Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Email sync

BF
Breandan Flood, 11. března 2025
```html
Poznámka: Funkce sjednocení e-mailů je jednou z mnoha užitečných funkcí v pokročilých a vyšších plánech Pipedrive. Zúčastněte se našeho webináře Jak funguje sjednocení e-mailů v Pipedrive pro živou demonstraci a otázky a odpovědi.

Pipedrive nabízí dvě metody správy e-mailových konverzací s vašimi zákazníky: sjednocení e-mailů a Smart Bcc.

Ať už použijete jakoukoli metodu, Pipedrive vypočítá, kterým kontaktům, potenciálním zákazníkům a obchodům vaše e-mailové konverzace patří na základě e-mailové adresy příjemce.

To znamená, že můžete vidět všechny své e-mailové konverzace z detailního zobrazení jak osoby, tak propojeného obchodu.


Máte také vyhrazenou Pipedrive schránku, kde můžete vidět všechny své e-maily, ovládat propojení a sdílení těchto e-mailů a napsat nové kliknutím na zelenou ikonku tužky.

Poznámka: Pokud používáte klávesnici pro jazyky píšící zprava doleva – jako jsou perština, urdština, hebrejština a arabština – Pipedrive to rozpozná a správně naformátuje váš napsaný obsah. Více se dozvíte v tomto článku.

Můžete přizpůsobit své nově vytvořené e-maily podle svých potřeb, včetně formátování textu, vložených obrázků a chytrých polí, která mohou tahat informace z vašich obchodů a kontaktů v Pipedrive.

Poznámka: Limit velikosti souboru na e-mail závisí na vašem poskytovateli. Tj., Limit v Gmailu je 25MB, zatímco limit v Outlooku je 20MB.

Pro další přizpůsobení se dozvíte více o šablonách e-mailů a podpisu e-mailu v rámci funkce sjednocení e-mailů.

```
```html

Nastavení synchronizace e-mailu

Poznámka: Pokud právě začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš kurz „Začněte se základyPipedrive Academy.

Tato funkce synchronizuje vaši e-mailovou schránku s vaším účtem Pipedrive, což vám umožní přístup k e-mailům, aniž byste museli opustit Pipedrive.

Chcete-li povolit funkci synchronizace e-mailu, přejděte na Osobní preference > Synchronizace e-mailu a klikněte na tlačítko „Přidat nový účet”.

Zadejte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který chcete synchronizovat s Pipedrive, a můžete začít posílat e-maily.

Poznámka: Pokud změníte přihlašovací údaje pro e-mailový účet, který jste synchronizovali s Pipedrive, budete muset tyto nové e-mailové údaje znovu ověřit v Pipedrive, abyste mohli pokračovat v používání synchronizace e-mailu bez přerušení.

Funkce synchronizace e-mailu je kompatibilní se všemi hlavními poskytovateli e-mailu, včetně:

  • Gmail a Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (t.j. Hotmail)
  • iCloud (t.j. MobileMe nebo DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (Čína)
  • Yeah.net
  • 139.com (Čína)
  • Jakýkoli vlastní účet synchronizující přes běžný IMAP pomocí SSL připojení

Veškerá příchozí a odchozí pošta je synchronizována ve vašem účtu Pipedrive a je spojena s odpovídajícími kontakty a obchody.

Nastavení funkcí e-mailu můžete upravit přechodem na Osobní preference > Synchronizace e-mailu. Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci synchronizace e-mailu.

Poznámka: I když je to možné, nedoporučujeme synchronizaci stejné e-mailové adresy pro více uživatelů Pipedrive, protože to může způsobit očekávané chyby, jako jsou duplicitní e-maily v detailních pohledech.
```

Štítky e-mailů

Při nastavování synchronizace s vaším nativním poskytovatelem e-mailu si můžete vybrat, zda chcete synchronizovat všechny e-maily ve své doručené poště, nebo pouze e-maily, které existují ve specifických složkách nebo štítcích.

Pokud chcete synchronizovat všechny příchozí e-maily, vyberte „Všechny e-maily budou synchronizovány s Pipedrive.”

Chcete-li zvolit, které složky nebo štítky chcete synchronizovat se svým účtem Pipedrive, vyberte „Synchronizovat e-maily se specifickými štítky” a zvolte štítky, které chcete synchronizovat.


Archivace a sledování

Můžete si vybrat, zda chcete, aby byly e-maily archivovány nebo mazány ve vašem synchronizovaném e-mailovém účtu, když jsou archivovány nebo mazány v Pipedrive.

