Znalostní báze

Pipedrive nabízí dvě metody správy e-mailových konverzací s vašimi zákazníky: synchronizace e-mailů a Smart Bcc.

Bez ohledu na metodu, kterou použijete, Pipedrive počítá, ke kterým kontaktům, leadům a obchodům vaše e-mailové konverzace patří, na základě e-mailové adresy příjemce.

To znamená, že můžete vidět všechny své e-mailové konverzace z detailního zobrazení jak osoby, tak připojeného obchodu.

Máte také vyhrazenou schránku Pipedrive, kde můžete vidět všechny své e-maily, řídit propojení a sdílení těchto e-mailů a skládat nové e-maily kliknutím na zelenou ikonu tužky.

Můžete si přizpůsobit své nově sestavené e-maily podle svých potřeb, včetně formátování textu, vložení obrázků a chytrých polí, která mohou stahovat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.

Pro další přizpůsobení se dozvěděte více o šablonách e-mailů a funkcích podpisů e-mailů v rámci funkce synchronizace e-mailů.

Nastavení synchronizace e-mailu

Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s vaším účtem Pipedrive, umožňuje vám přístup k e-mailům bez opuštění Pipedrive.

Chcete-li povolit funkci synchronizace e-mailů, přejděte do Osobní preference > Synchronizace e-mailů a klikněte na tlačítko "Přidat nový účet".

Zadejte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který chcete synchronizovat s Pipedrive, a můžete začít odesílat e-maily.

Funkce synchronizace e-mailů je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailů, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe or DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Čína)
• Yeah.net
• 139.com (Čína)
• Jakýkoli vlastní účet synchronizovaný pomocí generického IMAP přes SSL spojení

Všechny příchozí a odchozí e-maily jsou synchronizovány s vaším účtem Pipedrive a jsou spojeny s odpovídajícími kontakty a obchody.

Můžete upravit nastavení e-mailových funkcí přejdem do Osobní preference > Synchronizace e-mailů. Dozvíte se více o nastavení funkce synchronizace e-mailů v tomto článku.

Emailové štítky

Při nastavení synchronizace s vaším místním poskytovatelem e-mailů si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve vaší doručené poště nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.

Chcete-li synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte „Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive“.

Chcete-li vybrat, které složky nebo štítky chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte „Synchronizovat e-maily s konkrétními štítky“ a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.

Archivace a sledování

Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily archivované nebo smazané ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou archivovány nebo smazány v Pipedrive.

Také můžete využívat funkce sledování e-mailů v Pipedrive, které umožňují uživatelům vidět, kdy příjemce otevřel váš odeslaný e-mail nebo kterýkoliv z jeho obsažených odkazů.

Dozvíte se více o naší funkci sledování e-mailů v tomto článku.

Odkazy na e-maily

Můžete také vybrat, kterou e-mailovou aplikaci chcete použít k vytváření nových e-mailových zpráv.

• “Otevřít odkazy e-mailů v Pipedrive” vás přenese na záložku E-mail vašeho účtu Pipedrive, abyste mohli po klepnutí na odkazy e-mailových adres v Pipedrive psát e-maily

• “Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači k otevírání odkazů e-mailů” otevře vaši výchozí e-mailovou klient (například Gmail) pro odesílání e-mailů po klepnutí na odkazy adres
  

Blokované adresy

Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, obdrží e-maily, které nechcete mít v Pipedrive, můžete registrovat určitou e-mailovou adresu ([email protected]) nebo širokou doménu (@domain.com) jako e-maily, které by měly být v Pipedrive ignorovány.

Jakákoliv adresa nebo doména, která je ignorována, se nezobrazí v záložce Pošta vašeho účtu Pipedrive.

Alternativní e-mailová adresa pro Smart Bcc

Ve výchozím nastavení v aplikaci Pipedrive bude oprávněna pouze e-mailová adresa použitá k přihlášení do aplikace Pipedrive k použití adresy Smart Bcc spojené s vaším účtem. Nicméně, pokud odesíláte e-maily z jiného e-mailu než je ten, který se používá k přihlášení do Pipedrive, můžete přidat tu e-mailovou adresu jako alternativní e-mailovou adresu.

Přidáním e-mailu do seznamu přijatých z se odešle potvrzovací e-mail na přidanou e-mailovou adresu, která bude muset být ověřena, než bude tato adresa moci být použita.

Sdílení e-mailů

Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v Pipedrive.

• Uchovat všechny mé e-mailové konverzace soukromé – E-maily nebudou viditelné pro žádné jiné uživatele v účtu – dokonce ani pro správce – za žádných okolností.
• Sdílet všechny propojené e-mailové konverzace s ostatními ve firmě – Jiní uživatelé ve vašem účtu v Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.

Funkce automatického propojování

Pipedrive automaticky spojí e-maily s příslušným kontaktem osob tím, že rozpozná e-mailovou adresu spojenou s tímto obdrženým e-mailem.

Vybráním možnosti Automaticky Pipedrive také umožní spojit tento e-mail s otevřenou smlouvou propojenou s příjemcem e-mailu, pokud vám v účtu Pipedrive existuje otevřená smlouva.

Pokud máte v Pipedrive mnoho otevřených smluv se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit možnost Ručně pro zabránění jakýchkoli zmatků.

Je také možné propojit projekty nebo zájemce z vaší Leads Inbox s vašimi e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Více informací o odesílání e-mailů zájemcům najdete v tomto článku.

Pokud máte problémy se synchronizací e-mailů, postupujte podle našeho průvodce řešením problémů se synchronizací e-mailů pro některé tipy, jak řešit nejběžnější problémy.