Znalostní báze

Znalostní báze/Lead generation/převést následující řetězec z angličtiny do češtiny a pokud něco není přeložitelné nebo je ve češtině stejné, ponechte to tak. Také nepridávejte nic nového (včetně interpunkce). Zde je řetězec: Lead Inbox/Vedoucí štítky

Témata

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Vedoucí štítky

Jenny Takahara

Poslední aktualizace: 9. března 2026

Vaše Schránka leadů se může zaplnit potenciálními prodeji, proto vám přidání barevně označených štítků leadů umožní vizuálně kategorizovat leady během jejich kvalifikace.

Přidat štítky k leadu

Poznámka: Popisky potenciálních zákazníků nelze importovat.

Abyste přidali popisek k potenciálnímu zákazníkovi, vyberte potenciálního zákazníka ze svého přijímacího poštovního zařízení pro potenciální zákazníky a klikněte na tlačítko "+ Přidat popisky" v sekci s podrobnostmi.

Protože vaše leady nemusí vždy spadat do jedné kategorie, můžete přiřadit více štítků najednou.

Vytvořit nové štítky

Chcete-li vytvořit nový štítek leadu, přejděte do sekce štítků v detailu a klikněte na „+ Přidat nový štítek.“

Vyberte název a barvu pro svůj lead, poté klikněte na „Uložit“ pro potvrzení.

Poznámka: Chcete-li odstranit popisek potenciálního zákazníka, klikněte na již přidaný popisek.

Upravit štítky leadů

Existující štítky můžete upravit kliknutím na ikonu tužky vedle některého z nich.

Název a barvu můžete změnit, nebo štítek smazat kliknutím na ikonu odpadkového koše.

Klikněte na „Uložit“ pro potvrzení změn.

Poznámka: Pokud smažete nápis, bude smazán u všech vedoucích, kterým je tento nápis přiřazen.

Filtrovat podle štítků leadů

V pravém horním rohu stránky s leady klikněte na rozbalovací nabídku štítků, abyste zobrazili existující štítky a vybrali jeden nebo více štítků, podle kterých chcete filtrovat.

Pokud filtrujete podle jednoho štítku, zobrazí se leadi, kteří tento štítek obsahují, i když mají další štítky.

Filtr můžete resetovat kliknutím na „Všechny štítky.“

Hromadná úprava štítků leadů

Štítky můžete přidat k více leadům tak, že je vyberete ve Schránce leadů a otevřete nabídku hromadné úpravy.

Můžete vybrat jeden nebo více štítků k přidání a kliknout na „Aktualizovat“ v pravém dolním rohu pro potvrzení změn.

Kopírování štítků při konverzi leadu a dealu

Když převádíte lead na deal nebo deal na lead, můžete zvolit automatické kopírování štítků.

Pokud povolíte kopírování štítků při konverzi, všechny štítky připojené k leadu nebo dealu se automaticky předvyplní v konverzním okně a přenesou se do nového záznamu leadu nebo dealu, což zajistí, že tyto štítky budou ihned k dispozici v seznamu štítků leadu nebo dealu.

Jak povolit kopírování štítků při konverzi leadu a dealu?

Poznámka: Tato akce je dostupná pouze uživatelům s povoleným oprávněním nastavení účtu.

Přejděte do Nastavení > Nastavení společnosti > Štítky a přepněte možnost kopírování.

Poznámka: Povolení možnosti kopírovat štítky při konverzi leadu a dealu není zpětné a týká se pouze budoucích konverzí. Do firemního účtu můžete přidat až 1000 štítků dealů.