Znalostní báze

Pipedrive nabízí dva způsoby správy emailových konverzací s vašimi zákazníky: synchronizaci emailů a Smart Bcc.

Bez ohledu na metodu, kterou používáte, Pipedrive určuje, ke kterým kontaktům, leadům a obchodům patří vaše emailové konverzace, na základě emailové adresy příjemce.

To znamená, že můžete vidět všechny vaše emailové konverzace z detailního zobrazení jak osoby, tak souvisejícího obchodu.

Máte také k dispozici vlastní schránku Pipedrive, kde můžete vidět všechny vaše emaily, ovládat propojení a sdílení těchto emailů a psát nové kliknutím na zelenou ikonu tužky.

Nově vytvořené emaily můžete přizpůsobit vašim potřebám, včetně formátování textu, vkládání obrázků a chytrých polí, které mohou načítat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.

Pro další přizpůsobení se dozvěděte více o šablonách emailů a funkcích podpisu emailu v rámci funkce synchronizace emailů.

Nastavení synchronizace e-mailu

Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s vaším účtem v Pipedrive a umožňuje vám přistupovat k e-mailům bez opuštění Pipedrive.

Pro povolení funkce synchronizace e-mailů přejděte do Osobní preference > Synchronizace e-mailů a klikněte na tlačítko „Přidat nový účet“.

Zadejte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který chcete synchronizovat s Pipedrive, a můžete začít odesílat e-maily.

Funkce synchronizace e-mailů je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailu, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (také známý jako Hotmail)
• iCloud (také známý jako MobileMe nebo DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Jakýkoli vlastní účet synchronizovaný pomocí generického IMAP přes SSL připojení

Všechny příchozí a odchozí e-maily jsou synchronizovány s vaším účtem v Pipedrive a jsou propojeny s odpovídajícími kontakty a obchody.

Nastavení e-mailových funkcí můžete upravit přejitím do Osobní preference > Synchronizace e-mailů. Více informací o nastavení funkce synchronizace e-mailů naleznete v tomto článku.

Štítky e-mailů

Při vytváření synchronizace s vaším domácím poskytovatelem e-mailů můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve vaší příchozí poště, nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.

Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte „Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive“.

Abyste vybrali, které složky nebo štítky chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte „Synchronizovat e-maily se specifickými štítky“ a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.

Archivování a sledování

Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily uložené nebo smazané ve svém synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou uloženy nebo smazány v Pipedrive.

Také můžete získat přístup k funkcím sledování e-mailu v Pipedrive, které umožňují uživatelům vidět, když příjemce otevře váš odeslaný e-mail nebo jakýkoli z jeho vložených odkazů.

Dozvědět se více o naší funkci sledování e-mailu v tomto článku.

Odkazy na e-mail

Můžete také vybrat, kterou e-mailovou aplikaci chcete použít k vytvoření nového e-mailového zprávy.

• "Otevřít odkazy na e-mail v Pipedrive" vás přenese na záložku Mail ve vašem účtu Pipedrive, kde můžete vytvořit e-mailovou zprávu po kliknutí na odkazy s e-mailovou adresou v Pipedrive

• "Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači pro otevírání odkazů na e-mail" otevře vaši výchozí e-mailovou klient (jako například Gmail), abyste mohli po kliknutí na odkazy s adresou odeslat e-mail

Blokování adres

Pokud vaše synchronizovaná emailová adresa v Pipedrive dostává emaily, které nechcete, můžete zaregistrovat konkrétní emailovou adresu ([email protected]) nebo celý rozsah domény (@domena.com) jako emaily, které se mají v Pipedrive ignorovat.

Jakákoliv adresa nebo doména, která je ignorována, se nezobrazí v záložce Pošta vašeho účtu Pipedrive.

Alternativní emailová adresa pro Smart Bcc

Ve výchozím nastavení v Pipedrive je pouze emailová adresa, kterou používáte pro přihlášení do Pipedrive, oprávněna k použití adresy Smart Bcc, která je spojená s vaším účtem. Pokud však odesíláte emaily z jiného emailu než je ten, který používáte pro přihlášení do Pipedrive, můžete přidat tento email jako alternativní emailovou adresu.

Přidání emailu do seznamu povolených od pošle potvrzovací email na přidanou emailovou adresu, která musí být ověřena předtím, než bude tato adresa použita.

Sdílení emailem

Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích emailů v Pipedrive.

• Udržovat všechny moje emailové konverzace soukromé – E-maily nebudou viditelné pro žádné další uživatele v účtu, a to ani pro administrátory, v žádném případě.
• Sdílet všechny mé propojené emailové konverzace s ostatními v mé firmě – Ostatní uživatelé v účtu Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.

Funkce automatického propojení

Pipedrive automaticky propojí e-maily s příslušným kontaktem osoby rozpoznáním e-mailové adresy spojené s tímto přijatým e-mailem.

Výběr Automaticky rovněž umožní Pipedrive spojit tento e-mail s otevřenou obchodní transakcí spojenou s příjemcem e-mailu, pokud v vašem účtu Pipedrive existuje otevřená obchodní transakce.

Pokud máte v Pipedrive velký počet otevřených obchodních transakcí se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit Ručně, abyste se vyhnuli jakémukoli zmatení.

Je také možné propojit projekty nebo příležitosti z vaší schránky příležitostí s e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Další informace o odesílání e-mailů svým příležitostem najdete v tomto článku.

Pokud máte problémy se synchronizací e-mailů, postupujte podle našeho průvodce řešením potíží se synchronizací e-mailů pro některé tipy, jak řešit nejčastější problémy.