Base de conocimiento

Las invitaciones a actividades te permiten mantener automáticamente al día a tus contactos sobre las próximas reuniones y actividades que tienes con ellos.

Enviar invitaciones a actividades

Para enviar una invitación a una actividad, todo lo que necesitas hacer es configurar una actividad y agregar a las personas que deseas invitar al campo "Invitados" en la ventana "Programar una actividad".

Puedes agregar tus contactos de personas existentes en Pipedrive o agregar directamente correos electrónicos a este campo.

Una persona de contacto en Pipedrive debe tener una dirección de correo electrónico debajo de su nombre para que la invitación a la actividad se envíe correctamente. Si no hay una dirección de correo electrónico debajo de esa persona, verás un mensaje de error en el campo de invitados.

Deberás ingresar una dirección de correo electrónico debajo del contacto de esa persona o ingresar la dirección de correo electrónico directamente en el campo de invitados.

Haz clic en el botón Guardar y enviar invitaciones para enviar tus invitaciones a las actividades.

La invitación

Cada invitado recibirá una invitación al evento por correo electrónico una vez que la invitación a la actividad haya sido enviada.

Si tienes una sincronización del calendario activa, la invitación aparecerá como que fue enviada directamente desde tu proveedor de calendario:

Si tienes la sincronización del calendario inactiva, la invitación será enviada desde Pipedrive:

Cualquier respuesta que se envíe a las invitaciones a actividades irá a la dirección de correo del propietario asignado de la actividad. Si el propietario también tiene sus correos electrónicos sincronizados con Pipedrive a través de nuestros planes Avanzado o Profesional, estas respuestas aparecerán en su bandeja de entrada de Pipedrive.

Actualización de la actividad

Cuando actualices el título, la fecha, la hora, la ubicación, la descripción pública o los invitados de una actividad después de que ya se haya creado, verás la opción para Guardar y enviar actualizaciones en la parte inferior del aviso de actividad.

Los invitados recibirán una invitación actualizada por correo electrónico.

¿Qué ocurre cuando añado o elimino invitados de la actividad?

Si añades nuevos invitados a una actividad, cualquier nuevo invitado recibirá una invitación a una actividad. Los invitados que ya recibieron una invitación no reciben otra.

Si eliminas a un invitado de una actividad o cancelas la actividad, el invitado recibirá un correo electrónico de cancelación. La actividad también se eliminará de tu calendario sincronizado si tienes habilitada la función de sincronización del calendario.