne voivat olla liittyviä muihin organisaatioihin.
- Ne voidaan synkronoida käyttämällä yhteystietojen tarjoajaa, tai tuoda käyttämällä taulukkoa tai Import2.
Kuinka lisätä kontakteja
Ihmisiä ja organisaatioita voidaan lisätä Pipedrive-tilillesi useilla eri tavoilla:
- “Lisää kauppa” tai “Lisää liidi” -valintaikkunassa voit luoda uuden kontaktin lisäämällä nimen, joka ei ole linkitetty olemassa olevaan kontaktiin.
- Oman ihmisten tai organisaatioiden listanäkymässä voit luoda uusia kontakteja “+ Henkilö” tai “+ Organisaatio” -painikkeilla.
- Organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä voit lisätä uuden henkilön käyttämällä “+” -painiketta ihmisten osiossa.
Yhteyksien synkronointi
Voit käyttää yhteyksien synkronointi työkalua yhdistääksesi Google Contacts -luettelosi Pipedrive-yhteyksiisi.
Siirry kohtaan Asetukset > Yhteyksien synkronointi > “Lisää uusi tili” aloittaaksesi yhteyksiesi synkronoinnin.
Voit valita:
- Yhden suuntaisen synkronoinnin, joka päivittää Pipedrive-yhteyksesi, mutta ei muuta ulkoisia yhteyksiäsi
- Kaksisuuntaisen synkronoinnin, joka heijastaa muutoksia kummassakin paikassa
Yhteyksien merkitseminen
Pipedrive-yhteyksesi voidaan luokitella yhteysmerkit-toiminnon avulla.
Voit lisätä olemassa olevia merkkejä yhteyksiin tai luoda uusia merkkejä käyttämällä “+ Lisää uusi merkki” -vaihtoehtoa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei