Base de conocimiento

La sincronización de correo electrónico te permite enviar y recibir correos electrónicos directamente en Pipedrive para mantener todas las comunicaciones vinculadas a tus contactos, prospectos y tratos. En esta guía, aprenderás a configurarla rápidamente y a sacar el máximo provecho de tu Buzón de ventas.

Diferencias entre cuentas personales vs. cuentas del equipo

Antes de configurar la sincronización de correo electrónico, es importante decidir si vas a conectar una cuenta de correo electrónico personal o de equipo.

La principal diferencia radica en cómo se administra y comparte la cuenta de correo electrónico, ya sea que la uses individualmente o con todo tu equipo:

Durante la configuración, se te pedirá que elijas el tipo de cuenta. Una vez conectada, cada tipo tiene una página de configuración única con opciones específicas que se describen en esta guía.

Configuración de la sincronización de correo electrónico

Para conectar tu cuenta de correo electrónico con Pipedrive, sigue estos pasos:

• Abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha, ve a Preferencias personales > Sincronización de correo electrónico
• Ingresa la dirección de correo electrónico que deseas sincronizar
• Haz clic en Empezar

• Selecciona a tu proveedor de correo electrónico

• Inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de correo electrónico
• Concede a Pipedrive acceso a tu bandeja de entrada
• Elige si se usa como una cuenta personal o de equipo

Paso final antes de conectar tu cuenta personal

Antes de iniciar la sincronización, revisa y ajusta la siguiente configuración:

• Visibilidad del correo electrónico – Puedes elegir si los correos sincronizados serán:
  • Privados: solo tú los puedes ver
  • Compartidos: otros los pueden ver cuando estén vinculados a elementos
• Hora de inicio de sincronización anterior: decide cuánto historial de correo sincronizar
• Carpetas sincronizadas: selecciona si quieres sincronizar los correos de todas las carpetas o solo algunas específicas

Cuando sea conveniente, haz clic en Iniciar sincronización para completar la configuración.

Puedes actualizar la configuración de tu cuenta personal en cualquier momento desde la página Sincronización de correo electrónico. Para más detalles, consulta nuestra guía sobre la configuración de cuentas personales.

Paso final antes de conectar tu cuenta del equipo

Si sincronizas una cuenta de correo electrónico de equipo, la pantalla de configuración tendrá un aspecto ligeramente diferente. Podrás configurar las siguientes opciones:

• Miembros del equipo: Agrega usuarios que deben tener acceso para ver y administrar los correos electrónicos sincronizados
• Visibilidad del correo electrónico: Decide quién puede ver los correos electrónicos vinculados a elementos de Pipedrive:
  • Solo para el equipo: Solo los miembros del equipo seleccionados pueden ver los correos electrónicos
  • Compartido: Todos en tu empresa pueden ver los correos electrónicos

• Hora de inicio de sincronización anterior: Elige la fecha de inicio de la sincronización de tus correos electrónicos
• Carpetas sincronizadas: Sincroniza los correos electrónicos de todas las carpetas o selecciona carpetas específicas, como tu Bandeja de entrada

Una vez hecha la configuración, haz clic en Iniciar sincronización para completar la conexión.

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes de la cuenta del equipo en la página de sincronización de correo electrónico, consulta este artículo.