Můžete také přistupovat k funkcím sledování e-mailů v Pipedrive, které uživatelům umožňují vidět, kdy příjemce otevřel váš odeslaný e-mail nebo kterýkoli z jeho odkazů.

Zjistěte více o naší funkci sledování e-mailů v tomto článku.


Email odkazy

Můžete si také vybrat, kterou e-mailovou aplikaci chcete použít k vytvoření nových e-mailových zpráv.

  • Otevřít e-mailové odkazy v Pipedrive” vás přenese na záložku Mail ve vašem účtu Pipedrive, abyste mohli po kliknutí na odkazy e-mailových adres v Pipedrive vytvořit e-mail
  • Použít výchozí e-mailovou aplikaci na mém počítači k otevření e-mailových odkazů” otevře vaši výchozí e-mailovou aplikaci (například Gmail), abyste mohli po kliknutí na odkazy adres odeslat e-mail

Blokované adresy

Poznámka: E-maily z blokovaných adres budou filtrovány pouze v případě, že blokovaná adresa je jediným odesílatelem. Pokud je na e-mailové adrese, která není blokována, CC’d nebo zahrnuta jako příjemce, e-mail nebude filtrován, i když je zahrnuta blokovaná adresa.

Pokud e-mailová adresa, kterou jste synchronizovali, přijímá e-maily, které v Pipedrive nechcete, můžete registrovat konkrétní e-mailovou adresu (example@domain.com) nebo širokou doménu (@domain.com) jako e-maily, které by měly být v Pipedrive ignorovány.

Jakákoli adresa nebo doména, která je ignorována, se neobjeví na kartě E-mail ve vašem účtu Pipedrive.


Alternativní e-mailová adresa pro Smart Bcc

Ve výchozím nastavení Pipedrive bude autorizována pouze e-mailová adresa použitá k přihlášení do Pipedrive k použití Smart Bcc adresy spojené s vaším účtem. Pokud však své e-maily posíláte z e-mailu jiného než toho, který byl použit k přihlášení do Pipedrive, můžete tuto e-mailovou adresu přidat jako alternativní e-mailovou adresu.

Přidání e-mailu na seznam přijatých z odešle potvrzovací e-mail na přidanou e-mailovou adresu, kterou bude třeba ověřit, než lze tuto adresu použít.


Sdílení e-mailu

Poznámka: Změna této funkce nepřepíše aktuální nastavení sdílení e-mailů vašich existujících e-mailů a bude platit pouze pro e-maily přijaté po aktualizaci nastavení.

Toto nastavení konfiguruje výchozí sdílení všech budoucích e-mailů v Pipedrive.

  • Udržet všechny mé e-mailové konverzace soukromé – E-maily nebudou viditelné pro žádné jiné uživatele v účtu – ani pro administrátorské uživatele – za žádných okolností.
  • Sdílet všechny moje propojené e-mailové konverzace s ostatními v mé společnosti – Ostatní uživatelé ve vašem účtu Pipedrive mohou vidět e-maily spojené s jakýmikoli kontakty nebo obchody, ke kterým mají přístup.
Poznámka: Chcete-li sdílet konkrétní e-maily s jinými uživateli ve vašem účtu Pipedrive, upravte nastavení viditelnosti pro jednotlivé e-maily.


```html

Funkce automatického propojení

Pipedrive automaticky přiřadí e-maily správné osobě kontaktu tím, že rozpozná e-mailovou adresu spojenou s přijatým e-mailem.

Výběr Automaticky také umožní Pipedrive přiřadit tento e-mail k otevřenému obchodu spojenému s příjemcem e-mailu, pokud ve vašem Pipedrive účtu existuje otevřený obchod.

Pokud máte v Pipedrive více otevřených obchodů se stejným příjemcem e-mailu, může být efektivnější zvolit Ruční, abyste předešli jakémukoli zmatku.

Je také možné propojit projekty nebo leady z vaší Schránky leadů s vašimi e-maily pomocí synchronizace e-mailů Pipedrive. Další informace o zasílání e-mailů vašim leadům naleznete v témto článku.

Poznámka: Pokud odstraníte propojený e-mail z karty Mail ve vašem Pipedrive, již se nebude zobrazovat v detailním zobrazení toho spojeného obchodu.

Pokud máte problémy se synchronizací e-mailu, řiďte se naším návodem k odstranění problémů se synchronizací e-mailu pro některé tipy, jak odstranit nejběžnější problémy.

```
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás