Znalostní báze

Pipedrive nabízí dvě metody správy e-mailových konverzací s vašimi zákazníky: sync e-mailu a Smart Bcc.

Ať už použijete kteroukoliv metodu, Pipedrive vypočítá, kterým kontaktům, leadům a obchodům vaše e-mailové konverzace patří na základě e-mailové adresy příjemce.

To znamená, že můžete vidět všechny své e-mailové konverzace z detailního zobrazení jak osoby, tak propojeného obchodu.

Máte také vyhrazenou doručenou poštu Pipedrive, kde můžete vidět všechny své e-maily, řídit propojení a sdílení těchto e-mailů a psát nové kliknutím na zelenou ikonu tužky.

Můžete přizpůsobit své nově vytvořené e-maily podle svých potřeb, včetně formátování textu, inline obrázků a chytrých polí, která mohou načítat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.

Pro další přizpůsobení se dozvíte více o šablonách e-mailů a podpisu e-mailu v rámci funkce synchronizace e-mailu.

Nastavení synchronizace e-mailu

Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s vaším účtem Pipedrive, což vám umožní přístup k e-mailům, aniž byste opustili Pipedrive.

Chcete-li povolit funkci synchornizace e-mailu, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu a klikněte na tlačítko “Přidat nový účet”.

Zadejte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který chcete synchronizovat s Pipedrive, a můžete začít posílat e-maily.

Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailu, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (také známý jako Hotmail)
• iCloud (také známý jako MobileMe nebo DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Čína)
• Yeah.net
• 139.com (Čína)
• Jakýkoli vlastní účet synchronizující přes generický IMAP prostřednictvím SSL připojení

Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována s vaším účtem Pipedrive a je spojena s odpovídajícími kontakty a obchody.

Můžete upravit nastavení svých e-mailových funkcí přechodem na Osobní preference > Synchronizace e-mailu. Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci synchornizace e-mailu.

Štítky e-mailů

Při nastavování synchronizace s vaším nativním poskytovatelem e-mailu si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve své doručené poště, nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.

Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte „Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive.”

Chcete-li vybrat, které složky nebo štítky chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte „Synchronizovat e-maily se specifickými štítky” a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.

Archivace a sledování

Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily archivovány nebo smazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou archivovány nebo smazány v Pipedrive.

Můžete také využívat funkce sledování e-mailů v Pipedrive, které umožňují uživatelům vidět, kdy příjemce otevřel váš odeslaný e-mail nebo jakékoli z jeho odkazů.

Zjistěte více o naší funkci sledování e-mailů v tomto článku.

Email odkazy

Můžete si také vybrat, kterou aplikaci pro e-mail chcete použít k vytváření nových e-mailových zpráv.

• “Otevřít e-mailové odkazy v Pipedrive” vás přenese na záložku Mail vašeho účtu Pipedrive, abyste mohli po kliknutí na odkazy e-mailových adres v Pipedrive napsat e-mail

• “Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači k otevření e-mailových odkazů” otevře váš výchozí e-mailový klient (například Gmail), abyste mohli po kliknutí na odkazy adres odeslat e-mail
  

Blokované adresy

Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které nechcete v Pipedrive, můžete zaregistrovat konkrétní e-mailovou adresu ([email protected]) nebo širokou doménu (@domain.com) jako e-maily, které by měly být v Pipedrive ignorovány.

Jakákoli adresa nebo doména, která je ignorována, se neobjeví na kartě Mail ve vašem účtu Pipedrive.

Alternativní e-mailová adresa pro Smart Bcc

Ve výchozím nastavení v Pipedrive bude autorizována pouze e-mailová adresa použitá k přihlášení do Pipedrive pro použití Smart Bcc adresy spojené s vaším účtem. Pokud však posíláte e-maily z jiné e-mailové adresy, než je ta, kterou používáte k přihlášení do Pipedrive, můžete tuto e-mailovou adresu přidat jako alternativní e-mailovou adresu.

Přidání e-mailu na seznam přijatých z odešle potvrzovací e-mail na přidanou e-mailovou adresu, která bude muset být ověřena, než bude tato adresa moci být použita.

Sdílení e-mailů

Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v Pipedrive.

• Udržet všechny mé e-mailové konverzace soukromé – E-maily nebudou viditelné žádným jiným uživatelům v účtu – ani administrátorům – za žádných okolností.
• Sdílet všechny mé propojené e-mailové konverzace s ostatními v mé společnosti – Ostatní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s jakýmikoli kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.

Funkce automatického propojení

Pipedrive automaticky přiřadí e-maily k odpovídající osobě tím, že rozpozná e-mailovou adresu spojenou s přijatým e-mailem.

Výběr Automaticky také umožní Pipedrive přiřadit tento e-mail k otevřené dohodě spojené s příjemcem e-mailu, pokud v účtu Pipedrive existuje otevřená dohoda.

Pokud máte v Pipedrive mnoho otevřených dohod se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit Manuálně, abyste předešli jakémukoli zmatení.

Je také možné propojit projekty nebo leady z vaší Schránky leadů s vašimi e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Další informace o e-mailech vašich leadů naleznete v tomto článku.

Pokud máte problémy se synchronizací e-mailů, postupujte podle našeho návodu na odstraňování problémů se synchronizací e-mailů pro tipy, jak řešit nejběžnější problémy.