Znalostní báze

Znalostní báze/Generování leadů/Schránka leadů/Schránka leadů

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Schránka leadů

Jenny Takahara

Poslední aktualizace: 3. září 2026

Poznámka: Nedávno jsme představili nové úrovně tarifů, jejich názvy a limity. Nejnovější informace o nových tarifech najdete v tomto článku.

V počátečních fázích vašeho procesu generování leadů je běžné mít potenciální příležitosti, které ještě nejsou připraveny postoupit vaším prodejním procesem.

Udržování těchto leadů ve vašem pipeline může vytvářet nepořádek a ztěžovat soustředění na aktivní příležitosti.

Schránka leadů v Pipedrive nabízí vyhrazený prostor pro ukládání a organizaci vašich nekvalifikovaných leadů. Když je lead připraven pokračovat, můžete jej převést na deal a přidat ho do své nástěnky, abyste zahájili obchodní proces.

Přidání leadů

Poznámka: Můžete se dozvědět více o úpravě viditelnosti leadů tím, že si přečtete tento článek.

Chcete-li začít přidávat leady, nejprve otevřete záložku leady v levém postranním panelu a vyberte „Leady v doručené poště“.

Lead v Pipedrive můžete vytvořit kliknutím na zelené tlačítko “+ Lead”. Chcete-li přidat více leadů najednou ze spreadsheetu, klikněte na zelenou šipku a vyberte “Importovat data”.

Poznámka: Můžete si přečíst více o tom, jak importovat leady v tomto článku.

Když přidáte lead přímo z Pipedrive, uvidíte pohled přidat lead, kde můžete propojit svůj lead s existujícím kontaktem nebo vytvořit nový.

Lead musí být vždy napojen na osobu nebo organizaci v Pipedrive, ale všechny ostatní pole jsou volitelná.

Třídění a filtrování vašich leadů

Poznámka: Můžete se dozvědět, jak nastavit štítky leadů v tomto článku.

Stejně jako u ostatních seznamových zobrazení v Pipedrive můžete přizpůsobit a seřadit viditelné sloupce.

Klikněte na horní část jakéhokoli sloupce, abyste seřadili vzestupně nebo sestupně.

Klikněte na ikonu ozubeného kola pro přizpůsobení sloupců, které vidíte ve své Schránce leadů. Můžete přidávat sloupce týkající se leadů, organizací a osob.

V pravém horním rohu můžete filtrovat své leady podle štítku a předdefinovaných nebo vlastních filtrů.

Pokud není vybrán žádný filtr, zobrazí se vám všechny leady, které můžete vidět. Když přejdete do Filtr > Filtry, najdete zde několik přednastavených filtrů pro organizaci svých leadů.

Můžete vytvořit vlastní filtry výběrem Filtry > + Přidat nový filtr. Vytváření vlastních filtrů zlepšuje vaši viditelnost klíčových informací během procesu kvalifikace leadů.

Po vytvoření vlastního filtru jej můžete přidat do oblíbených kliknutím na ikonu hvězdy v seznamu filtrů. Tyto filtry poté můžete rychle otevřít v sekci oblíbené.

Filtrované výsledky lze exportovat do tabulky kliknutím na “...”> Exportovat výsledky filtru.

Leady můžete upravovat a mazat hromadně, pokud chcete aktualizovat více než jeden najednou. Další informace o hromadných úpravách najdete v tomto článku.

V současné době můžete hromadně upravovat pouze následující pole leadů:

Název
Štítky
Hodnota
Majitel
Viditelné pro
Zdrojový kanál
ID zdrojového kanálu

Zobrazení detailu leadu

Detailní zobrazení leadu zobrazí všechny informace relevantní k tomuto leadu. Klikněte na jakýkoli lead pro otevření panelu vpravo na obrazovce, kde si můžete prohlédnout podrobnosti leadu nebo lead aktualizovat o nejnovější informace.

