Baza wiedzy

Zaproszenia na aktywności pozwalają automatycznie aktualizować kontakty o nadchodzących spotkaniach i aktywnościach, które mają z nimi miejsce.

Wysyłanie zaproszeń na aktywność

Aby wysłać zaproszenie na aktywność, wystarczy ustawić aktywność i dodać osoby, które chcesz zaprosić do pola ”Goście” w oknie ”Zaplanuj aktywność”.

Możesz dodać swoje istniejące kontakty osób w Pipedrivelub bezpośrednio wprowadzić adresy e-mail do tego pola.

Osoba kontaktowa w Pipedrive musi mieć podany adres e-mail pod sobą, aby zaproszenie na aktywność zostało pomyślnie wysłane. Jeśli nie ma adresu e-mail pod tą osobą, zobaczysz komunikat o błędzie w polu Goście.

Wprowadź adres e-mail pod tym kontaktem lub wprowadź adres e-mail bezpośrednio do pola Goście, a następnie kliknij ”Zapisz i wyślij zaproszenia“ aby wysłać zaproszenia na aktywność.

Zaproszenie

Każdy gość otrzyma zaproszenie na wydarzenie w formie e-maila, gdy tylko zostanie wysłane zaproszenie do aktywności.

jeśli masz aktywną synchronizację kalendarza, zaproszenie będzie wyglądać tak, jakby było bezpośrednio wysłane przez dostawcę Twojego kalendarza:

Jeśli masz nieaktywną synchronizację kalendarza, zaproszenie zostanie wysłane z Pipedrive:

Wszelkie odpowiedzi na zaproszenia do aktywności będą kierowane na adres e-mail właściciela przydzielonej aktywności. Jeśli właściciel ma również zsynchronizowane swoje e-maile z Pipedrive za pomocą naszych planów Zaawansowanego lub Profesjonalnego, te odpowiedzi pojawią się w ich skrzynce odbiorczej Pipedrive.

Aktualizacja działalności

Kiedy zaktualizujesz tytuł, datę, czas, lokalizację, publiczny opis lub gości działalności po jej utworzeniu, zobaczysz opcję Zapisz i wyślij aktualizacje na dole monitu działalności.

Goście otrzymają zaktualizowane zaproszenie e-mailem.

Co się dzieje, gdy dodam lub usunę gości z działalności?

Jeśli dodasz nowych gości do działalności, wszyscy nowi goście otrzymają teraz zaproszenie do działalności. Żaden z gości, którzy już otrzymali zaproszenie, nie otrzyma kolejnego zaproszenia.

Jeśli usuniesz gościa z działalności lub anulujesz działalność, gość otrzyma e-maila z anulowaniem. Działalność zostanie również usunięta z synchronizowanego kalendarza, jeśli masz włączoną funkcję synchronizacji kalendarza.