Znalostní báze

Pipedrive nabízí dva způsoby správy e-mailových konverzací se zákazníky: synchronizaci e-mailů a Smart Bcc.

Bez ohledu na to, kterou metodu používáte, Pipedrive vypočítá, ke kterým kontaktům, leadům a obchodům vaše e-mailové konverzace patří na základě e-mailové adresy příjemce.

To znamená, že můžete zobrazit všechny své e-mailové konverzace z detailního pohledu jak osoby, tak propojeného obchodu.

Máte také vlastní schránku Pipedrive, kde můžete vidět všechny své e-maily, řídit propojení a sdílení těchto e-mailů a vytvářet nové kliknutím na zelenou ikonu tužky.

Své nově vytvořené e-maily můžete přizpůsobit svým potřebám, včetně formátování textu, obrázků uvnitř textu a chytrých polí, které mohou načítat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.

Pro další přizpůsobení se dozvěděte více o šablonách e-mailů a funkcích podpisu e-mailů v rámci funkce synchronizace e-mailů.

Nastavení synchronizace e-mailu

Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s účtem Pipedrive, což vám umožňuje přistupovat k e-mailům bez opouštění Pipedrive.

Abyste povolili funkci synchronizace e-mailu, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu a klikněte na tlačítko „Přidat nový účet“.

Poskytněte přihlašovací údaje k e-mailovému účtu, který chcete synchronizovat s Pipedrive, a můžete začít posílat e-maily.

Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailu, včetně:

• Gmail a Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
• iCloud (a.k.a. MobileMe nebo DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Libovolný vlastní účet synchronizovaný prostřednictvím obecného protokolu IMAP prostřednictvím SSL spojení

Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována s účtem Pipedrive a je spojena s příslušnými kontakty a obchody.

Můžete upravit nastavení funkcí e-mailu přejdem na Osobní preference > Synchronizace e-mailu. Další informace o nastavení funkce synchronizace e-mailu naleznete v tomto článku.

Štítky e-mailů

Při nastavování synchronizace s vaším místním e-mailovým poskytovatelem si můžete vybrat, zda synchronizovat všechny e-maily ve vaší příchozí poště nebo pouze e-maily v konkrétních složkách nebo štítcích.

Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte možnost „Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive“.

Chcete-li vybrat složky nebo štítky, které chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte možnost „Synchronizovat e-maily s konkrétními štítky“ a vyberte štítky, které chcete synchronizovat.

Archivování a sledování

Můžete si vybrat, zda chcete mít e-maily archivovány nebo smazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu poté, co budou archivovány nebo smazány v Pipedrive.

Také můžete používat funkce sledování e-mailů v Pipedrive, které umožňují uživatelům vidět, kdy příjemce otevře váš odeslaný e-mail nebo kterýkoli z jeho odkazů.

Dozvíte se více o naší funkci sledování e-mailů v tomto článku.

Emailové odkazy

Můžete také vybrat, kterou aplikaci pro email chcete použít k napsání nového emailu.

• "Otevřít emailové odkazy v Pipedrive" vás přenese na záložku "Pošta" ve vašem účtu Pipedrive, abyste mohli po kliknutí na emailovou adresu v Pipedrive napsat email

• "Použít výchozí emailovou aplikaci na mém počítači k otevření emailových odkazů" otevře vaši výchozí emailovou klient (např. Gmail) a po kliknutí na adresní odkazy odešle email
  

Zablokované adresy

Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které nechcete vidět v Pipedrive, můžete zaregistrovat konkrétní e-mailovou adresu ([email protected]) nebo celý rozsah domény (@domain.com) jako e-maily, které by měly být ignorovány v Pipedrive.

Jakákoliv adresa nebo doména, která je ignorována, se nezobrazí v záložce Pošta vašeho účtu v Pipedrive.

Alternativní emailová adresa pro Chytrý Bcc

Ve výchozím nastavení v Pipedrive je povolen pouze emailový adresa použitá k přihlášení do Pipedrive k používání adresy Chytrého Bcc spojené s vaším účtem. Pokud však odesíláte své emaily z jiného emailu než z toho, který slouží k přihlášení do Pipedrive, můžete přidat tento email jako alternativní emailovou adresu.

Přidáním emailu do seznamu přijatých od se odešle potvrzovací email na přidanou emailovou adresu, která musí být ověřena před jejím použitím.

Sdílení e-mailů

Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v Pipedrive.

• Zachovat soukromí veškerých konverzací e-mailů – E-maily nebudou viditelné pro žádné další uživatele v účtu – dokonce ani pro administrátory – za žádných okolností.
• Sdílet veškeré propojené konverzace e-mailů s ostatními zaměstnanci ve společnosti – Ostatní uživatelé ve vašem Pipedrive účtu mohou vidět e-maily spojené s jakýmikoli kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.

Automatická funkce propojení

Pipedrive automaticky spojí e-maily s odpovídajícím kontaktem osob pomocí rozpoznávání e-mailové adresy spojené s přijatým e-mailem.

Vybráním možnosti Automatický Pipedrive také umožní propojení tohoto e-mailu s otevřenou obchodní smlouvou spojenou s příjemcem e-mailu, pokud v vašem účtu Pipedrive existuje otevřená obchodní smlouva.

Pokud máte v Pipedrive mnoho otevřených obchodních smluv se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit možnost Ručně k zabránění jakýchkoli nedorozumění.

Je také možné propojit projekty nebo zájmy z vaší schránky zájmů s e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Další informace o zasílání e-mailům vašich zájmů naleznete v tomto článku.

Pokud máte problémy se synchronizací e-mailů, postupujte podle našeho průvodce odstraňováním potíží se synchronizací e-mailů pro některé tipy, jak problémy s nejčastějšími potížemi řešit.