Na levé straně v každém detailu leadu můžete vidět následující sekce:

Detaily leadu – Můžete vidět pole související s leadem, například štítky, hodnota, majitel a zdrojový kanál
Osoba – Můžete vidět pole související s osobou, například jméno osoby, e-mail a telefonní číslo
Organizace – Vidíte pole související s organizací, například název organizace a adresu. Pokud je zadaná adresa platná a existuje na Google Maps, můžete na ni kliknout a zobrazit tak umístění firmy na mapě.
Smart Bcc – Můžete zkopírovat a vložit adresu specifickou pro lead nebo univerzální adresu, pokud používáte funkci Smart Bcc

V levém dolním rohu panelu máte také možnost archivovat lead nebo převést ho na obchod.

Na pravé straně můžete přidat poznámky, naplánovat aktivity a napsat e-mail k propojené kontaktní osobě.

Také si všimnete, že pravá strana má tři sekce:

Kompoziční nástroj – Zde můžete psát poznámky, přidávat aktivity, sestavovat e-maily a nahrávat soubory

Fokus – Zde najdete nadcházející aktivity, připnuté poznámky, koncepty e-mailů a naplánované e-maily. Aktivitu můžete také naplánovat přímo ze sekce fokus.

Historie – Tato sekce zobrazuje poznámky, dokončené aktivity, odeslané e-maily a nahrané soubory

Archivace a mazání kontaktů

Pokud chcete ponechat lead ve svém účtu, ale nezobrazovat jej v aktivní Schránce leadů, můžete jej archivovat, dokud jej nebudete chtít použít. Pokud již lead nepotřebujete, můžete jej smazat a uvolnit tak místo pro nové.

Možnosti archivace a mazání najdete ve Schránce leadů kliknutím na “...” na pravé straně jakéhokoli leadu.

Archivované kontakty

Chcete-li zobrazit své archivované kontakty, otevřete sekci archiv.

Pokud chcete upravit podrobnosti archivovaného leadu, musíte jej nejprve odarchivovat. To provedete v sekci archiv kliknutím na lead “...”> Odarchivovat.

Poznámka: Jakékoliv soubory nahrané do leadu zůstávají připojené, když je lead archivován nebo obnoven.

Smazané kontakty

Můžete zobrazit a obnovit své smazané leady po dobu 30 dní od jejich smazání. K tomu otevřete “...”> Obnovit data.

Více informací o tom, jak obnovit data, se můžete dozvědět v tomto článku.

Převod potenciálních zákazníků na obchody

Poznámka: Jakákoliv data o osobě, organizaci, poznámkách nebo souborech z leadu zůstanou připojená, když je lead převeden na obchod.

Když jste kvalifikovali potenciálního zákazníka a jste připraveni ho sledovat jako obchod ve vašem pipeline, můžete kliknout na “Převést na obchod”.

To vás přenese do nového dialogu, kde můžete definovat pipeline, viditelnost a hodnotu vašeho nového obchodu.

Po dokončení klikněte na “Uložit” a lead bude převeden na deal. Lead bude poté odstraněn z vaší Schránky leadů a průběh dealu můžete dále sledovat ve vybrané nástěnce.

Můžete také převést více potenciálních zákazníků na obchody současně tím, že vyberete požadované potenciální zákazníky a poté kliknete na “Převést na obchody”.

Další funkce pro vedení

Kromě archivace a převádění leadů na obchody můžete využít následující funkce:

Hromadné e-mailování

Vyberte vedení ze svého seznamu a klikněte na „Odeslat hromadný e-mail“, abyste poslali e-mail více vedoucím.

Poznámka: Pro více informací o nástroji hromadného e-mailování si přečtěte tento článek.

Zmínky

Chcete-li označit jiného uživatele pomocí funkce zmínky, použijte symbol @ ve svých poznámkách v detailním zobrazení.

Sloučit duplicity

Chcete-li sloučit dva samostatné leady do jednoho, klikněte na “...” v levém dolním rohu detailního zobrazení leadu a pak vyberte Sloučit

Zadejte název vedení, které chcete sloučit, do pole.

Poté vyberte, která unikátní data vedení chcete zachovat.

Poté můžete náhlednout na své sloučené vedení a poté kliknout na „Sloučit“, abyste to potvrdili.

Poznámka: Jakmile jsou dva leady sloučeny, lead, který nebyl zachován, již ve vašem účtu nebude existovat, ale jeho jedinečná data budou přidána k druhému leadu. Více informací o nástroji pro slučování duplicit najdete v tomto článku.