Znalostní báze

Synchronizace e-mailů je nesmírně užitečná funkce a pomocí tohoto průvodce ji můžete snadno nastavit.

Nastavení synchronizace e-mailu

• Přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu.
• Klikněte na tlačítko "Přidat nový účet".
• Budete přesměrováni na novou webovou stránku a budete vyzváni, abyste poskytli přihlašovací údaje účtu, který chcete synchronizovat s Pipedrive.

Poznámka: Zkontrolujte tento článek pro informace o IMAP a SMTP portech.

Výběr podmínek pro synchronizaci e-mailu

Po připojení potvrďte následující:

• Vaše nastavení sledování e-mailu
• Štítky pro synchronizaci e-mailů
• Od kterého data provádět synchronizaci

Synchronizace minulých e-mailů

Můžete si vybrat, zda synchronizovat minulé e-maily nebo začít s prázdnou doručenou poštou.

SYNCHRONIZACE ZAČÍNÁ OD
Nastavte, kdy začít synchronizovat e-maily do vaší doručené pošty v Pipedrive.

• Pokud vyberete Nyní, nebudou se synchronizovat historické e-maily, ale budou se synchronizovat budoucí e-maily.
• Pokud vyberete 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok jako počáteční bod pro minulou synchronizaci, uvidíte možnost synchronizovat e-maily od Všech osob nebo od kontaktů v Pipedrive.

SYNCHRONIZOVAT MINULÉ E-MAILOVÉ ZPRÁVY ODESLANÉ A PŘIJATÉ OD
Tato možnost se zobrazí pouze pokud zvolíte "1 měsíc", "3 měsíce" nebo "6 měsíců" jako počáteční bod ve volbě Synchronizovat začíná od.

• Kontakty v Pipedrive
  Tato možnost synchronizuje všechny e-maily s e-mailovou adresou spojenou s kontaktem v Pipedrive, který je již ve vašem účtu Pipedrive. Synchronizace e-mailů z "kontaktů v Pipedrive" je možná pouze při nastavování počáteční minulé synchronizace. Pokud jde o e-maily do budoucna a jakékoli nové synchronizace, budete moci synchronizovat všechny e-maily nebo e-maily podle konkrétních štítků.
• Všechny osoby
  Tato možnost synchronizuje všechny e-maily od vašich kontaktů, bez ohledu na to, zda již mají propojený kontakt v Pipedrive.

Klikněte na tlačítko "Synchronizovat", abyste spustili proces synchronizace.

Obecná nastavení

Tato nastavení jsou spojená se synchronizací e-mailu v souvislosti s používáním aplikace Pipedrive. Jsou to osobní nastavení a nebudou se vztahovat na celou společnost.